| 2024년 07월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 18일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2-1. 정관상잔여 발행한도 (원) | 최초 공시 이후정관 변경 | 30,000,000,000 | 180,000,000,000 |
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 의한일정 정정 | 2027년 07월 30일 | 2027년 09월 30일 |
| 7. 원금상환방법 | 납입일 변경에 의한일정 정정 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 07월 30일에 전자등록금액의 109.3806%에 해당하는 금액을 일시 상환한다 . 단 , 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 09월 30일 에 전자등록금액의 109.3806% 에 해당하는 금액을 일시 상환한다 . 단 , 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 9. 신주인수권에 관한 사항 中 행사가액 (원/주) | 최초 공시 이후감자결정(무상감자,5:1주식병합)에 의한행사가액 조정 | 1,295 | 6,475 |
| 9. 신주인수권에 관한 사항 中 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 - 주식수 | 최초 공시 이후감자결정(무상감자,5:1주식병합)에 의한행사가액 조정에따른 주식수 변동 | 15,444,015 | 3,088,803 |
| 9. 신주인수권에 관한 사항 中 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%) | 최초 공시 이후스톡옵션 행사 및소액공모 유상증자(제3자배정)에 의한발행주식총수 증가로비율 정정 | 26.42 | 25.99 |
| 9. 신주인수권에 관한 사항 中 권리행사기간 - 시작일 및 종료일 | 납입일 변경에 의한일정 정정 | 시작일 : 2025년 07월 30일종료일 : 2027년 06월 30일 | 시작일 : 2025년 09월 30일종료일 : 2027년 08월 30일 |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일 변경에 의한일정 정정 | 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 07월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . ※이 외 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 세부내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 09월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . ※이 외 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 세부내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. |
| 12. 납입일 | 납입일 변경에 의한일정 정정 | 2024년 07월 30일 | 2024년 09월 30일 |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입일 변경에 의한일정 정정 및 사채의납입장소, 원금상환,이자지급장소 변경에의한 정정 | 주1) | 주2) |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】中【채무상환자금의 경우】 - 대출금 1건 정정 | 대출금 만기연장에의한 만기일 및이자율 정정 | 차입처 : 하나은행차입일 : 2021.05.26만기일 : 2024.05.26이자율 : 5.76% | 차입처 : 하나은행차입일 : 2021.05.26만기일 : 2025.05.26이자율 : 5.29% |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 납입일 변경에 의한일정 정정 및최초 공시 이후발행주식총수 증가 /행사가능기간 시작일연도 단순 오기 정정 / 감자결정에 의한행사가액 조정과행사가능주식수 정정 | 주3) | 주4) |
주1) 정정 전22. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 07월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
가. 조기상환 지급일
2025 년 07월 30일 2025년 10월 30일 2026년 01월 30일 2026년 04월 30일
2026 년 07월 30일 2026년 10월 30일 2027년 01월 30일 2027년 04월 30일
나. 조기상환 청구장소 : "발행회사 "의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 하나은행 김포지점
라. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환 지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1 차 |
2025-05-31 |
2025-06-30 |
2025-07-30 |
103.0339 % |
|
2 차 |
2025-08-31 |
2025-09-30 |
2025-10-30 |
103.8066% |
|
3 차 |
2025-12-01 |
2025-12-31 |
2026-01-30 |
104.5852% |
|
4 차 |
2026-03-01 |
2026-03-31 |
2026-04-30 |
105.3696% |
|
5 차 |
2026-05-31 |
2026-06-30 |
2026-07-30 |
106.1598% |
|
6 차 |
2026-08-31 |
2026-09-30 |
2026-10-30 |
106.9560% |
|
7 차 |
2026-12-01 |
2026-12-31 |
2027-01-30 |
107.7582% |
|
8 차 |
2027-03-01 |
2027-03-31 |
2027-04-30 |
108.5664% |
마 . 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .
주2) 정정 후22. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 09월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
가. 조기상환 지급일
2025 년 09월 30일 2025년 12월 30일 2026년 03월 30일 2026년 06월 30일
2026 년 09월 30일 2026년 12월 30일 2027년 03월 30일 2027년 06월 30일
나. 조기상환 청구장소 : "발행회사 "의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 기업은행 신제주지점
라. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환 지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1 차 |
2025-08-01 |
2025-08-31 |
2025-09-30 |
103.0339 % |
|
2 차 |
2025-10-31 |
2025-11-30 |
2025-12-30 |
103.8066% |
|
3 차 |
2026-01-29 |
2026-02-28 |
2026-03-30 |
104.5852% |
|
4 차 |
2026-05-01 |
2026-05-31 |
2026-06-30 |
105.3696% |
|
5 차 |
2026-08-01 |
2026-08-31 |
2026-09-30 |
106.1598% |
|
6 차 |
2026-10-31 |
2026-11-30 |
2026-12-30 |
106.9560% |
|
7 차 |
2027-01-29 |
2027-02-28 |
2027-03-30 |
107.7582% |
|
8 차 |
2027-05-01 |
2027-05-31 |
2027-06-30 |
108.5664% |
마 . 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .
주3) 정정 전
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 1,295 | (B) | 15,444,015 | 2024.07.30 ~ 2027.06.30 | - | ||
| 합계 | 20,000,000,000 | - | 15,444,015 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 58,454,091 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 26.42 | |||||||
주4) 정정 후
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 6,475 | (B) | 3,088,803 | 2025.09. 30 ~ 2027.08.30 | - | ||
| 합계 | 20,000,000,000 | - | 3,088,803 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 11,886,605 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 25.99 | |||||||
※ 상기 기발행주식총수는 현재 발행주식총수를 감자(기준일:2024년 08월 05일) 이후 변경될 발행주식총수로 표기하였습니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 07월 30일 | |
| 회 사 명 : | 제주맥주 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 신 성 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11 | |
| (전 화) 064-798-9800 | ||
| (홈페이지)http://www.jejubeer.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 남 봉 관 |
| (전 화) 02-2235-5559 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에따른행사가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 납입방법 | ||||
| 14. 대표주관회사 | ||||
| 15. 보증기관 | ||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 09월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
가. 조기상환 지급일
2025 년 09월 30일 2025년 12월 30일 2026년 03월 30일 2026년 06월 30일
2026 년 09월 30일 2026년 12월 30일 2027년 03월 30일 2027년 06월 30일
나. 조기상환 청구장소 : "발행회사 "의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 기업은행 신제주지점
라. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환 지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1 차 |
2025-08-01 |
2025-08-31 |
2025-09-30 |
103.0339 % |
|
2 차 |
2025-10-31 |
2025-11-30 |
2025-12-30 |
103.8066% |
|
3 차 |
2026-01-29 |
2026-02-28 |
2026-03-30 |
104.5852% |
|
4 차 |
2026-05-01 |
2026-05-31 |
2026-06-30 |
105.3696% |
|
5 차 |
2026-08-01 |
2026-08-31 |
2026-09-30 |
106.1598% |
|
6 차 |
2026-10-31 |
2026-11-30 |
2026-12-30 |
106.9560% |
|
7 차 |
2027-01-29 |
2027-02-28 |
2027-03-30 |
107.7582% |
|
8 차 |
2027-05-01 |
2027-05-31 |
2027-06-30 |
108.5664% |
마 . 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)총액 | ||
| 신주인수권증권매각총액 | ||
| 신주인수권증권매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
※ 상기 기발행주식총수는 현재 발행주식총수를 감자(기준일:2024년 08월 05일) 이후 변경될 발행주식총수로 표기하였습니다.