소액공모실적보고서 6.0 (주)한울앤제주 소액공모실적보고서
금융감독원장 귀하 2026 년 04 월 30 일
회 사 명 : 주식회사 한울앤제주
대 표 이 사 : 김 백 산
본 점 소 재 지 : 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11
(전 화) 064-798-9800
(홈페이지) http://www.hanwoolnjeju.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 신 세 정
(전 화) 031-730-5911
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업음료 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타800,443,000
구분 발행총액 비고
제3자배정(소액공모)유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모 제3자배정2026년 04월 24일2026년 04월 24일2026년 04월 30일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
티케1호조합69,725100.0169,725800,443,000100.0169,725800,443,000100.0800,443,000
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 69,725 100.0 1 69,725 800,443,000 100.0 1 69,725 100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

본 유상증자에 최대주주 등이 참여하지 않음에 따라 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 감소하였습니다. 유상증자 전후 최대주주 및 특수관계인의 지분변동 상황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주.%)
주주명 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
케이파트너스투자조합1호 647,249 29.22 647,249 28.33 최대주주
주식회사 한울반도체 379,075 17.11 379,075 16.59 최대주주의특수관계인
합 계 1,026,324 46.33 1,026,324 44.92 -

- 증자 전 총 발행주식수 : 2,214,984주- 증자 후 총 발행주식수 : 2,284,709주

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 신주의 상장 예정일 : 2026년 05월 28일2. 배정된 주식은 청약자의 주식 계좌에 자동 입고 됩니다.3. 상기 일정은 관계 기관과의 협의에 의하여 변경 될 수 있습니다.

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
11,48069,725800,443,000---69,725800,443,000--------11,48069,725800,443,000
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집 보통주 800,443,000 -
우선주 - -
계 800,443,000 11,480 -
매출 보통주 - -
우선주 - -
계 - - -
총 계 800,443,000 -

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--800,443,000---800,443,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계