| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 08월 09일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 포커스에이치엔에스 | |
| 대 표 이 사 : | 김 대 중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17(호계동, 포커스빌딩) | |
| (전 화) 031-689-3380 | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 임 성 택 |
| (전 화) 031-689-3380 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에따른행사가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 납입방법 | ||||
| 14. 대표주관회사 | ||||
| 15. 보증기관 | ||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청 구권( Put Option)에 관한 사항] “ 본 사채 ” 의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1 년이 되는 2025 년 09 월 27 일 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 " 조기상환지급기일 " 이라 하며 , 만기일은 제외한다 ) 에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 ( 단 , 원 단위 미만 금액은 절사하며 , 조기상환지급기일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 별도로 지급되어야 함 ) 에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 , 조기상환청구일이 본 사채 발행일로부터 1 년 이내인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환이 가능하다 .
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급기일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-07-29 | 2025-08-28 | 2025-09-27 | 전자등록금액의 101.0075% |
| 2 차 | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 2025-12-27 | 전자등록금액의 101.2625% |
| 3 차 | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 전자등록금액의 101.5188% |
| 4 차 | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 2026-06-27 | 전자등록금액의 101.7764% |
| 5 차 | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 전자등록금액의 102.0353% |
| 6 차 | 2026-10-28 | 2026-11-27 | 2026-12-27 | 전자등록금액의 102.2955% |
| 7 차 | 2027-01-26 | 2027-02-25 | 2027-03-27 | 전자등록금액의 102.5570% |
| 8 차 | 2027-04-28 | 2027-05-28 | 2027-06-27 | 전자등록금액의 102.8197% |
(1) 조기상환청구장소 : “ 발행회사 ” 의 본점
(2) 조기상환지급장소 : 기업은행 가산디지털역지점
(3) 조기상환청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급기일 60 일 전부터 30 일 전까지 “ 발행회사 ” 에게 조기상환 청구를 해야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다 .
(4) 조기상환청구금액 : “ 사채권자 ” 의 조기상환청구에 따라 “ 발행회사 ” 가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률 (YTP: 분기단위연 복리 2.0%) 을 곱한 금액으로 한다 . (5) 조기상환청구절차 : “ 사채권자 ” 는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .
[ 매 도 청구권(Call Option)에 관한 사항 ]
(1) 발행회사는 본 계약의 체결로써 인수인이 인수한 본 사채 원금 기준 40% 를 초과하지 않는 범위 이내의 사채 ( 이하 “ 매매목적물 ” 이라고 한다 ) 를 매수하고 , 인수인은 매매목적물을 매도할 것을 예약한다 .
(2) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며 , 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제 2 조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다 .
(3) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간 , 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일 ( 단 , 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함 , 이하 같다 ), 매수대금 ( 단 , 본 조 제 3 항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며 , 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다 . 미지급된 표면이자는 1 년을 365 일로 하여 일할계산한다 ) 은 아래와 같으며 , 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다 . 다만 , 위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다 . 또한 , 발행회사와 인수인 쌍방 간의 동의가 있을 경우 아래의 중도상환청구권 1 차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있으며 , 이 경우 매수대금은 중도상환청구권보장수익률 (YTC) 4.0% 보장하는 금액으로 지급하기로 한다 .
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구분 |
중도상환청구권 행사기간 ( 통지도달시점 기준 ) |
매매완결일 ( 매매대금 지급기일 ) |
매수대금 ( 원금 기준 ) |
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|---|---|---|---|---|
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시기 |
종기 | |||
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1 차 |
2025 년 9월 12일 |
2025 년 9월 22일 |
2025 년 9월 27일 |
104.0909% |
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2 차 |
2025 년 10월 12일 |
2025 년 10월 22일 |
2025 년 10월 27일 |
104.4484% |
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3 차 |
2025 년 11월 12일 |
2025 년 11월 22일 |
2025 년 11월 27일 |
104.7945% |
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4 차 |
2025 년 12월 12일 |
2025 년 12월 22일 |
2025 년 12월 27일 |
105.1522% |
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5 차 |
2026 년 1월 12일 |
2026 년 1월 22일 |
2026 년 1월 27일 |
105.5112% |
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6 차 |
2026 년 2월 12일 |
2026 년 2월 22일 |
2026 년 2월 27일 |
105.8823% |
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7 차 |
2026 년 3월 12일 |
2026 년 3월 22일 |
2026 년 3월 27일 |
106.2295% |
(4) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다 . 다만 , 매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권 (Put Option) 행사는 발행회사가 이에 대한 중도상환청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고 , 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다 .
(5) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다 .
[발행회사의 기한의 이익 상실 ]
다음 각 호의 사유가 발생한 경우에 “ 발행회사 ” 는 즉시 “ 본 사채 ” 에 대한 기한의 이익을 상실하여 본 사채 원리금 등 일체의 금원을 지급하기로 한다 .
(1) “ 발행회사 ”(“ 발행회사 ” 의 청산인이나 “ 발행회사 ” 의 이사 및 주주를 포함 ) 또는 “ 발행회사 ” 의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우
(2) “ 발행회사 ” 의 최근 분기말 별도재무제표상 자본총계 10% 이상인 중요한 재산에 대하여 ( 가 ) 압류 , 가처분 , 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우
(3) “ 발행회사 ” 에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생 , 법원의 해산명령 또는 해산판결 , 주주총회의 해산결의가 있는 경우나 청산절차가 개시되는 경우
(4) “ 발행회사 ” 가 발행 , 배서 , 보증 , 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 경우 , “ 발행회사 ” 에게 금융결제원 ( 기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함 ) 의 거래정지처분이 있는 경우 , 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 “ 발행회사 ” 가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 조세공과에 대한 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우
(5) “ 발행회사 ” 가 본 사채의 원금 또는 이자지급의 각 기일에 지급의무를 불이행하는 경우
(6) 감독관청이 “ 발행회사 ” 의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내리거나 “ 발행회사 ” 가 자체적으로 최근 분기말 별도재무제표상 매출액의 50% 를 초과하는 사업부분의 영업을 중단 ( 휴업 , 폐업 포함 ) 하기로 결정하는 경우
(7) “ 발행회사 ” 가 “ 본 사채 ” 외의 사채 또는 기타 “ 발행회사 ” 가 제 3 자에 대하여 부담하고 있는 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우
(8) “ 발행회사 ” 가 기업구조조정촉진법상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 공동관리 , 채무조정 등과 동일 또는 유사한 절차의 신청 등으로 “ 발행회사 ” 에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 ( 법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다 .)
(9) “ 발행회사 ” 에 대하여 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는지 여부에 관한 공시가 있거나 상장적격성 실질심사가 개시되는 경우
(10) “ 발행회사 ” 에 대하여 한국거래소 , 금융감독원 , 금융위원회 , 기획재정부 , 증권선물위원회 등의 관계당국으로부터의 과태료 또는 과징금 등의 제재가 있거나 회사경영권 분쟁 기타 경영에 미칠 법적분쟁발생 등으로 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요하다고 사채권자가 판단하는 경우
(11) “ 발행회사 ” 의 최근 분기말 별도재무제표상 자본총계의 10% 이상인 중요한 영업 ( 자산 ) 의 양도나 폐업이 있는 경우 ( 단 , 사채권자의 사전동의가 있는 경우는 예외로 한다 )
(12) “ 발행회사 ” 의 보통주에 대한 관리종목 지정사유가 발생하거나 관리종목으로 지정되는 경우 ( 단 , 본 사채 발행 당시 관리종목으로 지정된 경우에는 그 지정사유가 추가되는 경우 )
(13) “ 발행회사 ” 의 보통주에 대한 투자주의 환기종목 지정사유가 발생하거나 투자주의 환기종목으로 지정되는 경우 ( 단 , 본 사채 발행 당시 투자주의 환기종목으로 지정되는 경우에는 그 지정사유가 추가되는 경우 )
(14) “ 발행회사 ” 의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우 , 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다 .
(15) “ 발행회사 ” 의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우 , 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다 .
(16) “ 발행회사 ” 의 보통주가 3 연속 거래일 ( 주권의 병합 , 분할 , 자본의 감소 등 “ 발행회사 ” 의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우는 제외 ) 동안 거래가 정지되는 경우
(17) “ 발행회사 ” 의 반기보고서 ( 검토 및 감사 포함 ) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우
(18) “ 발행회사 ” 가 외부감사인으로부터 단 1 회라도 내부회계관리제도 비적정의견을 받는 경우 ( 단 , 사채권자의 사후 승인을 얻는 경우는 제외한다 )
(19) 본 사채 발행 이후 , 발행회사에 대해 공시위반으로 인하여 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함하여 최근 1 년 이내의 누계벌점이 10 점을 초과하는 경우
(20) 제 4 조에 정한 “ 발행회사 ” 의 진술 및 보장이 중대한 부분에서 허위이거나 “ 발행회사 ” 가 제 4 조에서 정한 의무를 위반하는 경우
(21) 제 10 조 각 호에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 “ 발행회사 ” 가 이를 “ 사채권자 ” 에게 통지하지 아니하거나 사채권자의 동의를 받지 못하여 본 사채 원리금 등 채권회수가 필요하다고 사채권자가 판단하는 경우
(22) 본 사채 발행 이후 , 본 사채 보다 최초 조기상환기일 또는 만기일이 선행하는 사채 발행을 내용으로 하는 “ 발행회사 ” 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우
(23) “ 발행회사 ” 에 대하여 코스닥시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 상장페지 결정 ( 확정여부를 불문함 ) 이 있는 경우
(24) ” 발행회사 ” 가 제 9 조의 의무를 이행하지 아니하는 경우
(25) ” 발행회사 ” 가 제 3 조 제 15 항에서 정한 자금사용용도를 위반하거나 “ 인수인 ” 의 요청에도 불구하고 위 사용용도에 대한 증빙을 즉시 제출하지 아니하는 경우
(26) ” 발행회사 ” 가 최근 분기말 별도 재무제표상 자본총계의 30% 이상에 해당하는 금액을 “ 사채권자 ” 의 사전동의없이 타법인 ( 종속기업포함 ) 에 출자하는 경우
(27) ” 발행회사 ” 가 최근 분기말 별도 재무제표상 자본총계의 10% 이상에 해당하는 금액을 “ 사채권자 ” 의 사전동의없이 타법인 ( 종속기업포함 ) 등에 대여하거나 혹은 금전소비대차와 유사한 계약 등을 통한 거래가 확인 되는 경우
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)총액 | ||
| 신주인수권증권매각총액 | ||
| 신주인수권증권매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||