Ⅲ. 주식매수청구권 행사
1. 주식매수가격 및 가격 결정 방법
(1). (주)블랙야크아이앤씨 주식매수청구시의 주식매수 예정가격
블랙야크아이앤씨의 주식매수 예정가격은
3,869원입니다. 이는 외부평가기관의 평가의견서상의 합병회사 합병가액입니다. 최종적으로는 「상법」 제374조의2(반대주주의 주식매수청구권) 제3항에 의거 블랙야크아이앤씨 의 주식매수를 청구한 주주와 당해 회사 간의 협의에 의하여 최종결정됩니다. 다만 주식의 매수를 청구 받은 날로부터 30일 이내에 위 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 「상법」 제374조의2(반대주주의 주식매수청구권) 제 4항에 의거 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 이 경우 법원은 회사의 재산상태 그 밖의 사정을 참작하여 공정한 가액으로 이를 산정합니다. 이에 블랙야크아이앤씨의 임시주주총회일 전일까지 서면으로 합병반대의사를 통지한 주주로서, 임시주주총회에서 합병 결의에 찬성의사를 표시하지 않고 주식매수를 청구한 주주와의 협의를 통하여 주식매수가격을 결정할 예정입니다.
(2) 미래에셋비전기업인수목적1호(주) 주식매수청구시의 주식매수 예정가격
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5(주식매수청구권의 특례) 제3항에 따라 주식의 매수가격은 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정합니다. 다만, 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.
미래에셋비전기업인수목적1호(주)의 주식매수청구시 주식매수 예정가격은 다음과 같습니다.
| 구분 |
내용 |
| 협의를 위한회사의 제시가격(주1) |
2,133원 |
| 산출근거 |
주주간 형평을 고려하여 미래에셋비전기업인수목적1호(주)의 예치금 분배시 예정가격으로 산정하였습니다. |
| 협의가 성립되지아니할 경우 |
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 제3항 1호에 따른 매수가격 산정방법에 따라 산정한 가액 (
2,394원)으로 하며, 해당 가액으로도 매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.
|
| 주1) |
주식매수청구대금 지급예정일(2024년 12월 18일)의 전일(2024년 12월 17일)까지의 이자소득에 대한 원천징수세금을 제외한 예상 예치금액은 12,236,000,000원이고, 이를 공모주식수인 5,850,000주로 나눈 금액은 2,133.27원이며, 원단위 미만 금액을 절사한 2,133원을 피합병법인의 주식매수예정가격으로 산출하였습니다. |
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의7 제3항 제1호에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액은 이사회 결의일(2024년 06월 14일) 전일을 기준으로 과거 2개월 거래량 가중평균종가, 과거 1개월 거래량 가중평균종가, 과거 1주일 거래량 가중평균종가의 산술평균가액으로 산정하였습니다.
| 일자 |
종가 |
거래량 |
종가x거래량 |
| 2024-06-13 |
2,495 |
25,284 |
63,083,580 |
| 2024-06-12 |
2,495 |
45,695 |
114,009,025 |
| 2024-06-11 |
2,430 |
30,056 |
73,036,080 |
| 2024-06-10 |
2,475 |
50,188 |
124,215,300 |
| 2024-06-07 |
2,520 |
98,731 |
248,802,120 |
| 2024-06-05 |
2,460 |
53,615 |
131,892,900 |
| 2024-06-04 |
2,405 |
190,579 |
458,342,495 |
| 2024-06-03 |
2,305 |
76,572 |
176,498,460 |
| 2024-05-31 |
2,295 |
47,128 |
108,158,760 |
| 2024-05-30 |
2,255 |
24,320 |
54,841,600 |
| 2024-05-29 |
2,250 |
23,047 |
51,855,750 |
| 2024-05-28 |
2,255 |
97,612 |
220,115,060 |
| 2024-05-27 |
2,255 |
20,112 |
45,352,560 |
| 2024-05-24 |
2,230 |
14,286 |
31,857,780 |
| 2024-05-23 |
2,215 |
23,951 |
53,051,465 |
| 2024-05-22 |
2,265 |
25,642 |
58,079,130 |
| 2024-05-21 |
2,265 |
16,355 |
37,044,075 |
| 2024-05-20 |
2,270 |
8,295 |
18,829,650 |
| 2024-05-17 |
2,260 |
5,774 |
13,049,240 |
| 2024-05-16 |
2,260 |
32,563 |
73,592,380 |
| 2024-05-14 |
2,250 |
11,338 |
25,510,500 |
| 2024-05-13 |
2,230 |
39,169 |
87,346,870 |
| 2024-05-10 |
2,200 |
22,704 |
49,948,800 |
| 2024-05-09 |
2,235 |
11,918 |
26,636,730 |
| 2024-05-08 |
2,265 |
12,184 |
27,596,760 |
| 2024-05-07 |
2,260 |
10,879 |
24,586,540 |
| 2024-05-03 |
2,265 |
25,989 |
58,865,085 |
| 2024-05-02 |
2,265 |
11,365 |
25,741,725 |
| 2024-04-30 |
2,260 |
7,956 |
17,980,560 |
| 2024-04-29 |
2,280 |
31,494 |
71,806,320 |
| 2024-04-26 |
2,260 |
12,106 |
27,359,560 |
| 2024-04-25 |
2,220 |
5,008 |
11,117,760 |
| 2024-04-24 |
2,220 |
28,403 |
63,054,660 |
| 2024-04-23 |
2,210 |
24,299 |
53,700,790 |
| 2024-04-22 |
2,210 |
51,281 |
113,331,010 |
| 2024-04-19 |
2,165 |
66,950 |
144,946,750 |
| 2024-04-18 |
2,205 |
17,748 |
39,134,340 |
| 2024-04-17 |
2,200 |
8,196 |
18,031,200 |
| 2024-04-16 |
2,200 |
24,437 |
53,761,400 |
| 2024-04-15 |
2,220 |
19,207 |
42,639,540 |
| 2개월 가중평균 종가(A) |
2,321 |
| 1개월 가중평균 종가(B) |
2,368 |
| 1주일 가중평균 종가(C) |
2,493 |
| 산술평균가격(D=(A+B+C)/3) |
2,394 |
본건 합병에 반대하는 주주는 합병승인을 위한 주주총회 소집 통지일 이후 주주총회일 전일까지 본인의 증권계좌가 개설된 각 증권회사를 통해 합병 반대의사를 표시하여야 합니다. 반대의사를 표시한 주주는 주주총회일로부터 주식매수청구권 행사 기한까지 각 증권회사를 통해 주식매수청구권 행사여부를 신청할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사 시 최초 주식매수예정가격은 회사가 제시한 2,133원이며, 주식매수청구권을 행사한 주주가 회사 제시 협의가액에 동의하지 않을 경우 주식매수청구권 가격조정 신청을 하여야 합니다. 동 주주가 주식매수청구권 가격조정 신청을 한 경우 주식매수예정가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따른 매수가격 산정방법에 따라 산정한 가액으로 하며, 해당 가액으로도 매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.
2. 청구내용가. 합병법인 [(주)블랙야크아이앤씨]해당사항 없습니다.나. 피합병법인 [미래에셋비전기업인수목적1호(주)]
| 청구자 |
청구자수 |
청구일 |
주식수 |
비고 |
| 개인주주 |
11 |
2024.11.19~2024.12.09 |
66,969 |
(주1) |
| 개인 외(기관투자자 등) |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
66,969 |
- |
| 주1) 상기 매수청구주식 66,969주 중 100주는 존속회사인 (주)블랙야크아이앤씨와의 가격 합의가 완료된 이후 대금을 지급할 예정입니다 |
3. 매수일자
| 회사명 |
지급시기 |
| (주)블랙야크아이앤씨 |
- |
| 미래에셋비전기업인수목적1호(주) |
2024년 12월 18일 |
4. 매수 소요자금의 원천자체 보유자금
5. 매수주식의 처리방침
미래에셋비전기업인수목적1호(주)가 금번 합병을 진행하면서 주주 중 주식매수청구권을 행사하는 주주가 발생할 경우 해당 주식은 미래에셋비전기업인수목적1호(주)의자기주식이 되며 (주)블랙야크아이앤씨와 합병 시 합병비율에 따라 신주가 교부될 수 있습니다. 이에 따라 취득한 자기주식의 처분은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.
6. 그 밖의 사항해당사항 없습니다.
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
1. 합병시 발행되는 신주 및 합병비율
(주)블랙야크아이앤씨는 합병대가로 신주를 발행하여 교부할 예정입니다. (주)블랙야크아이앤씨은 합병기일 현재 미래에셋비전기업인수목적1호(주)의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 아래 내용에 따라 (주)블랙야크아이앤씨의 보통주식 총 3,192,555주를 교부합니다.
| 신주배정내용 |
주요내용 |
| 신주의 종류 |
(주)블랙야크아이앤씨(존속회사)의 보통주 (액면금액 100원) |
| 합병신주의 배정조건 |
피합병대상회사인 미래에셋비전기업인수목적1호(주)의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대하여 미래에셋비전기업인수목적1호(주)의 보통주식(액면가 100원) 1주당 합병법인인 (주)블랙야크아이앤씨의 보통주식(액면금액 100원)
0.5169294주를 교부합니다.
|
| 합병신주 배정기준일 |
2025년 01월 02일 |
| 주1) |
본 합병의 합병기일은 2025년 01월 03일 입니다. |
2. 신주배정시 발생하는 단주처리방법합병신주 또는 합병자사주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급합니다.
3. 교부금 지급
합병법인인 (주)블랙야크아이앤씨는 피합병법인인 미래에셋비전기업인수목적1호 (주)를 흡수합병함에 있어 합병법인인 (주)블랙야크아이앤씨가 피합병법인인 미래에셋비전기업인수목적1호(주)의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부 외에는 현물로 지급하거나 지급받는 사항이 존재하지 않습니다.