| 2021년 08월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서/거래소신고의무사항
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 05월 20일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도(원) | 임시주주총회에서&cr;발행한도 증액 | 50,650,000,000 | 444,001,000,000 |
| 5. 사채만기일 | 납입일변경 | 2024.05.20 | 2024.11.22 |
| 7. 원금상환방법 | 납입일변경 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 5월 20일(원금 상환기일)에 권면금액의 103.0416%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 22일(원금 상환기일)에 권면금액의 103.0416%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 8. 사채의 발행방법&cr;주식총수대비 비율 | 유상증자에 따른 발행주식총수의 변경 | 62.17 | 61.33 |
| 8. 사채의 발행방법&cr;전환청구기간 | 납입일 변경 | 시작일 : 2022.05.20&cr;종료일 : 2024.04.20 | 시작일 : 2022.11.22&cr;종료일 : 2024.10.22 |
| 9-1.옵션에 관한 사항 | 납입일변경 | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : &cr;본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 05월 20일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : &cr;본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 11월 22일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 11. 납입일 | 납입일 변경 | 2021.08.20 | 2021.11.22 |
| 15.이사회결의일(결정일)&cr;- 사외이사참석여부 | 사외이사수 변경 | 참석 : 1&cr;불참 : 0 | 참석 : 1&cr;불참 : 1 |
| 20. 기타투자판단에 참고할 사항 | 납입일변경 | (주1) | (주2) |
&cr;(주1) 정정전
본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 05월 20일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;
(1) 조기상환 청구금액:
2022년 05월 20일 권면금액의 101.0038% &cr;2022년 08월 20일 권면금액의 101.0038%
2022년 11월 20일 권면금액의 101.5094%&cr;2023년 02월 20일 권면금액의 101.7632%
2023년 05월 20일 권면금액의 102.0176%&cr;2023년 08월 20일 권면금액의 102.2726%
2023년 11월 20일 권면금액의 102.5483%&cr;2024년 02월 20일 권면금액의 102.7846%&cr;&cr;
(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 용산지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-03-22 |
2022-04-19 |
2022-05-20 |
101.0038% |
|
2차 |
2022-06-20 |
2022-07-19 |
2022-08-20 |
101.2563% |
|
3차 |
2022-09-20 |
2022-10-19 |
2022-11-20 |
101.5094% |
|
4차 |
2022-12-20 |
2023-01-19 |
2023-02-20 |
101.7632% |
|
5차 |
2023-03-20 |
2023-04-20 |
2023-05-20 |
102.0176% |
|
6차 |
2023-06-20 |
2023-07-19 |
2023-08-20 |
102.2726% |
|
7차 |
2023-09-20 |
2023-10-19 |
2023-11-20 |
102.5483% |
|
8차 |
2023-12-20 |
2024-01-19 |
2024-02-20 |
102.7846% |
&cr;(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
&cr;
다. 전환청구에 관한 사항&cr;&cr;
(1) 전환청구기간: 2022년 05월 20일로부터 만기일 1개월 전(2024년 04월 20일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다
&cr;
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 18회 | 1,500,000,000 | 2,956 | 507,442 | 2020년 04월 19일 ~ 2024년 03월 19일 | - | |||
| 20회 | 1,450,000,000 | 30,000 | 48,333 | 2020년 06월 26일 ~ 2022년 06월 25일 | - | |||
| 22회 | 15,000,000,000 | 6,977 | 2,149,921 | 2022년 02월 18일 ~ 2024년 01월 18일 | - | |||
| 소계 | 17,950,000,000 | - | (A) | 2,705,696 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 40,000,000,000 | 8,908 | (B) | 4,490,345 | 2022년 05월 20일 ~ 2024년 04월 20일 | - | ||
| 합계 | 57,950,000,000 | - | 7,196,041 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 7,222,204 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 99.64 | |||||||
&cr;&cr;(주2) 정정후
본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 11월 22일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;
(1) 조기상환 청구금액:
2022년 11월 22일 권면금액의 101.0038% &cr;2023년 02월 22일 권면금액의 101.0038%
2023년 05월 22일 권면금액의 101.5094%&cr;2023년 08월 22일 권면금액의 101.7632%
2023년 11월 22일 권면금액의 102.0176%&cr;2024년 02월 22일 권면금액의 102.2726%
2024년 05월 22일 권면금액의 102.5483%&cr;2024년 08월 22일 권면금액의 102.7846%&cr;&cr;
(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 잠실역금융센타지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-09-22 |
2022-10-19 |
2022-11-22 |
101.0038% |
|
2차 |
2022-12-22 |
2023-01-19 |
2023-02-22 |
101.2563% |
|
3차 |
2023-03-22 |
2023-04-19 |
2023-05-22 |
101.5094% |
|
4차 |
2023-06-22 |
2023-07-19 |
2023-08-22 |
101.7632% |
|
5차 |
2023-09-22 |
2023-10-20 |
2023-11-22 |
102.0176% |
|
6차 |
2023-12-22 |
2024-01-19 |
2024-02-22 |
102.2726% |
|
7차 |
2024-03-22 |
2024-04-19 |
2024-05-22 |
102.5483% |
|
8차 |
2024-06-22 |
2024-07-19 |
2024-08-22 |
102.7846% |
&cr;(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
&cr;
다. 전환청구에 관한 사항&cr;&cr;
(1) 전환청구기간: 2022년 11월 22일로부터 만기일 1개월 전(2024년 10월 22일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.
&cr;
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 22 | 15,000,0000,000 | 6,977 | 2,149,921 | 2022년 02월 18일 ~ 2024년 01월 18일 | - | |||
| 24 | 999,000,000 | 11,900 | 83,949 | 2022년 06월 15일 ~ 2023년 05월 15일 | - | |||
| 소계 | 15,999,000,000 | - | (A) | 2,233,870 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 40,000,000,000 | 8,908 | (B) | 4,490,345 | 2022년 05월 20일 ~ 2024년 04월 20일 | - | ||
| 합계 | 55,999,000,000 | - | 6,724,215 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 7,321,344 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 91.84 | |||||||
&cr;&cr;&cr;&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 08 월 20 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 하이트론씨스템즈 | |
| 대 표 이 사 : | 임정훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 | |
| (전 화)031-670-9100 | ||
| (홈페이지)http://www.hitron.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)임정훈 |
| (전 화)031-670-9100 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채의 분할 및 병합금지&cr;&cr;
본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.&cr;&cr;
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;
본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 11월 22일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;
(1) 조기상환 청구금액:
2022년 11월 22일 권면금액의 101.0038% &cr;2023년 02월 22일 권면금액의 101.0038%
2023년 05월 22일 권면금액의 101.5094%&cr;2023년 08월 22일 권면금액의 101.7632%
2023년 11월 22일 권면금액의 102.0176%&cr;2024년 02월 22일 권면금액의 102.2726%
2024년 05월 22일 권면금액의 102.5483%&cr;2024년 08월 22일 권면금액의 102.7846%&cr;&cr;
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 용산지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-09-22 |
2022-10-19 |
2022-11-22 |
101.0038% |
|
2차 |
2022-12-22 |
2023-01-19 |
2023-02-22 |
101.2563% |
|
3차 |
2023-03-22 |
2023-04-19 |
2023-05-22 |
101.5094% |
|
4차 |
2023-06-22 |
2023-07-19 |
2023-08-22 |
101.7632% |
|
5차 |
2023-09-22 |
2023-10-20 |
2023-11-22 |
102.0176% |
|
6차 |
2023-12-22 |
2024-01-19 |
2024-02-22 |
102.2726% |
|
7차 |
2024-03-22 |
2024-04-19 |
2024-05-22 |
102.5483% |
|
8차 |
2024-06-22 |
2024-07-19 |
2024-08-22 |
102.7846% |
&cr;(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
&cr;
다. 전환청구에 관한 사항&cr;&cr;
(1) 전환청구기간: 2022년 11월 22일로부터 만기일 1개월 전(2024년 10월 22일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.
(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(하나은행)
(3) 전환청구절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.
(4) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.
(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.
(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: &cr;전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업 년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기 지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.
(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일로부터 10영업일 이내에 한다.
(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 인수인에게 공시 또는 통보한다.
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||