| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 09월 09일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 하이트론씨스템즈 | |
| 대 표 이 사 : | 유앤디 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 | |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
| (홈페이지)http://www.hitron.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유앤디 |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 해외발행 | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타 자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일(기간) | ||||
| 6. 이자지급방법 및 조건 | 이자지급방법 | |||
| 이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건 | ||||
| 유예이자 누적 여부 | ||||
| 금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건 | ||||
| 7. 원금상환방법 | 만기상환방법 | |||
| 조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법 | ||||
| 만기연장 조건 및 방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 발행은 2024년 09월 09일 ㈜하이트론씨스템즈의 이사회에서 결의한 '제28회차 영구전환사채 발행의 건' 에 의거하며 최종 발행금액은 금16,173,768,196원 입니다. (1) 본 사채의 이율 가. 본 사채의 표면이율 및 만기보장수익률 : 본 사채의 표면이율 및 만기보장수익률은 연 2.0%로 한다. 나. 이자율의 조정 : 발행일로부터 5 년이 경과한 날부터는 표면이율에 0.5% 를 가산하고 , 이에 더하여 발행일로부터 7 년이 경과한 날부터는 매 1 년마다 직전 이자율에 0.05% 씩을 추가로 가산한다 .
(2) 이자지급정지
발행회사는 그의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다 . 이자지급 정지의 횟수에는 제한이 없으나 , 해당 이자지급기일 직전 12 개월 내에 발행회사가 현금 및 주식배당결의 , 자기주식 매입 ( 단 , 합병 , 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함 ), 상환 ( 발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함 ), 이익소각을 한 사실이 있는 경우 발행회사는 이자지급을 정지할 수 없다 .
1 항에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급이 정지된 경우 , 지급이 정지된 이자 ( 이하 정지이자 ) 는 소멸하지 아니하고 해당 정지이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 9) 에 따른 표면이율을 연복리로 산정한 추가이자가 발생한다 . 발행회사는 정지이자 및 이에 대한 추가이자를 전액 지급하지 아니하고 현금 및 주식배당 결의 , 자기주식매입 ( 단 , 합병 , 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함 ), 상환 ( 발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함 ) 또는 이익소각을 할 수 없다 .
1 항에 따라 이자 지급정지 시에는 이자지급기일로부터 5 영업일 전까지 사채권자에게 사전 통지하여야 한다 .
(3) 연체이자 발행회사가 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연 복리 12% 의 지연손해금을 지급하며 , 지연손해금은 1 년을 365 일로 하여 1 일 단위로 계산한다 . (4) 기한이익 상실에 관한 사항 가 . 발행회사의 선택적 기한의 이익 상실
발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 사채권자는 발행회사에 대한 통지로서 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연손해금을 즉시 변제하여야 한다 .
가) 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채 이자 등 금원 ( 단 , 사채원금은 제외 ) 을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우
나) 발행회사의 주요 자산에 대해 압류 , 가압류 , 가처분 또는 경매의 신청이 있고 1 개월 내에 위 사유가 해소되지 않는 경우
다) 발행회사에 청산 , 파산 , 회생절차 , 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리 등의 절차 , 기타 이와 유사한 결과를 초래하는 어떠한 절차가 개시되거나 그 개시의 신청이 있는 경우
라) 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나 , 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 , 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
마) 발행회사가 국세 , 지방세 , 기타 공과금의 체납처분을 받은 후 1 개월 이내에 해당 사유를 해소하지 못하는 경우
바) 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때
사) 발행회사의 진술 및 보장 , 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가 , 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |