| 2024년 09월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.09.06
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 조기상환청구권에 관한 사항 | 기재 정정 | 주 1) 참조 | 주 2) 참조 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 | 내용 추가 | 주 3) 참조 | 주 4) 참조 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 기재 정정 | 주 5) 참조 | 주 6) 참조 |
주 1) 정정 전
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환수익률 | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 102.9317% |
| 2 차 | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 103.6779% |
| 3 차 | 2026-01-19 | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 104.4296% |
| 4 차 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 105.9493% |
| 5 차 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-09-19 | 105.9493% |
| 6 차 | 2026-10-20 | 2026-11-19 | 2026-12-19 | 106.7175% |
| 7 차 | 2027-01-18 | 2027-02-17 | 2027-03-19 | 107.4912% |
| 8 차 | 2027-04-20 | 2027-05-20 | 2027-06-19 | 108.2705% |
주 2) 정정 후
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환수익률 | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 100% |
| 2 차 | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 100% |
| 3 차 | 2026-01-19 | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 100% |
| 4 차 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 100% |
| 5 차 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-09-19 | 100% |
| 6 차 | 2026-10-20 | 2026-11-19 | 2026-12-19 | 100% |
| 7 차 | 2027-01-18 | 2027-02-17 | 2027-03-19 | 100% |
| 8 차 | 2027-04-20 | 2027-05-20 | 2027-06-19 | 100% |
주 3) 정정 전
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | - | - | - | - |
* 타법인 관련 사항은 확정 후 정정 공시 예정입니다. 주 4) 정정 후
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 신주 취득 예정 | ㈜지피씨알 | 신약개발 사업 | - |
* 타법인 관련 사항은 확정 후 정정 공시 예정입니다. * 상기 취득 가격 산정 근거는 향후 타법인 증권 취득 과정에서 진행할 평가에 기초할 예정입니다. 증권발행회사의 최근 결산기 주요재무 상황
| (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 14,542 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 4,063 | 당기순손익 | -8,559 |
| 자본총계 | 10,479 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 5,163 | 감사의견 | 적정 |
주 5) 정정 전
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제23회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 18,000,000,000 | 500 | 36,000,000 | 2024년 08월 31일 ~ 2026년 07월 31일 | - | |||
| 소계 | 18,000,000,000 | - | (A) | 36,000,000 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | - | - | (B) | - | - | - | ||
| 합계 | 18,000,000,000 | - | 36,000,000 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 27,611,224 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 130.38 | |||||||
주 6) 정정 후
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제23회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 18,000,000,000 | 500 | 36,000,000 | 2024년 08월 31일 ~ 2026년 07월 31일 | - | |||
| 소계 | 18,000,000,000 | - | (A) | 36,000,000 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | - | (B) | 11,098,779 | 2025.09.19 ~ 2027.08.10 | - | ||
| 합계 | 28,000,000,000 | - | 47,098,779 | - | ||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 27,611,224 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 170.58 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 09 월 06일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 하이트론씨스템즈 | |
| 대 표 이 사 : | 유앤디 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 | |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
| (홈페이지)http://www.hitron.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유앤디 |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1). 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 개별적으로 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 2025 년 09 월 19 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환일 ” 이라 한다 ) 에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . (1). 조기상환 청구금액 : 조기상환을 청구한 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률에 따른 금액 ( 단 , 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .)
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환수익률 | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 100% |
| 2 차 | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 100% |
| 3 차 | 2026-01-19 | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 100% |
| 4 차 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 100% |
| 5 차 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-09-19 | 100% |
| 6 차 | 2026-10-20 | 2026-11-19 | 2026-12-19 | 100% |
| 7 차 | 2027-01-18 | 2027-02-17 | 2027-03-19 | 100% |
| 8 차 | 2027-04-20 | 2027-05-20 | 2027-06-19 | 100% |
(2). 조기상환 청구 장소 : 주식회사 하이트론씨스템즈 본점
(3). 조기상환 지급 장소 : 하 나은행 신 사동지점
(4). 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환일로부터 60 일전부터 30 일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
(5). 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자 등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자 등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
* 상기 법인은 2024년 신설 법인입니다.
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
* 타법인 관련 사항은 확정 후 정정 공시 예정입니다. * 상기 취득 가격 산정 근거는 향후 타법인 증권 취득 과정에서 진행할 평가에 기초할 예정입니다.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
**외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||