| 2024년 09월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.09.09
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 기재 정정 | 36,943,668,614 | 34,062,844,762 |
| 3. 자금조달의 목적 | 기재 정정 | 36,943,668,614 | 34,062,844,762 |
| 5. 사채만기일(기간) | 기재 정정 | 2054.09.30 | 2054.10.04 |
| 11. 납입일 | 기재 정정 | 2024.09.30 | 2024.10.04 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 기재 정정 | 주 1) 참조 | 주 2) 정정 후 |
주 1) 정정 전 금번 발행은 2024년 09월 09일 ㈜하이트론씨스템즈의 이사회에서 결의한 '제29회차 영구전환사채 발행의 건'에 의거하며 최종 발행금액은 금36,943,668,614원입니다.중략)
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| 엘비(LB)넥스트유니콘펀드 | - | 4,115,544,955 |
| 창조경제바이오펀드 | - | 3,245,075,220 |
| 디에이-프렌드신기술투자조합2호 | - | 2,880,823,852 |
| 신한헬스케어신기술투자조합제4호 | - | 2,798,506,368 |
| 얼머스성장지원투자조합1호 | - | 2,469,154,123 |
| 스마일게이트화통아진펀드 | - | 2,386,433,324 |
| 퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드 | - | 2,302,354,422 |
| 충북창조경제혁신펀드 | - | 1,726,765,817 |
| SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합 | - | 1,726,683,507 |
| 캡스톤4호성장사다리투자조합 | - | 1,151,177,211 |
| MAVI신성장좋은기업투자조합1호 | - | 1,151,177,211 |
| 스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호 | - | 1,151,177,211 |
| KB증권(밸류시스템자산운용-기업은행) | - | 933,386,928 |
| 마이다스동아-엔에스씨수산펀드2호 | - | 905,401,782 |
| 주식회사아이티켐 | - | 823,108,991 |
| 스마트메디톡스투자조합2호 | - | 823,092,529 |
| 엘에스케이헬스케어5호펀드 | - | 823,092,529 |
| 이앤벤처2호IP투자조합 | - | 823,084,298 |
| 미래에셋벤처투자(주) | - | 575,588,606 |
| MAVI신성장좋은기업투자조합2호 | - | 575,588,606 |
| 한국투자증권(밸류시스템자산-신한은행) | - | 125,933,157 |
| 김남희 | - | 2,370,506,484 |
| 임재혁 | - | 362,160,713 |
| 허성룡 | - | 263,389,609 |
| 김슬기 | - | 200,209,027 |
| 김국현 | - | 234,252,134 |
| 합계 | - | 36,943,668,614 |
주 2) 정정 후 금번 발행은 2024년 09월 09일 ㈜하이트론씨스템즈의 이사회에서 결의한 '제29회차 영구전환사채 발행의 건'에 의거하며 최종 발행금액은 금 34,062,844,762원 입니다.중략)
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| 엘비(LB)넥스트유니콘펀드 | - | 4,115,544,955 |
| 창조경제바이오펀드 | - | 3,245,075,220 |
| 신한헬스케어신기술투자조합제4호 | - | 2,798,506,368 |
| 얼머스성장지원투자조합1호 | - | 2,469,154,123 |
| 스마일게이트화통아진펀드 | - | 2,386,433,324 |
| 퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드 | - | 2,302,354,422 |
| 충북창조경제혁신펀드 | - | 1,726,765,817 |
| SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합 | - | 1,726,683,507 |
| 캡스톤4호성장사다리투자조합 | - | 1,151,177,211 |
| MAVI신성장좋은기업투자조합1호 | - | 1,151,177,211 |
| 스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호 | - | 1,151,177,211 |
|
KB증권(밸류시스템 STORM 일반 사모증권투자신탁[주식혼합]의 신탁업자 지위로서) |
- | 933,386,928 |
| 마이다스동아-엔에스씨수산펀드2호 | - | 905,401,782 |
| 주식회사아이티켐 | - | 823,108,991 |
| 스마트메디톡스투자조합2호 | - | 823,092,529 |
| 엘에스케이헬스케어5호펀드 | - | 823,092,529 |
| 이앤벤처2호IP투자조합 | - | 823,084,298 |
| 미래에셋벤처투자(주) | - | 575,588,606 |
| MAVI신성장좋은기업투자조합2호 | - | 575,588,606 |
| 한국투자증권(밸류시스템 RAPID 일반 사모증권투자신탁 [주식혼합]의 신탁업자 지위로서) | - | 125,933,157 |
| 김남희 | - | 2,370,506,484 |
| 임재혁 | - | 362,160,713 |
| 허성룡 | - | 263,389,609 |
| 김슬기 | - | 200,209,027 |
| 김국현 | - | 234,252,134 |
| 합계 | - | 34,062,844,762 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 09월 09일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 하이트론씨스템즈 | |
| 대 표 이 사 : | 유앤디 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 | |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
| (홈페이지)http://www.hitron.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유앤디 |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 해외발행 | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타 자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일(기간) | ||||
| 6. 이자지급방법 및 조건 | 이자지급방법 | |||
| 이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건 | ||||
| 유예이자 누적 여부 | ||||
| 금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건 | ||||
| 7. 원금상환방법 | 만기상환방법 | |||
| 조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법 | ||||
| 만기연장 조건 및 방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 발행은 2024년 09월 09일 ㈜하이트론씨스템즈의 이사회에서 결의한 '제29회차 영구전환사채 발행의 건'에 의거하며 최종 발행금액은 금 34,062,844,762원입니다.(1) 본 사채의 이율가. 본 사채의 표면이율 및 만기보장수익률 : 본 사채의 표면이율 및 만기보장수익률은 연 2.0%로 한다.나. 이자율의 조정 :발행일로부터 5년이 경과한 날부터는표면이율에 0.5%를 가산하고, 이에 더하여 발행일로부터 7년이 경과한 날부터는 매 1년마다 직전 이자율에 0.05%씩을 추가로 가산한다.
(2) 이자지급정지
발행회사는 그의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. 이자지급 정지의 횟수에는 제한이 없으나, 해당 이자지급기일 직전 12개월 내에 발행회사가 현금 및 주식배당결의, 자기주식 매입(단, 합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함), 상환(발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함), 이익소각을 한 사실이 있는 경우 발행회사는 이자지급을 정지할 수 없다.
1항에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급이 정지된 경우, 지급이 정지된 이자(이하 정지이자)는 소멸하지 아니하고 해당 정지이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 9)에 따른 표면이율을 연복리로 산정한 추가이자가 발생한다. 발행회사는 정지이자 및 이에 대한 추가이자를 전액 지급하지 아니하고 현금 및 주식배당 결의, 자기주식매입(단, 합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함), 상환(발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함) 또는 이익소각을 할 수 없다.
1항에 따라 이자 지급정지 시에는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 사채권자에게 사전 통지하여야 한다.
(3) 연체이자발행회사가 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연 복리 12%의 지연손해금을 지급하며, 지연손해금은 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.
(4) 기한이익 상실에 관한 사항가. 발행회사의 선택적 기한의 이익 상실
발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 사채권자는 발행회사에 대한 통지로서 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있다. 이 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연손해금을 즉시 변제하여야 한다.
가) 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채 이자 등 금원 (단, 사채원금은 제외)을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우
나) 발행회사의 주요 자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있고 1개월 내에 위 사유가 해소되지 않는 경우
다) 발행회사에 청산, 파산, 회생절차, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리 등의 절차, 기타 이와 유사한 결과를 초래하는 어떠한 절차가 개시되거나 그 개시의 신청이 있는 경우
라) 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나, 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때, 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
마) 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납처분을 받은 후 1개월 이내에 해당 사유를 해소하지 못하는 경우
바) 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때
사) 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |