| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 8 | 비상장 | 2,052 | 1,092 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 8 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,436,647 | 4,578,754 | ||
| 3. 조정사유 | 1. 유무상증자에 따른 전환가액 및 최저 조정가액 조정 2. 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 |
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| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 유무상증자에 따른 전환가액 및 최저 조정가액 조정 (1) 조정근거 - 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. (2) 조정방법 1) 유상증자 반영 조정전 전환가액 : 2,052원 기발행주식수 : 53,678,041주 신발행주식수 : 29,500,000주 1주당발행가액 : 880원 시가 : 1,173원 조정후 전환가액 : 1,871원 2) 무상증자 반영 조정전 전환가액 : 1,871원 기발행주식수 : 83,178,041주 신발행주식수 : 16,630,572주 1주당발행가액 : 0원 시가 : 1,105원 조정후 전환가액 : 1,560원 최저 조정가액 : 1,092원 2. 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 (1) 조정근거 - 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. (2) 조정방법 (가)1개월 가중산술평균주가 : 1,123.04원 (나)1주일 가중산술평균주가 : 822.23원 (다)최근일가중산술평균주가 : 774.39원 (라)(가),(나),다)의 산술평균 : 906.54원 (마)기준주가[MAX(다,라)] : 906.54원 (바)최저조정한도 : 1,092원 (사)조정전 전환가액 : 1,560원 (아)최종 전환가액 : 1,092원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2021-11-11 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 2021.08.20 당사는 유무상증자 결정을 한 바 있습니다. 유무상증자 완료에 따라 전환가액은 2,052원에서 1,560원, 최저 조정가액은 1,437원에서 1,092원으로 조정되었습니다. - 전환가액 및 최저 조정가액의 조정 근거는 2021.05.11 전환사채권발행결정 공시 본문 '9.전환에 관한사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-05-11 전환사채권발행결정(제8회차) 2021-05-13 전환사채권발행결정 2021-10-28 유무상증자결정 |
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