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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 10 월 23 일 | |
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| 회 사 명 : | (주)포스링크 | |
| 대 표 이 사 : | 경규관 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A 10층 | |
| (전 화)031-724-2039 | ||
| (홈페이지)http://www.fourthlink.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김진성 |
| (전 화)031-724-2039 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;1) 전환가액 평가 결과&cr;발행회사는 상장적격성 실질심사대상의 사유로 지난 2019년 2월 11일 이후 거래정지가 되어 코스닥시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 이에 따라 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조에 따른 전환사채의 전환가액 결정방법을 적용할 수 없기 때문에 대체 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰한 그 결과를 참고하였고, 최근 인가전 M&A 유상증자 금액, 회생절차 종결, 공익채무의 변제 및 전환사채 발행 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 전환가격은 500원으로 결정하였습니다.&cr;
| 구분 | 금액(원) | 비고 |
| 1주당 시장가치(과거거래) | 500 | 인가전 M&A에 따른 유상증자 가액 |
| 주식가치평가 | 480 ~ 510 | 외부평가기관의 평가가액 참고 |
| 1주당 액면가액 | 500 | |
| 전환가액의 결정 | 500 | 1주당 액면가액 |
&cr;외부기관 평가 의견은 다음 표와 같습니다.
|
구 분 |
평가방법 |
가치산정금액 (백만원) |
|
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A. 한국필터 지분가치&cr;(계속사업가치) |
이익접근법 |
8,410 ~ 10,501 |
|
|
B. 포스링크 중단사업가치 |
순자산가치법 |
25,582 |
|
| 합계 | 33,992 ~ 36,083 | ||
|
주식가치 범위 |
①최고 |
510.3원 |
|
|
②최저 |
480.8원 |
|
|
분석기준일 현재 회사의 1주당 가치는 주당 480.8원(하한선) ~ 주당 510.3원(상한선)의 범위로 산출되었습니다.&cr;
2) 담보제공
(1) 담보제공 자산 내역:
|
소재지 |
구분 |
면적 |
|
서울특별시 성동구 성수동1가 685-696 |
비101호 |
177.55㎡ |
|
비101-1호 |
93.61㎡ |
|
|
비101-2호 |
93.61㎡ |
|
|
비113호 |
454.42㎡ |
|
|
경기도 성남시 분당구 삼평동 670 유스페이스1 |
에이-1001호 |
28.79㎡ |
|
에이-1004호 |
349.20㎡ |
|
|
에이-1005호 |
447.95㎡ |
(2) 담보 순위: 공동 제1순위(단, 2순위 설정은 상호 협의하기로 한다.)
(3) 담보제공방법: 근저당설정
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채권 우선순위 |
근저당권자 |
채권 원금액 |
채권 설정금액 |
비고 |
|
1순위 |
시너지아이비투자㈜ (스페셜시츄에이션 1호 신기술사업투자조합의 업무집행조합원 지위에서) |
5,000,000,000 |
6,500,000,000 |
채권원금의 130% |
|
합계 |
5,000,000,000 |
6,500,000,000 |
|
|
(4) 담보제공일자: 2020년 10월 23일
(5) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지
&cr;※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;(1) 조기상환 청구금액 :
2021년 10월 23일: 권면금액의 100%
2021년 11월 23일: 권면금액의 100%
2021년 12월 23일: 권면금액의 100%
2022년 01월 23일: 권면금액의 100%
2022년 02월 23일: 권면금액의 100%
2022년 03월 23일: 권면금액의 100%
2022년 04월 23일: 권면금액의 100%
2022년 05월 23일: 권면금액의 100%
2022년 06월 23일: 권면금액의 100%
2022년 07월 23일: 권면금액의 100%
2022년 08월 23일: 권면금액의 100%
2022년 09월 23일: 권면금액의 100%
2022년 10월 23일: 권면금액의 100%
2022년 11월 23일: 권면금액의 100%
2022년 12월 23일: 권면금액의 100%&cr;2023년 01월 23일: 권면금액의 100%
2023년 02월 23일: 권면금액의 100%
2023년 03월 23일: 권면금액의 100%
2023년 04월 23일: 권면금액의 100%
2023년 05월 23일: 권면금액의 100%
2023년 06월 23일: 권면금액의 100%
2023년 07월 23일: 권면금액의 100%
2023년 08월 23일: 권면금액의 100%
2023년 09월 23일: 권면금액의 100%&cr;
(2) 조기상환 청구장소 및 지급장소 : 발행회사의 본점
(3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익 영업일로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2021-10-03 |
2021-10-13 |
2021-10-23 |
103.0567% |
|
2차 |
2021-11-03 |
2021-11-15 |
2021-11-23 |
103.3222% |
|
3차 |
2021-12-03 |
2021-12-13 |
2021-12-23 |
103.5792% |
|
4차 |
2022-01-03 |
2022-01-13 |
2022-01-23 |
103.8449% |
|
5차 |
2022-02-03 |
2022-02-14 |
2022-02-23 |
104.1197% |
|
6차 |
2022-03-03 |
2022-03-14 |
2022-03-23 |
104.3680% |
|
7차 |
2022-04-03 |
2022-04-13 |
2022-04-23 |
104.6429% |
|
8차 |
2022-05-03 |
2022-05-13 |
2022-05-23 |
104.9092% |
| 9차 |
2022-06-03 |
2022-06-13 |
2022-06-23 |
105.1845% |
| 10차 |
2022-07-03 |
2022-07-13 |
2022-07-23 |
105.4510% |
| 11차 |
2022-08-03 |
2022-08-16 |
2022-08-23 |
105.7266% |
| 12차 |
2022-09-03 |
2022-09-13 |
2022-09-23 |
106.0022% |
| 13차 |
2022-10-03 |
2022-10-13 |
2022-10-23 |
106.2691% |
| 14차 |
2022-11-03 |
2022-11-14 |
2022-11-23 |
106.5481% |
| 15차 |
2022-12-03 |
2022-12-13 |
2022-12-23 |
106.8182% |
| 16차 |
2023-01-03 |
2023-01-13 |
2023-01-23 |
107.0975% |
| 17차 |
2023-02-03 |
2023-02-13 |
2023-02-23 |
107.3862% |
| 18차 |
2023-03-03 |
2023-03-13 |
2023-03-23 |
107.6472% |
| 19차 |
2023-04-03 |
2023-04-13 |
2023-04-23 |
107.9362% |
| 20차 |
2023-05-03 |
2023-05-15 |
2023-05-23 |
108.2160% |
| 21차 |
2023-06-03 |
2023-06-13 |
2023-06-23 |
108.5053% |
| 22차 |
2023-07-03 |
2023-07-13 |
2023-07-23 |
108.7854% |
| 23차 |
2023-08-03 |
2023-08-14 |
2023-08-23 |
109.0750% |
| 24차 |
2023-09-03 |
2023-09-13 |
2023-09-23 |
109.3647% |
&cr;(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||