1_본문-지분증권의경우
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
코스닥
중소기업
연구개발업
2. 발행 개요
| 구분 |
발행총액 |
비고 |
기업공개
90,000,000,000
| - |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
코스닥시장 상장공모
2018년 12월 11일
2018년 12월 12일
2018년 12월 13일
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
한국투자증권
6,000,000
90,000,000,000
100.0
대표주관회사
| 계 |
6,000,000
90,000,000,000
100.0
-
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
기관투자자
4,800,000
80.0
336
4,800,000
72,000,000,000
83.6
336
4,800,000
72,000,000,000
80.0
일반투자자
1,200,000
20.0
592
939,740
14,096,100,000
16.4
592
520,760
7,811,400,000
8.7
인수회사
-
-
-
-
-
-
-
679,240
10,188,600,000
11.3
| 계 |
6,000,000 |
100.0 |
928 |
5,739,740 |
86,096,100,000 |
100.0 |
928 |
6,000,000 |
90,000,000,000
100.0 |
4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
배정수량(주) |
비중(%) |
15일
252,935
5.27
1개월
97,073
2.02
3개월
419,531
8.74
| 미확약 |
4,030,461
83.97
| 합계 |
4,800,000
100.00
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 항 목 |
성 명 |
주식의&cr;종류 |
소유주식수 및 지분율 |
비고 |
| 유상증자 전 |
유상증자 후 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주 등 |
이상훈 |
보통주 |
12,725,000 |
32.98 |
12,725,000 |
28.54 |
최대주주 |
| 이재천 |
보통주 |
627,000 |
1.62 |
627,000 |
1.41 |
등기임원 |
| 유원규 |
보통주 |
563,600 |
1.46 |
563,600 |
1.26 |
미등기임원 |
| 송지민 |
보통주 |
321,600 |
0.83 |
321,600 |
0.72 |
친인척 |
| 유주연 |
보통주 |
308,300 |
0.80 |
308,300 |
0.69 |
친인척 |
| 이종형 |
보통주 |
132,600 |
0.34 |
132,600 |
0.30 |
친인척 |
| 소 계 |
보통주 |
14,678,100 |
38.04 |
14,678,100 |
32.92 |
- |
| 5%이상 주주 |
한국투자글로벌제약산업육성&cr;사모투자전문회사 |
보통주 |
5,821,252 |
15.09 |
5,821,252 |
13.06 |
벤처금융 |
| 계 |
보통주 |
20,499,352 |
53.13 |
20,499,352 |
45.98 |
- |
| 주) 상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식총수인 38,587,000주 및 44,587,000주 기준입니다. |
&cr;
Ⅳ. 증권교부일 등
&cr;1. 증자 등기일 : 2018년 12월 17일(예정)&cr;
2. 증권 교부일 : 2018년 12월 18일(예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 19일(예정)&cr;&cr;
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구 분 |
방 법 |
일 자 |
| 모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 |
한국투자증권 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) |
2018년 12월 10일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(http//:dart.fss.or.kr) |
2018년 12월 10일 |
&cr;&cr;
2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 |
방 법 |
일 자 |
| 청약 안내 공고 |
에이비엘바이오 홈페이지&cr;(http://www.ablbio.com) |
2018년 12월 11일 |
&cr;&cr;
3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 |
방 법 |
일 자 |
| 청약 배정 공고 |
한국투자증권 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) |
2018년 12월 13일 |
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 13일 한국투자증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr;&cr;
4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr &cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 14일 (증권신고서)&cr; 2018년 11월 26일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2018년 11월 30일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2018년 12월 10일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)
&cr;
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 |
주식&cr;구분 |
신고서상&cr;발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비고 |
| 발행가액 |
수 량 |
발행총액 |
| 모집 |
보통주
90,000,000,000 |
15,000
6,000,000
90,000,000,000
- |
| 계 |
90,000,000,000 |
15,000 |
6,000,000
90,000,000,000
- |
| 매출 |
-
- |
-
-
-
- |
| 계 |
- |
- |
-
-
- |
| 총 계 |
90,000,000,000 |
15,000
6,000,000
90,000,000,000
- |
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
운영자금 |
기타 |
계 |
1,778,000,000
26,283,000,000
61,939,000,000
90,000,000,000
| 주) 기타에는 연구개발비 및 발행제비용이 포함되어 있습니다. |
&cr;
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입
10800#*신주인수권증서발행내역.dsl
해당사항 없습니다.
&cr;
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 실권주 및 단수주&cr;
| 구 분 |
주식수 |
| 실권주 |
679,240주 |
| 단수주 |
- |
| 합 계 |
679,240주 |
&cr;2. 실권주 처리내역&cr;&cr;1) 인수기관의 인수내역&cr;
| 배정대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
배정주식수 |
배정 후 소유주식수 |
비 고 |
| 주식주 |
지분율 |
| 한국투자증권(주) |
대표주관회사 |
679,240 |
679,240 |
1.52 |
인수분 |
| 계 |
- |
679,240 |
679,240 |
1.52 |
- |
| 주) 지분율은 총발행주식수 44,587,000주 기준입니다. |
&cr;2) 실권주 공모&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;3) 기타&cr;&cr;해당사항 없습니다.