| 2026년 01월 09일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 11월 14일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) | 환율변동 및HSR 행정절차 등선행조건 완료에 따른 정정 | 175,079 | 172,553 |
| 4. 자금조달의 목적 운영자금 (원) | 22,042,446,100 | 21,724,422,700 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (3) 신주의 수에 관한 사항위 "1. 신주의 종류와 수"에 기재된 신주의 수는 외화금액 15,000,000달러(USD)에 2025년 11월 14일 서울외국환중개 매매기준율인 1,469.50원을 적용한 금액을 주당 발행가액으로 나누어 산정한 수치인데, 이후 본건 신주 인수대금 납입일 전일의 거래환율에 따라서 최종적인 신주의 수와 총 발행금액(KRW)이 확정될 예정입니다. 본 공시일과 납입일 사이의 환율변동에 따른 발행금액과 주식수의 변동사항에 대해서는 주금 납입일에 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | (3) 신주의 수에 관한 사항상기 신주발행 주식수는 Eli Lilly and Company의 투자금액 USD 15,000,000에 주금납입일 전일인 2026년 1월 8일의 서울외국환중개 매매기준율 1448.30원을 적용한 원화금액을 신주 발행가액(125,900원)으로 나누어 산정한 주식수이며(단, 1주 미만의 단주에 대해서는 신주를 발행하지 아니함), 증자(발행)금액은 신주발행 주식수에 신주 발행가액(125,900원)을 곱하여 산정한 금액입니다. | |
| (4) 기타사항① 본 유상증자는 회사와 Eli Lilly and Company 간에 체결된 2025. 11. 14.자 신주인수계약의 선행조건이 모두 성취되는 것을 조건으로 합니다. 따라서, 미국의 Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (반독점개선법) 등의 행정절차가 완료되어 해당 선행조건이 충족되는 시점에 따라 위 "9. 납입일" 등 일정이 변경될 수 있습니다.② 기타 본 신주 발행과 관련된 관계기관과의 협의 등에 따른 일정의 변경을 포함하여 구체적 사항은 대표이사에게 위임합니다. | (4) 기타사항기타 본 신주 발행과 관련된 관계기관과의 협의 등에 따른 일정의 변경을 포함하여 구체적 사항은 대표이사에게 위임합니다. | ||
| [제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적][운영자금ㆍ기타자금의 경우] | 연도별 사용 예정 금액'26년: 22,042,446,100합계: 22,042,446,100 | 연도별 사용 예정 금액'26년: 21,724,422,700합계: 21,724,422,700 | |
| [제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역,배정내역 등] | 배정주식수(주): 175,079 | 배정주식수(주): 172,553 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 09일 | |
| 회 사 명 : | 에이비엘바이오 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이상훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 봉은사로 456 | |
| (전 화) 02-3456-7300 | ||
| (홈페이지) http://www.ablbio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이재천 |
| (전 화) 02-3456-7300 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 주당 발행가액 산정방법 본 유상증자로 인하여 발행되는 주식 전체에 대하여 한국예탁결제원에 1년간 보호예수가 되며, 이러한 경우 제3자 배정에 따른 발행 주가를 산정함에 있어서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일인 2025년 11월 14일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였습니다. 2025년 11월 14일 전일을 기산일로 한 기준주가에 10%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다(호가 단위 미만 절상).
(2) 기준주가 세부 산출내역
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
(3) 신주의 수에 관한 사항상기 신주발행 주식수는 Eli Lilly and Company의 투자금액 USD 15,000,000에 주금납입일 전일인 2026년 1월 8일의 서울외국환중개 매매기준율 1448.30원을 적용한 원화금액을 신주 발행가액(125,900원)으로 나누어 산정한 주식수이며(단, 1주 미만의 단주에 대해서는 신주를 발행하지 아니함), 증자(발행)금액은 신주발행 주식수에 신주 발행가액(125,900원)을 곱하여 산정한 금액입니다.(4) 기타사항기타 본 신주 발행과 관련된 관계기관과의 협의 등에 따른 일정의 변경을 포함하여 구체적 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주1) | 해외 법인으로 정확한 정보가 공개되어 있지 않습니다. |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| (주1) | 2025년 11월 14일 서울외국환중개 매매기준율인 1,469.50원을 적용한 금액을 기재하였습니다. |