주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 씨유박스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2024년 04월 25일
회 사 명 : 주식회사 씨유박스
대 표 이 사 : 남운성
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전환사채권 발행결정

4무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채12,500,000,00029,400,000,000-------12,500,000,000---002029년 04월 29일 본 사채의 표면이자는 0.0%이며 , 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다 . 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다 . 단 , 만기일이 영업일 (토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 , 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다 , 이하 같다 )이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 만기일로 하되 , 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모1005,758

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터소급하여 산정한 1 개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액으로 한다.

주식회사 씨유박스 기명식 보통주2,170,89220.982025년 04월 29일2029년 03월 29일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 무상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다 . 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 .

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B× C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 "기발행주식수 "는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수 "는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1주당 발행가격 "은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0)으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며 , 위 산식에서 "시가 "라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 )로 한다 .

나 . 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다 . 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다 . 또한 , 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 , 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 , 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다 .

다 . 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정”제 5-22조 제 1항 본문의 규정에 의하여 산정 (제 3호는 제외한다 )한 가액 (이하 "산정가액”이라 한다 )이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 )에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

라 . 위 가 .목 내지 다 .목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일 (전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함 )을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다 . 단 , 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격 (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 )의 70% 이상이어야 한다 .

마. 상기 라 .목과는 별개로 시가가 하락하여 , 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고 , 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 , 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 , 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다 . 단 , 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격 (조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 )이내로 한다 .

바. 위 가 .목 내지 마 .목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다 .

4,031「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. 가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. -

[조기상환청구권 (Put Option )에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2026 년 04월 29일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 (이하 "조기상환지급기일 ")에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되 , 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 (이하 " 매도청구권자 ") 는 본 사채의 발행가액 총액 (전자등록총액 )의 23.95%(이하 " 매도청구권 행사가능수량 ")의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 1년이 되는 날 (2025년 4월 29일 )부터 발행일 이후 24개월이 되는 날 (2026년 4월 29일 )까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도 (발행회사의 경우 조기상환을 포함하며 , 이하 같음 )를 청구할 수 있는 권리 (이하 " 매도청구권 ")를 가진다 . 단 , 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제 2조 제 6호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제 3조 제 1항에 따른 그 특수관계인 (이하 최대주주와 함께 " 최대주주 등 ")이 매도청구권을 행사하는 경우 , 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유 (누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다 )한 주식 비율 (이하 " 최대주주 등 행사한도 ")을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고 , 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며 , 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다 . 발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 건 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다 . 가. 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 나. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정다. 취득규모: 최대 2,993,750,000원( 발행가액의 23.95%)라. 취득목적: 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: ① 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 519,928주 를 취득 가능하며 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 742,681주 까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.78 % 에서 최대 6.70% (리픽싱 70%)까지 보유 가능. ② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. ※이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

-2024년 04월 29일2024년 04월 29일현금---2024년 04월 25일20참석아니오면제(사모발행에 의한 1년간 거래단위 분할 및 전환금지)-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026 년 4월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환일 ”이라 한다 )에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

(1) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률 (분기단위 연 복리 0.0%)에 따른 이자를 가산한 금액 (단 , 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .)

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 : 하 나은행 강남지점

(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 한국 예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1 차

2026-02-28

2026-03-30

2026-04-29

100.0000%

2 차

2026-05-30

2026-06-29

2026-07-29

100.0000%

3 차

2026-08-30

2026-09-29

2026-10-29

100.0000%

4 차

2026-11-30

2026-12-30

2027-01-29

100.0000%

5 차

2027-02-28

2027-03-30

2027-04-29

100.0000%

6 차

2027-05-30

2027-06-29

2027-07-29

100.0000%

7 차

2027-08-30

2027-09-29

2027-10-29

100.0000%

8 차

2027-11-30

2027-12-30

2028-01-29

100.0000%

9 차

2028-02-29

2028-03-30

2028-04-29

100.0000%

10 차

2028-05-30

2028-06-29

2028-07-29

100.0000%

11 차

2028-08-30

2028-09-29

2028-10-29

100.0000%

12 차

2028-11-30

2029-01-02

2029-01-29

100.0000%

(5) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 . 나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 (1) 발행회 사 또는 발행회사가 지정하는 자 (이하 " 매도청구권자 ") 는 본 사채의 발 행가액 총액 ( 전자등록총액)의 23.95%(이 하 "매도청구권 행사가능수 량") 의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 1년이 되는 날 ( 2025 년 4월 29 일 ) 부 터 발행일 이후 24 개월이 되는 날 ( 2 026 년 4월 29일) 까지의 기간 중 매 3 개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도(발행회사의 경우 조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리 (이하 "매 도청구권")를 가진다. 단, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제 2 조 제6호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제 3 조 제1항에 따른 그 특수관계인(이하 최대주주와 함께 " 최대주주 등 ")이 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율(이하 "최대주주 등 행사한도") 을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고, 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며, 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 건 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다. (2) 매도청구권 행사방법: 본 사 채 의 발행일 이후 1년이 경과한 날 ( 2025 년 4 월 29 일 ) 부 터 발행일 이후 24개월이 경과한 날 ( 2026 년 4 월 29 일 )까지 의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날 중 하루 (이하 문맥에 따라 " 매도청구권 행사일 " 또는 " 매매대금 지급기일 ")를 택하여 매도청구권 행사가능수량의 전부 또는 일부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있다 . (3) 매매대금: 매도청구권자의 매도청구권 행사금액 , 즉 매매대금은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 (아래 표 참조 )까지 매도청구수익률 연 복리 1.00%를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다 .

구분

매도청구권 행사기간

매매대금 지급기일

매도청구권 행사금액

FROM (30 일 전 )

TO (20 일 전 )

1 차

2025-03-30

2025-04-09

2025-04-29

101.00376%

2 차

2025-06-29

2025-07-09

2025-07-29

101.25627%

3 차

2025-09-29

2025-10-10

2025-10-29

101.50941%

4 차

2025-12-30

2026-01-09

2026-01-29

101.76318%

5 차

2026-03-30

2026-04-09

2026-04-29

102.01759%

(4) 매매대금 지급 및 사채의 이전 : 매도청구권자가 제 2항에 따라 서면으로 매도청구권 행사 통지를 하는 경우 , 당해 서면이 인수인에 도달한 날에 매도청구권자 및 인수인 사이에 매도청구권 행사 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며 , 그에 따른 매도청구권자의 매매대금 지급 (인수인 지정하는 계좌로 즉시 인출 가능한 원화로 입금하는 것을 의미함 ) 및 인수인의 매도청구권 행사 대상 사채 이전 ( 해당 사채를 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매도청구권자의 고객계좌로 이전하는 것을 의미함 )은 매매대금 지급기일에 동시 이행되어야 한다 . 단 , 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 이전 절차를 이행하기로 하며 , 의문의 여지를 피하기 위해 부연하자면 원래의 매매대금 지급기일 이후 그 다음 영업일까지의 이자도 계산하기로 한다 . 매도청구권자가 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간 동안 지급하지 아니한 매매대금에 대하여 연 복리 12.00%의 이자율을 적용하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하여야 한다 . 연체이자는 1년을 365일 (윤년인 경우 1년을 366일 )로 하여 1일 단위로 계산한다 . 매도청구권자들이 복수인 경우 위 매매계약에 따른 매도청구권자의 의무나 책임은 매도청구권자들이 연대하여 그 의무나 책임을 부담한다 . (5) 매도청구권 행사 대응을 위한 인수인의 본 사채 보유의무 : 본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 (i) 마지막 매도청구권 행사일인 2 026년 4월 29일 (단 , 최종 매도청구권 행사기간 종료일인 2026년 4월 29일까지 제 2 항에 따른 매도청구권 행사 통지가 없는 경우 , 그 종료일 ), (ii) 본 계약에 따른 두 번째 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 및 (iii) 매도청구권 행사가능수량 전부에 대해 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 중 먼저 도래하는 날까지 매도청구권 행사가능수량 (본 사채의 발행금액 (전자등록금액 )의 23.95%) 에 대하여 본 사채인수계약 제 3조 제 25항에 따른 본 사채의 전환권을 행사할 수 없고 , 제 3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 제 3자가 양수한 본 사채의 전자등록금액의 23.95%에 대 하 여 위 기간 동안 전환권을 행사하지 않을 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다 . 인수인은 본 사채의 양도에 관한 사항을 본 사채의 양도일로부터 10일 내에 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다 . 인수인이 위와 같은 조건을 준수하여 본 사채를 제 3자에게 양도한 경우 , 양도된 본 사채의 범위에서 인수인의 본 계약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다 .

(6) 조기상환청구권 행사 등에 따른 본 계약의 효력 상실 : 제 5항 에도 불구하고 인수인이 보유하는 본 사채 전부 또는 일부에 대하여 본 사채인수계약 제 3조 제 13항의 조기상환청구권 (Put Option)을 행사하거나 또는 본 사채인수계약 제 3조 제 24항에 따른 기한의 이익 상실 사유 또는 기한의 이익 상실 원인 사유가 발생한 경우 (단 , 인수인이 서면으로 기한의 이익 상실을 유예한 경우는 제외한다 ), 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 계약의 효력은 상실한다 (단 , 명확히 하자면 , 위와 같은 사유의 발생 전에 매도청구권자가 매도청구권을 행사하여 본 사채의 매매가 종결된 경우 , 매도청구권 행사가능수량 중 매매가 종결된 수량을 제외한 잔여 행사가능수량에 대하여 매도청구권의 효력이 소멸한다 ). 단 , 본 계약에 따른 매도청구권 행사기간에 매도청구권자의 매도청구권 및 인수인의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우에는 매도청구권자의 매도청구권이 우선하는 것으로 한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
한국투자증권 주식회사(AIP코스닥벤처 일반사모투자신탁 제8호의 신탁업자 지위에서)-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 5,000,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(AIP프리 IPO 공모주 일반사모벤처기업투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 1,000,000,000 -에이아이피자산운용-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 1,000,000,000 -하나케이뉴딜유니콘펀드(업무집행조합원: 하나벤처스)-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 3,000,000,000 -삼성증권 주식회사(NH앱솔루트리턴 일반사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 1,000,000,000 -한국투자증권 주식회사(아트만 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제3호의 신탁업자 지위에서)-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 500,000,000 -케이비증권 주식회사(한스프라임 코스닥벤처 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 500,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(유경 코스닥벤처플러스 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함- 500,000,000 -
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'2024년'2025년'2026년 이후운영자금연구개발비(인건비,재료비)투자3,0004,5005,00012,500
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
제3회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채2,500,000,00015,000166,6662021년 05월 19일 ~ 2026년 04월 18일-2,500,000,00015,000166,666-12,500,000,0005,7582,170,8922025년 04월 29일 ~ 2029년 03월 29일-15,000,000,000-2,337,558-10,347,86122.59
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)