| 2025년 07월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2022년 09월 22일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 계약조건 변경에 따른 정정 |
가. 조기상환청구권(Put option) 본 사채의 사채권자는, 본 사채의 발행일로부터 [3]년이 되는 날인 2025년 9월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다.)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률(연 0.0%)이 적용된 본 항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. (1) 조기상환 청구기간 및 금액: 사채권자는 아래 청구기간 내에 발행회사에 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환지급일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원) (3) 조기상환 지급장소: 하나은행 압구정금융센터 (4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 청구장소에 조기상환 청구한다. |
가. 조기상환청구권(Put option) 본 사채의 사채권자는, 본 사채의 발행일로부터 [3]년이 되는 날인 2025년 9월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다.)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률(연 0.0%)이 적용된 본 항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. (1) 조기상환 청구기간 및 금액: 사채권자는 아래 청구기간 내에 발행회사에 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환지급일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(2) 조기상환청구권의 불행사 사전 통지 등 : 본 사채의 사채권자는, 본 사채의 첫 번째 조기상환청구기간 도래 [2]개월 전일인 2025년 7월 25일 및 이후 매[6]개월에 해당하는 날로부터 [1]개월 동안의 기간(이하 "조기상환청구권 불행사 사전 통지기간")에 [2]회 단위로 전자등록금액 전부에 대하여 그 다음 조기상환청구권 불행사 사전 통지기간까지 조기상환청구권을 행사하지 아니한다는 사전 통지를 할 수 있고, 이 경우 발행회사는 사채권자에 대하여 조기상환청구권이 행사되지 아니하는 기간 동안에 대한 이자로 연[2.8]%의 조정 금리(의미를 보다 명확하게 하기 위하여, 사채권자가 전자등록금액 전액에 대하여 2회의 조기상환청구권을 불행사하는 취지의 조기상환청구권 불행사 사전 통지에 대하여 발행회사가 지급하는 조정 금리는 불행사되는 전자등록금액의[1.4]%에 해당한다. 이하 "조기상환청구권 불행사 사전 통지 시 적용금리" 또는 "조정 금리") 하여 지급한다. (3) 조기상환청구권 불행사 사전 통지시 적용 금리: 발행회사는 조정 금리를 조기상환권 불행사 사전통지된 기간으로 일할 계산하여 지급하며, 조정 금리 지급의 방법과 기한, 청구장소, 지급장소, 청구절차 등은 아래에서 정하는 외에는 조기상환청구가 있는 경우와 같다.
(4) 사채권자의 조기상환 청구권 불행사 사전 통지는 조기상환 청구권 불행사 통지된 기간 동안 사채권자의 조기상환 청구권 불행사 및 발행회사의 조정 금리 지급 등을 제외하고는 본 사채에서 정한 권리의무에 영향을 미치지 아니한다. (5) 본 사채가 제3자에게 전매되는 경우에는 조기상환 청구권 불행사 사전 통지에 관한 사항을 적용하지 아니한다. (6) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원) (7) 조기상환 지급장소: 하나은행 압구정금융센터 (8) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 청구장소에 조기상환 청구한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 09월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이옥션 | |
| 대 표 이 사 : | 도현순 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 언주로 172길 23, 1층 | |
| (전 화) 02-3479-8888 | ||
| (홈페이지)http://k-auction.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김병수 |
| (전 화)02-3479-5813 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 조기상환청구권(Put option)
본 사채의 사채권자는, 본 사채의 발행일로부터 [3]년이 되는 날인 2025년 9월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다.)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률(연 0.0%)이 적용된 본 항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다.
(1) 조기상환 청구기간 및 금액: 사채권자는 아래 청구기간 내에 발행회사에 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환지급일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|
| From | To | ||
| 2025.09.26 | 2025.10.26 | 2025.11.26. | 100.00% |
| 2025.12.26 | 2026.01.26 | 2026.02.26 | 100.00% |
| 2026.03.26 | 2026.04.26 | 2026.05.26 | 100.00% |
| 2026.06.26 | 2026.07.26 | 2026.08.26 | 100.00% |
| 2026.09.26 | 2026.10.26 | 2026.11.26 | 100.00% |
| 2026.12.26 | 2027.01.26 | 2027.02.26 | 100.00% |
| 2027.03.26 | 2027.04.26 | 2027.05.26 | 100.00% |
| 2027.06.26 | 2027.07.26 | 2027.08.26 | 100.00% |
(2) 조기상환청구권의 불행사 사전 통지 등 : 본 사채의 사채권자는, 본 사채의 첫 번째 조기상환청구기간 도래 [2]개월 전일인 2025년 7월 25일 및 이후 매[6]개월에 해당하는 날로부터 [1]개월 동안의 기간(이하 "조기상환청구권 불행사 사전 통지기간")에 [2]회 단위로 전자등록금액 전부에 대하여 그 다음 조기상환청구권 불행사 사전 통지기간까지 조기상환청구권을 행사하지 아니한다는 사전 통지를 할 수 있고, 이 경우 발행회사는 사채권자에 대하여 조기상환청구권이 행사되지 아니하는 기간 동안에 대한 이자로 연[2.8]%의 조정 금리(의미를 보다 명확하게 하기 위하여, 사채권자가 전자등록금액 전액에 대하여 2회의 조기상환청구권을 불행사하는 취지의 조기상환청구권 불행사 사전 통지에 대하여 발행회사가 지급하는 조정 금리는 불행사되는 전자등록금액의[1.4]%에 해당한다. 이하 "조기상환청구권 불행사 사전 통지 시 적용금리" 또는 "조정 금리") 하여 지급한다. (3) 조기상환청구권 불행사 사전 통지시 적용 금리: 발행회사는 조정 금리를 조기상환권 불행사 사전통지된 기간으로 일할 계산하여 지급하며, 조정 금리 지급의 방법과 기한, 청구장소, 지급장소, 청구절차 등은 아래에서 정하는 외에는 조기상환청구가 있는 경우와 같다.
| 조기상환 청구권 불행사 사전 통지기간 | 조정 금리 지급일 | 조정 금리 | |
|---|---|---|---|
| From | To | ||
| 2025.07.25 | 2025.08.25 | 2025.08.26 | 연 2.8% |
| 2026.01.25 | 2026.02.25 | 2026.02.26 | 연 2.8% |
| 2026.07.25 | 2026.08.25 | 2026.08.26 | 연 2.8% |
| 2027.01.25 | 2027.02.25 | 2027.02.26 | 연 2.8% |
(4) 사채권자의 조기상환 청구권 불행사 사전 통지는 조기상환 청구권 불행사 통지된 기간 동안 사채권자의 조기상환 청구권 불행사 및 발행회사의 조정 금리 지급 등을 제외하고는 본 사채에서 정한 권리의무에 영향을 미치지 아니한다. (5) 본 사채가 제3자에게 전매되는 경우에는 조기상환 청구권 불행사 사전 통지에 관한 사항을 적용하지 아니한다.
(6) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(7) 조기상환 지급장소: 하나은행 압구정금융센터
(8) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 청구장소에 조기상환 청구한다.
나. 전환청구에 관한 사항
(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2023년 9월 26일)로부터 만기일 1개월 전(2027년 8월 26일)까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.
(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(하나은행 증권대행부)
(3) 전환청구절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.
(4) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다.
(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 상장을 완료하여야 한다. 단, 관계기관과의 협의에 따라 연장될 수 있다.
(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 직전 이자지급일로부터 전환청구일까지의 표면이자는 지급하지 아니한다.
(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.
(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 공시 또는 인수인에게 통보한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||