증권발행실적보고서 2.8 (주)신한금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 09월 20일
회 사 명 :	주식회사 신한금융지주회사
대 표 이 사 :	진 옥 동
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로9길 20
	(전 화) 02-6360-3000
	(홈페이지) http://www.shinhangroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무팀 차장 (성 명) 김 시 영
	(전 화) 02-6360-3063

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 210,000,000,000

총 발행금액 :

160-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채110,000,000,0002026년 09월 20일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

160-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002028년 09월 20일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

160-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 09월 20일2023년 09월 20일2023년 09월 20일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

교보증권(주) 5,000,00050,000,000,00045.45-DB금융투자(주)2,000,00020,000,000,00018.18-리딩투자증권(주)1,000,00010,000,000,0009.09-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,0009.09-메리츠증권(주)1,000,00010,000,000,0009.09-부국증권(주)1,000,00010,000,000,0009.09-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

교보증권(주) 5,000,00045.4515,000,00050,000,000,00045.4515,000,00050,000,000,00045.45DB금융투자(주)2,000,00018.1812,000,00020,000,000,00018.1812,000,00020,000,000,00018.18리딩투자증권(주)1,000,0009.0911,000,00010,000,000,0009.0911,000,00010,000,000,0009.09신한투자증권(주)1,000,0009.0911,000,00010,000,000,0009.0911,000,00010,000,000,0009.09메리츠증권(주)1,000,0009.0911,000,00010,000,000,0009.0911,000,00010,000,000,0009.09부국증권(주)1,000,0009.0911,000,00010,000,000,0009.0911,000,00010,000,000,0009.0911,000,000611,000,000110,000,000,000611,000,000110,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

160-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 09월 20일2023년 09월 20일2023년 09월 20일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

교보증권(주) 5,000,00050,000,000,00050.00-DB금융투자(주)2,000,00020,000,000,00020.00-리딩투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

교보증권(주) 5,000,00050.0015,000,00050,000,000,00050.0015,000,00050,000,000,00050.00DB금융투자(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.00리딩투자증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.00신한투자증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.00부국증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0010,000,000510,000,000100,000,000,000510,000,000100,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

나. 증권 상장일 : 2023년 09월 21일

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-
	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-
	-	-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시 (2023.09.19)전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)라. 투자설명서 공시 (2023.09.19)전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)신한금융지주회사 - 서울특별시 중구 세종대로 9길 20

교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

리딩투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

160-1(단위 : 원)

회차 :

110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---110,000,000,000--110,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

160-2(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--70,000,000,00030,000,000,000--100,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용목적]

(단위 : 백만원)

회차	사용목적	세부사용내역	금액
제160-1회	채무상환자금	신한금융지주 122-2 ( 만기일 `23.10.30 ) 상환	110,000
제160-2회	채무상환자금	신한금융지주 122-2 ( 만기일 `23.10.30 ) 상환	30,000
	운영자금	인건비, 사채이자 등	70,000
합계	-	-	210,000