| 2025년 8월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서 (상각형 조건부 자본증권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 7월 25일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 원금상환방법 | 발행조건 변경에 따른 정정 | -본 증권의 중도상환은 발행회사가 상환여부를 전적으로 자율적 판단 할 수 있으며 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받아야 합니다.(1) 본 증권이 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나 상환 이후에 이루어져서는 안됨)(2) 본 증권의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우로서, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 본 증권의 액면금액에 대하여 상환할 수 있습니다.- 발행회사의 선택에 의한 본건의 중도상환은 발행일로부터 5년 이후 10년 이내의 기간 동안 도래하는 매 이자(배당)기일(3개월)마다 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 증권의 발행 시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 만기 또는 중도상환일자가 발행회사의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)을 계산하여 지급하지 않습니다.-또한, 본건 사채에는 투자자로 하여금 상환될 것이라는 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 부가되어 있지 않습니다. |
-본 증권의 중도상환은 발행회사가 상환여부를 전적으로 자율적 판단 할 수 있으며 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받아야 합니다. (1) 본 증권이 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나 상환 이후에 이루어져서는 안됨) (2) 본 증권의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우로서, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 본 증권의 액면금액에 대하여 상환할 수 있습니다. - 발행회사의 선택에 의한 본건의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과(5년이 되는 날 포함)한 이후 매 이자(배당)기일(3개월)마다 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 증권의 발행 시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 만기 또는 중도상환일자가 발행회사의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)을 계산하여 지급하지 않습니다. -또한, 본건 사채에는 투자자로 하여금 상환될 것이라는 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 부가되어 있지 않습니다. |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | (1) 옵션의 종류: 중도상환옵션(call option)(2) 옵션행사자: 발행회사(3) 옵션의 구조: 사채만기일이 영구채임에도 불구, 5년 이후 10년이내 중도상환 옵션 있음. (미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월)마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능) | (1) 옵션의 종류: 중도상환옵션 (call option) (2) 옵션행사자: 발행회사(3) 옵션의 구조: 사채만기일이 영구채임에도 불구, 발행일로부터 5년이 경과(5년이 되는 날 포함)한 이후, 중도상환 옵션 있음. (미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월)마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능) | |
| 10. 청약일 | - | 2025년 9월 9일 | |
| 11. 납입일 | - | 2025년 9월 9일 | |
| 12. 대표주관회사 | - | 한양증권㈜ | |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 공시내용은 기타기본자본 확충을 통해 BIS 자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '2.사채의 권면총액'은 향후 수요예측결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액인 4,000억원 이내에서 결정할 예정입니다.- 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.- 상기 '5.사채만기일'을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. (1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 (2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 - 상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태 임에도 불구, 발행일로부터 5년 이후 10년 이내 중도상환 옵션이 부여된 조건으로 발행되며, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능합니다. - 상기 '9-1. 옵션에 관한 사항'은 시장 수요 등을 고려하여 결정할 예정이며 변동 가능합니다. - 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의일정, 발행시장의 여건에 따라 결정할 예정입니다. - 상기 '12.대표주관회사'는 추후 선정될 예정이며, 현재는 확정되지 않았습니다.
- 본 사채는 발행회사의 일반채권자 및 후순위채권보다 후순위특약[파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한 특약을 말합니다] 조건으로 발행되며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 발행회사에 대한 파산 선고시 자산을 초과하는 부채에 해당하지 아니합니다.
- 위 사채의 종류를 포함하여, 중도상환옵션의 행사가능일, 발행시기, 발행금리 등 발행과 관련한 세부사항의 결정 및 변경 권한은 대표이사에게 위임되어 있습니다. - 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. |
- 상기 공시내용은 기타기본자본 확충을 통해 BIS 자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '2.사채의 권면총액'은 증권신고서에 기재한 발행 예정 금액이며 5년 조기상환옵션 증권 2,700억원 입니다. 향후 수요예측결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 한도 4,000억원 이내에서 최종 권면총액을 확정할 예정입니다. - 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.- 상기 '5.사채만기일'을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. (1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 (2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 -상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태 임에도 불구, 발행일로부터 5년이 경과(5년이 되는 날 포함)한 이후 중도상환 옵션이 부여된 조건으로 발행되며, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능합니다. (삭 제) (삭 제) (삭 제) -본 사채는 발행회사의 일반채권자 및 후순위채권보다 후순위특약[파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한 특약을 말합니다] 조건으로 발행되며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 발행회사에 대한 파산 선고시 자산을 초과하는 부채에 해당하지 아니합니다.
- 위 사채의 종류를 포함하여, 중도상환옵션의 행사가능일, 발행시기, 발행금리 등 발행과 관련한 세부사항의 결정 및 변경 권한은 대표이사에게 위임되어 있습니다. - 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 본 신고서와 함께 제출된 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 8 월 28 일 | |
| 회 사 명 : | (주)신한금융지주회사 | |
| 대 표 이 사 : | 대표이사 진 옥 동 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로 9길 20 | |
| (전 화) 02-6360-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.shinhangroup.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR파트장 | (성 명) 박철우 |
| (전 화) 02-6360-3077 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
-상기 공시내용은 기타기본자본 확충을 통해 BIS 자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.
- 상기 '2.사채의 권면총액'은 증권신고서에 기재한 발행 예정 금액이며 5년 조기상환옵션 증권 2,700억원 입니다. 향후 수요예측결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 한도 4,000억원 이내에서 최종 권면총액을 확정할 예정입니다. -상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.-상기 '5.사채만기일'을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. (1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률’ 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 (2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날-상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태 임에도 불구, 발행일로부터 5년이 경과(5년이 되는 날 포함)한 이후 중도상환 옵션이 부여된 조건으로 발행되며, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능합니다.
-본 사채는 발행회사의 일반채권자 및 후순위채권보다 후순위특약[파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한 특약을 말합니다] 조건으로 발행되며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 발행회사에 대한 파산 선고시 자산을 초과하는 부채에 해당하지 아니합니다.
-위 사채의 종류를 포함하여, 중도상환옵션의 행사가능일, 발행시기, 발행금리 등 발행과 관련한 세부사항의 결정 및 변경 권한은 대표이사에게 위임되어 있습니다.-기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 본 신고서와 함께 제출된 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |