| 금융감독원장 귀하 | 2025년 09월 09일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 신한금융지주회사 |
| 대 표 이 사 : | 진 옥 동 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로9길 20 |
| (전 화) 02-6360-3000 | |
| (홈페이지) http://www.shinhangroup.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무팀 부부장 (성 명) 김 재 민 |
| (전 화) 02-6360-3155 | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
1. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.2. 증권 상장일 : 2025년 09월 10일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 09월 03일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2025년 09월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 09일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)신한금융지주회사 → 서울특별시 중구 세종대로 9길 20 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 케이알투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제18회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 965,320,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 399,034,680,000 |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제18회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
| 발행분담금 | 280,000,000 | 발행금액 × 0.07% | |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 발행금액 × 0.15% | |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정 액 | |
| 법무법인수수료 | 7,700,000 | 정 액 | |
| 신용평가수수료 | 66,000,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 1년당 10만원 (50만원 한도) | |
| 등록비용 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 | |
| 합 계 | 965,320,000 | - | |
| (주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 18 | (기준일 : | 2025년 09월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 170,000,000,000 | 230,000,000,000 | - | - | 400,000,000,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
<자금의 세부사용계획>본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. (1) 채무상환자금 세부 사용 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 신한금융지주136-2 | 2020-10-29 | 2025-10-29 | 1.401 | 70,000,000,000 |
| 신한금융지주152-1 | 2022-11-10 | 2025-11-10 | 6.102 | 160,000,000,000 |
| 합계 | - | 230,000,000,000 | ||
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 안정성과 유동성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(2) 운영자금 세부 사용 내역
| (단위 : 원) |
| 내용 | 자금사용 세부목적 | 금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | 170,000,000,000 |
| 합계 | - | 170,000,000,000 |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 안정성과 유동성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
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본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채(제18회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 동사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다. (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.12%p., 0.12%p. 상승
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