증권발행실적보고서 6.0 신한금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 09월 17일
회 사 명 :	주식회사 신한금융지주회사
대 표 이 사 :	진 옥 동
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로9길 20
	(전 화) 02-6360-3000
	(홈페이지) http://www.shinhangroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무팀 부부장 (성 명) 김 재 민
	(전 화) 02-6360-3155

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 200,000,000,000

총 발행금액 :

179-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002028년 09월 17일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

179-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002030년 09월 17일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

179-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 17일2025년 09월 17일2025년 09월 17일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한양증권(주)5,000,00050,000,000,00050.00-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-현대차증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-케이알투자증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한양증권(주)5,000,00050.0015,000,00050,000,000,00050.0015,000,00050,000,000,00050.00신한투자증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.00현대차증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.00케이알투자증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0010,000,000410,000,000100,000,000,000410,000,000100,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

179-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 17일2025년 09월 17일2025년 09월 17일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한양증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-교보증권(주)4,000,00040,000,000,00040.00-현대차증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-케이알투자증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한양증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.00신한투자증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.00교보증권(주)4,000,00040.0014,000,00040,000,000,00040.0014,000,00040,000,000,00040.00현대차증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.00케이알투자증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0010,000,000510,000,000100,000,000,000510,000,000100,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

나. 증권 상장일 : 2025년 09월 18일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-
	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-
	-	-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시 (2025.09.16)전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)라. 투자설명서 공시 (2025.09.16)전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)신한금융지주회사 → 서울특별시 중구 세종대로9길 20 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 케이알투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 57

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

179-1(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--100,000,000,000---100,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

179-2(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--100,000,000,000---100,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용목적]

(단위 : 백만원)

회차	사용목적	세부사용내역	금액
제179-1회	운영자금	자회사 자금지원	100,000
제179-2회	운영자금	자회사 자금지원	50,000
	운영자금	인건비, 경비, 사채이자 등	50,000
합계	-	-	200,000