| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 05일 |
| 회 사 명 : | 오씨아이 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 유 신 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 94 |
| (전 화) 02) 727-9500 | |
| (홈페이지) http://www.oci.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 김 희 진 |
| (전 화) 02-727- 9331 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 27일
| 증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 03월 27일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 04월 02일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2024년 04월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 04월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : OCI(주) 제88-1회 무기명식 이권부 무보증사채 OCI(주) 제88-2회 무기명식 이권부 무보증사채 OCI(주) 제88-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 150,000,000,000원
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 88-1이자율 : -발행수익률 : - (주) "본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가 (주 ), 키스채권평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 . 단 , 민간채권평가회사 4사 중 A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함 ]에서 최종으로 제공하는 A+등급 1.5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다 .회차 : 88-2이자율 : -발행수익률 : - (주) "본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가 (주 ), 키스채권평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 . 단 , 민간채권평가회사 4사 중 A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함 ]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다 .회차 : 88-3이자율 : -발행수익률 : - (주) "본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가 (주 ), 키스채권평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 . 단 , 민간채권평가회사 4사 중 A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함 ]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다 . | 회차 : 88-1이자율 : 4.081% 발행수익률 : 4.081% (문구 삭제) 회차 : 88-2이자율 : 4.126% 발행수익률 : 4.126 % (문구 삭제)회차 : 88-3이자율 : 4.209% 발행수익률 : 4.209 % (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | 회차 : 88-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주) "본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가 (주 ), 키스채권평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 . 단 , 민간채권평가회사 4사 중 A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함 ]에서 최종으로 제공하는 A+등급 1.5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다 .회차 : 88-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주) "본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가 (주 ), 키스채권평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 . 단 , 민간채권평가회사 4사 중 A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함 ]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다 .회차 : 88-3발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주) "본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가 (주 ), 키스채권평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 . 단 , 민간채권평가회사 4사 중 A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함 ]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다 . | 회차 : 88-1발행수익률(%) : 4.081연리이자율(%) : 4.081 (문구 삭제)회차 : 88-2발행수익률(%) : 4.126연리이자율(%) : 4.126 (문구 삭제) 회차 : 88-3발행수익률(%) : 4.209연리이자율(%) : 4.209 (문구 삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | 제88-1회 무보증사채 이자율 : (*주)제88-2회 무보증사채 이자율 : (*주)제88-3회 무보증사채 이자율 : (*주) (*주)[제88-1회] "본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가 (주 ), 키스채권평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 . 단 , 민간채권평가회사 4사 중 A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함 ]에서 최종으로 제공하는 A+등급 1.5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다 . [제88-2회] "본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가 (주 ), 키스채권평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 . 단 , 민간채권평가회사 4사 중 A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함 ]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다 . [제88-3회] "본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가 (주 ), 키스채권평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 . 단 , 민간채권평가회사 4사 중 A+등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함 ]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다 . | 제88-1회 무보증사채 이자율 : 4.081%제88-2회 무보증사채 이자율 : 4.126%제88-3회 무보증사채 이자율 : 4.209% (문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |