자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
3
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 04월 26일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 04월 26일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
10,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
8,000,000,000
| 취득금액(원) |
8,000,000,000
| 취득 경위 |
사채권자와 상호 합의에 의한 취득
| 7. 매도 결정일 |
2025.08.26
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
1,980,000,000
| 산정 근거 |
전환사채의 금리 및 주가상황, 운영자금 확보 일정 등을 종합적으로 고려하여, 매수자와 상호협의를 통해 정함
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025.08.26
| 10. 매도 목적 |
재무구조개선 및 운영자금 확보
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
8,074
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 신테카바이오 기명식 보통주
| 주식수 |
272,479
| 주식총수 대비비율(%) |
1.79
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 04월 26일
| 종료일 |
2027년 03월 26일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 발행한 전자등록금액 총액입니다.나. 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'의 '매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액'은 당사가 사채권자와 합의를 통해 만기전 취득한 총액이며, 금번에 매도하는 전환사채의 권면금액은 총 22억원 입니다.다. 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'의 '취득금액'은 원금이며, 이자에 해당하는 금액은 추후 별도 지급예정입니다.라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의일 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.마. 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 전환에 따라 발행할 주식수는 매도 권면금액 22억원에 대한 전환가능 주식수입니다.바. 관련공시 2025.07.21 전환사채(해외전환사채포함)발행 후 만기전 사채취득
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
(주)제이제이에셋
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,200,000,000
-
(주)중외홀딩스
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)제이제이에셋
2
정종윤
0
-
-
김정주
88
-
-
-
-
김기달
12
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024
결산기 |
12월
| 자산총계 |
12,422
매출액 |
1,079
| 부채총계 |
2,857
당기순손익 |
405
| 자본총계 |
9,565
외부감사인 |
-
| 자본금 |
2,500
감사의견 |
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)중외홀딩스
2
정종윤
0
-
-
이동하
99.66
-
-
-
-
이수민
0.34
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024
결산기 |
12월
| 자산총계 |
10,037
매출액 |
1,205
| 부채총계 |
678
당기순손익 |
305
| 자본총계 |
9,359
외부감사인 |
-
| 자본금 |
2,900
감사의견 |
-