Ⅱ. 사업의 내용
&cr;※ 참고자료&cr;
| 용어 |
영문 표기 |
설명 |
| 증강현실 |
AR &cr;(Augmented Reality) |
증강현실(AR)은 현실 세계에 3차원 가상의 이미지를 겹쳐서 하나의 영상으로 보여주는 기술 |
| 가상현실 |
VR &cr; (Virtual Reality) |
컴퓨터로 만들어 놓은 가상의 세계에서 사람이 실제와 같은 체험을 할 수 있도록 하는 기술 |
| 확장현실 |
XR &cr; (eXpended Reality) |
VR, AR, MR을 아우르는 기술. 현재의 가상, 증강, 혼합 현실 영상 기술뿐 아니라 미래에 나타날 새로운 기술도 포괄하는 의미 |
| 메타버스 |
Metaverse |
가공, 추상을 의미하는 메타(Meta)와 현실 세계를 의미하는 유니버스(Universe)의 합성어 |
| SDK |
Software Development Kit |
소프트웨어 개발자가 특정 운영체제용 응용프로그램을 만들 수 있게 해주는 소스(Source)와 도구 패키지 |
| 스마트팩토리 |
Smart Factory |
설계·개발, 제조 및 유통·물류 등 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술(ICT)을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 생산공장 |
| 스마트글래스 |
Smart Glass |
컴퓨터를 탑재한 안경 형태의 디바이스를 일컫는 말로, 착용 가능한 컴퓨터의 일종 |
| SLAM |
Simultaneous Localization and Mapping |
로봇이 미지의 환경을 돌아다니면서 로봇에 부착되어 있는 센서만으로 외부의 도움 없이 환경에 대한 정확한 지도를 작성하는 작업으로 자율주행을 위한 핵심기술임. |
| VPS |
Visual Positioning Service |
광범위한 실내외 공간에 대해 3차원 공간 맵을 만들고 비전 기반 영상 인식을 통해 3차원 공간 상에서 모바일 기기의 3차원 위치와 자세를 계산하는 기술 |
| WebRTC |
Web Real-Time Communication |
웹에서 별도의 플러그인 없이 실시간 통신(RTC) 기능을 하기 위한 공개(open) API |
| 언리얼 엔진 |
Unreal Engine |
언리얼 엔진(Unreal Engine)은 미국의 EPIC GAMES에서 개발한 3차원 게임 엔진, 1994년부터 현재까지 꾸준한 개량을 통해 발전되고 있음. Unity 엔진과 함께 대표적인 멀티플랫폼(PC, 콘솔, 모바일)용 게임 엔진으로 사용되고 있음 |
| 유니티3D |
Unity3D |
유니티(영어: Unity)는 3D 및 2D 비디오 게임의 개발 환경을 제공하는 게임 엔진이자, 3D 애니메이션과 건축 시각화, 가상현실(VR) 등 인터랙티브 콘텐츠 제작을 위한 통합 저작 도구 |
| 렌더링 |
Rendering |
2차원의 화상에 광원·위치·색상 등 외부의 정보를 고려하여 사실감을 불어넣어, 3차원 화상을 만드는 과정을 뜻하는 컴퓨터 그래픽스(CG) 용어 |
| 디지털 트윈 |
Digital Twin |
현실세계의 기계나 장비, 사물 등을 컴퓨터 속 가상세계에 구현한 것을 말한다 |
| 디지털 트랜스포메이션 |
Digital Transformation |
기업에서 사물 인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 빅데이터 솔루션 등 정보통신기술(ICT)을 플랫폼으로 구축·활용하여 기존 전통적인 운영 방식과 서비스 등을 혁신하는 것을 의미 |
| 실감형&cr;콘텐츠 |
Immersive&cr;Contents |
실감형 콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 실제와 유사한 경험을 제공하는 차세대 콘텐츠임. 소비자와 콘텐츠의 능동적 상호작용성과 오감을 만족시키는 경험 제공, 이동성이 특징으로 가상현실(VR), 증강현실(AR), 홀로그램, 오감 미디어 등이 대표적인 실감형 콘텐츠의 예가 되고 있으며 실감형 콘텐츠는 게임, 영화를 넘어 교육, 의료, 자동차 등 다양한 분야에서 적용·발전되고 있음. 특히 차세대 네트워크로 주목받고 있는 5G의 상용화와 함께 실감형 콘텐츠의 대중화에 대한 기대감이 높아지고 있음. |
&cr;&cr;
1. 사업의 개요
&cr;
가. 회사의 현황
(1) 사업 개황
(가) 사업의 내용
&cr;
당사는 지난 10여년 동안 증강현실 기술 한 분야에만 집중하여 연구개발해 온 대한민국 최고의 AR 기술 회사입니다. 회사는 AR이 가져올 삶의 혁신을 예상하여, 창업 초기부터 AR 핵심기술을 국산화 개발하게 되었고, 이 기술을 여러 회사가 사용할 수 있도록 소프트웨어 플랫폼을 제공하는 일을 하고 있습니다.
당사는 AR 기술이 사람에게 즉각적이고 시각적인 도구를 제공해 줌으로써, 결국 인간의 의사결정 능력을 향상시킬 것이라고 믿고 있습니다. AR은 단순히 현실세계에 가상의 정보를 덧입혀서 보여주는 기술이 아니라, 앞으로 세상의 모든 정보를 검색하고 확인하는 과정을 “텍스트에서 이미지 중심으로” 전환하는 혁신적인 기술이 될 것입니다.
현재 당사의 주소는 서울시 강남구 남부순환로 351길4, 스테이77 3층에 위치하고 있으며, 기업부설연구소는 2층에 별도의 공간으로 두고 있습니다. 전체 인원은 총 70명이며 그 중에서 개발 인원은 51명입니다. 지금까지 누적 투자는 시리즈B까지 진행되어 총 120억원을 투자 받았으며 보유하고 있는 특허는 총 20건입니다. 홈페이지는 www.maxst.com 을 사용하고 있습니다.
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맥스트 개요
당사의 사업 영역은 크게 AR 콘텐츠를 제작할 수 있는 도구와 환경을 제공하는 AR 플랫폼 사업과 이를 응용한 산업별 AR 솔루션 사업으로 이루어져 있습니다.
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[맥스트의 사업영역]
&cr;① AR 개발 플랫폼
당사는 증강현실 원천기술을 상용화하여 국내에서 유일하게 AR SW 개발 플랫폼을 운영하고 있습니다. 2012년에 AR SDK v1.0으로 시작하여 2016년 3D 기반 AR SDK로 업그레이드하였으며, 2018년 4.0 버전을 런칭하면서 글로벌 Top5 증강현실 플랫폼으로 평가받기 시작하였습니다.
현재는 버전 5.0까지 개발되어 시장에 배포되어 있으며, 지금까지 전세계 50개 국가의 10,000여개 개발사가 당사의 SDK를 이용하고 있습니다. 이 플랫폼을 이용한 AR애플리케이션은 약 5,000 개 정도가 시장에 출시되었습니다.
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[맥스트 AR플랫폼 활용 현황]
&cr;MAXST AR 개발 플랫폼을 이용한 AR 애플리케이션은 다양한 분야에 적용이 되고 있습니다. 마케팅이나 게임, 엔터테인먼트뿐만이 아니라 헬스케어, 산업, 교육 등 전산업 분야에서 고객에게 필요한 AR 콘텐츠가 제작되고 있음을 볼 수 있습니다.
&cr;
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[MAXST AR플랫폼으로 개발된 MAXWELL`s Chef`s Series 애플리케이션]
산업용으로도 MAXST AR기술이 활용된 예로는 최근 미국 Cadence사에 인수된 InspectAR 회사 사례를 들 수 있습니다. 현재 PCB보드의 디자인 디버깅을 하는 회사인데, 회로 기판의 품질 검사 시에 설계 도면을 AR로 증강시켜서 실제 검사 작업을 도와주는 목적으로 활용하고 있습니다.
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[MAXST AR플랫폼으로 개발된 InspectAR 애플리케이션]
② 산업용 AR 솔루션
당사는 AR플랫폼 기술을 바탕으로 산업용 통합 AR솔루션 사업을 전개하고 있습니다. 스마트 팩토리 분야의 AR 솔루션 공급에 집중하고 있으며, 설비관리-조립-수리-훈련 영역에서 작업 시간 감소, 작업 정확도 및 적시 문제해결 목적의 프로세스 혁신 기술로 도입이 점차 증가하고 있습니다.
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[MAXST에서 제공하는 스마트 팩토리 분야의 AR 솔루션]
당사는 A전자, B자동차, C통신사, D통신사, E조선사 등 국내 대기업을 대상으로 증강현실을 이용한 스마트팩토리 솔루션을 제공하고 있으며, 이들 대기업과 증강현실 관련 업무 협약을 맺은 업체는 국내에서 당사가 유일합니다.&cr;
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[MAXST가 제공하는 AR솔루션의 주요 기능]
뿐만 아니라 회사는 대기업을 대상으로 한 스마트팩토리 AR 솔루션 구축 경험을 바탕으로 중소기업들이 적은 비용으로도 사용할 수 있는 AR 서비스인 ‘MAXWORK’를 2020년 7월 정식 출시하였습니다.
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산업용 ar 서비스 ‘maxwork’ 홈페이지 (maxwork.maxst.com).jpg
[산업용 AR 서비스 ‘MAXWORK’ 홈페이지 (maxwork.maxst.com)]
아직 MAXWORK 서비스형은 출시된 지 6개월 정도 밖에 안되었지만, 현재 60여개 기업의 500명 정도가 사용을 하고 있습니다. 점차 시장이 확대되고 산업용 AR 솔루션에 대한 기대 수요를 반영하였을 때 이 서비스는 매년 100% 이상의 사용자가 늘어서 회사의 매출 성장에 큰 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다.
(나) 성장요인과 도약의 강점
&cr;
[설립배경]
“최고 그 이상을 추구하자＂는 뜻의 MAXST는 다가올 미래의 핵심 기술인 ‘증강현실(Augmented Reality)’ 한 분야를 창업 이후부터 꾸준히 연구 개발해 온 회사입니다. AR이 가져올 삶의 혁신을 예상하여, 창업 초기부터 AR 원천기술을 국산화 개발하게 되었습니다.
가상의 정보를 현실과 결합시켜 보여주는 AR기술의 즉각적이고 시각적인 방식은 결국 인간의 의사결정 능력을 최대화할 수 있다는 믿음으로 ‘대한민국의 대표적인 AR 기업이 되자’는 비전을 갖고 회사를 설립하게 되었습니다.
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[MAXST의 미션과 비전]
[성장 과정]
국내 최초 증강현실 핵심기술 상용화 개발
당사는 2010년 창업 초기부터 AR 기능을 구현하기 위한 필수 요소 기술들을 국산화 개발하고, 이를 통합적으로 제공하는 개발 툴인 AR SDK를 2012년 첫 출시하여, 자사 홈페이지를 통해 전세계 앱 개발자들에게 판매하고 고객 수요에 맞춰 지속적인 업그레이드를 해왔습니다.
2012년7월1.0 런칭 이후, 2015년3D 기반AR SDK로 업그레이드되었으며, 2017년에는 세계적 성능의Tacker가 탑재되었고, 2018년4.0 버전이 런칭되면서 Global Top5 AR SDK로 평가받기 시작했습니다. 이후Visual SLAM을Sensor Fusion SLAM으로 고도화시키고 구글/애플의SDK까지 통합적으로 제공하는5.0 버전을 완성했습니다.
&cr;MAXST AR SDK 상품의 출시 시기와 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;
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버전
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출시 시기
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주요 내용
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MAXST AR SDK V1.0
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2012.07
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- 국내 최초 상용제품 출시
- 이미지 트래킹 기능 및 마커 트래킹 기능 제공
- 일리히트(irrlicht) 게임 엔진 기반의 컨텐츠 배치 도구 제공
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MAXST AR SDK V2.0
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2016.07
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- 3차원 오브젝트 트래킹 기능이 추가
- 이미지 트래킹 기능의 인식 성능을 대폭 향상
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MAXST AR SDK V3.0
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2017.08
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- 이미지 트래킹, 오브젝트 트래킹, 마커 트래킹의 추적 성능
- 세계적인 수준으로 대폭 향상
- 인스턴트 트래킹 기능 추가
- 유니티(Unity)용 저작도구 제공
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MAXST AR SDK V4.0
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2018.08
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- 클라우드 인식 및 QR코드 트래킹 기능을 추가
- Visual SLAM Tool 앱 제공
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MAXST AR SDK V5.0
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2019.12
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- AR 퓨전 트래킹 기능을 탑재
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&cr;산업용 증강현실 솔루션 필요성과 최초 솔루션 출시
당사는 창업 초기부터 증강현실 원천기술을 개발하여 MAXST AR SDK를 전세계적으로 판매하고 있었지만 증강현실 산업의 성장은 생각보다 더디게 진행되고 있었습니다. 따라서 원천기술을 활용한 솔루션을 개발하여 시장의 성장을 이끌어야 할 필요성이 제기되었고, CES, MWC, AWE 등 다양한 전시회 및 컨퍼런스를 통해 산업용 증강현실 솔루션을 개발해야 한다는 결론을 얻게 되었습니다.
이에 증강현실 기술에 WebRTC를 접목한 산업용 솔루션을 개발하기로 결정하고 1년여에 걸쳐 화상통화 기반의 증강현실 서비스(VIVAR)를 개발하였습니다. VIVAR는 증강현실과 영상통화 기술을 결합한 산업용 원격지원 솔루션이며 현장 작업자는 전문가에게 영상통화를 통해 자신의 작업 환경을 공유하고 전문가는 공유된 영상 위에 AR Drawing 등을 통해 직관적인 도움을 작업자에게 줄 수 있도록 개발되었습니다. 이때 개발한 AR Drawing 기능은 업계 최초 개발이며, 관련 기술에 대한 특허를 한국과 미국에 등록하였습니다.
B통신사 프로젝트를 통한 산업계 적용 가능성 타진
B통신사와는 3년에 걸쳐 공동 작업을 진행하면서 다양한 산업계에 증강현실 적용 가능성을 타진해 볼 수 있었습니다. 로봇을 활용한 조립공정에서의 증강현실 적용, 설비 유지보수 시 증강현실 기반 원격지원 적용, 원격지 의료지원이 필요한 환경에서의 증강현실 적용 등 다양한 분야에서 증강현실 기술을 적용한 경험을 갖게 되었습니다.
특히, 2번에 걸쳐 MWC 공동 전시를 개최하면서, 증강현실 기술 및 솔루션에 대한 전세계 산업 종사자들의 반응을 접할 수 있었으며, 각 산업에 적용할 수 있는 증강현실 기술의 동향 및 산업계에서 실제 필요로 하는 증강현실 기술이 어떤 것인지도 확인할 수 있었습니다.
증강현실 솔루션의 A전자 상용화 성공
2018년 A전자 반도체부문에서 증강현실 관련된 사업이 발주되었는데 맥스트와 미국 경쟁사 PTC 컨소시엄이 경쟁하게 되었습니다. 이때 맥스트의 기술력 및 커스터마이징 능력을 인정받아 본 사업을 수주하게 되었고 이를 계기로 해서 2020년도 3차년 과제까지 수행하고 현재 4차년도 과제를 함께 준비하고 있습니다.
이는 증강현실 솔루션이 최초로 상용화되어 라이선스 수익모델이 대기업에 적용된 사례이며 이를 통해 제조현장에서 상용화 가능한 증강현실 기능이 어떤 것들이 있으며 향후 어떤 방향으로 발전할 것인지에 대해 명확한 이해를 하게 되었습니다.
E조선사를 통한 산업계 적용 확대
조선업계의 원격지원에 대한 요구는 타 업계보다 높을 수 있습니다. 먼 바다에서 항해 중인 선박에 문제가 발생할 경우 이를 지원해 줄 방법을 찾기 어렵기 때문입니다. 인력을 파견할 수도 없고 또 특정 항구에 입항할 때까지는 너무나 많은 시간이 소요될 수 있습니다.
이런 문제를 해결하기 위해 E조선사에서 조선업계 최초로 저희 원격지원 솔루션을 도입하여 원격지 항해중인 선박의 문제점을 공유하면서 국내에 있는 전문가의 도움을 받아 실시간으로 해결하고 있습니다. 또한 선박의 각종 유지보수 작업과 선주의 요구사항에 대응하는 시간과 비용을 줄이고, 조선소 내 생산·설계, 조선소와 기자재 업체간 협업에도 활용하여 비용절감과 생산성 향상에도 기여하고 있습니다.
나아가 MAXWORK에 E조선사의 현장 요구사항을 적용한 버전이 개발 완료되어 경영진 시연을 마쳤으며, E조선사 내 모든 사업장으로 확대 적용하기로 되어 조선업계에도 본격적인 AR 솔루션 상용화가 이뤄질 것으로 예상됩니다.
산업용 통합 AR 서비스 MAXWORK 런칭
당사는 증강현실 기술의 산업계 적용 필요성을 절감한 2015년부터 증강현실 솔루션을 개발하여 상용서비스를 제공하고 운영해 온 경험, A전자 반도체 사업장 상용화를 통한 기술력 제고 및 산업현장의 요구사항 대응 능력, E조선사 프로젝트를 통한 타 산업계 확산 가능성 확인 등 증강현실 솔루션 개발에 필요한 기술력, 운영 경험 등을 토대로 MAXWORK 서비스형을 개발하여 2020년에 정식 출시하였습니다.
별도의 시스템 구축없이 모든 현장에서 바로 사용 가능한 산업용 통합 AR 서비스인 MAXWORK는 AR 매뉴얼 저작과 사용, 1:N 원격지원까지 실제 현장에 필요한 모든 기능을 제공하고 있습니다.
변화하는 비대면 산업환경에서 중소기업 및 해외 수요가 증대되고 스마트 팩토리 적용을 위한 대정부 수요도 예상되므로 향후 대규모의 가입자 증가가 예상됩니다.
현재 MAXWORK 버전 1.5까지 개발이 마무리되었으며 고객사를 대상으로 시범적으로 테스트를 진행한 결과가 아주 좋습니다. 향후 3D 설계 데이터 및 IoT 데이터를 연동하여 저작도구화 하는 버전 2.0이 완성되는 시점부터 비약적인 사용자 증대가 예상됩니다.
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[MAXST_회사의 연혁]
2019년부터는 AR과 인공지능이 결합된 VPS(Visual Positioning Service) 원천 기술을 개발하기 시작하여, 2020년 과기부 국책사업에 선정되어 공간기반 AR콘텐츠 사업(VPS 플랫폼 및 AR 내비게이션 서비스)을 준비하고 있습니다.
관련 과제의 시범 서비스는 2021년 하반기부터 코엑스에서 우선 진행될 예정입니다.또한 2021년 1월 5G 실감콘텐츠 시범사업의 일환으로 VPS 기술을 이용하여 광화문 광장 일대 역사와 문화 콘텐츠를 이용할 수 있는 AR앱 개발 프로젝트를 수주하여 VPS 기술의 상용화를 빠르게 전개하고 있습니다.
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[MAXST_회사의 성장 Roadmap]
창업 이후 지난 10년간 회사는 목표로 한 성장 로드맵에 따라 점차 성장을 해 왔습니다. 창업 이후 2017년까지는 원천기술을 확보하고 레퍼런스를 구축하는 사업 확립기를 보냈으며, 이후 솔루션 비즈니스를 통해 투자 유치 등의 기업 외형이 확대되었습니다.
그리고 올해부터 5G 확대에 따른 가상융합경제 시장 및 디지털 트랜스포메이션, 메타버스 시대의 개화와 더불어 회사의 사업도 고도 성장기를 맞이할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
&cr;(2) 제품 설명
(가) 제품 라인업
당사는 크게 AR 콘텐츠를 제작할 수 있는 도구와 환경을 제공하는 AR 개발 플랫폼 상품(브랜드명 MAXST AR SDK)과 이를 응용한 산업용 AR 솔루션 상품(브랜드명 MAXWORK)을 보유하고 있습니다.
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AR 개발 플랫폼 (MAXST AR SDK)
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산업용 AR 솔루션 (MAXWORK)
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▶AR 애플리케이션을 개발하기 위한 SW 개발 도구 제공(현재 5천여개 앱이 개발됨)
▶스마트글라스, 차세대 디스플레이 등에 적용되는 AR 기능 구현
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▶B2B 산업용으로 특화된 AR 솔루션
▶조립-설비관리-유지보수-교육훈련 영역에서 Digital Twin 정보를 결합한 AR콘텐츠를 제작하고 AR 원격지원을 통해 작업을 관리하는 통합형 AR 솔루션 (구축형/서비스형)
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[AR 개발 플랫폼 -MAXST AR SDK]
AR플랫폼 사업의 경우 AR콘텐츠를 제작하거나 AR 기술을 이용하여 하드웨어에 탑재하려는 고객을 대상으로 한 Inbound 사업의 형태를 띄게 됩니다. 현재 AR 콘텐츠를 제작하려는 전세계 대부분의 개발회사는 MAXST AR SDK와 같은 AR SW 개발 플랫폼을 이용하여 AR 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 고객은 당사의 플랫폼을 이용해서 다양한 응용 콘텐츠를 제작하게 되고 이에 대한 라이선스 비용을 지불하는 형태입니다.
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[AR 플랫폼의 사업 구조]
기본적으로 MAXST AR SW 개발 플랫폼을 이용하는 것은 모두 무료입니다. 회원 가입만 하면 SDK를 다운받아서 샘플 코드와 사례를 이용해서 다양한 애플리케이션을 마음대로 만들어 볼 수 있습니다.
하지만 제작된 앱을 앱스토어에 배포하기 위해서는 MAXST 홈페이지에서 앱 1개당 라이선스 키(Key)를 발급받아야 합니다. 이 때 만약 한 번만 사용하길 원하는 경우에는 Pro-One Time fee를 선택하면 됩니다. 만약 지속적인 앱 업데이트를 지원받고 싶다면 구독형(Pro-Subscription)을 구매하면 됩니다.
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[MAXST AR SDK 라이선스 판매 가격]
MAXST AR 플랫폼을 이용해서 만들어 진 애플리케이션이 추후에 점차 다운로드 수가 증가하여 10만번이 넘어가면 반드시 엔터프라이즈 모델을 구매해야 합니다. 물론 엔터프라이즈에서만 지원하는 기능(스마트안경용 SDK, 고객 Customizing 등)을 이용하고 싶은 경우에도 구매할 수 있습니다.&cr;
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[MAXST AR SDK의 Enterprise 추가 기능]
MAXST AR SDK에는 이미지 트래킹 / 클라우드 트래킹 / 인스턴트 트래킹 / 오브젝트 트래킹 / 마커 트래킹 / QR코드 트래킹 기능이 다양한 소프트웨어 플랫폼 상에서 동작 가능하도록 하나로 패키징 되어 제공됩니다. 현재 지원하는 소프트웨어 플랫폼은 Android / iOS / Windows / Linux / Unity입니다. 이는 다양한 소프트웨어 플랫폼 상에서 안정적으로 AR 서비스를 동작 시킬 수 있는 센서 입력, 트래킹 기능, 렌더링으로 이어지는 MAXST 만의 AR 프레임워크 기술을 보여줍니다. (크로스플랫폼)
이미지 트래킹 기능은 AR SDK에서 가장 많이 활용되는 기능으로써 포스터, 책자와 같은 평면 오브젝트를 최대 200개까지 서버 연결 없이 모바일 기기 안에서 인식 및 추적할 수 있습니다. 자동차 회사인 볼보에서는 자신들의 신제품 자동차를 소개하는 잡지에서 이미지 트래킹 기능을 활용하여 책자에서 담을 수 없었던 다양한 신제품의 기능들을 3D 콘텐츠로 쉽고 재미있게 표현하고 있습니다.
만약 인식 대상 평면 오브젝트의 개수가 시리즈물 책자나 와인 라벨, 영화 포스터와 같이 굉장히 많을 경우에는 클라우드 인식(Cloud Recognition) 기능이 자주 활용되고 있습니다. 클라우드 인식 기능은 현재 마법천자문 전권(100권)에 AR 콘텐츠가 제작되어 하나의 App으로 모든 콘텐츠를 AR로 이용할 수 있으며, 이마트에서는 와인을 판매할 때 와인에 붙어 있는 라벨을 인식하는 이마트 스마트 오더 기능에 사용이 되고 있습니다.
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[이미지 트래킹 기능 및 활용 사례]
&cr;오브젝트 트래킹 기능은 비평면 형태의 대상체를 인식 및 추적하는 기능으로써 E조선사에서는 전시회를 위해 제작된 실제 모형에서 공장에서 작동하는 IOT 데이터와 매뉴얼 데이터를 AR 콘텐츠로 연동하여 E조선사의 플랜트 설비의 작동 현황을 보여주는 목적으로 활용이 되고 있습니다. 또한 B자동차는 실제 차량을 비추어 점검 및 사용을 도와주는 AR매뉴얼 앱을 시장에 출시하여 운영하고 있으며, 미국의 Inspect AR 회사에는 회로 기판의 설계 도면 대비 품질 검사 작업을 도와주는 목적으로 활용이 되고 있습니다.
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[오브젝트 트래킹 기능 및 활용 사례]
산업적인 목적으로는 QR코드 및 마커 트래킹 기능이 여전히 유효하게 활용이 되고 있습니다. 왜냐하면 산업 현장에서는 빠르고 즉각적인 사용이 중요하고 QR코드나 마커는 현실 세계에 부착이 되기 때문에 눈으로 확인이 쉬워 산업적으로는 여전히 사용되고 있는 편입니다.
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[산업 현장에 적용된 QR코드 트래킹 기능]
인스턴트 트래킹 기능은 공간의 바닥면을 인식 및 추적하는 기능으로써 사용자가 즉각적으로 AR 콘텐츠를 현실에 배치(layout)해 보는 용도로 주로 사용이 되고 있습니다. 보통 AR로 가구를 배치해 본다던지 엔터테인먼트용으로 가상의 인물을 현실에 배치해서 사진촬영하는 등의 목적으로 애플리케이션에 활용하고 있습니다. 건설 분야에서는 BIM (Building Information Model) 설계 데이터를 AR 콘텐츠로 활용하여 설계 도면 위에 증강시켜 직관적으로 BIM 데이터를 확인하는 용도로 사용하고 있습니다.
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[인스턴트 트래킹 기능 및 활용 사례]
또한 당사는 AR 애플리케이션을 손쉽게 개발할 수 있도록 MAXST AR SDK 기반의 다양한 AR 콘텐츠 저작 도구를 추가로 제공하고 있습니다. 기본적으로 Unity Plug-in 방식의 개발자용 저작도구와 비개발자도 쉽게 AR 콘텐츠를 개발할 수 있는 WYSIWYG 기반 AR 저작 도구를 제공합니다. 이미지 트래킹 기능과 클라우드 인식 기능의 경우에는 평면 오브젝트 학습을 위해 웹 기반 이미지 학습 기능도 제공하고 있습니다. 오브젝트 트래킹 기능은 비평면 오브젝트 학습을 위한 Visual SLAM Tool 앱 도구를 Android, iOS 향으로 제공하고 있으며, 옵티컬 방식 스마트글래스용 AR 어플리케이션 개발을 위해 스마트글래스 캘리브레이션 도구도 제공하고 있습니다.
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MAXST 개발자 포털 사이트 (developer.maxst.com)
&cr;[산업용 AR 솔루션 - MAXWORK]
당사는 AR플랫폼 기술을 바탕으로 산업용 통합 AR솔루션 사업을 전개하고 있습니다. 회사는 이러한 AR솔루션을 단순히 개발 공급하는 방식이 아니라, 플랫폼 형태로 고객에게 제공하여 고객사에서 스스로 플랫폼을 운영하면서 AR매뉴얼을 제작하고 적용 대상을 확대해 나가도록 돕는 방식으로 진행하고 있으며 사용량에 따라 라이선스 비용을 과금하고 있습니다.
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[AR 솔루션의 사업 구조]
당사에서 제공하는 산업용 통합 AR 솔루션은 대기업을 대상으로 하는 ‘구축형’과 중소기업을 대상으로 하는 ‘서비스형’이 있습니다.
현재 A전자-B자동차-C통신사-D통신사-E조선사 등과 같은 회사에는 구축형 사업을 진행하고 있으며, 서비스형의 경우에는 ‘MAXWORK’ 라는 브랜드로 시장에 출시되어 약 60여개 기업이 이용하고 있습니다.
산업에서 사용되는 AR 솔루션의 주요 기능은 크게 2가지입니다.
첫 번째는 데이터 시각화(Data Visualization) 기능입니다. 작업 절차나 순서를 AR 매뉴얼로 보여주어 따라하기만 하면 설비를 수리하거나 관리를 할 수 있습니다. 또한 IOT 데이터나 3D 데이터를 연계하여 AR로 대상 설비의 바로 앞에 시각화 해줄 수 있습니다.
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[AR 솔루션의 ‘데이터 시각화’ 기능]
두 번째는 원격지원 기능입니다. 당사는 단순히 영상통화 만을 지원하는 방식이 아니라 영상통화를 하면서 동시에 AR 정보를 함께 교환할 수 있는 AR 원격지원 기능을 제공하고 있습니다. 이러한 방식은 보다 정확한 작업의 위치를 그래픽으로 보여주기 때문에 작업자의 실수를 줄이고 편리한 커뮤니케이션을 도와줍니다.&cr;
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[AR 솔루션의 ‘AR 원격지원’ 기능]
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▷ A전자
2018년부터 A전자 반도체 생산설비를 관리하는 목적으로 당사의 AR솔루션을 구축형으로 공급하고 있습니다. 첫 해의 POC를 시작으로 현재 최초 사업장 외에도 다른 사업장으로 확대되어 약 3,000명 이상의 설비 관리 인원이 해당 솔루션을 사용하고 있습니다.
AR 솔루션을 플랫폼 형태로 제공하여 A전자의 현업에서 직접 플랫폼을 운영할 수 있도록 도와주고 사용량에 따라 라이선스 비용을 과금 할 수 있도록 계약을 맺었습니다.
당사는 비개발자인 현업이 직접 작업절차 관리를 위한 체크리스트와 매뉴얼을 AR로 제작할 수 있도록 저작도구로 제공을 하고 있습니다. 또한 기존의 설비 데이터와 사용자 데이터를 연계하여 통합적으로 사용할 수 있도록 하였으며, 법적으로 반드시 점검이 의무화된 설비에 대해서는 이력을 남겨 관리할 수 있도록 하였습니다.
당사에서 제공하는 AR솔루션 애플리케이션은 실제 반도체 공장을 관리하는 태블릿PC의 약 30종 중의 하나로 탑재가 되어 운영이 되고 있습니다.
현재는 국내 사업장에서만 사용이 되고 있지만 점차 해외 사업장이나 반도체 설비 외의 다른 생산 공정에도 점차 그 도입이 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.
또한 현재는 설비 관리 목적의 태블릿PC에 탑재되어 활용이 되고 있지만, 앞으로 스마트안경이나 VPS 기술과 같은 새로운 기능이 계속해서 추가되어 지속적인 수익 창출이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.
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▷ E조선사
기존에는 선박이 새로 만들어져서 선주에게 제공이 될 때에 전문가가 동승하여 현지에서 설명을 해야 했으며 간단한 유지보수 작업에도 시간과 비용이 많이 들었습니다. MAXST에서 E조선사에 공급하고 있는 AR 솔루션은 이러한 문제를 해결하기 위해 도입이 되었습니다.
선박의 주요 설비에 대해 AR매뉴얼을 제작하여 다국어로 쉽게 사용 관리 방법을 알려주고 있으며, AR 원격지원을 통해 현장의 화면을 E조선사의 전문가와 함께 공유하면서 문제를 해결할 수 있게 되었습니다.
특히 이 솔루션은 실제 LNG운반선 시운전 시 모로코 해상과 한국 간의 원격지원 시범을 진행하였습니다. 선박의 통신 환경에 맞는 최적화 작업을 통해 원활한 기능이 작동하도록 한 구축형 프로젝트 사례라 할 수 있겠습니다.
현재 E조선사 역시 플랫폼 형태로 제공이 되어 구축을 위한 프로젝트 개발비용 외에도 사용자에 따른 라이선스 계약이 되어 있습니다. 향후 추가의 선박이 제조될 때마다 수익이 지속해서 발생할 것으로 예상이 됩니다.
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▷ B자동차
당사는 2016년부터 B자동차에 AR 솔루션을 공급해 오고 있습니다. 그 중 “제네시스 Virtual Guide”는 시장에 정식 출시되어 전세계 50개국 이상의 앱스토어에 등록이 되어 있습니다. 자동차를 구매하면 제공되는 종이책 매뉴얼과 더불어 AR매뉴얼을 제공하여 실제 차량을 비추어 스스로 차량을 점검하고 관리할 수 있도록 도와주고 있습니다.
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[B자동차 Genesis Virtual Guide에 탑재된 MAXST의 AR솔루션]
차량 매뉴얼의 특성 상 국가별-모델별로 다른 형태의 제작이 필요하기 때문에 AR콘텐츠를 쉽게 저작하고 관리할 수 있는 저작도구와 CMS(Contents Management System)을 애플리케이션과 함께 제공하였습니다.
▷ SaaS 기반 서비스형 모델 MAXWORK
MAXWORK 서비스는 크게 4가지 기능으로 구성되어 있습니다. AR 콘텐츠를 직접 저작할 수 있는 ‘Create’ 와 만들어 진 콘텐츠를 현장에서 사용하는 애플리케이션 ‘Direct’, 그리고 AR 원격지원이 가능한 ‘Remote’ 와 사용 내역을 통합 관리하는 ‘Admin’ 입니다. 모든 기능은 유기적으로 연결되어 있고 회원 가입만 하면 쉽게 사용이 가능합니다.
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[MAXWORK 서비스의 기능 구성]
MAXWORK의 ‘Create’는 별도의 소프트웨어 설치 없이 사용할 수 있도록 웹 기반으로 제공됩니다. 또한 비개발자도 쉽게 AR 콘텐츠를 저작할 수 있도록 드래그앤드랍 (Drag & Drap) 방식으로 개발이 되었습니다. 콘텐츠 작업 대상물을 불러와서 기본 에셋이나 인터페이스 데이터를 이용해서 AR 콘텐츠를 제작하는 방식입니다. 여기서 만들어 진 AR 콘텐츠는 ‘Direct’에 즉시 반영이 됩니다.
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[MAXWORK ‘Create’ 기능 화면]
MAXWORK의 ‘Direct’는 스마트폰이나 태블릿PC에서 실제 작업자가 사용하는 애플리케이션입니다. ‘Create’에서 만들어진 AR 콘텐츠를 여기서 사용할 수 있습니다. 스텝 가이드(Step Guide) 기능은 작업자가 순서를 지키며 작업할 수 있도록 도와줍니다. 실시간 연동되기 때문에 만들어 진 콘텐츠를 현장에서 쉽게 수정이 가능합니다.
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[MAXWORK ‘Direct’ 기능 화면]
MAXWORK의 ‘Remote’는 PC와 스마트폰, 태블릿PC 어느 디바이스에서나 사용이 가능한 크로스 플랫폼 기반의 AR 원격지원 기능입니다. 양방향으로 인터랙션이 되며 최대 4명이 동시에 접속하여 화상통화를 하면서 AR Drawing 기능을 통해 보여지는 화면에 콘텐츠를 증강시킬 수 있습니다. 물론 구축형의 경우에는 최대 100명까지 이용이 가능합니다. 채팅이나 자료 공유 기능도 제공이 됩니다. 촬영 기능은 원격 지원 과정을 녹화하여 서버로 전송합니다. 이 영상은 향후 교육훈련 목적으로 사용이 되게 됩니다.
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[MAXWORK ‘Remote’ 기능 화면]
MAXWORK의 ‘Admin’은 Remote, Create, Direct 사용의 통합 관리를 위한 목적으로 제공이 됩니다. 사용자에 대한 권한 관리부터 사용 이력을 보거나 통계분석 자료를 이용할 수 있습니다. 또한 제작된 AR 콘텐츠를 관리할 수 있고 녹화된 작업 현장의 화면을 이용할 수 있습니다.
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[MAXWORK ‘Admin’ 기능 화면]
(나) 제품의 경기변동, 계절적 요인과의 관계
&cr;[경기변동] &cr;
증강현실과 같은 실감형 콘텐츠 산업의 경우 경기변동에 관계없이 반드시 필요한 필수적인 서비스는 아니나, 개인 맞춤형 정보 서비스 공급이 가능하며 정보의 활용도가 높아지는 삶의 편의성과 관련된 부가가치 창출 산업으로, 정보의 시각화 및 가상화 시뮬레이션을 통해 산업 시장의 생산의 효율성 및 생산성 향상, 인력 훈련의 효율화, 유통/생산/물류 등의 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다.
뿐만 아니라 최근 고해상도 디스플레이, 강력한 컴퓨팅 파워, 3D 센싱, 초고속 네트워크 등의 기술이 비약적으로 발달하고 하드웨어 비용이 크게 하락하면서 몰입감과 상호 작용을 제공할 수 있는 환경이 조성되면서 VR, AR, MR 기술은 다양한 산업 분야와 결합해 새로운 경험을 제공하는 신산업을 창출하고 있습니다.
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[AR/VR기술의 활용 분야 전망 (좌)산업 측면, (우)소비자 측면]
이렇듯 다양한 산업과 융합되어 발전하는 실감형 기술의 특성상 경기변동에 따른 수요의 변화보다는 새로운 산업혁명 시대로 변화하는 주요한 기술로 평가를 받고 있습니다. 5G 상용화 및 다양한 스마트 디바이스의 경쟁적 출시와 콘텐츠 제작 여건의 개선으로 VR, AR, MR 기술을 활용한 새로운 콘텐츠 및 서비스 개발 시도가 실감형 콘텐츠 시장 전반으로 확산되고 있다. 구글, 페이스북 등 글로벌 IT기업을 비롯하여 국내 대기업을 중심으로 제조사, 통신사, 방송사 등 다양한 기업들이 VR 및 AR 생태계 선점을 위해 본격적인 투자 확대를 진행하고 있습니다.
또한 최근 코로나19로 인한 비대면 사회로의 빠른 전환은 AR, VR과 같은 실감형 기술에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 경제적으로는 경기 침체 국면이지만 오히려 실감형 신기술에 대한 시대적 요구사항은 전산업 분야에서 폭발적으로 증대될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;[계절적 요인] &cr;
일반적으로 소프트웨어 산업은 전반적으로 계절적 요인의 영향을 적게 받는 편입니다. 다만, B2C가 아닌 B2B 매출의 비중이 높은 경우 주요 수요처의 신제품 출시 시기 및 예산 집행 방식에 영향을 받아 일반적으로 하반기 매출이 상반기 보다 높은 경향이 있습니다.
당사의 경우 라이선스 방식의 구독형 수익모델을 가지고 있어 한번 판매되면 서비스가 중단될 때까지 라이선스비를 내야 하는 구조이기 때문에 계절적 요인과는 수익 변동성이 낮다고 볼 수 있습니다.
&cr;
(3) 사업 구조
(가) 인력의 수급
소프트웨어 산업은 전문 인력의 지식 및 기술 수준에 의존도가 높기 때문에, 우수한 연구 개발 인력의 확보가 핵심 경쟁력이라 할 수 있습니다.
당사는 컴퓨터 비전 분야의 전문 연구인력 뿐만 아니라 스마트 글래스 등의 AR 디바이스에 대한 적용 능력을 갖추고 있는 고급 개발 인력이 필요합니다.
당사는 설립 초기부터 기술 개발 및 개발된 기술을 제품화하기 위해 경험이 많은 우수한 인력을 확보하여 왔고, 기존 인력에 대한 체계적인 교육으로 지속적으로 전문 인력을 양성하고 있습니다.
컴퓨터 비전 등 증강현실 전문 인력 확보를 위해 HCI((Human-Computer Interaction) 학회 공식 후원사로 지속 활동하고 있으며, 학회 행사를 통해 회사 홍보와 인재 초빙을 병행하고 있습니다.
또한 증강현실 분야의 고급 인력 양성 사업을 KAIST, 고려대와 공동으로 진행하여 고급 연구개발 인재를 확보해 나가고 NIPA, RAPA 등의 AR 개발 플랫폼 교육사업에도 참여하여 교육생을 대상으로 AR 분야의 인재를 수급해 나가고 있습니다.
회사 내부적으로는 사내 인력 추천제도를 통해 유사 경력을 가진 검증된 개발자도 확보하면서 입사 후 빠른 조직 적응을 통해 협업 효율 또한 제고하고 있습니다.
또한, 주식매수선택권의 부여, 업무 성과급, 우리사주조합 제도 등의 충분한 보상 및 복리후생 제공 등으로 우수 인력의 유치 및 확보 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다.
(나) 주요 제품의 생산, 판매방식
&cr;
[생산 방식]
당사는 주요 제품을 직접 생산하고 있습니다. 특히 AR 개발 플랫폼의 핵심 기술인 Vision 기반의 Tracking 기능 전체를 자체 원천기술로 개발하여 고객사에 제공하고 있습니다. 또한 산업용 AR 솔루션의 핵심 기술인 Sensor Fusion SLAM 기술 전체도 자체 원천기술로 개발하였고 솔루션 전체 파이프라인을 서비스형 및 구축형으로 제공하고 있습니다.
[판매 방식]
당사는 단순히 시스템을 개발하여 공급하는 방식이 아니라, 플랫폼 형태로 고객에게 제공하여 고객사에서 스스로 플랫폼을 운영하면서 적용대상을 확대해 나가도록 돕는 방식으로 사업을 진행하고 있습니다. 이에 사용량에 따라 라이선스 비용을 과금하고 있으며 세부 방식은 다음과 같습니다.
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부문
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구분
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상품명
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제공방식
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판매채널
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수익구조
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AR플랫폼
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AR 개발 플랫폼
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MAXST &cr;AR SDK
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SaaS
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홈페이지
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라이선스
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공간기반 AR콘텐츠 서비스 플랫폼
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미정
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SaaS
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홈페이지
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라이선스
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AR 솔루션
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산업용 AR 솔루션
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MAXWORK
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구축형
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직접 구축
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구축비 + 라이선스
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SaaS
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홈페이지
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라이선스
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AR 디바이스 솔루션
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미정
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구축형
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직접 구축
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구축비 + 라이선스
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플랫폼 판매 방식의 특성상 꾸준히 라이선스를 통한 구독(Recurring) 수익이 발생하고 적은 개발 비용으로 높은 영업 이익이 발생하는 구조가 가능해 집니다.&cr;
(다) 외주 생산에 관한 사항
당사는 핵심 상품 및 기술 개발 이외의 영역인 스마트 디바이스 HW 및 콘텐츠 분야를 외주 제작하고 있습니다. 대부분의 수요가 플랫폼 및 솔루션 개발 영역인데 반해 콘텐츠 제작이나 하드웨어 제작이 포함된 의뢰인 경우 외주 이용을 통해 효율적으로 운영하고 있습니다.&cr;
(4) 신규 사업
당사는 증강현실의 대상체가 되는 종류를 지속 확장시켜 왔습니다. 이를 통해 기반 기술인 Vision Tracking 기술 외에도 Sensor Fusion SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 기술과 VPS(Visual Positioning Service) 기술이 개발되었습니다.
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[MAXST 기술의 개발 진화 과정]
&cr;임의의 실내외 공간을 SALM 기술로 가상화 위치측위를 하는 Sensor fusion SLAM 기술은 AR 디바이스 솔루션 사업에 활용하고 있으며, 광범위한 실내외 공간을 AR 체험이 가능하도록 3차원 공간지도로 바꾸는 VPS 기술은 공간 기반의 AR 플랫폼 사업으로 활용하고 있습니다.
(가) 공간 기반의 AR 플랫폼 사업
당사는 VPS 기술력을 정부로부터 인정받아 2020년부터 2년간 약 40억원을 지원받아 “공간 기반의 AR 콘텐츠 유통 플랫폼”을 개발하고 있습니다.
정부의 실감 콘텐츠 산업 활성화 정책과 맞물리면서 과학기술정통부에서 AR 플래그쉽 사업으로 진행하고 있으며, 2021년도까지 상용 수준의 AR 콘텐츠 플랫폼을 개발하고 이를 이용한 AR 콘텐츠와 서비스를 제작하여 실제 시범서비스를 할 계획입니다.
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[MAXST의 공간 기반 AR 콘텐츠 플랫폼 사업 구조]
플랫폼 사업의 특성상 AR 콘텐츠 및 서비스를 제공하는 전문 회사가 필요하며 상장사인 ㈜위지윅스튜디오가 콘소시엄으로 참여하고 있습니다. 또한 5G MEC 망 구축 및 운영 부분에서는 SK텔레콤이 사업에 참여하고 있습니다.
시범서비스 지역으로는 코엑스 실내외를 포함하여 반경 4km2 지역이 선정되었으며, 3차원 AR 공간지도 제작이 시작된 상태입니다. AR 내비게이션과 같은 AR 서비스 역시 작업이 진행되고 있고, 내년부터 본격적으로 수익화가 예상됩니다.
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[MAXST 플랫폼 시범서비스 지역으로 선정된 Coex 구역]
당사는 2020년 10월 SKT 및 신세계와 MOU 협약을 체결하고 코엑스 지역에서 진행하는 시범서비스의 성공적인 개최와 타지역 확산에 협력하기로 하였습니다. 향후 타지역 스타필드 외에도 SKT의 5G MEC 구축과 함께 당사의 3차원 AR 공간 플랫폼을 확대해 나갈 예정입니다.
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[공간 기반 AR 콘텐츠 플랫폼 사업 확장성]
또한 정부에서 디지털 트윈 사업의 일환으로 진행하고 있는 3D Virtual 지도 구축 사업과 데이터를 연동하여 당사의 3차원 AR 공간 지도를 결합하는 사업을 활발히 협의하고 있습니다. 2021년도부터 해당 시범사업을 진행하고 향후 스마트시티 등의 확산이 예상됩니다.
(나) AR 디바이스 솔루션 사업
최근 스마트 안경이나 Light Field Display와 같이 AR 기능을 탑재하려는 다양한 디바이스가 시장에 출현하고 있습니다. 이러한 하드웨어에 당사의 AR 엔진이나 Sensor-Fusion SLAM 엔진을 커스트마이징하여 미들웨어 형태로 탑재해 주고 라이선스를 받는 사업입니다.
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[스마트안경에 탑재되는 AR 기술]
당사는 지금까지 A전자, B전자, 대만 C전자 등의 스마트안경 제조사와 비밀유지계약 (NDA)을 맺고 사업 협력에 대한 협의를 진행하였습니다. 국내에서는 LetinAR 등의 회사와 스마트안경에 탑재되는 AR 기술에 대한 협의를 진행하고 있습니다.
또한 A디스플레이사에서 개발한 Light Field Display에는 당사의 AR 기술을 탑재하여 4년간 함께 프로젝트를 진행해 오고 있습니다. 최근에는 이 프로젝트에 대한 중요한 기술을 공동으로 특허로 출원하여 향후 제품 상용화 시에 라이선스를 부과할 수 있는 근거를 마련하였습니다.
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[A디스플레이사 Light Field Display에 탑재된 맥스트 AR 기술]
향후 스마트글래스 뿐만이 아니라 로봇이나 드론과 같은 하드웨어를 대상으로도 기술을 탑재하여 새로운 라이선스 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다.&cr;
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[AR 기술이 활용될 것으로 예상되는 디바이스 종류]
나. 시장 현황
(1) 시장의 특성
(가) 주요 목표시장
증강현실 산업은 콘텐츠(Contents)와 서비스 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)가 결합된 C-P-N-D 생태계형 산업이라고 할 수 있습니다. 콘텐츠는 사용자가 소비하는 게임, E-learning 등을 의미하며, 플랫폼은 크게 콘텐츠를 제작 개발하는 저작 도구 제공 플랫폼(‘기술 플랫폼’)과 증강현실 콘텐츠를 사용자에게 제공하는 서비스 환경(‘유통 플랫폼’)으로 분류됩니다. 네트워크는 증강현실 콘텐츠를 송수신하기 위한 방송 통신서비스를 의미하며, 디바이스는 증강현실을 경험하는 디스플레이 기기와 사용자 인터페이스 (UX), 영상촬영기기 등 하드웨어를 포함합니다.
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증강현실 c-p-n-d 생태계 (정보통신정책연구원 수정).jpg
[증강현실 C-P-N-D 생태계 (정보통신정책연구원 수정)]
당사는 C-P-N-D 생태계에서 P에 해당하는 기술플랫폼을 자체 기술력으로 상용화하여 세계 시장에서 그 기술력을 인정받고 있으며, 삼성전자 등의 대기업을 대상으로 C에 해당하는 산업용 증강현실 솔루션을 제공하고 있습니다.
[목표시장 1 : AR 개발 플랫폼 시장]
AR 플랫폼 분야는 5G망과 다양한 AR 디바이스에서 사용할 수 있는 AR 애플리케이션과 솔루션 개발을 지원하는 개발 플랫폼과 AR 앱/솔루션 등을 쉽게 구입하고 소비할 수 있게 지원하는 서비스 플랫폼으로 나눌 수 있습니다.
AR 플랫폼의 경우, 가장 높은 수준의 기술과 자본이 필요하기 때문에, 산업 생태계의 최고 위치에서 시장의 파이를 키울 수 있는 디바이스 및 콘텐츠 강자들이 선도하고 있습니다. AR/VR 산업 투자 동향을 보면 2016년까지 하드웨어에 대한 투자가 주를 이루다 2017년부터 플랫폼에 대한 투자가 급격하게 늘어나고 있습니다.
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arvr 분야별 투자 금액 비중(%) 추이 (vrvca, 대신증권 research & strategy 본부, 2019).jpg
[AR/VR 분야별 투자 금액 비중(%) 추이]
(출처: VRVCA, 대신증권 Research & Strategy 본부, 2019)&cr;
AR 서비스 플랫폼의 경우, 전체 AR 시장이 도입 단계에 있기 때문에 현재는 전문 서비스 플랫폼이 별도로 존재하지 않고, 기존 통신사의 앱스토어를 이용하는 수준에 그치고 있습니다. 앞으로 다양한 기기, 앱, 솔루션이 출시되고 있는 만큼 1-2년 내로 AR 전문 서비스 플랫폼이 가시화될 것으로 예상됩니다.&cr;
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[AR/VR Platform waves (Digi-Capital, 2017)]
AR SDK(Software Development Kit)는 AR 애플리케이션 제작에 필요한 저작 도구들을 통합적으로 제공하는 AR 개발 플랫폼으로, 높은 수준의 컴퓨터 비전 기술이 필요하기 때문에 수요자 대비 공급자가 현저하게 적어 기술 장벽이 존재합니다. 이에 전세계에 총 330개 정도의 AR SDK가 개발되어 있으나, 상용 제품 70 여종 중에 액티브 사용 제품은 10개 정도에 불과한 상황입니다.
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분류
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회사
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동향
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무료 AR
소프트웨어
개발도구
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구글
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▶ 오픈 플랫폼을 통한 안드로이드 생태계 조성
▶ 구글 글라스 현황(2012-현재)
- 2012년 구글 글라스 T288 공개, 2014년 개발자용 한정 판매
- 2017년 7월 기업용 1차, 2019년 5월 2차 발표($999)
▶ 앱 개발 SDK ARkit 무료 배포(2017)
▶ AR 구글 맵 배포
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애플
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▶ IOS 생태계에 AR 도입 활발
▶ AR 앱개발 SDK(ARCore) 무료 배포(2018.3)
▶ AR 글래스 개발 현황
- 2020.10월 아이폰12+애플 글래스 발표 가능, 지연 시 21.2Q 전망
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유료 AR
소프트웨어
개발도구
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PTC
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▶ 1985년 설립된 CAD 전문회사, 2013년 IoT 솔루션업체 WhingWorx를 인수하면서 사업 확대, 2015년 AR전문회사 Vuforia(퀄컴 자회사) 인수
▶ AR 개발 플랫폼: 뷰포리아 (Vuforia)
- 500만 개발자 사용, 6만개 상용앱 출시
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Wikitude
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▶ 2008년 설립되어 위치 기반 AR 서비스로 출발한 오스트리아 AR 스타트업
▶ 2008년 10월 SDK v1.0 출시 이후 지속적으로 업데이트
- 이미지 인식, Object Tracker, SLAM 등 기능 제공
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MAXST
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▶ 2010년 설립되어 2012년 국내 최초로 AR SDK v1.0 시장 출시
▶ 2017년 SDK v3.0 출시 이후로 글로벌 Top5 수준으로 빠르게 성장
- 전세계 1만여 개발자 사용, 6천개 상용 앱 출시
▶ Vuforia 및 Wikitude와 유사한 기능 및 성능 제공
- 이미지 인식, Object Tracker, SLAM 등 기능 제공
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전세계적으로 사용자가 활발히 사용하고 있는 AR 개발 플랫폼으로는 무료 개발도구를 제공하는 애플과 구글이 있으며, 유료 개발도구를 제공하는 PTC, Wikitude, MAXST, EasyAR, Xzing 등이 있습니다.
무료 SDK인 애플의 ARkit과 구글의 ARcore의 경우에는 뛰어난 성능과 인지도를 가지고 있지만 한정된 디바이스와 기능만을 제공하고 있고 플랫폼 확장성에 제약이 존재합니다.
반면 유료 SDK는 크로스 플랫폼을 지원하며 차별화된 서비스를 통해 각 업체별 경쟁력을 유지해 나가고 있습니다. MAXST는 Vuforia 제품을 벤치마킹해서 개발하였지만 보다 폭넓은 기능과 차별화 전략으로 개발자를 유치해 나가고 있습니다. 또한 최신 디바이스 및 스마트안경을 대상으로 발빠르게 기능을 제공하고 차별화 콘텐츠 및 렌더링 엔진을 지원하는 방식으로 경쟁해 나가고 있습니다.
[목표시장 2 : 산업용 AR 솔루션 시장]
1) 첨단 산업현장의 혁신도구인 산업용 AR
1990년대부터 글로벌 기업은 산업현장에 적용할 수 있는 증강현실 기술을 산업용 증강현실(IAR; Industrial AR)로 정의하고 연구개발을 심화하고 있습니다. 자동차, 항공 우주와 같은 첨단 기술 제조업체에서 AR을 채택한 이래로 제조, 엔지니어링 등의 다양한 산업 분야로 확장되어 나가고 있습니다.
산업 현장에서의 AR의 활용은 작업공정의 고급 지침과 안내 도구의 역할로써, 작업자에게 유의미한 정보를 제공하며, 조립, 수리, 검증, 모니터링, 품질관리, 교육과 같은 분야에서 작업의 효율성을 증대하고 있습니다.
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[산업용 AR 활용 예]
AR을 산업현장의 생산 효율화에 적용하여 산업경쟁력 강화에 활용할 것으로 전망이 됩니다. 여러 기업에서는 AR이 제품 및 서비스의 차별화를 위한 요소로 활용됨으로써 고객 경험을 개선하고 새로운 수익원을 창출하여 시장 경쟁에서 우월적 지위를 차지하는 수단으로 생각하게 되었습니다. (한국산업기술평가원, 산업용AR의 기술동향과 산업전망, 2019)
2) 산업용 AR의 도입 목적
산업용 AR의 도입목적은 기업 외부활용(고객용)측면에서는 “제품·서비스 차별화, 판매·마케팅 향상”을 위해 도입하고 있으며, 내부활용면에서는 운영효율의 향상을 위해 도입하고 있습니다.
- (외부활용) ① 차별화된 제품·서비스 제공(50%) &cr; ② 영업·마케팅 개선(50%) &cr; ③ 제품수익률 향상(28%)&cr; 의 순으로 도입
- (내부활용) ①제조시스템의 운영효율 향상(44%)&cr; ②교육훈련(39%)&cr; ③제조공정 비용절감(33%)&cr; ④품질향상(28%)&cr; 의 순으로 도입
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[산업용 AR 도입 목적]
(출처: The State of Industial Augmented A Spotlight on Industrial Innovation”, PTC 2018)
PTC의 보고서에 따르면 고객대상 AR 기술을 개발하는 기업이 내부적인 생산효율을 위한 개발 기업보다 AR 기술 활용에 있어 2배정도 많은 경험을 보유한 것으로 조사되었습니다.
MAXST는 현재 국내 통신 3사와 함께 5G의 외부고객을 대상으로 AR기술을 활용하는 영역에 산업용 AR 솔루션을 제휴하고 있으며 이를 통해 빠른 시간 내의 시장 점유를 확보할 것으로 예상합니다.
3) 산업용 AR 적용 사례
기업들은 AR 기술을 단계적으로 도입하고 있습니다. 보통 내부적으로 시험적용 (POC, Proof of Concept) 단계를 거쳐 고객 대상 제품과 서비스를 비롯한 다양한 분야로 확대 적용하는 방식입니다. PTC의 보고서에 따르면 증강현실 기술을 도입하는 대다수의 기업은 프로젝트를 시작하고 12개월 이내에 POI (투자 대비 효과)를 경험합니다.
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[산업용 AR 적용 사례]
MAXST는 여러 대기업을 대상으로 POC 단계를 거쳐 실제 산업 영역에서 AR 솔루션을 적용하여 프로젝트를 진행 중입니다. 특히 A전자와 같은 글로벌 대기업의 반도체 생산공정에 AR솔루션을 적용하여 실제 설비관리 공정에서 사용되고 있는 AR솔루션으로 그 성능을 검증받고 있습니다.
(나) 산업의 연혁
증강현실(Augmented Reality)은 현실세계와 가상의 체험을 결합하는 기술을 의미합니다. 즉, 실제 환경에 가상 사물을 합성하여 원래의 환경에 존재하는 사물처럼 보이도록 하는 컴퓨터그래픽 기법입니다. (증강현실 국내외 기술동향 및 발전전망 - KISTI, 2010,1)
증강현실은 가상현실과 달리 현실 세계를 바탕으로 사용자가 가상의 물체와 상호작용함으로써 향상된 현실감을 부여하며, 3차원 방식의 다감각적 정보 제공을 통해 인간의 인지 지각력을 높임으로써 정보에 대한 몰입을 가져옵니다.&cr;&cr;
| [증강현실의 정의] |
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실제환경
|
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증강현실
|
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가상현실
|
|
실제환경
(Real Environment)
|
증강현실
(Augmented Reality)
|
가상현실
(Virtual Environment)
|
| (출처: Paul Milgram, augmented reality, 1994) |
증강현실에 대한 연구의 시작은 1960년대 Van Surtherland가 최초의 See-through HMD (Head-mounted Display)를 개발한 것이라고 보며 1993년 Steven Feiner에 의해 개발된 KARMA 시스템은 프린터를 분해하는데 필요한 가이드를 주는 시연을 하였습니다.&cr;
| [초기 증강현실 기술] |
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최초의 hmd
|
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karma 시스템
|
|
최초의 HMD(Head Mounted Display)
|
KARMA 시스템
|
본격적으로 대중들이 AR에 관심을 가지게 된 계기는 스마트폰의 출시 때문입니다. 2009년 6월 첫모바일 AR서비스로 볼 수 있는 위치기반 AR 서비스 “Layar”는 누적 2,300만명, 월 100만 명의 활성 사용자가 생기면서 AR의 상업적 가치를 처음 알렸습니다.
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[최초의 대중적 AR 서비스 ‘Layar’]
일반인들에게 더 익숙한 것은 2016년 나이언틱(Niantic)이 발표한 포켓몬 고(Pokemon Go)이며, 포켓몬 고는 증강현실 게임이라기 보다는 위치기반 게임이라고 지칭하는 것이 더 정확하겠지만, 증강현실이라는 개념을 일반인들에게 널리 알려준 히트 상품이라고 할 수 있습니다.
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[나이언틱의 증강현실 게임 ‘포켓몬 고’]
&cr;현재 증강현실 기술은 HMD 외에도 스마트폰, 프로젝션 기술 등 다양한 기기를 활용하며 발전하고 있습니다. 특히 AR을 구동하기 위한 스마트안경은 애플, 구글 등 여러 글로벌 대기업들이 경쟁하며 시장에 제품 출시를 준비하고 있습니다.
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[구글의 스마트안경 ‘구글글라스’]
&cr;
(다) 수요의 변동요인
가트너는 2020년 디스플레이 및 비전 기술에 대한 Hype Cycle 전망에서 AR, VR, HMD 기술이 캐즘(Chasm)에서 계몽단계로 넘어가고 있고, 특히 AR 산업현장(Immersive Workplaces)이 혁신의 트리거가 될 것으로 전망하고 있어, 전체 AR시장에서 B2B 영역의 급격한 성장이 예상됩니다.&cr;
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[가트너 2020년 디스플레이 및 비전 기술에 대한 Hype Cycle 전망]
앞으로 AR 시장이 폭발적으로 성장하기 위해서는 콘텐츠(Contents), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device) 부문이 유기적으로 성장하여야 합니다.
2019년부터 5G가 출시(Network)되면서 통신사가 5G 킬러 콘텐츠로 AR을 선정하였으며, 이러한 AR 콘텐츠에 대한 다수의 투자가 지속 이뤄지고 있습니다(Contents). 또한 구글, 애플 등 글로벌 디바이스 업체들의 AR 글래스 개발과 중국업체를 중심으로 한 보급형 스마트 글래스 출시(Device) 등이 맞물리면서, AR기술의 적용 영역도 기존 엔터테인먼트에서 스마트공장, 광고, 커머스, 자율주행 등으로 빠르게 확장하고 있고 이를 위한 개발 플랫폼뿐만 아니라 서비스 플랫폼의 출현이 예고되고 있습니다(Platform).
이러한 AR 시장에서 C-P-N-D 생태계의 고른 성장을 바탕으로 2020년 이후부터는 AR시장의 급속한 성장 및 융합이 예상됩니다.&cr;
(라) 규제환경
증강현실은 데이터(D)·네트워크(N)·인공지능(A) 기술과 긴밀히 결합해 향후 엔터테인먼트, 교육, 교통, 제조, 의료, 국방·치안 등 다양한 분야에서 우리 생활을 획기적으로 바꿀 산업이기 때문에 1)위치·공간 등 데이터 활용 2)원격업무 제한 3)콘텐츠 심의 4)시설규제 5)기술기준 부재 등 다양한 규제가 복합적으로 적용되고 있습니다.
이에 기존 규제 체계가 빠르게 변화하는 기술 발전 흐름을 제때 반영하지 못할 경우 기술 혁신과 신규 비즈니스 적시 출현을 저해할 수 있다는 의견이 꾸준히 제기되어왔고, 이에 2020년 8월, 2019년 8월부터 16개 관계부처와 산?학?연 전문가가 협력해 가상·증강현실 기술발전과 분야별 서비스 적용·확산 시나리오를 예측한 후 산업계 의견 수렴을 통해 총 35개 과제가 포함된 규제혁신 로드맵을 발표했습니다.
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[가상/증강현실(VR/AR)분야 규제혁신 로드맵]
2020년 7월 문재인 대통령은 AR-VR 분야의 규제를 일단 푼 뒤 문제가 된 부분만 사후적으로 규제하는 ‘네거티브 방식’을 추진하라고 지시하였으며, 담당부처인 과기정통부는 규제체계를 정비, 신설하거나 명확한 가이드라인을 제시하는 등 규제 불확실성 해소를 집중 추진하는 한편, 포괄적 네거티브 방식을 적용해 규제개선 효과가 극대화되도록 할 예정이라고 밝혔습니다.
당사가 진행하는 AR 기술제품 영역의 경우 현재까지는 제도적, 법적 규제가 없는 사업 영역이지만, 현재 규재 환경에서 사업 리스크를 최소화하기 위해 당사의 AI 기술(Semantic)을 활용하여 초상권 등의 개인 정보를 흐리게(Blur) 처리할 예정이며, B2B 사업을 우선 진행하고 B2C의 경우 규제 샌드박스 적용이 유력한 코엑스 지역을 우선적으로 AR 공간 콘텐츠 신사업의 시범 서비스를 진행할 예정입니다.
(2) 시장 규모 및 전망
(가) 국내, 외 시장규모 추이 및 전망
[증강현실 전체 시장]
AR 시장, 2025년까지 약 1,982억 달러 규모의 글로벌 시장으로 성장할 것으로 예상
증강현실 시장은 스마트폰 출시 초기 방송, 광고, 교육, 의료, 물류, 전자상거래, 내비게이션 등의 다양한 산업에서 높은 효용성을 인정받아 향후 고성장이 기대되었던 사업입니다. 그러나 고객들을 만족시킬 콘텐츠가 부족하여 예상보다 성장이 더딘 시장이었으며 실시간 발생하는 대용량 정보를 컨트롤 할 수 있는 디바이스와 네트워크의 부재로 성장이 지연되었던 시장입니다.
그러나 현재는 5G 등 새로운 네트워크 기술들이 도입되고 있으며, 불과 수년 전과는 비교할 수 없을 정도로 디바이스가 진일보하고 있습니다. 또한 이러한 하드웨어의 발전과 더불어 ‘포켓몬GO’ 등 인기 콘텐츠의 등장과 함께 다양한 교육용 콘텐츠들이 개발되며 B2C 시장에서의 증강현실 기술은 빠르게 성장하고 있습니다.
2018년 BIS Research 분석 글로벌 증강현실 시장 규모는 2025년까지 약 1,982억 달러 규모로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 시장조사업체 IDC는 2020년 ARVR 글로벌 시장 규모를 188억 달러 시장으로 보고 있습니다. 따라서 향후 5년간 이 시장은 10배 이상으로 빠르게 성장할 것으로 예측할 수 있습니다.
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[글로벌 AR 시장규모]
(출처: BIS Research, 2018)&cr;
2019년 정보통신산업진흥원 보고서에 따르면 국내 AR·VR 시장 규모는 2015년 9,636억 원 에서 연평균 42.9%의 높은 성장 속에 2020년 5조 7,271억 원 시장으로 성장할 것으로 전망하였습니다. 국내 VR/AR 하드웨어 시장 경우 2013년 5천 12억원에서 연평균 40.6% 증가한 2020년 5조 4천억까지 확대될 것으로 전망하였고, VR/AR 콘텐츠 시장은 동기간 513억원에서 연평균 27.3% 증가하여 2천 774억원 규모에 이를 것으로 예상하였습니다.
현재 VR/AR 산업이 HMD 등 하드웨어를 중심으로 성장하고 있지만, 관련 장비의 보급 이후에는 미디어 및 콘텐츠를 비롯한 플랫폼 등 소프트웨어 시장이 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
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[국내 AR, VR 시장규모]
(출처: 정보통신산업진흥원, 2019)
VR보다 AR 시장이 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상
글로벌시장조사업체 Digi-Capital은 2022년까지 전체 VR/AR 시장에서 VR 비중은 10%대로 하락하고, AR 비중이 80% 이상을 차지할 것으로 전망하고 있습니다.
또한 Global Insight Market 2017 보고서에 따르면 VR에 비해 AR 시장이 향후 4배 이상으로 더 크게 성장하며, 특히 산업용 AR 솔루션 시장의 성장을 예상하고 있습니다.
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[AR/VR 시장의 산업별 규모]
(출처: Global Market insight, 2017)
지금까지는 주로 개인을 위한 게임 및 엔터테인먼트 분야에서 활용되는 VR 위주로 시장이 성장하였지만, AR의 경우 개인을 위한 서비스 외에도 다양한 산업에 적용될 수 있는 기업용 솔루션의 구축이 가능하여 시장 확대 가능성이 높습니다.
특히 코로나19로 인해 언택트 비즈니스에 대한 수요가 급증하면서 다양한 산업 분야에서 AR을 결합하려는 시도들이 이어지고 있습니다. VR은 전용 디바이스 및 일정 규모 이상의 이용 공간이 필요한 특성으로 인해 시장의 확대가 제한적인 반면, AR은 스마트폰을 이용한 서비스가 가능하며 산업간 융합(Conversence) 트랜드에 힘입어 더욱 큰 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.
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[2022년 AR·VR 시장 전망]
(출처: 가트너, 2017)
5G 도입으로 인한 AR 시장의 확산은 B2C보다는 B2B 중심으로
기존의 증강현실 시장은 B2C 시장에 의존하여 성장했던 모습을 보였으나 앞으로의 증강현실은 B2B시장에서 더 빠른 성장을 보일 것이라 기대됩니다.
2017년 Markets and markets 전망 미국의 증강현실 시장 규모는 연평균 65%로 빠르게 성장하며 특히 산업 솔루션 영역은 60억 달러 수준으로 가장 크게 성장할 전망입니다.
특히 5G 기술의 도입으로 촉발되는 신시장의 규모는 2026년도까지 약 1,161조원 규모로 연평균 43,3%로 성장할 것이라고 예상하고 있습니다. 이 중에서도 ARVR과 같은 실감콘텐츠 시장은 152조원 규모로 빠르게 성장할 것이며, B2C 시장보다 B2B시장을 목표로 하여 초기시장에서는 산업용 시장에서 관제와 원격지원, 유지보수, 작업지시, 가상 매뉴얼, 산업용 사물인터넷(IIoT; Industrial IOT), 디지털 트윈 등의 목적으로 우선 수요가 발생할 것으로 보입니다.
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[5G 도입으로 인한 신시장 규모 전망]
(출처: 과기부, 2019)
MAXST는 개발자용 증강현실 기술 플랫폼을 제공하는 동시에 산업용 증강현실 수요 증가에 맞추어 다양한 산업용 AR 솔루션을 공급하고 있습니다. 현재 국내 대기업을 대상으로 POC단계가 아니라 설비관리 및 Digital Twin 분야의 스마트팩토리 실제 작업에 적용한 상용화 프로젝트를 수행하고 있습니다. 또한 중소기업을 대상으로 SaaS 형태의 AR 서비스 MAXWORK를 오픈하여 저렴한 가격으로 쉽고 빠르게 현장에 적용할 수 있도록 제공하고 있습니다.
&cr;
[AR 개발 플랫폼 시장]
시장조사기관 ARtillery Intelligence에 따르면 글로벌 AR시장의 Developer Tools 시장 규모와 전망이 제시되어 있습니다.
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[분야별 AR 시장 규모 및 전망]
(출처: Artillery Intelligence, 2019)&cr;
AR 개발 툴의 시장 규모는 지속해서 증가할 전망이며, AR 시장이 안정화될 것이라 예상되는 2023년에는 약 65억 6,500만 달러에 이를 것으로 보입니다.
| [글로벌 AR 개발 플랫폼 시장규모] |
| (단위 : 백만달러/억원) |
|
연도
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
글로벌 시장
(백만달러)
|
127
|
440
|
1,160
|
2,343
|
4,103
|
6,565
|
(출처: ARtillery Intelligence, 2019)
한국정보통신진흥원 ARVR 통계 담당자 인터뷰 결과 국내 AR 시장 규모는 글로벌 시장 규모의 2~3% 수준으로 보고 있으며, "5G 시대 선도를 위한 실감콘텐츠산업 활성화 전략(’19~’23)" 보고서를 기준으로 2025년까지 5% 수준으로 성장시킬 것으로 예측하고 있습니다. 이를 기반으로 국내 AR 개발 플랫폼 시장규모를 산정하면 다음과 같습니다.
|
연도
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
글로벌 시장 규모
(백만달러)
|
127
|
440
|
1,160
|
2,343
|
4,103
|
6,565
|
|
환율
|
1,100
|
1,100
|
1,100
|
1,100
|
1,100
|
1,100
|
|
점유율
|
2%
|
2%
|
2%
|
3%
|
4%
|
5%
|
|
국내 시장 규모
(억원)
|
28
|
97
|
255
|
773
|
1,805
|
3,610
|
(출처: ARtillery Intelligence 자료로 당사 추정, 2019)
[산업용 AR 솔루션 시장]
시장조사기관 ARtillery Intelligence 2019년도 자료에 따르면 글로벌 산업용 AR 시장의 규모와 전망이 제시되어 있습니다.
앞으로 산업용 AR 시장의 규모는 2023년도까지 약 3,678 백만달러 수준으로 크게 성장할 것이며 그 중에서 하드웨어를 제외한 AR 솔루션 영역만으로도 약 2,329 백만달러를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
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글로벌 산업용 ar 솔루션 시장 규모 및 전망.jpg
[글로벌 산업용 AR 솔루션 시장 규모 및 전망]
(출처: ARtillery Intelligence, 2019)
이를 통해 국내 산업용 AR 솔루션 시장 규모를 산정해 보면 아래와 같습니다.
| [국내 산업용 AR 솔루션 시장 규모 및 전망] |
|
연도
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
글로벌 시장 규모
(백만달러)
|
263
|
767
|
1,282
|
1,708
|
2,040
|
2,329
|
|
환율
|
1,100
|
1,100
|
1,100
|
1,100
|
1,100
|
1,100
|
|
점유율
|
2%
|
2%
|
2%
|
3%
|
4%
|
5%
|
|
국내 시장 규모
(억원)
|
58
|
169
|
282
|
563
|
897
|
1,281
|
(출처: ARtillery Intelligence 자료로 당사 추정, 2019)
국내 산업용 AR 솔루션 시장은 현재 약 282억원에서 2023년까지 약 1,281억원 수준으로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
다. 경쟁 현황
(1) 경쟁 상황
[AR 개발 플랫폼]
AR 애플리케이션을 개발하기 위한 소프트웨어 개발 도구는 홈페이지를 통해 다운로드 받아 이용되기 때문에 글로벌 시장에서 경쟁해야 하는 특성이 있습니다.
구글에서 “AR SDK”로 검색하면 세계적으로 유명한 AR 엔진에 대한 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다. 전세계적으로 제작된 AR SDK는 약 330개 정도이며 액티브하게 사용자를 보유하고 있는 개발 플랫폼은 약 10개 정도로 보입니다. MAXST의 기술과 제품은 이미 세계적으로 많이 사용되고 있고 사용성에 대해 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.
“11 Best Augmented Reality SDKs to Start AR Development in 2020” 라는 미국 블로거의 기사에 따르면 MAXST의 개발 플랫폼은 세계에서 가장 훌륭한 AR SDK 11개 중의 하나이며 세계적인 엔진과 성능이 비슷한 점을 확인할 수 있습니다.
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ar sdk 제공 회사 검색 결과.jpg
[AR SDK 제공 회사 검색 결과]
(출처: Invisible 2020)
또 다른 검색 결과인 미국 thinkmobiles.com 의 “Best AR SDK for development for iOS and Android in 2019” 라는 기사에 따르면 글로벌 5위 수준으로 회사의 기술력을 인정하고 있습니다.
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ar sdk 제공 회사 검색 결과(2).jpg
[AR SDK 제공 회사 검색 결과 2]
(출처: thinkmobiles.com, 2019)
전세계적으로 사용자가 활발히 사용하고 있는 AR 개발 플랫폼으로는 무료 개발도구를 제공하는 Apple과 Google이 있으며, 유료 개발도구를 제공하는 PTC, Wikitude, MAXST, EasyAR, Xzing 등이 있습니다. 국내 기업으로는 MAXST가 유일합니다.
무료 SDK인 애플의 ARkit과 구글의 ARcore의 경우에는 뛰어난 성능과 인지도를 가지고 있지만 한정된 디바이스와 기능만을 제공하고 있고 플랫폼 확장성에 제약이 존재합니다.
반면 유료 SDK는 크로스 플랫폼을 지원하며 차별화된 서비스를 통해 무료 SDK와는 다른 각 업체별 경쟁력을 만들고 시장을 유지해 나가고 있습니다.
유료 AR 개발 플랫폼으로써 유의미한 성능을 제공하고 개발 생태계를 운영하는 기업은 PTC와 MAXST, Wikitude 정도입니다.
[산업용 AR 솔루션]
고객의 요구사항에 따라 제공하는 내용이 조금씩 달라지는 솔루션 사업의 특성상 산업용 AR 솔루션은 국가별로 경쟁해서 공급되고 있습니다.
산업용 AR 솔루션 시장은 이제 막 개화된 초기 시장으로, 세계적으로는 PTC, Upskill, ScopeAR, Atheer, XMReality 등이 경쟁하고 있고, 국내 시장에서는 PTC, 맥스트, 버넥트, 삼우이머션 등이 경쟁하고 있습니다.
이 시장의 선도 업체는 PTC입니다. 한국 지사인 PTC코리아를 운영하고 있으며, 기보유하고 있는 CAD 기반 기술과 IoT 기술을 AR 기술에 결합하여 고객사에 제공을 하고 있습니다. 주로 구축형으로 제공하고 있으며 국내 몇몇 기업들은 해당 솔루션의 총판으로 기업에게 제공을 하고 있습니다.
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회사
|
PTC코리아
|
MAXST
|
Virnect
|
삼우이머션
|
|
솔루션
|
Vuforia
|
MAXWORK
|
AR솔루션
|
SMARTWORK
|
|
회사
개요
|
- 1985년 설립
- CAD 전문회사
- 이후 인수를 &cr; 통해 성장(IoT/AR)
|
- 2010년 설립,
- AR원천기술 보유
- 산업용 AR 통합 솔루션 제공
|
- 2016년 설립
- 스마트팩토리 및 디지털트윈 중심의 AR 솔루션 제공
|
- 2011년 설립
- 시뮬레이션/모니터링 솔루션 전문업체
|
|
타겟
고객
|
- 건축/제조/에너지/조선해양 등
|
- 제조/통신/자동차/조선해양 등
- 스마트팩토리
|
- 에너지/전력/자원 등
|
- 조선해양/LNG선박)/AS업체 등
|
|
서비스
방식
|
- 구축
|
- Enterprise (구축)
- Pro/Lite (SaaS)
|
- Private (구축)
- Public (SaaS)
|
- 구축(SI)
|
|
서비스
종류
|
- Vuforia Expert Capture(매뉴얼)
- Vuforia Studio (저작)
- Vuforia Engine
- Vuforia Chalk(원격지원)
- Vuforia Spatial Toolbox
|
- AR 통합 서비스
- Remote(원격지원), Create(콘텐츠 저작), Direct(매뉴얼/관제)
- 3개 서비스+ Admin 유기적 연계, 턴키 판매
- IOT 등 결합 제공
- SDK 형태 제공
|
- AR 통합 서비스
- Remote/Make/View/Twin/Track
- 5개 서비스 제공
- 각 독립 모듈 개별 판매
- Twin(관제) 현재 非판매
|
- AR 통합 서비스
- 2019년 공개했다고 밝히고 있으나 확인되는 사이트가 없는 상태임
|
|
지원 언어
|
- 한국어 / 영문
(30개국 지원)
|
- 한국어 / 영문
|
- 한국어 / 영문
|
- 한국어
|
|
커버리지
|
- Android/IOS/Windows
- 스마트폰/패드/PC/안경
- Realwear/홀로렌즈(M/S)
|
- Android/IOS/Windows
- 스마트폰/패드/PC/안경
- Realwear HMT-1, Nreal, Moverio
|
- Android
- 스마트폰 & 패드, PC
- Realwear
|
- Andorid/iOS/Windows
|
|
가격
|
- 서비스형 없음
|
- 서비스형 : Pro(월 59,000원), Lite(월 39,000)
- 구축형 : 구축비 + 라이선스비 + 유지보수비
|
- 서비스형 : Remote(월 30만원), Create(월 30만원), View(조회수 추가, 유료 구매)
- 구축형 : 구축비 + 유지보수비
|
- 구축형 : 구축비 + 유지보수비
|
|
주요 고객
|
- LG U+, LG디스플레이, 롯데홈쇼핑 등
|
- 삼성전자, 대우조선해양, 현대자동차
|
- 한국전력공사, 아시아나, 두산, LG, KT
|
- 메이저 고객사 없음
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(2) 경쟁업체 현황
[AR 개발 플랫폼]
전세계적으로 사용자가 활발히 사용하고 있는 AR 개발 플랫폼 제공 기업으로는 무료 SDK를 제공하는 Apple과 Google이 있으며, 유료SDK를 제공하는 PTC(미국), Wikitude(오스트리아), Catchoom(스페인), Zappar(영국), 맥스트(한국), EasyAR(중국) 등이 있습니다.
|
분류
|
회사
|
AR SDK
|
상세
|
|
무료
AR
SDK
|
구글
|
ARCore
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▶ 구글 글라스 현황(2012-현재)
- 2012년 구글 글라스 T288 공개
- 2014년 개발자용 한정 판매
- 2017년 7월 기업용 1차, 2019년 5월 2차 발표($999)
▶ 2017년 ARCore 무료 배포 후, 안드로이드 생태계 조성
▶ AR 구글 맵 배포
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애플
|
ARkit
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▶ 2015년 독일 Metaio 인수를 통해 AR 시장 진출
▶ 2018년 3월 ARKit 무료 배포 후 iOS 생태계 조성
▶ 2021,2Q 애플 글래스 발표 예정
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|
유료
AR
SDK
|
PTC
|
Vuforia
|
▶ 1985년 설립된 CAD 전문회사
▶ 2013년 IoT 솔루션업체 WhingWorx 인수로 사업 확대
▶ 2015년 AR전문회사 Vuforia(퀄컴 자회사) 인수
▶ AR 개발 플랫폼: 뷰포리아 (Vuforia)
- 500만 개발자, 6만개 상용앱 사용
|
|
Wikitude
|
Wikitude
|
▶ 2008년 설립된 오스트리아 AR 스타트업
▶ 위치기반 AR 서비스
▶ 2008년 10월 SDK v1.0 출시 이후 지속적으로 업데이트
- 이미지?오브젝트?인스턴트 트래커, SLAM, 캘리브레이션(글래스)
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Catchoom
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CraftAR
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▶ 2011년 Telefonica R&D 부분에서 분사, 설립된 스페인 업체
▶ 2014년 AR SDK CraftAR 출시
▶ 제품: AR개발플랫폼(CraftAR)과 AR솔루션(MagicLens)
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Zappar
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Zappar
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▶ 2011년 캠브리지 대학에서 설립된 영국 회사
▶ 미국(보스턴/샌프란시스코), 호주 지사(18개 언어 지원)
▶ 제품: AR SDK(Zappar), AR솔루션(Zappar Creative Studio, ZapWorks, ZapBox(MRz키트) 등
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EasyAR
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EasyAR
Sense
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▶ 중국 AR 스타트업
▶ 2015년 10월 EasyAR sense 1.0 런칭, 현재 4.2.0까지 런칭
▶ EasyAR Sense 가격
- 구독상품(월 $39)/일시불상품($1,299)/Enterprise 상품(N.A)
▶ 기술 수준이 MAXST에는 미치지 못하는 것으로 평가
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MAXST
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MAXST
AR SDK
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▶ 2010년 설립, 2012년 국내 최초로 AR SDK v1.0 출시
▶ 2017년 SDK v3.0 출시 후 글로벌 Top5로 빠르게 성장
- 전세계 1만여 개발자 사용, 6천개 상용앱 출시
▶ Vuforia 및 Wikitude와 유사한 기능 및 성능 제공
▶ 전세계 1만여 개발자 6천개 상용앱 사용
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유료 AR 개발 플랫폼 시장에서 MAXST와 경쟁하고 있는 주요 기업으로는 PTC와 Wikitude를 들 수 있겠습니다.
1985년에 설립된 PTC는 CAD 회사로 시작해 IoT, AR 전문기업을 지속적으로 인수하면서 사업 영역을 확대해 왔습니다. CAD 솔루션으로 확보된 막강한 자본력을 바탕으로 2013년 IoT 솔루션 업체 ThingWorx를 인수하면서 산업현장 데이터 수집관리로 사업영역을 확대하고, 2015년 퀄컴으로부터 AR 솔루션 전문회사 Vuforia를 인수함으로써 본격적으로 AR시장에 진입했습니다. 이후에도 Waypoint Labs, TWNKLS 등 AR 전문회사 인수를 통해 AR 기술력 및 서비스 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다.
PTC는 다양한 산업군에 ‘AR 애플리케이션 개발 플랫폼’ 뷰포리아(Vuforia)를 공급해 왔고, 현재전세계 500만명 이상의 개발자가 뷰포리아(Vuforia)를 사용하고 있고, 약50,000개 이상의 상용 앱이 개발되어 있습니다.
오스트리아 스타트업인 Wikitude는 2008년 AR SDK 1.0 출시이후 현재 9.3 버전까지 업데이트 시켰고, 약 180개 국가에 진출해 있으며 지금까지 약15만명의 개발자가 이용하고 있고, 적용된 앱은 40,000개입니다.
Wikitude의 핵심 기능은 위치 센서(Geo Sensor based), 2D 이미지 인식(2D image recognition), 3D SLAM 기능으로 구분됩니다. 위치 센서 기능은 여행, 부동산 업체들이 주로 이용하고 있고, 2D 이미지 인식 기능은 주류, 교육, 예술, 언론, 잡지 등의 고객들과 가스엔진, 가구업체 등 산업계가 주로 활용하고 있습니다. 3D/SLAM 기능은 자동차(Nissan), 박물관, 디즈니, 마블 등 콘텐츠 업체와 ScopeAR 같은 AR솔루션업체에서 이용하고 있습니다.
| [주요 경쟁업체 비교 현황] |
| (단위: 백만원, M$, %) |
|
구분
|
맥스트
|
PTC
|
|
2020년
(제11기)
|
2019년
(제10기)
|
2018년
(제9기)
|
2020년 9월
(제36기)
|
2019년 9월
(제35기)
|
2018년 9월
(제34기)
|
|
설립일
|
2010.10.01
|
1985.05.01
|
|
매출액
(매출원가율)
|
1,983
(9%)
|
1,217
(0%)
|
1,285
(0%)
|
1,282
(26%)
|
1,017
(32%)
|
1,242
(26%)
|
|
영업이익
(이익률)
|
(2,515)
(-127%)
|
(1,713)
(-141%)
|
(1,100)
(-86%)
|
211
(16%)
|
63
(6%)
|
73
(6%)
|
|
당기순이익
(이익률)
|
(8,921)
(-450%)
|
(9,730)
(-800%)
|
(1,108)
(-86%)
|
131
(10%)
|
(27)
(-3%)
|
52
(4%)
|
|
총자산
|
6,957
|
7,632
|
1,989
|
3,383
|
2,665
|
2,329
|
|
총부채
|
2,608
|
18,924
|
6,693
|
1,944
|
1,463
|
1,454
|
|
자기자본
|
4,350
|
(11,292)
|
(4,704)
|
1,438
|
1,202
|
875
|
|
상장여부
(상장일)
|
비상장
|
상장(나스닥)
(2012.9.2, $22)
|
|
주요제품
(매출비중)
|
AR SDK(15%)
AR솔루션(85%)
|
CAD/CAM/PLM(40%)
IoT/AR(60%)
|
| 주1) |
Wikitude의 경우 비상장사로 재무정보가 조회되지 않아 기재하지 않았습니다. |
| 주2) |
PTC는 9월말 법인입니다. |
AR SDK의 경우 이미 글로벌 상품이 국내 시장에 진입하여 있는 글로벌 경쟁으로 볼 수 있는데 해당 기업의 AR 플랫폼 사업에 대해서만 매출액을 도출하는 데에는 한계가 있습니다. 따라서 시장 점유율을 단순히 매출액 만으로 판단하기는 어렵고 AR 애플리케이션을 개발하는 플랫폼의 특성을 고려하여 이미 제작된 앱 개수를 기준으로 시장점유율을 계산하였습니다.
미국 appfigures 사의 2020년말 통계 자료에 따르면 ARVR 전체 시장에서 어떠한 SDK를 이용하여 APP을 앱스토어에 런칭하였는 지에 대한 정보를 제공하고 있습니다. Vuforia의 경우 IOS 앱스토어의 45%, 구글플레이의 59% ARVR 앱이 해당 플랫폼으로 개발되었음을 알 수 있습니다.
이 사이트는 VR 정보까지 포함하고 있으며, 윈도우나 Mac OS로 개발된 App정보는 담고 있지 않으며 스마트안경에 대한 App 정보 역시 제외되어 있습니다. 해당 사항을 감안하여 전체 AR 개발플랫폼 시장의 50%를 Vuforia의 시장 점유율로 산정하였습니다. 동일 기준으로 Wikitude 시장 점유율을 계산하면 IOS 3%, Android 8%이므로 약 6%의 시장 점유율로 산정이 됩니다.
Vuforia의 앱 개수 50,000개 대비 자사 앱 개수 5,000개(1/10)를 고려하여 MAXST의 시장 점유율을 5%로 산정하였습니다.
| [Vuforia, MAXST 시장점유율 산출식] |
|
구 분
|
App Store
|
Google Play
|
Total
|
앱 수
|
|
Vuforia M/S(%)주1)
|
45%
|
59%
|
평균 52%
|
|
|
기타 OS 조정(%)
|
-
|
-
|
(-)2%
|
|
|
Vuforia M/S(%)
|
|
|
50%
|
50,000주2)
|
|
Maxst M/S(%)
|
|
|
5%
|
5,000
|
| 주1) |
각 스토어별 SDK 시장 점유율: https://appfigures.com/top-sdks/ar_vr/all |
| 주2) |
Vufora 앱 수: https://www.linkedin.com/company/vuforia-a-ptc-technology |
| 주3) |
맥스트의 SDK는 해당 사이트에 Engagement되어 있지 않음 |
&cr;&cr;
매년 PTC의 시장 점유율은 10%씩 감소하고 Wikitude와 MAXST의 시장점유율은 10%씩 증가하는 것으로 가정하여 2018년도와 2019년도 시장점유율을 도출하였습니다.
|
제 품
품목명
|
업체
|
2020년
|
2019년
|
2018년
|
|
시장점유율
|
시장점유율
|
시장점유율
|
|
유료
AR SDK
|
PTC
|
50%
|
55%
|
61%
|
|
Wikitude
|
6%
|
4%
|
2%
|
|
MAXST
|
5%
|
3%
|
2%
|
|
기타
|
39%
|
33%
|
25%
|
매출 기준은 PTC가 CAD/CAM/PLM/IoT/AR 사업을 진행하면서, 여러 솔루션을 결합 제공하는 경우가 많아 기술/사업부문별 매출액을 집계하지 않기 때문에 IoT/AR 사업 매출액을 추정한 후 다시 이 중 AR SDK 앱수와 가격을 활용하여 AR SDK 매출액을 도출해야 하는데, Vuforia가 글로벌 4,840억원 규모 시장에서 3,000억(62%) 시장을 점유하고 있다고 추정한다면, 당사는 14억(약 0.3%) 수준이라고 볼 수 있습니다.
|
제 품
품목명
|
업체
|
2020년
|
2019년
|
2018년
|
|
시장점유율
|
시장점유율
|
시장점유율
|
|
유료
AR SDK
|
MAXST
|
100%
|
100%
|
100%
|
2020년도부터 진행되고 있는 정부의 디지털뉴딜 정책 기조에 따르면 실감콘텐츠 영역에 대한 국산 SW 플랫폼 도입이 크게 증가될 것으로 예상이 됩니다. 특히 국산 스마트 안경 제조 사업이라던지 공간 기반의 실감콘텐츠 사업의 경우 국산 AR SW를 반드시 사용하게 하는 정책이 수립되어 있습니다. 또한 실감형 콘텐츠 인재육성 사업에 외산 제품 외에 국산 제품인 MAXST 플랫폼을 적극 교육 커리큘럼에 반영하여 올해부터 교육을 통한 사용자 확대가 진행될 계획입니다.
현재 국산화 기술로 상용화된 AR 개발 플랫폼은 당사가 유일하며 정부의 확산 기조로 인해 시장 점유율이 크게 증대될 것으로 보입니다.
[산업용 AR 솔루션]
국내의 산업용 AR 솔루션 시장에서 MAXST와 경쟁하고 있는 기업으로 PTC코리아와 버넥트를 들 수 있겠습니다.
PTC코리아는 설계된 제품을 커스터마이징 없이 판매 위주로 진행되는 한국 지사입니다. 주로 파트너쉽을 통해 계약한 총판 회사들이 커스터마이징 기능을 지원하는 방식으로 진행이 됩니다.
주로 AR 단독보다 PLM, IoT 등 기존 기술 고객들에게 디지털 트랜스포메이션 통합 제품으로 영업을 전개하고 있기 때문에, 목표 고객을 디지털 엔지니어링, 제조, 서비스, 리테일 4개로 분류하고 있습니다. 자체 판매 외에도 국내 공인 총판 디모아 및 플래티넘 파트너 디지테크, E3PS 등의 파트너사들을 통한 판매와 마케팅을 병행하고 있고, 기술/제품을 공동 개발/판매하는 전략적 파트너쉽도 전개하고 있습니다.
버넥트는 2016년에 설립된 국내 회사로 산업용 AR/DT 전문 회사입니다. 주로 에너지 및 발전소 등의 산업 영역에 집중해서 사업을 전개해 나가고 있으며 최근에는 정유 및 화학, 자동차 및 건설 등으로 산업 영역을 확대해 나가고 있습니다. Vernetct Remote 등의 패키지 소프트웨어를 개발하여 이를 이용한 솔루션 제공 사업을 진행하고 있으며 현재 2.0 버전까지 업데이트된 상태입니다. 현재 국내 약40개 업체에 AR솔루션을 제공하고 있습니다. 주요 고객은 현대제철, OCI, LG화학, 삼성SDS, 미래시티, SK C&C 등입니다.
| [주요 경쟁업체 비교 현황] |
| (단위: 백만원, %) |
|
구분
|
맥스트
|
PTC코리아
|
버넥트
|
|
2020년
(제11기)
|
2019년
(제10기)
|
2018년
(제9기)
|
2020년
(제28기)
|
2019년
(제27기)
|
2018년
(제26기)
|
2020년
(제5기)
|
2019년
(제4기)
|
2018년
(제3기)
|
|
설립일
|
2010.10.01
|
1992.11.03
|
2016.10.05
|
|
매출액
(매출원가율)
|
1,983
|
1,217
|
1,285
|
39,531
|
34,498
|
35,996
|
주1)
|
2,706
|
2,261
|
|
영업이익
(이익률)
|
(2,515)
(-127%)
|
(1,713)
(-141%)
|
(1,100)
(-86%)
|
1,191
(3%)
|
710
(2%)
|
1,162
(3%)
|
주1)
|
327
(12%)
|
682
(30%)
|
|
당기순이익
(이익률)
|
(8,921)
(-450%)
|
(9,730)
(-800%)
|
(1,108)
(-86%)
|
1,059
(3%)
|
804
(2%)
|
879
(2%)
|
주1)
|
15
(1%)
|
641
(28%)
|
|
총자산
|
6,957
|
7,632
|
1,989
|
23,333
|
25,210
|
21,321
|
주1)
|
16,328
|
8,759
|
|
총부채
|
2,608
|
18,924
|
6,693
|
18,432
|
21,368
|
18,283
|
주1)
|
6,303
|
6,744
|
|
자기자본
|
4,350
|
(11,292)
|
(4,704)
|
4,901
|
3,842
|
3,038
|
주1)
|
10,025
|
2,015
|
|
상장여부
(상장일)
|
비상장
|
비상장
|
비상장
|
|
주요제품
(매출비중)
|
AR SDK(15%)
AR솔루션(85%)
|
CAD/CAM/PLM(40%)
IoT/AR(60%)
|
AR솔루션(100%)주2)
|
| 비고 |
|
9월 결산 |
|
| 주1) |
버넥트의 2020년 재무제표는 결산이 완료되지 않아 기재하지 않았습니다. |
| 주2) |
버넥트 홈페이지를 참고하여 작성하였습니다. |
&cr;지난 3년간의 업체별 매출 규모를 중심으로 시장 점유율을 계산하였으며, 산업용 AR 솔루션의 국내 전체 시장의 50%를 PTC가 점유하는 것으로 가정하였습니다. 또한 지난 3년간 PTC의 매출 규모는 비슷한 것으로 보아 시장 점유율의 변동은 없는 것으로 가정하였습니다.
| [국내 스마트공장용 AR솔루션 시장점유율 현황] |
|
업체
|
2020년
|
2019년
|
2018년
|
|
시장점유율
|
시장점유율
|
시장점유율
|
|
PTC 코리아
|
50%
|
50%
|
50%
|
|
버넥트
|
4.2%
|
3.9%
|
3.1%
|
|
맥스트
|
2.9%
|
1.8%
|
1.9%
|
|
기타
|
43%
|
44%
|
45%
|
산업용 AR 솔루션 시장 역시 국산 소프트웨어 제품을 적용한 시장 확대 정책이 활발해 지고 있습니다. 특히 정부 주도의 디지털 뉴딜 사업으로 인해 공공기관 대상으로 산업용 AR 솔루션을 우선 도입하려고 하고 있으며 이 경우 국산 솔루션 패키지 상품으로 한정될 것으로 예상이 됩니다.
현재 국산화 기술로 패키지 SW로 상용화된 산업용 AR 솔루션은 단 2개사 밖에 없으며 작년도에 시장에 출시되어 이제부터 본격적으로 국내 시장을 점유해 나갈 것으로 보입니다.
| [국산 산업용 AR 솔루션 패키지SW 시장점유율 현황] |
|
제 품
품목명
|
업체
|
2020년
|
2019년
|
2018년
|
|
시장점유율
|
시장점유율
|
시장점유율
|
|
MAXWORK
|
MAXST
|
50%
|
-
|
-
|
|
Virnect Make 등
|
Virnect
|
50%
|
-
|
-
|
(3) 비교우위 사항
(가) 성능 비교
AR 플랫폼이나 솔루션은 모두 AR 기술이 공통적으로 사용되며, 해당 기술을 공개하지 않는 경우가 많아 그 수준을 직접적으로 비교하기에는 어려움이 있습니다. 하지만 논문이나 언론 기사, 공급된 고객사 레퍼런스를 기준으로 평가할 때 MAXST의 기술 수준은 경쟁사와 비교하여 세계적으로 경쟁력이 있는 기술 수준임을 알 수 있습니다.
최근 2020년 2월 24일 ‘applied science’에 게재된 논문 ‘Comparative Performance Characterization of Mobile AR Frameworks in the Context of AR-Based Grocery Shopping Applications’에서는 MAXST와 경쟁 회사 간의 성능을 실험한 결과를 게재하고 있습니다.
객관적인 데이터를 이용하여 기술 수준을 비교한 논문이며, 대표적인 AR 엔진 기술로 MAXST와 Vuforia, 그리고 ARcore 제품이 사용되었습니다.
이 논문 결과에 따르면 MAXST AR SDK 제품의 기술력은 세계적인 제품과 비교하여도 그 기술의 완성도가 매우 높으며, 특정 분야에서는 오히려 경쟁 제품보다 우월한 성능을 보이고 있음을 알 수 있습니다.
글로벌 경쟁사 간의 성능은 대부분 비슷한 수준이며, 당사는 글로벌 Top 5 수준으로 평가받고 있으며, 이중 이미지 트래커의 경우 MAXST 엔진이 제일 좋은 성능으로 평가받고 있습니다.
유료 플랫폼에서는 PTC 다음 가는 기술 수준을 인정받고 있고, PTC 기술제품의 벤치마크 전략을 통해 비슷한 성능의 합리적 가격 시장 포지셔닝을 통해 시장을 확대해 나갈 계획입니다.
(나) 기능 및 가격 비교
[AR 개발 플랫폼]
MAXST는 Vuforia 제품을 벤치마킹해서 개발하였지만 보다 폭넓은 기능과 차별화 전략으로 개발자를 유치해 나가고 있습니다.
특히 QR코드 Tracking 기능이나 Sensor fusion SLAM, Integration 기능은 MAXST에서만 제공하는 차별화 기능입니다. 또한 폭넓은 AR 콘텐츠 지원 기능이나 그래픽 렌더링 엔진 지원 기능 역시 다른 플랫폼과 차별화하여 유료 고객을 끌어들이는 중요한 유인이 됩니다.
뿐만 아니라 최신 디바이스 및 스마트안경을 대상으로 발빠르게 AR 기능을 제공하거나 Calibration 기능을 추가로 제공하여 보다 정밀한 AR 체험이 가능하도록 지원하는 방식으로 경쟁해 나가고 있습니다.
유료 SDK 시장에서 PTC와 위키튜드는 고가 전략을 고수하고 있으나, 당사의 SDK는 중저가이지만 높은 성능을 제공하는 이미지로 포지셔닝되어 있습니다. 모든 기능이 제공되는 Pro의 경우, PTC가 연간 2천만원, Wikitude 3천만원 정도인 반면, 당사는 1/6~1/4 수준인 연간 500만원 정도로 가격 경쟁력이 있습니다.
|
구분
|
모든 기능이 제공되는 PRO
|
일부 기능 제공되는 Basic
|
|
PTC
|
Wikitude
|
맥스트
|
PTC
|
Wikitude
|
맥스트
|
|
연간
가격
|
약 2천만원
|
약 3천만원
|
약 500만원
|
약 130만원
|
약 400만원
|
60만원
|
고가 전략을 가진 PTC의 경우, 고객 지원이 잘 이루어지지 않지만 맥스트의 경우, 포럼 대응을 워킹데이 기준 1일 이내에 답변을 주는 원칙 등 고객 친화적인 C/S 전략을 바탕으로 경쟁사들과 차별화된 고객 서비스 경험을 제공하고 있습니다.
[산업용 AR 솔루션]
당사는 2020년 A전자의 AR솔루션 공급업체 선정 당시, 동 분야 선도업체인 PTC(Vuforia)와 경쟁 비딩을 했습니다. PTC는 당사 대비 대기업이고, 글로벌 레퍼런스를 보유하고 있었지만, 최종적으로 맥스트가 선정되었습니다.
그 이유는 두 업체의 기술 경쟁력은 비슷한 반면, 1) 맥스트는 고객 요구사항을 수용하여 맞춤 개발이 가능하고 2) 가격 경쟁력이 보유하고 있기 때문이었습니다. 특히 당사는 개발도구와 저작도구를 플랫폼 형태로 제공함으로써, 고객이 직접 AR 콘텐츠를 관리하게 하여 전체 시스템에 대한 비용을 절감할 수 있게 지원합니다.
구축형의 경우 커스터마이징 영역이 있어 경쟁사간 직접적인 성능을 비교하기는 어렵지만, 기능적으로 PTC의 CAD 기반 추적 기능을 제외하고는 성능면에서 유사하다는 평가를 받았습니다. A전자 외에 한화토탈 등 지속적으로 참여했던 경쟁 비딩 결과, 당사와 PTC의 기술력은 비슷한 반면, 같이 참여했던 국내 경쟁업체들의 성능은 다소 떨어진다는 피드백을 받았습니다.
서비스형의 경우, PTC와 Extriple은 서비스형이 없고, 당사가 1인 기준 월 5.9만원, 버넥트가 2인 기준 월 30만원으로 가격경쟁력 면에서도 당사가 가장 우세한 것으로 파악됩니다.
(다) 브랜드 인지도
아시아 최고 수준의 AR 기술력 선도
MAXST는 AR(증강현실)과 Visual SLAM 영역에서 아시아 최고 수준의 원천기술을 보유하고 있는 회사입니다. MAXST는 현재 글로벌 시장에서 Apple, Google, PTC 등 세계적인 업체들과 경쟁 중에 있으며, 국내에서는 압도적인 기술력으로 AR시장을 선도하고 있습니다.
지난 수년 간 국내의 주요 대기업들은 MAXST와의 다양한 기술 협력을 추진해 왔으며, 이는 MAXST의 기술 경쟁력을 방증하는 것입니다. 앞으로 AR 기술이 활용될 분야는 무궁무진하며, 다양한 사업기회 발굴 및 시장 선도는 이러한 협력관계를 바탕으로 시도되고 창출될 것입니다.
5G+전략위원회 실감콘텐츠 영역 대표로 참여
MAXST의 박재완 대표이사는 국내 VRAR실감콘텐츠 분야를 대표하여 5G+ 전략위원회 민간위원으로 참여하면서 다양한 실감콘텐츠 산업 활성화 방안을 제안하였으며, 현재 신수요 창출 및 기술 인프라 고도화 등 전체 AR 전략 분야에서 정부의 실행 전략에 발맞추어 다양한 사업에 참여하고 있습니다.
2020년도 산자부 최초로 진행한 AR 유공 분야 장관상 수상
산업통상자원부에서는 지난 2020년 실감콘텐츠 산업 활성화를 지원하고 업계의 공로가 있는 기업을 대상으로 장관상을 수여하였으며, MAXST의 박재완 대표이사가 실감콘텐츠 산업계에서 유일하게 수상을 하였습니다.
2. 주요 제품 등에 관한 사항
&cr;
가. 주요 제품 등의 매출 현황
|
품목
|
판매
개시일
|
주요상표
|
2020년
매출액
(비율)
|
제품설명
|
|
AR
개발
플랫폼
|
2018.06.19
|
Sensor Fusion SLAM
|
99
(4.99%)
|
스마트안경이나 Light Field Display와 같이 AR 기능을 탑재하려는 다양한 하드웨어에 MAXST의 AR 엔진이나 Sensor-Fusion SLAM 엔진을 커스터마이징하여 미들웨어 형태로 구축하는 구축비와 사용량에 따른 라이선스 과금으로 이루어짐
|
|
2012.07
|
MAXST AR SDK
|
196
(9.88%)
|
AR 기능 구현을 위해 필수적인 AR 원천기술로 2D 이미지 ,3D 물체 및 평면 등을 인식해 AR 콘텐츠를 증강할 수 있는 소프트웨어 개발 툴 키트 (Software Tool Kit)로 홈페이지를 통해 판매?관리되는 SaaS형 Recurring 수익 모델을 취하고 있음. 기본적으로 SDK 다운로드와 앱 제작을 무료로 할 수 있으며 보다 많은 기능이 필요할 경우에 다양한 유료 상품을 구매하는 1App당 1라이선스 과금 방식임
|
|
소 계
|
295&cr;(14.87%)
|
-
|
|
AR
솔루션
|
2018.09.17
|
MAXWORK (구축형)
|
1,256
(63.34%)
|
스마트 팩토리 분야의 AR 솔루션 공급에 집중하고 있으며, 설비관리-조립-수리-훈련 영역에서 작업 시간 감소, 작업 정확도 및 적시 문제해결 목적의 프로세스 혁신 기술로 고객이 스스로 AR매뉴얼을 제작할 수 있도록 플랫폼 제공에 따른 구축비와 사용량에 따른 라이선스 비용 과금으로 이루어짐
|
|
2020.07.06
|
MAXWORK (서비스형 Pro)
|
196
(9.88%)
|
중소기업들이 구축비 없이 SaaS 형태로 사용할 수 있는 서비스형 산업용 AR 솔루션으로서 AR 콘텐츠를 직접 저작할 수 있는 ‘Create’ 와 만들어 진 콘텐츠를 현장에서 사용하는 애플리케이션 ‘Direct’, 그리고 AR 원격지원이 가능한 ‘Remote’와 사용 내역을 통합 관리하는 ‘Admin’ 4가지 기능으로 이루어져 있으며, 사용자당 월과금 형태로 이루어짐
|
|
2020.12.11
|
MAXWORK (서비스형 Enterprise)
|
235
(11.86%)
|
제조현장의 경쟁력 제고를 위해 중소기업을 대상으로 스마트공장 구축 및 고도화를 지원하는 정부사업으로 공급기업(맥스트), 수요기업, 정부가 3자 협약을 하고 맥스트는 기계설비에 설비관리 및 예지보전 기능의 산업용 AR 솔루션을 탑재하여 수요기업에 공급함
|
|
소 계
|
1,687
(85.08%)
|
-
|
|
합 계
|
1,983
(100.00%)
|
-
|
&cr;나. 주요 제품 등의 가격변동추이
구축형 상품의 경우 커스터마이제이션 영역이 있어, 상호 협의 하에 가격이 책정되기 때문에 가격 변동 추이 파악이 불가하고, 서비스형의 경우 가격이 한번 책정되면 거의 변동 없이 판매됩니다.&cr;
|
품 목
|
2020년
(제11기)
|
2019년
(제10기)
|
2018년
(제9기)
|
|
AR개발플랫폼
|
내 수(원)
|
55,000
|
55,000
|
55,000
|
|
수 출($)
|
58,877
($49.9)
|
58,209
($49.9)
|
54,944
($49.9)
|
|
AR솔루션
|
내 수(원)
|
59,000
|
-
|
-
|
|
수 출
|
69,614
($59)
|
-
|
-
|
|
환율(원/달러)
|
1179.9
|
1166.51
|
1101.08
|
주) 수출의 경우 판매 가격이 동일하나 환율에 의해 가격이 변동됨
다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준
GS 인증은 ISO 국제표준을 기준으로 소프트웨어의 기능적합성, 성능효율성, 사용성, 보완성과 같은 품질을 평가하고 인증하는 국가 인증제도입니다. 인증을 획득한 제품은 공공기관 사업 발주 시 우선 구매 대상으로 지정됩니다.
당사는 MAXST AR SDK에 대한 GS 인증을 계기로 객관적인 상품 신뢰도를 높임과 동시에 스마트 시티 및 디지털 트윈 사업, 실감콘텐츠(AR/VR) 인재 육성 사업 등의 대정부 정책에 활용될 수 있도록 할 계획입니다.
|
구분
|
소분류
|
모델명
|
허가번호
(인증번호)
|
출원국
|
비고
|
|
상품
|
AR개발플랫폼
|
MAXST AR SDK 5.0.2
|
20-0522
|
한국
|
1등급
|
라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등
당사는 2012년부터 AR SDK를 글로벌 판매해 왔고, 고객 커뮤니케이션 창구로 포럼(Forum, https://developer.maxst.com/BoardQuestions)을 운영하고 있습니다. 고객 불만사항이나, 질문들에 대해서 워킹데이 기준 1일 이내에 답변을 주는 원칙을 갖고 포럼 대응을 하고 있습니다.
더불어 현재까지 납품한 제품에 대해 소송 등이 제기되어 당사 부담의 비용이 발생한 사례는 전혀 없습니다.
![]()
맥스트 ar sdk 판매 사이트 내 포럼 운영 현황.jpg
[맥스트 AR SDK 판매 사이트 내 포럼 운영 현황]
&cr;&cr;
3. 매입에 관한 사항
&cr;&cr;
가. 매입 현황
|
매입유형
|
품 목
|
구 분
|
2020년
(제11기)
|
2019년
(제10기)
|
2018년
(제9기)
|
|
외주
가공비
|
스마트글라스 제작
|
국 내
|
200,000
|
4,545
|
-
|
|
3D콘텐츠 공급
|
국 내
|
102,013
|
|
-
|
|
AR 기술 자문
|
국 내
|
18,000
|
15,000
|
-
|
|
AR기반 모바일/웹 서비스테스트
|
국 내
|
12,600
|
-
|
-
|
|
VR시스템솔루션 및 홀로그램 구동솔루션
|
국 내
|
-
|
-
|
100,000
|
|
인력채용 아웃소싱
|
국 내
|
-
|
-
|
16,950
|
|
5G Use Case 관련 장비공급
|
국 내
|
-
|
27,000
|
-
|
|
해외마케팅 아웃소싱
|
국 내
|
-
|
-
|
5,000
|
|
기타
|
국 내
|
5,040
|
-
|
6,000
|
|
총 합 계
|
국 내
|
337,653
|
46,545
|
127,950
|
|
수 입
|
-
|
-
|
-
|
|
합 계
|
337,653
|
46,545
|
127,950
|
&cr;&cr;나. 주요 매입처에 관한 사항&cr;
당사는 상장예비심사청구서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr;
4. 생산 및 생산설비에 관한 사항&cr;
&cr;
가. 생산능력 및 생산실적&cr;
&cr;
당사는 상장예비심사청구서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr;
나. 생산설비에 관한 사항&cr;
&cr;당사는 상장예비심사청구서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
다. 제품별 생산공정도
[MAXST AR SDK - Enterprise]&cr;
|
공정
|
내용
|
Ownership
|
|
요구사항 정의
|
무료 라이선스 대비 추가 요청 기능 수집
추가 요청 사항에 대한 양사간 협의
요구사항 정의서 작성
|
MAXST 및 고객사
|
|
NRE 계약
|
개발 비용 지급에 대한 계약
|
MAXST 및 고객사
|
|
Customizing 개발
|
설계 명세서 작성
시험 명세서 작성
요구사항 연구 및 개발
단위 테스트
통합 테스트
|
MAXST
|
|
고객 인수 테스트
|
실사용 환경에서의 고객사 테스트
요구사항 부합 여부 확인
성능 테스트
|
고객사
|
|
License 계약
|
SDK Enterprise License 계약
|
MAXST 및 고객사
|
|
고객 인도
|
SDK Enterprise Version 전달
Manual 전달
|
MAXST
|
|
사후 관리
|
교육
유지보수
고객 이용 패턴 모니터링
|
MAXST
|
▷ 요구사항 정의
고객사는 MAXST가 제공하는 무료 라이선스를 구매하여 먼저 사용한 후 무료 라이선스에서 제공하지 않는 추가 기능들을 정리하여 MAXST로 개발을 요청하게 됩니다. 고객사가 요청하는 기능들에 대해 MAXST 내부 논의 후 추가 기능들에 대해 양사가 협의를 진행하여 요구사항을 확정하고 요구사항 정의서를 작성합니다.
▷ NRE 계약
양사간 합의된 요구사항 개발에 필요한 사항들을 정리한 후 개발비를 산정하고 이를 지급하기 위한 계약을 진행합니다.
▷ Customizing 개발
고객사의 타겟 디바이스에 맞는 개발환경을 세팅하고 요구사항에 대한 설계서 및 테스트를 위한 시험 설계서를 작성합니다. 그 후 요구사항 개발을 위한 연구 및 개발을 진행하고, 그 과정 중에 품질을 보증하기 위해 단위 테스트 및 통합 테스트를 진행하게 됩니다.
애자일(Agile) 개발 방법론을 사용하여 개발을 진행하며 스크럼 미팅 및 스프린트 회고를 통해 고객이 원하는 제품을 약속된 일정내에 전달할 수 있도록 하고 있습니다.
▷ 고객 인수 테스트
MAXST에서 개발 및 테스트를 완료하고 나면 결과물을 고객에게 전달하여 고객 실사용 환경에서 테스트를 진행하게 됩니다. 고객사는 최종 결과물이 요구사항에 부합하는지를 테스트하며 여러 가지 성능 테스트도 진행하게 됩니다. 이때 문제가 발생하면 MAXST로 문제의 현상을 전달하며 MAXST는 문제의 원인 및 해결책을 찾아 수정된 버전을 다시 전달합니다. 이 과정을 반복하여 최종적으로 고객이 승인을 진행하게 되면 고객 인수 테스트는 마무리가 됩니다.
▷ License 계약
MAXST가 제공하는 SDK Enterprise 버전에 대해 고객사는 실 사용 환경에 맞는 License를 계약하게 됩니다. 일년 단위 계약, 사용자 수에 따른 계약 등 다양한 논의가 진행될 수 있습니다.
▷ 고객 인도
SDK Enterprise Version에 대한 License 계약이 완료되면 MAXST는 최종 결과물인SDK Enterprise Version과 Manual을 고객에게 인도하게 됩니다.
▷ 사후 관리
고객이 SDK Enterprise Version을 사용함에 있어 요청시 교육을 진행하며 문제 발생 등에 대한 유지보수를 진행합니다. 또한 고객이 SDK Enterprise Version을 사용하여 어떤 어플리케이션을 사용하는지, SDK 기능 중 어떤 기능을 주로 사용하는지 등에 대한 모니터링을 진행하여 차기 버전 개발시 활용할 수도 있습니다.
[MAXWORK-구축형]
|
공정
|
내용
|
Ownership
|
|
요구사항 정의
|
도입기업의 요구사항 수집
요구사항 정의서 작성
|
MAXST 및 도입기업
|
|
제안
|
제안서 작성 및 제출
|
MAXST
|
|
License 협의
|
실사용에 따른 MAXWORK License 협의
|
MAXST 및 도입기업
|
|
계약
|
제안서 및 라이선스 기반 계약
|
MAXST 및 도입기업
|
|
설계 및 개발
|
설계 명세서 작성
시험 명세서 작성
MAXWORK 기능 포팅
요구사항 개발
레거시 시스템 연동 개발
도입기업 보안 라이브러리 연동 개발
단위 테스트
통합 테스트
|
MAXST
|
|
구축
|
MAXWORK 시스템 구축
레거시 시스템 연동
도입기업 보안 규정 적용
|
MAXST
|
|
고객 인수 테스트
|
도입기업 운영 환경에서의 테스트
결함 내역서 작성 및 개선
|
도입기업
|
|
고객 인도
|
MAXWORK 구축형 시스템 인도
Manual 전달
|
MAXST
|
|
사후 관리
|
교육
유지보수
|
MAXST
|
▷ 요구사항 정의
도입기업은 미리 MAXWORK 서비스형 제품을 사용하여 기능들을 파악한 후 도입기업이 원하는 추가 기능 및 기존 기능에 대한 수정 등의 요구사항을 MAXST로 전달하게 됩니다. MAXST는 도입기업이 원하는 기능들을 모두 수집하여 요구사항 정의서를 작성하게 됩니다
▷ 제안
MAXST는 도입기업의 요구사항에 대한 개발 내용, 기간, 사업비 등에 대한 제안서를 작성하여 도입기업에 제출하고 사업 진행에 대한 상호 협의를 진행합니다.
▷ License 협의
사업 종료 후 도입기업에서 실 사용할 경우에 대한 MAXWORK License를 협의하는 단계입니다. 사용자 수, 사용 기기 수에 따른 라이선스 계약 등 여러 방법이 있을 수 있습니다.
▷ 개발
도입기업 요구사항에 대한 설계서 및 테스트를 위한 시험 설계서를 작성합니다. 그 후 MAXWORK 기능 포팅 및 요구사항에 대한 개발을 진행하고, 그 과정 중에 품질을 보증하기 위해 단위 테스트 및 통합 테스트를 진행하게 됩니다. 또한 도입기업의 레거시 시스템과의 연동 개발, 보안 라이브러리 및 시스템 적용 등 도입기업에 최적화된 개발을 함께 진행합니다.
애자일(Agile) 개발 방법론을 사용하여 개발을 진행하며 스크럼 미팅 및 스프린트 회고를 통해 성공적으로 사업을 종료할 수 있도록 하고 있습니다.
▷ 구축
대부분의 도입기업은 On-Premise 구축을 원하므로 도입기업이 원하는 장소에 MAXWORK 시스템 전체를 구축하게 됩니다. 이때 레거시 시스템과 연동할 수 있도록 하며 운영시 도입기업의 보안규정이 철저히 적용될 수 있도록 구축을 하게 됩니다.
▷ 고객 인수 테스트
MAXST에서 개발 및 구축이 완료되면 도입기업은 실사용 환경에서 테스트를 진행하게 됩니다. 이때 도입기업은 최종 결과물이 자신들의 요구사항에 부합하는지를 테스트하며 여러가지 성능 테스트도 진행하게 됩니다. 테스트 중 문제가 발생하면 MAXST로 결함 내역을 전달하며 MAXST는 원인 및 해결책을 찾아 수정된 버전을 다시 전달합니다. 이 과정을 반복하여 최종적으로 고객이 승인을 진행하게 되면 고객 인수 테스트는 마무리가 됩니다.
▷ 고객 인도
고객 인수 테스트가 성공적으로 완료되면 MAXST는 최종 결과물인MAXWORK구축형 시스템과 Manual을 고객에게 인도하게 됩니다.
▷ 사후 관리
도입기업이 MAXWORK구축형 시스템을 사용함에 있어 요청시 교육을 진행하며 문제 발생 등을 포함한 유지보수를 진행합니다.
&cr;
5. 매출에 관한 사항&cr;
&cr;
가. 매출 개요
|
판매방법 및&cr; 판매경로
|
구 분
|
판매방법
|
판매경로
|
|
내수(95.3%)&cr; 수출(4.7%)
|
직접생산 후 판매
|
직접판매(100%)
|
|
주요품목&cr; 매출원가&cr; 등
|
|
품 목
|
매출액
|
매출원가
|
원가율
|
매출비중
|
|
2020년
|
AR 개발플랫폼
|
295
|
0
|
0
|
15%
|
|
AR 솔루션
|
1,687
|
180
|
0.4175
|
85%
|
|
합계
|
1,983
|
180
|
9.08%
|
100%
|
|
2019년
|
AR 개발플랫폼
|
322
|
0
|
0
|
26%
|
|
AR 솔루션
|
895
|
0
|
0
|
74%
|
|
합계
|
1,217
|
|
|
100%
|
|
2018년
|
AR 개발플랫폼
|
509
|
0
|
0
|
42%
|
|
AR 솔루션
|
776 |
0
|
0
|
58%
|
|
합계
|
1,285
|
|
|
100%
|
&cr;
나
. 매
출실적
|
품목
|
2020년
(제11기)
|
2019년
(제10기)
|
2018년
(제9기)
|
|
수량
|
금액
|
수량
|
금액
|
수량
|
금액
|
|
AR 개발&cr;플랫폼
|
내 수
|
124 |
202 |
177 |
244 |
46 |
474 |
|
수 출
|
267 |
92 |
293 |
78 |
88 |
35 |
|
|
($78)
|
|
($67)
|
|
($32) |
|
소계
|
391 |
295 |
470 |
322 |
134 |
509 |
|
AR 솔루션
|
내 수
|
41 |
1687 |
25 |
895 |
3 |
776 |
|
수 출
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
소계
|
41 |
1687 |
25 |
895 |
3 |
776 |
|
합 계
|
내 수
|
165
|
2,086
|
202
|
1,139
|
49
|
1,165
|
|
수 출
|
267
|
92
|
293
|
78
|
88
|
35
|
|
|
($78)
|
|
($67)
|
|
($32)
|
|
합 계
|
432
|
1,983
|
495
|
1,217
|
137
|
1,285
|
&cr;
다. 수출 현황
|
부문
|
2020년
(제11기)
|
2019년
(제10기)
|
2018년
(제9기)
|
|
수출국
|
수출액
|
수출국
|
수출액
|
수출국
|
수출액
|
|
AR
개발
플랫폼
|
미국
|
43,116
|
미국
|
19,042
|
미국
|
6,406
|
|
($37)
|
($16)
|
($6)
|
|
멕시코
|
9,623
|
인도네시아
|
11,988
|
인도네시아
|
5,385
|
|
($8)
|
($10)
|
($5)
|
|
독일
|
8,482
|
프랑스
|
10,976
|
독일
|
5,341
|
|
($7)
|
($9)
|
($5)
|
|
네덜란드
|
4,006
|
멕시코
|
6,514
|
우크라이나
|
3,737
|
|
($3)
|
($6)
|
($3)
|
|
기타
|
27,095
|
기타
|
29,529
|
기타
|
14,604
|
|
($23)
|
($25)
|
($13)
|
|
계
|
-
|
92,323
|
-
|
78,049
|
-
|
35,474
|
|
($78)
|
($67)
|
($32)
|
&cr;
라. 주요 매출처 등 현황&cr;
|
품목
|
매출처
|
2020년
(제11기)
|
2019년
(제10기)
|
2018년
(제9기)
|
결제
조건
|
|
AR
개발
플랫폼
|
국내
|
삼성디스플레이
|
40
|
81
|
120
|
청구후 30일내 현금
|
|
이니시스
|
62
|
32
|
3
|
|
|
기타
|
100 |
131 |
351 |
청구후 30일내 현금 등 |
| 수출 |
페이팔
|
66
|
78
|
35
|
익월 15일내
|
|
$56
|
$66
|
$32
|
|
|
기타
|
27
|
|
|
청구후 30일내 현금 등
|
|
$22
|
|
|
|
|
소계
|
295 |
322 |
509 |
|
|
AR
솔루션
|
국내
|
삼성전자
|
610
|
282
|
114
|
청구후 30일내 현금 등
|
|
KT(하이텔)
|
340
|
259
|
100
|
청구후 30일내 현금 등
|
|
샘터
|
170
|
-
|
-
|
청구후 30일내 현금 등
|
|
대우조선해양
|
74
|
55
|
-
|
청구후 30일내 현금 등
|
|
현대자동차
|
62
|
296
|
187
|
청구후 60일내 어음
|
|
대한종합포장
|
235
|
-
|
-
|
청구즉시 현금
|
|
대우조선해양
|
192
|
-
|
-
|
청구즉시 현금
|
| 기타 |
4 |
|
375 |
청구후 30일내 현금 등 |
|
소계
|
1687 |
892 |
776 |
|
|
합계
|
1,983
|
1,217
|
1,285
|
|
&cr;
마. 수주현황&cr;
당사의 AR SDK 및 MAXWORK 서비스형은 계약 즉시 납품이 이루어지며 MAXWORK 구축형의 경우 일정 개발 기간을 거쳐 납품이 이루어 집니다. 현재 증권신고서 제출 시점의 주요 수주 잔고는 아래와 같습니다.
|
발주처
|
품 목
|
수주&cr;일자
|
납 기
|
수주총액
|
수주잔고
|
|
수 량
|
금 액
|
수 량
|
금 액
|
|
대우건설
|
AR SDK Enterprise
|
20.08
|
21.08
|
1
|
21,600
|
1
|
12,600
|
|
큐에스
|
AR SDK Enterprise
|
20.11
|
21.11
|
1
|
7,000
|
1
|
4,666
|
|
Cadence
(InspectAR)
|
AR SDK Enterprise
|
21.04
|
22.04
|
1
|
15,600
|
1
|
2,333 |
|
국내 방송국
|
VPS
|
21.01
|
21.03
|
1
|
180,000
|
1
|
180,000
|
|
국내 자동차
|
VPS
|
21.01
|
21.09
|
1
|
290,000
|
1
|
290,000
|
| 국내 제조사 |
MAXWORK_구축형 |
21.05 |
21.12 |
1 |
586,013 |
|
586,013 |
|
(수주 잔고) 합 계
|
|
1,100,213 |
|
1,075,612 |
6. 판매경로 등&cr;
&cr;
가. 판매 조직&cr;
당사는 판매조직으로 사업마케팅팀을 운영하고 있습니다. 국내 및 해외 영업 조직을 통한 Outbound 사업 뿐 아니라 마케팅 전담인력을 두어 국내외 마케팅을 통한 Inbound 사업을 진행하고 있습니다. 본격적인 판매 확산을 위해 2020년도 하반기에 인원 채용을 통해 영업 조직을 확대하여 운영하고 있습니다.&cr;
![]()
판매조직.jpg
[판매조직]
나. 판매 전략&cr;
[AR 개발 플랫폼]
|
구분
|
상세 전략
|
|
고객 확보
|
▶Pro 라이선스 고객 사례 발굴 및 소개
- 당사 AR SDK로 만들어진 Professor Maxwell’s 4D Chef’같은 유명한 콘텐츠를 활용하여 당사 제품의 소개 자료를 SNS와 매체 등을 통해 배포함으로써 유사한 비즈니스를 영위하는 고객을 확보할 예정
▶Enterprise 라이선스 고객 사례 발굴 및 소개
- 회사는 특정 고객에게 SDK와 Sensor Fusion Slam의 커스터마이징을 라이선스 계약을 통해 제공하고 있음
- 대표적으로 실리콘벨리의 AR기반 보드 디버깅 스타트업 InspectAR은 자신들의 서비스 개발을 위해 전세계적으로 존재하는 AR 기술들을 모두 찾아 비교 분석을 진행한 후 맥스트에 문의했고, 러닝 개런티 방식의 라이선스 계약 후 SDK 커스터마이징을 통해 InspectAR에게 맞춤 제공함
- 현재 이 사례는 InspectAR CEO 인터뷰 동영상 콘텐츠로 제작되어 당사 유투브 채널을 통해 소개되고 있음
▶SDK On/Offline 교육 사업
- SDK 교육을 통한 잠재 고객 확보의 일환으로 온라인에서는 다양한 튜토리얼 영상과 가이드 영상을 제공하고 있음
- 오프라인에서는 국내 XR센터와 협업하여 교육 과정을 진행하고 있고 추후 확대 진행 예정
- KAIST/고려대 등의 실감콘텐츠 인력양성사업 연계 진행
|
|
유통라인확보
|
▶홈페이지를 통한 Inbound 판매 외에 지역 혹은 국가별 총판 역할을 위한 파트너사 선정 예정
▶중국, 태국, 인도네시아, 칠레 등의 개발도상국에서의 총판 의뢰가 있었으나 본격적인 해외 진출은 IPO 이후 진행하고자 해당 계약 연기 중임
|
|
마케팅 및 &cr;채널 전략
|
▶SDK는 Global Best AR SDK를 소개하는 대부분의 블로그나 기사에 Top 5 안에는 반드시 포함되어 있을 만큼 인지도 있음
▶이에 별도의 매스미디어 광고는 지양하고, 당사 유투브 채널을 통해 지속적으로 당사 SDK의 기능과 당사 고객의 실제 활용 사례 영상을 제작하여 업로드
▶SDK는 기업 고객이 주로 이용하기 때문에 검색광고, DM 등을 통한 타겟 마케팅 전략에 집중할 예정
- 특히 기업 고객들 대부분 검색을 통해 당사에 연락을 취하기 때문에 지속적이고 꾸준한 검색 최적화(search engine optimization, SEO)를 통해 사이트 유입 수 증가를 목표로 네이버, 구글 광고 진행 예정
|
|
브랜드 전략
|
▶PTC, 위키튜드가 고가의 전략을 고수하고 있는 반면, 당사는 중저가이지만 고성능, 다양한 AR기능, 다양한 기기를 지원하는 제품 이미지로 포지셔닝하여 매출 및 점유율을 확대할 계획
▶SLAM, VPS 등의 신규 기술을 지속 업데이트하는 새상품 브랜드 전략
|
[AR 솔루션 MAXWORK 판매 전략]&cr;
|
구분
|
서비스
(목표고객)
|
상세 전략
|
|
고객 확보
|
서비스형
(중소기업)
|
▶국내 전략
- 현재 정부는 스마트팩토리 구축을 중점 과제로 삼고 있고, 이에 따라 스마트팩토리 구축 사업을 진행하고 있음. 회사도 MAXWORK를 스마트팩토리 구축 사업 수주를 진행하고 있음
- 국내에서 해외로 장비를 수출하는 기업의 경우 COVID-19로 인한 유지보수 방안을 해외 고객에게 제시하여야 하는데 이때 적합한 솔루션으로 포지셔닝 하여 고객 확보
▶해외 전략: 구글 키워드 광고를 통한 타겟 광고 집행
|
|
구축형
(대기업)
|
▶홈페이지나 유투브 등을 통해 소개되는 솔루션 영상을 보고 문의가 오면 대응, 최근 해외 통신사(Vodafone, Orange 등)로부터 기술 소개 요청이 많고 이를 통하여 해외 사업 기회 발굴 중
▶삼성전자 반도체의 요구사항을 기반으로 구축된 AR솔루션은 현재 화성, 기흥 메모리 전라인에서 사용되고 있고, 추후 평택과 비메모리 사업장으로의 확산 예정
▶해당 레퍼런스를 바탕으로 반도체 장비 Supply-chain 상의 협력사를 대상으로 제안, 구축 확산 예정
|
|
유통라인
확보
|
국내
|
▶판매영업 대리점을 통한 유통 진행 계획&cr; (서울지역: 인스코비, 경남지역: 에이앤솔루션)
|
|
해외
|
▶구축 개발이 가능한 파트너사를 통한 유통 진행 계획 (노키아 등)
|
|
마케팅 및
채널 전략
|
검색 최적화
|
▶당사는 2020 2/4분기부터 네이버와 구글에 ‘스마트팩토리’ ‘원격협업’ 등의 키워드를 통해 웹사이트 노출/방문을 증가시키고 있음
|
|
체험
마케팅
|
▶회사는 기 개발된 서비스인 MAXWORK의 사용을 위한 유지비용이 크지 않은 점에 착안하여 가급적 많은 사용자 확보를 위해 v1.5 업데이트에 맞추어 공격적으로 체험판 사용을 독려하는 마케팅 진행
|
|
브랜드
전략
|
비대면 &cr;트렌드 활용
|
▶MAXWORK의 AR Remote 기능은 COVID-19 상황에서 필수적인 원격협업 솔루션이고 별도의 인프라 구축 없이 사이트에서 바로 가입/구매/사용까지 가능한 서비스로 포지셔닝
|
|
대기업 레퍼런스 활용
|
▶2021년도부터 대우조선해양이 2020년 회사와의 프로젝트를 통해 조선소와 벤더, 선박 간의 커뮤니케이션과 상황 조치 그리고 유지보수에 도입을 결정했고 회사는 이를 대외 홍보에 적극 활용하여 브랜드 이미지 제고
▶삼성전자 반도체에서 양산에 성공하여 현업에서 사용 중인 솔루션이고 라이선스 계약을 이루어 냈기 때문에 이는 자체로 큰 브랜드 가치가 있음
|
&cr;
7. 시장위험과 위험관리&cr;
당사의 주요 금융부채는 단기차입금, 상환전환우선주 및 기타금융부채로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금및현금성자산 및 기타금융자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적인 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.&cr;&cr;1) 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환율위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다.&cr;&cr;(1) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 각 보고기간말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
| 구 분 |
당분기말 |
전기말 |
| 단기차입금 |
64,000,000 |
80,000,000 |
&cr;당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 각 보고기간 중 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 보고기간의 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
| 구 분 |
당분기말 |
전기말 |
| 1% 상승시 |
(640,000) |
(800,000) |
| 1% 하락시 |
640,000 |
800,000 |
&cr;(2) 환율변동위험&cr;환율변동위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동할 위험입니다. 각 보고기간말 현재 당사의 외화자산 및 외화채권이 없으므로환율변도위험에 노출되어 있지 않습니다.&cr;
(3) 가격위험&cr;가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 각 보고기간말 현재 시장성 있는 기타포괄손익-공정가치측정항목 금융자산을 보유하고 있지 않아 가격위험에 노출되어 있지 않습니다.&cr;
2) 신용위험&cr;신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위: 원) |
| 구분 |
당분기말 |
전기말 |
| 현금및현금성자산 |
2,513,494,291 |
3,779,501,046 |
| 매출채권 |
306,249,681 |
135,926,268 |
| 기타유동금융자산 |
316,961,530 |
40,630,278 |
| 기타비유동금융자산 |
385,713,264 |
382,909,590 |
| 합계 |
3,522,418,766 |
4,338,967,182 |
&cr;3) 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있는 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr;&cr;금융부채별 상환계획으로 할인되지 않은 계약상의 금액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
| 구분 |
1년미만 |
1년이상&cr;2년미만 |
2년이상&cr;5년미만 |
합계 |
| <당분기말> |
| 단기차입금 |
64,000,000 |
- |
- |
64,000,000 |
| 리스부채 |
353,092,320 |
338,882,520 |
797,051,940 |
1,489,026,780 |
| 기타금융부채 |
461,336,275 |
70,393,005 |
- |
531,729,280 |
| 합계 |
878,428,595 |
409,275,525 |
797,051,940 |
2,084,756,060 |
| <전기말> |
| 단기차입금 |
80,000,000 |
- |
- |
80,000,000 |
| 리스부채 |
353,092,320 |
345,991,620 |
878,215,920 |
1,577,299,860 |
| 기타금융부채 |
426,945,397 |
40,954,216 |
- |
467,899,613 |
| 합계 |
860,037,717 |
386,945,836 |
878,215,920 |
2,125,199,473 |
&cr;4) 자본위험관리&cr;&cr;당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr;&cr;자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. &cr;
당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.
&cr;각 보고기간말 현재 당사의 자본조달비율은 다음과 같습니다.&cr;
| (단위: 원) |
| 구분 |
당분기말 |
전기말 |
| 총차입금 |
64,000,000 |
80,000,000 |
| 차감: 현금및현금성자산 |
2,513,494,291 |
3,779,501,046 |
| 순차입금(A) |
- |
- |
| 자본총계 |
3,413,745,255 |
4,349,873,732 |
| 총자본(B) |
3,413,745,255 |
4,349,873,732 |
| 자본조달비율(A/B) |
- |
- |
8. 파생상품 등 거래 현황&cr;
&cr;
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr;
&cr;
9. 경영상의 주요 계약 등
&cr;
&cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다.&cr;
10. 연구개발활동&cr;
&cr;
가. 연구개발 조직&cr;
&cr;(1) 연구개발 조직 개요&cr;
당사의 연구개발 조직은 총괄부사장님 예하에 연구팀, 개발팀, 기획팀으로 구분됩니다. 연구팀은 AR SDK, SLAM, VPS와 같은 원천기술 개발을 담당하고, 개발팀은 MAXWORK와 같이 원천기술을 활용한 응용 서비스 및 솔루션을 개발합니다. 기획팀은 사업마케팅팀의 요구를 분석하여 Market -Product Fit 프로세스를 통해 판매 가능성이 높은 서비스 및 상품을 기획하고 UX 구현을 담당합니다.&cr;&cr;
![]()
연구개발조직.jpg
[연구개발 조직]
|
구 분
|
R&R
|
임원
|
수석
|
책임
|
선임
|
합계
|
|
연구팀
|
원천기술 개발
(AR SDK, SLAM, VPS 등)
|
2
|
2
|
3
|
9
|
16
|
|
개발팀
|
응용 상품 개발
(MAXWORK 등)
|
2
|
5
|
6
|
13
|
26
|
|
기획팀
|
서비스 기획 및 UX
|
1
|
2
|
2
|
4
|
9
|
|
합 계
|
5
|
9
|
11
|
26
|
51
|
(2) 연구개발인력 구성
|
소속
|
박사
|
석사
|
학사
|
합계
|
|
연구팀
|
4
|
9
|
3
|
16
|
|
개발팀
|
-
|
3
|
23
|
26
|
|
기획팀
|
-
|
2
|
7
|
9
|
|
합계
|
4
|
14
|
33
|
51
|
&cr;
나. 기술경쟁력
(1) 연구개발 실적
|
연구과제
|
연구결과
|
기대효과
|
|
MAXST AR SDK 3.0 개발&cr;(2017.01~ 2017.08)
|
- 스마트폰 환경 마커 추적 기능, 고성능 평면 추적 기능, 확장 추적 기능, 멀티 타깃 추적 기능, 인스턴트 추적 기능, 비평면 추적 기능, 컨텐츠 렌더링 기능 제공
- 웹을 통한 평면 오브젝트 학습기 제공
- 앱을 통한 비평면 오브젝트 학습기 제공
- 멀티 플랫폼 iOS와 Android 지원
- Unity 저작도구를 통한 쉬운 컨텐츠 제작 지원
|
- 세계 최고의 AR SDK와 벤치마크를 진행함으로써 당사 SDK 성능을 입증하고 MAXST AR SDK 사용자 수를 대폭 증가시킴
|
|
클라우드 인식 기반 대량 오브젝트 인식 &cr;(Cloud Recognition) 기술 개발&cr;(2016.12 ~ 2018.07)
|
- 스마트폰 환경에서 수백~수천만 종의 대량의 오브젝트를 인식/추적하는 기능
- 스마트폰 카메라 영상을 클라우드 서버로 전송하고 서버에서 평면 오브젝트를 인식한 후 추적 데이터를 다운로드하여 스마트폰 환경에서 해당 오브젝트를 추적하는 기능
- 클라우드 환경에 특화된 디스크립터 추출 및 매칭 기술 확보
- 응답시간 2초 이내
- MAXST AR SDK 4.0에 탑재
|
- 스마트폰 환경에서 서버 없이 최대 200개의 오브젝트를 인식하는 제약에서 벗어나 사실상 개수에 제약 없는 클라우드상 인식 기능
- 시리즈물 책 페이지 인식, CD커버 인식, 포스터 인식, 와인 라벨 인식 등에 활용
- 클라우드 서버에서 인식 회수에 따른 월구독형 라이선스 판매
|
|
QR코드 인식/추적 기술 개발&cr;(2017.09 ~ 2018.07)
|
- 스마트폰 카메라를 통해 비춰진 QR코드를 고속으로 인식하고 AR 컨텐츠를 증강할 수 있도록 3차원적으로 추적하는 기술
- QR코드 추적 기술에 평면 오브젝트 추적 기술 v3.0이 적용되어 강건한 추적이 가능
- 특허 등록 1건(한국)
- MAXST AR SDK 4.0에 탑재
|
- 이미 많이 보급되었고 친숙한 QR코드를 마커로 활용함으로써 해당 기술 보급에 용이
- 스마트 팩토리 환경에서 비슷한 모양을 가진 수많은 기계 설비를 인식하고 추적하여 AR컨텐츠를 증강
- 당사 MAXWORK Direct에 탑재
|
|
MAXST AR SDK 4.0 개발&cr;(2018.01 ~ 2018.08)
|
- 스마트폰 환경 클라우드 인식 기능, QR코드 추적 기능, 마커 추적 기능, 고성능 평면 추적 기능, 확장 추적 기능, 멀티 타깃 추적 기능, 인스턴트 추적 기능, 비평면 추적 기능, 컨텐츠 렌더링 기능 제공
- 웹을 통한 평면 오브젝트 학습기 제공
- 앱을 통한 비평면 오브젝트 학습기 제공
- 멀티 플랫폼 iOS와 Android 지원
- Unity 저작도구를 통한 쉬운 컨텐츠 제작 지원
|
- 추적 기능 종류, 성능, 단말 커버리지 측면에서 Global Top 5 AR SDK로 평가
|
|
360 전방향 Visual SLAM 기술 개발&cr;(2017.09 ~ 2019.03)
|
- 기존 Visual SLAM의 성능을 대폭 개선시켜 비평면 오브젝트를 360도 전방향에서 인식하고 3차원 추적이 가능
- 특징점 3차원 위치 정밀도 개선, 가려짐 효과(Occlusion)에 강인
- 360 전방향 학습툴 Visual SLAM Tool 출시
- AR컨텐츠를 손쉽게 배치할 수 있는 Pin UX 개발
- 특허 등록 1건(한국) 출원1건(미국)
- MAXST AR SDK 4.1에 탑재
|
- 세계 최고 추적 성능의 오브젝트 트래커
- 비평면 오브젝트에 대한 360 전방향 인식 및 추적이 가능
|
|
실내 공간 AR 네비게이션 기술 개발&cr;(2019.04 ~ 2019.10)
|
- 360 전방향 Visual SLAM 기술을 개량하여 실내 공간을 학습하고 스마트폰 환경에서 카메라의 위치를 실시간 추적할 수 있는 기술
- 실내 공간 학습 데이터 기반 POI, 토폴로지, 메쉬 편집이 가능한 맵 에디터 개발
- 토폴로지 기반 네비게이션이 기능 개발
- 가려짐(Occlusion) 효과 개발
- AR 네비게이션 어플리케이션 개발
- AWE 2019 기술 시연
|
- AWE 2019 전시장에서 AR 네비게이션을 시연함으로써 MAXST의 기술력을 홍보
- 당사 VPS 기술의 기반 기술 확보
|
|
AR Fusion 기술 개발&cr;(2018.09 ~ 2019.11)
|
- 당사의 다양한 추적 기술과 타사 공간 추적 기술(구글 ARCore, 애플 ARKit)을 결합하여 추적 가능한 공간 제약을 없앤 기술
- 카메라 영상에서 오브젝트 인식과 초기 추적은 당사 AR 추적 기술로, 오브젝트를 넘어선 공간 추적은 ARCore, ARKit으로 동작하도록 양 기술을 퓨전
- MAXST AR SDK 5.0에 탑재
|
- 구글 ARCore와 애플 ARKit을 결합함으로써 사용자 수 확대
- 당사 MAXWORK Direct에 탑재
|
|
MAXST AR SDK 5.0 개발&cr;(2019.01 ~ 2019.12)
|
- AR SDK 4.0 추적 기능에 Fusion 기능이 추가
- 웹을 통한 평면 오브젝트 학습기 제공
- 앱을 통한 비평면 오브젝트 학습기 제공
- 멀티 플랫폼 iOS와 Android 지원
- Unity 저작도구를 통한 쉬운 컨텐츠 제작 지원
- GS인증 1등급 획득
|
- 구글 ARCore와 애플 ARKit을 결합함으로써 사용자 수 확대
|
|
센서 퓨전 (Sensor-Fusion) 캘리브레이션 기술 개발&cr;(2018.01 ~ 2019.05)
|
- IMU센서와 카메라 센서 결합 기반의 SLAM을 개발하기 위해 IMU센서와 카메라 센서의 내부 파라메터, 외부 파라메터, 카메라와 센서간 공간적 관계를 추출하는 기술
- iOS용 센서, Android용 센서, Linux용 센서, ROS용 센서, Windows용 센서 종류에 상관없이 캘리브레이션 가능
- 디바이스에 Sensor-Fusion SLAM를 구동하기 위해 사전 수행 필수
|
- 외부 기업과 Sensor-Fusion SLAM 기술로 협업시 해당 기업의 디바이스 전용 캘리브레이션 작업이 필수
|
|
센서 퓨전 (Sensor-Fusion) SLAM 기술 개발&cr;(2018.01 ~ 2020.02)
|
- 실내외 구분 없이 다양한 환경에 높인 모바일 디바이스 상에서 동작하는 IMU센서와 카메라 센서 결합 기반의 SLAM 기술
- 고속으로 카메라의 6자유도 자세를 정밀하게 계산하기 때문에 AR, 자율주행 목적으로 활용 가능
- Visual SLAM 이 동작하기 어려운 특징이 적은 공간, 카메라의 빠른 움직임, 제자리 회전이 발생하는 환경에서도 추적을 놓치지 않고 동작
- EuRoc 벤치마크 테스트 결과 가장 유명한 SLAM인 VINS Mono, ORB SLAM2보다 앞선 성능을 보임
- 오차율 3%이내의 정밀도로 거리 실측 가능
- ROS, iOS, Android, Linux, Windows 지원
- 카메라30Hz 이상, IMU센서 100Hz 이상 입력되는 디바이스에서 동작
- Sensor-Fusion SLAM SDK에 탑재
- MAXWORK Remote에 탑재
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- AR 혹은 자율주행 목적으로 개발되는 스마트폰, 스마트 글래스, 로봇, 드론이 실시간 동작하기 위한 핵심 기반 기술
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스마트 글래스용 센서 퓨전 (Sensor-Fusion) SLAM 기술 개발&cr;(2020.03 ~2020.11)
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- 옵티컬 시스루 스마트 글래스에서 발생하는 MTP(Motion-to-Photon) 지연 시간을 최소화한 Sensor-Fusion SLAM 기술
- MTP 지연 시간은 사람의 머리 움직임 후 움직임이 반영된 AR컨텐츠가 눈에 보일 때까지의 시간이고 길어질수록 사용성이 떨어짐
- 일반 Sensor-Fusion SLAM은 카메라 속도에 맞춰서 카메라의 자세를 계산하나 해당 기술은 IMU 센서 속도에 맞춰 500Hz 이상 초고속으로 자세 계산이 계산 가능함
- ROS, iOS, Android, Linux, Windows 지원
- Sensor-Fusion SLAM SDK에 탑재
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- MTP 지연을 최소화함으로써 새로 개발되는 스마트 글래스에 탑재 용이
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360 카메라 기반 VPS(Visual Positioning Service) 공간맵 생성 기술 개발&cr;(2019.01~ 2020.4)
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- 360 카메라만으로 실내외 구분없이 영상 기반 6자유도 위치 측위를 하기 위한 공간맵 생성 기술
- 해당 기술과 6자유도 위치 인식 기술을 결합함으로써 넓은 실내 공간, 도시 규모 실외 공간에서 AR 서비스가 가능
- 360 영상 취득 후 MAXST 360 SfM 기술을 통해 1차로 듬성듬성한 Point Cloud를 생성한 후 2차로 조밀한 Point Cloud 생성
- 조밀한 Point Cloud로부터 지오메트리를 추출하여 3차원 메쉬를 생성
- 360카메라만 사용하므로 실내외 구분없이 다양한 환경에서 공간맵 생성 가능
- 360카메라를 사용하므로 사각지대 최소화
- LiDAR장비에 비해 저렴하게 보급 가능
- 특허 출원 3건(한국 2건, 미국 1건)
- 메타버스 플랫폼에 탑재
- VPS SDK 1.0에 탑재
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- 당사 VPS 기술은 코엑스와 같은 넓은 실내 공간, 도시 규모 실외 공간에서 AR을 경험할 수 있는 기술임
- 해당 기술은 VPS 기술 구현에 핵심 기술임
- 실내외 구분없이 다양한 환경에서 360카메라로 공간맵을 생성함으로써 타 기술 대비 대규모 공간 확장에 용이
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3D 스캐너 기반 정밀 VPS 공간 맵 생성 기술 개발&cr;(2020.03 ~ 2021.1)
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- 정밀 3D 스캐너를 통해 실내 영상 기반 6자유도 위치 측위 가능한 공간맵 생성 기술
- 실내의 경우 3D 스캐너를 이용할 경우 정밀 3D 공간맵이 생성 가능하고 메타버스 플랫폼 사용자에게 AR 경험을 넘어 VR 경험도 제공 가능
- 메타버스 플랫폼에 탑재
- VPS SDK 1.0에 탑재
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- 스마트 팩토리와 같은 실내 공간에서 메타버스 플랫폼 구축 및 AR, VR 서비스 가능
- 스마트 팩토리와 같은 실내 공간에 대한 디지털트윈 서비스 가능
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VPS공간맵과 2D 지도 간 정합 기술 개발&cr;(2019.10 ~ 2020.05)
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- 비전 영상만으로 Point Cloud를 생성할 경우 스케일과 중력방향을 알 수 없어 2D 지도와 VPS 공간맵 간 정합하는 기술 필요
- 해당 지역의 모바일 Sensor-Fusion SLAM 동작으로 획득한 영상과 6자유도 자세, GPS를 활용하여 VPS 공간맵의 스케일과 중력 방향을 계산
- 2D 지도와 매칭쌍 정보 기반 공간 정합 기술 개발
- 특허 등록 2건(한국)
- 메타버스 플랫폼에 탑재
- VPS SDK 1.0에 탑재
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- 2D 지도의 위경도 체계와 동일한 VPS 공간맵이 생성됨
- 국토부 오픈 데이터, 기존 지도의 POI 데이터와 연동이 가능함
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딥러닝 기반 VPS 공간맵 시맨틱 추출 기술 개발&cr;(2019.10 ~ 2020.05)
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- 공간맵을 구성하는 Point Cloud으로 도로, 빌딩, 간판, 도로 표지판과 같은 시맨틱을 추출하고 Point Cloud에 태깅하는 기술
- 공간맵 생성시 촬영한 영상으로부터 딥러닝 기반 세그멘테이션을 수행하고 해당 영상과 Point Cloud와 공간 관계를 이용하여 Point Cloud에 시맨틱 정보를 태킹
- 메타버스 플랫폼에 탑재
- VPS SDK 1.0에 탑재
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- 향후 VPS 공간맵에서 AR컨텐츠 개발시 공간 시맨틱을 활용하여 컨텐츠 UX를 개발할 수 있음
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VPS 공간맵 토폴로지 추출 기술 개발&cr;(2020.04 ~ 2020.12)
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- 공간맵으로부터 네비게이션이 가능하도록 길에 대한 토폴로지를 추출하는 기술
- 공간맵 생성시 같이 계산되는 카메라 촬영 위치 정보를 이용하여 네비게이션이 가능한 토폴로지를 추출
- 특허 출원 1건(한국)
- 메타버스 플랫폼에 탑재
- VPS SDK 1.0에 탑재
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- AR네비게이션 서비스시 현재 디바이스의 위치로부터 목적지까지 네비게이션 경로를 계산하는데 활용됨
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VPS 공간맵 개인정보보호 기술 개발&cr;(2020.05 ~ 2020.12)
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- 공간맵 생성시 촬영된 영상으로부터 개인정보보호를 위해 자동으로 사람 얼굴과 자동차 번호판을 블러링 하는 기술
- 공간맵 생성시 촬영된 영상에 대해 시맨틱 세그멘테이션을 수행하여 사람과 자동차 영역을 세그멘테이션하고 식별할 수 없도록 해당 영역을 블러링하는 기술 개발
- 메타버스 플랫폼에 탑재
- VPS SDK 1.0에 탑재
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- 향후 발생할지 모르는 공간맵 촬영시 개인정보보호 이슈에 대응하기 위함
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VPS 정밀 6자유도 위치 인식 기술 개발&cr;(2019.03 ~ 2019.12)
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- 카메라 영상이 VPS 공간맵 상에서 어떤 6자유도 자세(3차원 위치, 3차원 각도)로 촬영되었는지를 계산하는 기술
- VPS 공간맵을 구성하는 Point Cloud와 영상을 이용하여 Point Cloud를 인식할 수 있는 형태로 학습하고 클라우드 위치 인식 서버에 등록
- 카메라 영상이 GPS와 함께 클라우드로 전송되고 1차 6자유도 자세 계산 후 2차 정밀 자세 계산 수행
- GPU를 활용한 가속화 기술 개발
- 서버 연산 시간 0.3초 이내
- 특허 출원 1건 (한국)
- 메타버스 플랫폼에 탑재
- VPS SDK 1.0에 탑재
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- 당사 VPS 기술은 코엑스와 같은 넓은 실내 공간, 도시 규모 실외 공간에서 AR을 경험할 수 있는 기술임
- 해당 기술은 VPS 기술 구현에 핵심 기술임
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모바일 VPS SDK 개발&cr;(2019.10 ~ 2021.01)
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- 모바일 디바이스에서 VPS 기반 AR 컨텐츠 증강이 가능하도록 소프트웨어 개발 툴(SDK)을 개발
- 끊김 없는 AR컨텐츠 증강이 가능하도록 Sensor-Fusion SLAM이 동작하면서 주기적으로 클라우드 위치 인식 서버에서 글로벌 카메라 위치를 쿼리하고 글로벌 카메라 위치와 SLAM 자세는 결합되어 컨텐츠를 증강시킬 수 있는 최종 자세를 계산
- AR네비게이션을 위해 현위치에서 목적지까지 경로와 남은 거리 계산
- 멀티 플랫폼 Android, iOS 지원
- Android 30 fps, iOS 60 fps 동작
- 메타버스 플랫폼에 탑재
- VPS SDK 1.0에 탑재
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- 당사 VPS 기술은 코엑스와 같은 넓은 실내 공간, 도시 규모 실외 공간에서 AR을 경험할 수 있는 기술임
- 해당 기술은 VPS 기술 구현에 핵심 기술임
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유니티(Unity) 게임 엔진 기반 VPS 컨텐츠 저작 도구 개발&cr;(2019.08 ~ 2021.01)
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- 유니티 게임 엔진 환경에서 손쉬운 AR컨텐츠 제작을 위하여 WYSIWYG 기반 컨텐츠 배치 기능 및 앱 빌드 기능 제공
- VPS 공간맵 상에 증강 컨텐츠를 배치함으로써 직관적인 배치 가능
- VPS 시뮬레이션 기능 제공으로 현장 재방문 없이 빠른 AR 컨텐츠 개발 가능
- 가려짐(Ccclusion)효과 지원
- iOS와 Android 빌드 지원
- 메타버스 플랫폼에 탑재
- VPS SDK 1.0에 탑재
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- 많은 사용자를 확보하고 있는 유니티와 당사 VPS 기술을 결함으로써 개발 편의성 증대 및 개발자 확대
- 시뮬레이션 기능 지원으로 현장 재방문 없이 빠른 속도로 AR 컨텐츠 개발 가능
- 원소스 멀티유즈 가능
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AR 네비게이션을 위한 VPS 공간맵 기반 POI/토폴로지 생성 도구 개발&cr;(2020.05 ~ 2020.12)
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- VPS 공간맵 데이터 기반 POI, 토폴로지 편집이 가능한 맵 에디터 개발
- POI와 토폴로지 기반으로 네비게이션 경로 생성 기능 개발
- 메타버스 플랫폼에 탑재
- VPS SDK 1.0에 탑재
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- 메타버스 플랫폼의 킬러 어플리케이션인 AR네비게이션 서비스가 가능하도록 POI와 토폴로지 편집이 가능
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&cr;
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연구과제명
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주관부서
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연구기간
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정부&cr;출연금
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관련&cr;제품
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비고
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IoT 기반 CSF플랫폼 연계를 통한 작업자 중심 증강현실 스마트툴 개발
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과기부
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2015.06.01
~2018.05.31
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588
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MAXWORK
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3차원 사물인식 및 화상통화 방식의 증강현실 매뉴얼 플랫폼 개발
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중소벤처
기업부
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2016.04.01
~2018.03.31
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500
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MAXWORK
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실내외 임의공간 실시간 영상 합성을 위한 핵심 원천기술 및 개발툴킷 개발
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과기부
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2017.08.01
~2020.12.31
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500
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VPS
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증강현실 기반 스마트공장 관리/작업 지원을 위한 서비스 플랫폼 기술 개발
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중소벤처
기업부
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2019.06.17
~2020.06.16
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149
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MAXWORK
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5G기반 저지연 디바이스-엣지클라우드 인터랙션 기술 개발
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과기부
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2020.04.01
~2022.12.31
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600
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AR SDK
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진행중
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비전 기반의 위치 측위 기술(VPS)을 활용한 실내외 증강현실 콘텐츠 플랫폼 개발
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과기부
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2020.04.01
~2021.12.15
|
2,338
|
VPS
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진행중
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자율주행 차량 기반 다수 시나리오 실시간 인터랙티브 콘텐츠 및 플랫폼 기술 개발
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문체부
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2020.07.01
~2022.12.31
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1,000
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모빌리티
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진행중
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제조현장의 통합 작업지원을 위한 산업용 AR 지원 플랫폼 기술 개발
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산업통상
자원부
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2020.07.01
~2023.12.31
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1,575
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MAXWORK
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진행중
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증강현실 기반 스마트공장 관리/작업 지원을 위한 서비스 플랫폼 기술사업화
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중소벤처
기업부
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2020.11.01
~2021.10.31
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56
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MAXWORK
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진행중
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&cr;
(2) 연구개발 계획
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연구과제
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주요기술 및 경쟁력
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소요자금
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재원조달
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VPS공간맵 업데이트 연구
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- 메타버스 플랫폼을 통해 수집한 카메라 영상 데이터를 활용하여 사용자가 쓰면 쓸수록 VPS 공간맵이 정밀해지는 기술 개발
- 메타버스 플랫폼을 사용하면 할수록 수집된 데이터량이 많아져서 VPS 공간맵 정밀도가 점점 향상되는 플랫폼 지향
- 또한 VPS로 구축한 현실 공간은 자주 변화하므로 변경된 부분은 제거하고 새로운 공간맵으로 치환하는 기술 필요
- 현재 전세계 VPS 기술 업체는 공간맵 생성 및 위치 인식 기술에 초점이 맞춰져 있는 상태임. 기술 선도와 안정적인 서비스를 위해서는 크라우드 소싱 기반 공간맵 업데이트 기술 연구가 필요함
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750 |
공모자금활용 |
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낮밤/날씨/계절 변화에 강인한 VPS 위치 인식 연구
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- 낮밤/날씨/계절 변화에 따라 실내외의 조명 환경이 급격하게 변화함으로 인해 영상 기반 위치 인식 성공률이 낮아지는 이슈 발생
- 조명 변화에 따른 인식 성공률을 높이기 위해 조명 변화에 강인한 디스크립터 설계, 시간에 따른 다양한 공간맵 구축 등 새로운 인식 기법 연구 개발이 필요
- 현재 VPS 기술은 제한적인 조명 환경을 가정하고 위치 인식을 진행하지만 경쟁 업체 대비 기술 선도와 안정적인 VPS 서비스를 위해서는 해당 기술 연구 개발이 필요함
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300 |
공모자금활용
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도시 규모 확장 VPS공간맵 연구
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- 도시 규모로 공간맵을 구축하기 위해서는 초기 구축된 시드(seed) 공간맵으로부터 거의 자동화된 공간맵 확장이 필요
- 동시 다발적으로 촬영한 공간 촬영 데이터로부터 공간맵 확장이 가능한 연구 개발이 필요
- 도시 규모의 공간맵 구축 및 운용 비용을 최소화하기 위해 공간맵 구축 속도 향상 기술 및 공간맵 메모리 최소화 기술 개발이 필요
- 경쟁 업체 대비 공간맵 구축 비용을 최소화하기 위해서 해당 기술 연구 개발이 필요함
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750 |
공모자금활용
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|
메타버스 VR 연구
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- 현실 세계를 그대로 모방한 공간맵을 웹 브라우저를 이용하여 가상 투어 및 컨텐츠 창작할 수 있는 기술
- 도시 규모의 공간맵을 실시간으로 스트리밍 형태로 렌더링하는 기술 개발
- 가상 환경에서 컨텐츠를 창작하는 활동을 지원하는 기술 개발
- 현실 세계에서 벌어지는 일들은 가상 세계에 투영하는 기술 개발
- 현실과 동기화된 VR 환경 구축이 핵심인 메타버스 플랫폼에서 핵심임
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900 |
공모자금활용
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|
메타버스 AR 연구
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- 공간맵 상에 저작한 다양한 AR 컨텐츠를 브라우징하는 기술
- AR네비게이션, AR게임, AR광고 등 다양한 AR 컨텐츠를 담을 수 있는 AR 채널 기반 플랫폼 기술 개발
- 사용자의 위치에 따라 사용할 수 있는 AR 컨텐츠를 추천
- 하나의 메타버스 앱에서 다양한 종류의 AR 컨텐츠 경험 가능
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900 |
공모자금활용
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|
공간맵 에디터 개발
|
- 공간맵 데이터 기반 POI, 토폴로지, 메쉬 편집이 가능한 맵 에디터 개발
- 다층 구조 편집, 실내외 연계 편집 가능한 기술 개발
- 2D/3D 뷰 전환을 통한 손쉬운 POI, 메쉬 배치 가능한 기술 개발
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230 |
공모자금활용
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산업용B2B 메타버스 연구
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- 당사 비대면 AR 원격 지원 솔루션인 MAXWORK에 메타버스 개념을 접목하여 넓은 스마트 팩토리를 효율적으로 관리하는 기술 개발
- MAXWORK Create와 공간맵 생성 기술, 공간맵 에디터 기술, 메타버스 VR 기술 결합 연구
- MAXWORK Direct와 공간맵 생성 기술, 공간맵 에디터 기술, 메타버스 VR 기술 결합 연구
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900 |
공모자금활용
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|
산업용 SLAM 연구
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- LiDAR와 카메라를 결합한 산업용 고정밀 SLAM 기술 개발
- 산업 현장의 기기 설비, 공간을 LiDAR와 카메라를 결합하여 인식할 수 형태의 공간맵으로 저장하고 모바일 디바이스에서 해당 설비, 공간을 인식할 수 있는 기술 개발
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900 |
공모자금활용
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|
AR SDK 커버리지 확대를 위한 스마트 글래스 / 범용 게임 엔진 연동 연구
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- 업계에서 많이 사용되는 홀로렌즈, 엔리얼 스마트 글래스와 당사 AR SDK를 결합하여 AR SDK의 커버리지를 확장
- 유니티 다음으로 많은 사용자 수를 확보하고 있는 언리얼 엔진을 지원함으로써 AR SDK 사용자 수 확대
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370 |
공모자금활용
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&cr;(3) 보유 기술의 경쟁력&cr;
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기술
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주요기술 및 경쟁력
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Vision 기반 &cr;Tracking 기술
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- Vision 기반의 Tracking 기술은 카메라를 통해 실제 환경의 다양한 종류의 대상체들을 실시간 인식하고 추적할 수 있는 기술을 의미하고 소프트웨어 개발 툴(SDK)로 패키징되어 글로벌 판매 중이며 당사 비대면 AR 협업 솔루션인 MAXWORK에 탑재됨
- MAXST AR SDK 은 추적하고자 하는 대상체의 종류에 따라 이미지 트래킹, 클라우드 트래킹, 인스턴트 트래킹, 오브젝트 트래킹, 마커 트래킹, QR코드 트래킹 기능으로 구성되어 있고 다양한 플랫폼 Android, iOS, Windows, Linux, Unity를 지원하며 개발자가 손쉽게 AR 어플리케이션을 개발할 수 있도록 WYSIWYG 기반의 AR 저작도구, 이미지 학습 도구, 3차원 오브젝트 학습 도구, 스마트 글래스 캘리브레이션 도구를 제공함 (https://developer.maxst.com)
- 이미지 트래킹 기능은 서버 연결 없이 모바일 기기에서 200종의 평면 오브젝트를 인식 및 추적하는 기능이고 클라우드 트래킹 기능은 모바일 기기에서 전송한 카메라 영상을 클라우드 서버 상에서 수백, 수천만 개의 오브젝트를 인식할 수 있는 기능으로 이미지 트래킹의 추적 개수 제한을 극복한 기술임. 인스턴트 트래킹 기능은 임의의 지평면을 순식간에 인식하고 추적할 수 있고 오브젝트 트래킹 기능은 비평면 3차원 오브젝트를 인식 및 추적할 수 있는 기능임. 마커 트래킹 기능은 8192개의 마커를, QR코드 트래킹 기능은 QR코드를 인식하고 3차원적으로 추적할 수 있는 기능임
- Vision 기반 Tracking 기술의 근간에는 당사의 모바일 특화 고효율 대상체 인식 기술, 클라우드 특화 고성능 대상체 인식 기술, Drift/Jitter 최소화 3차원 카메라 자세 추적 기술, 고속 움직임 대응 3차원 카메라 모션 예측 기술, 비전 연산 모바일 최적화 기술이 있음
- 2012년 국내 최초로 AR SDK 1.0을 출시했으며 2016년 출시한 2.0에서는 세계 두번째로 3차원 오브젝트 추적 기술 상용화에 성공함. 2017년 출시한 3.0에서는 세계 최고 SDK들과 성능 평가상 동등 수준으로 발전했으며 2018년 4.0에서부터는 Global Top 5 SDK로 발돋움함. 2019년 MAXST AR 5.0 출시 후 다양한 스마트 글래스, 다양한 게임 엔진을 지원하기 위한 연구개발을 진행 중임
- MAXST AR SDK는 전세계 50개국 이상에서 10000개 이상의 회사에서 사용 중이며 현재 약 5000개 이상의 AR 어플리케이션이 개발되어 배포됨.- 세계 다양한 리뷰어에 의해 기능 종류와 추적 성능, S/W 커버리지, H/W 커버리지를 종합적으로 판단했을 때 Global Top 5 수준으로 평가받고 있음. MAXST AR SDK 5.0은 GS 인증 1등급을 획득하여 성능의 우수성과 안정성을 인정받았음
- 서울대학교 보라매병원과 공동으로 로봇 수술에 있어 MAXST Vision기반 Tracking 기술을 적용하여 환부에 수술 과정을 보여주는 연구를 진행하여 네이처 닷컴에 등재하였으며 ‘applied science’에 게재된 논문 ‘Comparative Performance Characterization of Mobile AR Frameworks in the Context of AR-Based Grocery Shopping Applications’에서는 MAXST AR SDK를 세계적인 AR SDK인 구글의 ARCore와 PTC의 Vuforia와 성능 비교했고 MAXST AR SDK 기술의 완성도가 높고 특정 영역에서는 더 나은 성능을 보인다고 기술함
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Sensor-Fusion SLAM 기술
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- SLAM기술은 Simultaneous Localization and Mapping의 약자로서 미지의 환경에 놓인 컴퓨팅 기기가 카메라를 비롯한 여러 센서 정보를 이용하여 현재 위치를 계산하고 동시에 주변 환경의 3차원 맵을 만들어 나가는 기술임. 주변 환경에 대한 카메라의 3차원 자세를 실시간에 계산할 수 있어 AR과 자율 주행 분야에서 사용되는 핵심 기술임
- Visual SLAM 기술은 카메라 영상만을 이용하여 구동하는 SLAM 기술로서 코너(Corner)와 엣지(Edge) 같은 영상 특징들을 이용하기 때문에 특징이 적은 환경, 빠른 움직임으로 블러(Blur)가 발생하는 환경, 제자리 회전이 발생하는 환경에서는 매우 취약함
- 당사는 Sensor-Fusion SLAM 기술 개발을 위해 카메라 영상과 IMU 센서 간 캘리브레이션 기술을 개발함. 카메라 영상과 IMU센서 데이터를 단단히 결합(Tightly Coupled)한 코어 알고리즘과 루프 클로저(Loop Closure) 알고리즘을 개발하여 상기 서술한 Visual SLAM의 단점을 극복하고 drift로 인한 위치 오차를 최소화함. 모바일 디바이스에서 30 fps 이상 고속 동작 가능하도록 모바일 최적화함
- Sensor-Fusion SLAM에는 스마트 글래스의 AR컨텐츠 증강시 가장 큰 이슈인 MTP(Motion-to-Photon) 지연 시간을 소프트웨어적으로 최소화하는 기술이 탑재되어 IMU속도(최대 1000 Hz)로 디바이스 자세를 계산할 수 있음. Visual SLAM에서는 불가능한 거리 측량 기능도 가능함
- EuRoC 벤치마크 테스트 결과, 세계적으로 우수한 기술인 VINS Mono와 ORB SLAM2 대비 위치 오차 기준 우수한 성능을 보임
- Sensor-Fusion SLAM은 소프트웨어 개발 툴(SDK) 형태로 상품화되었으며 현재 미국 최고 IT 기업 중 한 곳에서 자사 제품에 탑재를 위한 테스트를 진행 중임 (http://slam.maxst.com)
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Visual Positioning Service 기술
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- VPS(Visual Positioning Service) 기술은 광범위한 실내외 공간에 대해 3차원 공간 맵을 만들고 비전 기반 영상 인식을 통해 3차원 공간 상에서 모바일 기기의 3차원 자세를 계산하는 기술임
- VPS기술을 통해 광범위한 실내 공간이나 도시 규모의 실외 공간에서 AR 서비스가 가능하도록 하여 사용자의 이동성 제약이 존재하던 AR체험 기회가 크게 확장될 수 있음. 직관적인 길안내가 가능한 AR 네비게이션, AR 관광 가이드, AR 게임, AR 마케팅 등에 활용 가능함. 또한 B2B 영역의 제조, 물류 등의 산업용 AR 솔루션 영역에도 활용 가능함
- 당사는 자체 기술력으로 VPS 기반 기술로 360 카메라 기반 3차원 공간맵 생성 기술, 상용 2D 맵 정합 기술, 공간맵 토폴로지 생성 기술, 공간맵 시맨틱 추출 기술, 3차원 정밀 위치 인식 기술, 모바일 VPS 프레임워크 기술, 손쉬운 VPS 컨텐츠 저작 기술, VPS 시뮬레이션 기술을 확보함
- 당사 VPS 기술은 LiDAR가 장착된 로봇을 이용한 VPS 기술과 비교할 때, 첫번째 장점은 실내외 장소에 대한 구분없이 3D 공간지도 촬영 및 생성이 가능함. 두번째로 LiDAR 장비에 비해 훨씬 저렴한 360 카메라를 이용하여 촬영할 수도 있고 기존의 스트리트 뷰 영상이나 VR 영상을 재활용할 수 있기 때문에 제작 비용이 저렴함. 마지막으로 공간맵 생성 방식과 위치 인식 방식이 동일하므로 플랫폼을 사용함에 따라 영상 데이터 누적 으로 공간맵이 업데이트되면서 점차 정교해지는 장점이 있음
- 현재 정부와 통신3사는 5G 기술의 킬러 어플리케이션으로 VPS기술을 통한 AR 서비스를 꼽고 있으며 MEC(Mobile Edge Computing)확산을 통해 더욱 빠른 VPS 기술이 가능함
- 당사는 2020년 과기부 5G 기반 3D AR 공간 지도 구축 사업의 주관사로 선정되어 2021년 코엑스 스타필드에서 AR내비게이션을 포함한 AR 광고, AR 관광 가이드 시범서비스를 실시할 예정임.
- 당사는 SKT, 신세계 I&C, 신세계 프라퍼티와 5G MEC 기반 AR 플랫폼 구축을 위한 MOU를 체결했고 2021년 코엑스 스타필드를 시작으로 2022년 코엑스 이외 스타필드 6개 지점에 플랫폼 구축을 공동 추진 중임
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(4) 지적재산권 현황&cr;
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번호
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구분
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내용
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권리자
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출원일
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등록일
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적용
제품
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출원국
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1
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등록특허
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모바일 센서를 이용한 증강 현실 콘텐츠 추적 장치 및 방법
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㈜맥스트
|
2011-03-31
|
2011-08-05
|
AR SDK
|
한국
|
|
2
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등록특허
|
마커리스 환경에서 증강 현실 오브젝트 인식 장치 및 방법
|
㈜맥스트
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2011-06-13
|
2012-07-26
|
AR SDK
|
한국
|
|
3
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등록특허
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위치 정보를 이용한 증강 현실 콘텐츠 출력 장치 및 방법
|
㈜맥스트
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2012-12-28
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2013-04-05
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AR SDK
|
한국
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4
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등록특허
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광학 모듈의 자세 조정 장치
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㈜맥스트
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2015-05-28
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2016-10-10
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SLAM
|
한국
|
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5
|
등록특허
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3D 점군 인식 기반의 증강 현실 출력 방법과 이를 수행하기 위한 장치 및 시스템
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㈜맥스트
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2015-05-21
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2017-04-05
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AR SDK
|
한국
|
|
6
|
등록특허
|
증강 현실을 이용한 화상 통화 시스템 및 방법
|
㈜맥스트
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2016-06-08
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2017-08-09
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MAXWORK
|
한국
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7
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등록특허
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투과형 헤드 마운티드 디스플레이 장치 및 상기 장치에서의 화면 심도 제어 방법
|
㈜맥스트
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2016-06-23
|
2018-01-08
|
MAXWORK
|
한국
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|
8
|
등록특허
|
3차원 공간 재구성 장치 및 방법
|
㈜맥스트
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2016-10-27
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2018-04-17
|
AR SDK
|
한국
|
|
9
|
등록특허
|
증강현실 객체의 정합을 위한 캘리브레이션 방법 및 이를 수행하기 위한 헤드 마운트 디스플레이
|
㈜맥스트
|
2017-05-19
|
2018-08-29
|
SLAM
|
한국
|
|
10
|
등록특허
|
증강현실 객체의 정합을 위한 캘리브레이션 방법 및 이를 수행하기 위한 헤드 마운트 디스플레이
|
㈜맥스트
|
2017-06-29
|
2018-09-13
|
SLAM
|
한국
|
|
11
|
등록특허
|
QR 코드 추적 장치 및 방법
|
㈜맥스트
|
2019-01-28
|
2020-03-24
|
AR SDK
|
한국
|
|
12
|
등록특허
|
점군 정보 가공 장치 및 방법
|
㈜맥스트
|
2020-04-06
|
2020-08-27
|
VPS
|
한국
|
|
13
|
등록특허
|
점군 정보 생성 장치 및 방법
|
㈜맥스트
|
2019-05-07
|
2020-09-15
|
VPS
|
한국
|
|
14
|
등록특허
|
점군 정보 가공 장치 및 방법
|
㈜맥스트
|
2020-04-14
|
2020-09-15
|
VPS
|
한국
|
|
15
|
등록특허
|
헤드 마운트 디스플레이의 광학 시스템 및 이를 구비하는 헤드 마운트 디스플레이
|
㈜맥스트/
㈜파노비전
|
2020-09-02
|
2021-01-06
|
Smart
Glasses
|
한국
|
|
16
|
등록특허
|
카메라 포즈 추정 장치 및 방법
|
㈜맥스트
|
2020-09-01
|
2021-03-03 |
메타버스
|
한국
|
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17
|
등록특허
|
APPARATUS AND METHOD FOR TRACKING AUGMENTED REALITY CONTENT&cr; (모바일 센서를 이용한 증강 현실 콘텐츠 추적 장치 및 방법)
|
㈜맥스트
|
2012-02-15
|
2014-02-11
|
AR SDK
|
미국
|
|
18
|
등록특허
|
Method for Displaying Augmented Reality Content Based on 3D Point Cloud Recognition,&cr; and Apparatus and System for Executing the Method&cr; (3D 점군 인식 기반의 증강 현실 출력 방법과 이를 수행하기 위한 장치 및 시스템)
|
㈜맥스트
|
2015-05-28
|
2017-08-22
|
AR SDK
|
미국
|
|
19
|
등록특허
|
SYSTEM AND METHOD FOR VIDEO CALL USING AUGMENTED REALITY&cr; (증강 현실을 이용한 화상 통화 시스템 및 방법)
|
㈜맥스트
|
2017-08-08
|
2018-09-25
|
MAXWORK
|
미국
|
|
20
|
등록특허
|
점군 정보 가공 장치 및 방법&cr; (APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING POINT CLOUD)
|
㈜맥스트
|
2019-07-29
|
등록 결정
(특허증 대기)
|
메타버스
|
미국
|
|
21
|
출원특허
|
픽토그램 인식 장치, 픽토그램 인식 시스템 및 픽토그램 인식 방법
|
㈜맥스트
현대자동차
기아자동차
|
2017-02-16
|
|
MAXWORK
|
한국
|
|
22
|
출원특허
|
점군 정보 생성 장치 및 방법
|
㈜맥스트
|
2019-12-27
|
|
메타버스
|
한국
|
|
23
|
출원특허
|
증강 현실 서비스 제공 서버, 장치 및 방법
|
㈜맥스트
|
2020-03-06
|
|
MAXWORK
|
한국
|
|
24
|
출원특허
|
맵 토폴로지 생성 방법 및 이를 수행하기 위한 컴퓨팅 장치
|
㈜맥스트
|
2020-12-24
|
|
메타버스
|
한국
|
|
25
|
출원특허
|
표시 장치 및 표시 장치 제어 방법
|
삼성디스플레이㈜/맥스트
|
2021-01-18
|
|
AR SDK
|
한국
|
|
26
|
출원특허
|
공간 지도 갱신 장치 및 방법
|
㈜맥스트
|
2021-01-29
|
|
메타버스
|
한국
|
|
27
|
출원특허
|
점군 정보 가공 장치 및 방법&cr; (APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING POINT CLOUD)
|
㈜맥스트
|
2020-04-10
|
|
메타버스
|
PCT
|
|
28
|
출원특허
|
점군 정보 가공 장치 및 방법&cr; (APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING POINT CLOUD)
|
㈜맥스트
|
2020-06-19
|
|
메타버스
|
PCT
|
|
29
|
출원특허
|
카메라 포즈 추정 장치 및 방법
|
㈜맥스트
|
2020-09-22
|
|
메타버스
|
PCT
|
|
30
|
출원특허
|
헤드 마운트 디스플레이의 광학 시스템 및 이를 구비하는 헤드 마운트 디스플레이
|
㈜맥스트/㈜파노비전
|
2021-01-27
|
|
AR SDK
|
PCT
|
|
31
|
출원특허
|
점군 정보 가공 장치 및 방법&cr; (APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING POINT CLOUD)
|
㈜맥스트
|
2020-03-02
|
|
메타버스
|
미국
|
|
32
|
저작권
|
증강현실 소프트웨어 개발 키트 (AR SDK)
|
㈜맥스트
|
-
|
2020-06-08
|
AR SDK
|
한국
|
|
33
|
저작권
|
산업용 AR솔루션&cr;(MAXWORK)
|
㈜맥스트
|
-
|
2020-10-20
|
MAXWORK
|
한국
|
|
34
|
서비스표권
|
서비스표(ARCUBE)
|
㈜맥스트
|
2015-02-03
|
2016-01-18
|
AR솔루션
|
국내
|
|
35
|
서비스표권
|
서비스표(REVELIO)
|
㈜맥스트
|
2016-06-28
|
2017-04-05
|
AR솔루션
|
국내
|
|
36
|
상표권
|
Fantacloth
|
㈜맥스트
|
2014-12-30
|
2015-09-16
|
AR솔루션
|
한국
|
|
37
|
상표권
|
Revelio
|
㈜맥스트
|
2016-06-28
|
2017-06-01
|
AR솔루션
|
한국
|
|
38
|
상표권
|
VIVAR
|
㈜맥스트
|
2016-11-06
|
2020-04-21
|
AR솔루션
|
미국
|
|
39
|
상표권
|
MAXWORK(9류)
|
㈜맥스트
|
2020-03-20
|
2020-04-15
|
MAXWORK
|
국내
|
|
40
|
상표권
|
MAXWORK(35류)
|
㈜맥스트
|
2020-03-20
|
|
MAXWORK
|
국내
|
|
41
|
상표권
|
MAXWORK(42류)
|
㈜맥스트
|
2020-08-20
|
|
MAXWORK
|
국내
|
|
42
|
상표권
|
MAXWORK(9류)
|
㈜맥스트
|
2020-03-27
|
|
MAXWORK
|
미국
|
|
43
|
상표권
|
MAXWORK(35류)
|
㈜맥스트
|
2020-03-27
|
|
MAXWORK
|
미국
|
|
44
|
상표권
|
MAXWORK(42류)
|
㈜맥스트
|
2020-09-09
|
|
MAXWORK
|
미국
|
|
구분
|
인증번호
|
날짜(최초)
|
날짜(갱신)
|
|
벤처기업확인서
|
20200300253
|
2012-03-23
|
2020-03-23
|
|
기업부설연구소 인정서
|
2012113797
|
2012-10-07
|
2020-10-07
|
|
K-Global 300 인증서
|
미래창조과학부 제235호
|
2015-12-14
|
-
|
|
이노비즈 인증&cr; (기술혁신형 중소기업)
|
200103-00392
|
2020-05-06
|
2020-05-06
|
|
ISO9001인증
|
KQ-1389
|
2020-05-06
|
2020-05-06
|
|
소프트웨어 품질 인증서(GS)
|
20-0522
|
2020-11-16
|
2020-11-16
|