| 2022년 07월 08일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 21일
&cr; [주요사항보고서 정정 내역]
| 제출일자 | 문서명 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2022년 03월 21일 | 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) | 최초제출 |
| 2022년 04월 15일 | [정정] 주요사항보고서&cr;(전환사채권 발행결정) | 양도인측 주주변경&cr; (녹색) |
| 2022년 05월 30일 | [정정] 주요사항보고서&cr;(전환사채권 발행결정) | 납입일 변경 |
| 2022년 06월 29일 | [정정] 주요사항보고서&cr;(전환사채권 발행결정) | 액면 분할 및 납입일 변경&cr; (붉은색) |
| 2022년 07월 08일 | [정정] 주요사항보고서&cr;(전환사채권 발행결정) | 납입일 및 사용목적 변경&cr; (파란색) |
&cr;3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경 | 2025.07.29 | 2025.07.08 |
| 9. 전환에 관한 사항&cr;-전환청구기간 | " | 시작일 2023.07.29 &cr;종료일 2025.06.29 | 시작일 2023.07.08&cr;종료일 2025.06.07 |
| 12. 납입일 | " | 2022.07.29 | 2022.07.08 |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;-미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 | " | 주1 | 주2 |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;-특정인에 대한 대상자별 사채발행내역&cr;주1 | 사용목적&cr;변경 | 주3 | 주4 |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;-조달자금의 구체적 사용 목적 | 사용목적&cr; 변경 | 운영자금 | 채무상환자금 - 21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 주1) 참조 |
&cr;주1
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 3,727 | (B) | 5,366,246 | 2023.07.29 ~ 2025.06.29 | - | ||
| 합계 | 20,000,000,000 | - | 5,366,246 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 30,752,430 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 17.45 | |||||||
&cr;주2
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 3,727 | (B) | 5,366,246 | 2023.7.08 ~ 2025.6.07 | - | ||
| 합계 | 20,000,000,000 | - | 5,366,246 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 30,752,430 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 17.45 | |||||||
주3&cr;주 1)&cr;당사는 전환사채 납입자와 전환사채 납입 결정 이후 6개월 이내에 제3자배정 대상자가 보유한 자산의 양수도를 검토하고 있으나 이에 대한 구체적인 세부내용은 결정되지 아니하였고 이의 세부내용 및 의사결정 시 공시할 예정입니다.&cr;&cr;주4 &cr; 주 1) &cr; ※조달자금의 구체적 사용 목적&cr;투자자가 발행회사에 보유하고 있는 당사 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 상환대금 채권 (권면금액 금 이백억원)과 본 사채의 납입채무의 상계&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 03월 19일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 현대사료 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김종웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동) | |
| (전 화) 041)563-8200 | ||
| (홈페이지)http://www.hdfeed.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 유재철 |
| (전 화) 041)563-8200 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 발행회사의 당연 기한의 이익 상실
발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 발행회사에 대한 별도의 통지 없이 발행회사는 당연히 본건 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하고, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다. 발행회사가 본호에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연 손해금을 즉시 변제하여야 한다.
1. 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채원금을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우.
② 발행회사의 선택적 기한의 이익 상실
발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 사채권자는 발행회사에 대한 통지로서 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있다. 이 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연 손해금을 즉시 변제하여야 한다.
1. 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채 이자 등 금원(단, 사채원금은 제외)을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우
2. 발행회사의 주요 자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있고 1개월 내에 위 사유가 해소되지 않는 경우
3. 발행회사에 청산, 파산, 회생절차, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리 등의 절차, 기타 이와 유사한 결과를 초래하는 어떠한 절차가 개시되거나 그 개시의 신청이 있는 경우
4. 발행회사가 1개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우
5. 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나, 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때, 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
6. 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납처분을 받은 후 1개월 이내에 해당 사유를 해소하지 못하는 경우
7. 발행회사의 보통주가 관리종목 지정 및 유가증권시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사 법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
8. 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 적정이 아닌 경우
9. 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때
10. 제8조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우.&cr;&cr;③ 최대주주 변경과 관련한 사항&cr; 당 전환사채의 납입자는 다음과 같이 현재의 최대주주로부터 주식 및 경영권양수도 계약을 체결하였으며 이 계약이 종결될 경우 당사의 최대주주(특수관계인 포함)가 됩니다.&cr; (1) 경영권 양수도 계약
| (단위 : 원) |
| 양도인 | 각 매매대상 &cr;주식의 수 | 지분율(%) | 양수인 | 각 양수도대금&cr;(원) | 지분율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 문철명 | 1,992,360 | 32.39% | 카나리아바이오 | 45,580,361,708 | 32.39% |
| 문현욱 | 14,340 | 0.23% | 카나리아바이오 | 328,064,399 | 0.23% |
| 김종웅 | 1,000,700 | 37.59% | 카나리아바이오 | 22,893,589,774 | 16.27% |
| 874,219 | 와이드필드 | 20,000,000,000 | 14.21% | ||
| 437,109 | 하이라이드 컨소시엄&cr; 1호조합 | 10,000,000,000 | 7.11% | ||
| 박정규 | 16,920 | 0.28% | 카나리아바이오 | 387,088,538 | 0.28% |
| 김완태 | 35,445 | 0.58% | 카나리아바이오 | 810,895,581 | 0.58% |
| 합계 | 4,371,093 | 71.07% | - | 100,000,000,000 | 71.07% |
| 발행주식&cr;총수 | 6,150,486 | 100.00% | - | - | 100.00% |
가. 경영권 양수도 계약 체결일자 : 2022.04.15&cr; 나. 경영권 양수도 계약의 종결일자 : 발행회사의 임시주주총회일(2022.05.04 예정 ) 혹은 그 이전 당사자들이 합의하는 일자&cr; 다. 경영권 양수도 종결 이후 납입자 및 특수관계인이 보유하는 주식수 및 지분율
가) 변경 예정 최대주주 : ㈜카나리아바이오, 3,059,765주(49.75%)&cr; 나) 변경 예정 최대주주의 특수관계인 : 와이드필드, 874,219주(14.21%)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
&cr; 주 1)&cr; ※조달자금의 구체적 사용 목적&cr;투자자가 발행회사에 보유하고 있는 당사 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 상환대금 채권 (권면금액 금 이백억원)과 본 사채의 납입채무의 상계&cr;&cr;
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||