주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 (주)에이프로젠바이오로직스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 04월 13일
회 사 명 : 주식회사 에이프로젠바이오로직스
대 표 이 사 : 김재섭, 김정출
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 백제고분로 480, 4층(방이동, 풍문빌딩)
(전 화) 02) 561 - 4011
(홈페이지) http://www.aprogen-biologics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 강선주
(전 화) 031) 8022 - 0513

유상증자 결정

592,593-500198,407,845---2,000,001,375---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

주1) 당사 이사회는 2026년 02월 23일 주식 무상병합(15 : 1)을 통한 자본감소 및 정기주주총회 소집을 결의하였고, 2026년 03월 30일 정기주주총회에서 자본감소 안건이 원안대로 승인되었습니다.주2) 상기 '1. 신주의 종류와 수'는 무상감자 완료 후 발행 예정인 주식으로, 무상감자 대상 주식이 아닙니다.주3) 상기 '3. 증자전 발행주식총수'는 공시서류제출일 현재 발행주식총수로, 무상감자 완료 후 13,227,189주로 변경될 예정입니다.※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

3,375-3,750-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10.0'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항정관 제9조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호2026년 04월 27일2026년 01월 01일-2026년 05월 22일아니오아니오해당없음---아니오2026년 04월 13일-1불참아니오'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항주식 발행 후 지체없이 예탁결제원에 전자등록하고 1년간 해당 주식의 처분등이 제한되도록 의무보유아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '6. 신주 발행가액'은 무상감자 비율(15:1)을 반영하여 산정한 '7. 기준주가'에 할인율을 적용하여 산정하였습니다.나. 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
80,291,53924,858,161,65531019,037,6854,661,312,9162456,798,9421,694,771,983250269250-10.03,375
구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액
※ 상기 발행가액은 기준주가 250원에 무상감자 비율(15:1)을 적용한 3,750원에서 할인율 10%를 반영하여 산정하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 【주식의 발행 및 배정】

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

운영자금
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 원)
2026년2027년2028년 이후운영자금바이오의약품 생산 관련 운영비2,000,001,375--2,000,001,375
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
(주)에이프로젠최대주주경영상 목적달성 및신속한 자금조달- 2025.12.12 : 담보제공(90억원, 당사 오송공장 토지, 건물 등)- 2025.10 ~ 2026.04 : 용역매출 등(30억원)- 2025.10 ~ 2026.04 : 임대수입 등(2억원) 592,593신주 상장일로부터1년간 의무보유
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
(주)에이프로젠49,081김재섭4.05--(주)지베이스21.80------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
202512월717,264117,974258,654-140,570458,609삼덕회계법인164,652적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

【제3자배정 대상자의 최대주주가 법인인 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)지베이스 1 강선주 - - - 김재섭 100
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(2) 법인의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2025 결산기 12월
자산총계 77,425 매출액 -23,273
부채총계 123,439 당기순손익 -28,500
자본총계 -46,013 외부감사인 대주회계법인
자본금 1,000 감사의견 적정