주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)메디콕스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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금융위원회 / 한국거래소 귀중 2022 년 05 월 13 일
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회 사 명 : 주식회사 메디콕스
대 표 이 사 : 오 대 환
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 논현로 75길10, 영창빌딩 4층
(전 화) 02-3218-9500
(홈페이지)http://www.c-ocean.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 오 대 환
(전 화) 02-3218-9500

유상증자 결정

7,936,507-50096,286,151---3,999,999,528---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr;취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

주1) 당사는 2022년 05월 11일에 개최한 이사회에서 자본감소 (10:1 무상감자)를 결의하였습니다. 상기 "3. 증자전 발행주식총수 96,286,151주"는 자본감소 반영 전 현재기준 발행주식총수 기준이며, 무상감자가 완료될 시 발행주식총수는 9,628,615 주로 변경될 수 있음.&cr;주2) 상기 "1. 신주의 종류의 수" 7,936,507주는 현재기준 증자될 주식으로서, 2022년 05월 26일 임시주주총회에서 자본감소 안건이 가결 시 동일 비율로 조정되어 793,650주로 변경될 예정.&cr;주3) 상기 "4. 자금조달의 목적"내 금액은 자본감소 가결 시 단주 차이로 인해 변경될 수 있음.&cr;&cr;※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

504-504-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]10.00증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용당사정관 제10조(신주인수권)2022년 07월 13일2022년 01월 01일-2022년 07월 29일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 05월 13일40불참아니오의무보유(1년)에 따른 증권신고서 제출 면제아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr;가. 신주발행가액 산정근거&cr;1) 본건 유상증자 결정 이사회결의일(2022년 05월 13일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 원단위 미만 절상함.&cr;&cr;2) 상기6. 신주 발행가액은 현재기준 발행가액으로, 2022년 05월 26일 임시주주총회에서 자본감소 안건이 가결 시 동일 비율(10:1)로 조정되어 5,040원으로 변경될 예정&cr;&cr;나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유&cr;1) 인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 엘투1조합(변경 후 지분율: 11.84%)에서 주식회사 커넥(변경 후 지분율: 12.98%)으로 변경될 예정.&cr;2) 인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.&cr;&cr;다. 청약취급처&cr;- 청약일 : 2022년 05월 13일&cr;- 청약취급처 : 주식회사 메디콕스 본사&cr;- 주금납입일 : 2022년 07월 13일&cr;- 주금납입처 : 하나은행 서초동지점

&cr;라. 기타사항&cr;1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.&cr;2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.&cr;

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
33,637,12522,915,275,191681.2518,153,65310,622,205,610585.1315,244,8938,527,914,086559.39608.59559.3910504
구 분 거래량 거래대금 가중산술&cr;평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】
제10조(신주인수권) &cr;① 주주는 그가 소유한 주주의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr;② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr;1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr;2. 「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr;3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr;4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr;5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr;6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 - 변경 <2020.12.07>&cr;7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;8. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우&cr;③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.운영자금
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
주식회사&cr;커넥2대 주주회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-7,936,507-
제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
주식회사&cr;커넥5이원일74.76이원일74.76이원일74.76------
명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2021제2기8,5137,9444,2152,7964,298-517-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견