| 2024 년 09 월 26 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 07일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채의 만기일 | 납입일 변경 | 2027년 09월 26일 | 2027년 10월 29일 |
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환청구기간:2025년 09월 26일 ~ 2027년 08월 26일 | 전환청구기간:2025년 10월 29일 ~ 2027년 09월 29일 | |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 주1) | 주2) | |
| 12. 납입일 | 2024년 09월 26일 | 2024년 10월 29일 |
주1) 변경 전 [발행회사 매도청구권(Call option) 관한 사항] 발행회사 등은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 09월 26일 및 그 이후부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 "행사일")에 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사할 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 (원인)사유가 발생한 경우에는 콜옵션 전부가 소멸한다. [사채권자 조기상환청구권(Put option) 관한 사항] 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 09월 26일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 아래 표에 조기상환 청구기간 별로 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 이 외 option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. 주2) 변경 후 [발행회사 매도청구권(Call option) 관한 사항] 발행회사 등은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 10월 29일 및 그 이후부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 "행사일")에 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사할 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 (원인)사유가 발생한 경우에는 콜옵션 전부가 소멸한다. [사채권자 조기상환청구권(Put option) 관한 사항] 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 10월 29일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 아래 표에 조기상환 청구기간 별로 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 이 외 option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 03 월 07 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메디콕스 | |
| 대 표 이 사 : | 현 경 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 도산대로 549, 2~3층 | |
| (전 화) 02-3218-9500 | ||
| (홈페이지)http://www.c-ocean.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 현 경 석 |
| (전 화) 02-3218-9500 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 납입방법: 전액 현금 납입 예정(2) 옵션에 관한 사항
1) 발행회사 등은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 10월 29일 및 그 이후부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 “행사일”)에 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사할 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 (원인)사유가 발생한 경우에는 콜옵션 전부가 소멸한다.
2) 발행회사는 콜옵션 행사일 20일 전부터 10일 전까지(이하 “콜옵션 행사기간”) 투자자에게 서면으로 통지(이하 “콜옵션 행사통지”)함으로써 콜옵션을 행사할 수 있다(단, 발행회사가 콜옵션 행사자를 지정한 경우에는 지정한 자와 함께(연서로) 콜옵션 행사통지를 하여야 함). 행사일별 콜옵션 행사기간은 아래와 같으며, 콜옵션 행사기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 콜옵션 행사통지는 콜옵션 행사자, 콜옵션이 행사된 사채의 전자등록금액, 해당 행사가(아래에서 정의됨), 해당 행사일 및 콜옵션을 행사한다는 취지가 구체적으로 기재된 양식이어야 한다. 콜옵션 행사통지가 투자자에게 도달하는 시점에 콜옵션이 행사된 사채에 관한 사채매매계약이 투자자와 발행회사 등 사이에 체결된 것으로 간주한다.
|
콜옵션 행사기간 |
매매일 |
매도청구권행사에 의한 수익율 |
|
|
From |
To |
||
| 2025-10-09 | 2025-10-19 | 2025-10-29 | 106.6976 % |
| 2025-11-09 | 2025-11-19 | 2025-11-29 | 107.2965 % |
| 2025-12-09 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 107.8957 % |
| 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 108.4565 % |
| 2026-02-09 | 2026-02-19 | 2026-03-01 | 109.0607 % |
| 2026-03-09 | 2026-03-19 | 2026-03-29 | 109.6457 % |
| 2026-04-09 | 2026-04-19 | 2026-04-29 | 110.2506 % |
| 2026-05-09 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 110.8469 % |
| 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 111.4636 % |
| 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-29 | 112.0807 % |
| 2026-08-09 | 2026-08-19 | 2026-08-29 | 112.6955 % |
| 2026-09-09 | 2026-09-19 | 2026-09-29 | 113.3314 % |
| 2026-10-09 | 2026-10-19 | 2026-10-29 | 113.9473 % |
| 2026-11-09 | 2026-11-19 | 2026-11-29 | 114.6025 % |
| 2026-12-09 | 2026-12-19 | 2026-12-29 | 115.2371 % |
| 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2027-01-29 | 115.8512 % |
| 2027-02-06 | 2027-02-19 | 2027-03-01 | 116.5049 % |
| 2027-03-06 | 2027-03-19 | 2027-03-29 | 117.1382 % |
| 2027-04-06 | 2027-04-19 | 2027-04-29 | 117.7932 % |
| 2027-05-06 | 2027-05-19 | 2027-05-29 | 118.4384 % |
| 2027-06-06 | 2027-06-19 | 2027-06-29 | 119.1059 % |
| 2027-07-06 | 2027-07-19 | 2027-07-29 | 119.7741 % |
| 2027-08-06 | 2027-08-19 | 2027-08-29 | 120.4393 % |
| 2027-09-06 | 2027-09-19 | 2027-09-29 | 121.1276 % |
4) 3)항에 따라 행사가를 지급받는 즉시, 투자자는 발행회사 등에게 콜옵션이 행사된 해당 사채를 양도한다.
1. 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 10월 29일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 아래 표에 조기상환 청구기간 별로 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
가. 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 아래 표의 조기상환율은 제8호에 따른 이자를 공제하여 산정한 것이다.
|
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
From |
To |
||
| 2025-10-09 | 2025-10-19 | 2025-10-29 | 106.6976 % |
| 2025-11-09 | 2025-11-19 | 2025-11-29 | 107.2965 % |
| 2025-12-09 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 107.8957 % |
| 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 108.4565 % |
| 2026-02-09 | 2026-02-19 | 2026-03-01 | 109.0607 % |
| 2026-03-09 | 2026-03-19 | 2026-03-29 | 109.6457 % |
| 2026-04-09 | 2026-04-19 | 2026-04-29 | 110.2506 % |
| 2026-05-09 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 110.8469 % |
| 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 111.4636 % |
| 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-29 | 112.0807 % |
| 2026-08-09 | 2026-08-19 | 2026-08-29 | 112.6955 % |
| 2026-09-09 | 2026-09-19 | 2026-09-29 | 113.3314 % |
| 2026-10-09 | 2026-10-19 | 2026-10-29 | 113.9473 % |
| 2026-11-09 | 2026-11-19 | 2026-11-29 | 114.6025 % |
| 2026-12-09 | 2026-12-19 | 2026-12-29 | 115.2371 % |
| 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2027-01-29 | 115.8512 % |
| 2027-02-06 | 2027-02-19 | 2027-03-01 | 116.5049 % |
| 2027-03-06 | 2027-03-19 | 2027-03-29 | 117.1382 % |
| 2027-04-06 | 2027-04-19 | 2027-04-29 | 117.7932 % |
| 2027-05-06 | 2027-05-19 | 2027-05-29 | 118.4384 % |
| 2027-06-06 | 2027-06-19 | 2027-06-29 | 119.1059 % |
| 2027-07-06 | 2027-07-19 | 2027-07-29 | 119.7741 % |
| 2027-08-06 | 2027-08-19 | 2027-08-29 | 120.4393 % |
| 2027-09-06 | 2027-09-19 | 2027-09-29 | 121.1276 % |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사 본점
다. 조기상환 지급장소: 하나은행 서초동지점
조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
주)상기 조합은 2023년 04월 신규설립된 조합입니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||