증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2023년 02월 28일 |
|
|
| 회 사 명 : |
주식회사 한진 |
| 대 표 이 사 : |
노 삼 석 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 남대문로 63 |
|
(전 화) 02-728-5114 |
|
(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환 |
|
(전 화) 02-728-5514 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 22일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2023년 02월 22일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2023년 02월 28일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 02월 28일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)한진 제104-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)한진 제104-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제104-1회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)제104-1회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 발행조건확정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 : 40,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 :
60,000,000,000원
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
|
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 가. 일반적인 사항 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 03월 07일 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 02월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2023년 02월 21일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
700,000 |
7,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
700,000 |
7,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
유진증권 |
600,000 |
6,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 03월 07일 |
2023년 03월 07일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
96,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. |
| 주1) 본사채는 2023년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 03월 07일 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 02월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2023년 02월 21일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 03월 07일 |
2023년 03월 07일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
83,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. |
| 주1) 본사채는 2023년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 03월 07일 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 02월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2023년 02월 21일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
유진증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 03월 07일 |
2023년 03월 07일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
127,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. |
| 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000
|
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 03월 07일 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2023년 02월 22일 |
한국신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2023년 02월 21일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 03월 07일 |
2023년 03월 07일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
115,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. |
|
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일 |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 21일 |
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 02월 21일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 03월 07일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2024년 03월 07일 |
| 청 약 기 일 |
2023년 03월 07일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 03월 07일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. |
| 주1) 본사채는 2023년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일,2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 21일 |
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 02월 21일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 03월 07일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 03월 07일 |
| 청 약 기 일 |
2023년 03월 07일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 03월 07일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. |
| 주1) 본사채는 2023년 03월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일 |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 21일 |
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 02월 21일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 03월 07일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2024년 03월 07일 |
| 청 약 기 일 |
2023년 03월 07일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 03월 07일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. |
|
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일,2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 21일 |
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 02월 21일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 03월 07일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 03월 07일 |
| 청 약 기 일 |
2023년 03월 07일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 03월 07일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임. |
|
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회차 : 제104-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
2 |
18 |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 수량 |
50 |
570 |
- |
- |
- |
- |
620 |
| 경쟁률 |
0.25:1 |
2.85:1 |
- |
- |
- |
- |
3.10:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주3) *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제104-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
8 |
21 |
2 |
- |
- |
- |
31 |
| 수량 |
190 |
670 |
20 |
- |
- |
- |
880 |
| 경쟁률 |
0.95:1 |
3.35:1 |
0.10:1 |
- |
- |
- |
4.40:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주3) *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회차 : 제104-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -72 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.61% |
10 |
1.61% |
포함 |
| -71 |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
6.46% |
50 |
8.07% |
포함 |
| -70 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
8.06% |
100 |
16.13% |
포함 |
| -67 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.61% |
110 |
17.74% |
포함 |
| -66 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
8.06% |
160 |
25.80% |
포함 |
| -60 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
4.84% |
190 |
30.64% |
포함 |
| -50 |
1 |
20 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
30 |
4.84% |
220 |
35.48% |
포함 |
| -49 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
8.06% |
270 |
43.54% |
포함 |
| -48 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
8.06% |
320 |
51.60% |
포함 |
| -47 |
- |
- |
2 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
9.69% |
380 |
61.29% |
포함 |
| -46 |
- |
- |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
11.30% |
450 |
72.59% |
포함 |
| -40 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
4.84% |
480 |
77.43% |
포함 |
| -39 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
8.06% |
530 |
85.49% |
포함 |
| -33 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.23% |
550 |
88.72% |
포함 |
| -27 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.61% |
560 |
90.33% |
포함 |
| -17 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.61% |
570 |
91.94% |
포함 |
| +10 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
8.06% |
620 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
2 |
50 |
18 |
570 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
620 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제104-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -75 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
5.68% |
50 |
5.68% |
포함 |
| -70 |
1 |
40 |
2 |
20 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
70 |
7.95% |
120 |
13.64% |
포함 |
| -60 |
1 |
30 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
4.55% |
160 |
18.18% |
포함 |
| -50 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.27% |
180 |
20.45% |
포함 |
| -40 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.14% |
190 |
21.59% |
포함 |
| -32 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
5.68% |
240 |
27.27% |
포함 |
| -28 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
11.36% |
340 |
38.64% |
포함 |
| -26 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.41% |
370 |
42.05% |
포함 |
| -22 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.14% |
380 |
43.18% |
포함 |
| -16 |
- |
- |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
30 |
3.41% |
410 |
46.59% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
4.55% |
450 |
51.14% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.41% |
480 |
54.55% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.41% |
510 |
57.95% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.14% |
520 |
59.09% |
포함 |
| 0 |
1 |
20 |
3 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
130 |
14.77% |
650 |
73.86% |
포함 |
| +4 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
11.36% |
750 |
85.23% |
포함 |
| +10 |
1 |
20 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
4.55% |
790 |
89.77% |
포함 |
| +30 |
2 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
20 |
2.27% |
810 |
92.05% |
포함 |
| +31 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.14% |
820 |
93.18% |
포함 |
|
+45
|
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
5.68% |
870 |
98.86% |
포함 |
|
+50
|
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.14% |
880 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
8 |
190 |
21 |
670 |
2 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
880 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제104-1회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여사 |
(주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -72 |
-71 |
-70 |
-67 |
-66 |
-60 |
-50 |
-49 |
-48 |
-47 |
-46 |
-40 |
-39 |
-33 |
-27 |
-17 |
10 |
| 기관투자자1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 합계 |
10 |
40 |
50 |
10 |
50 |
30 |
30 |
50 |
50 |
60 |
70 |
30 |
50 |
20 |
10 |
10 |
50 |
| 누적합계 |
10 |
50 |
100 |
110 |
160 |
190 |
220 |
270 |
320 |
380 |
450 |
480 |
530 |
550 |
560 |
570 |
620 |
| [회차 : 제104-2회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여사 |
(주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -75 |
-70 |
-60 |
-50 |
-40 |
-32 |
-28 |
-26 |
-22 |
-16 |
-11 |
-9 |
-4 |
-1 |
0 |
4 |
10 |
30 |
31 |
45 |
50 |
| 기관투자자1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 기관투자자18 |
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30 |
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| 기관투자자19 |
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10 |
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50 |
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| 기관투자자21 |
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40 |
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20 |
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| 기관투자자23 |
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20 |
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| 기관투자자24 |
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100 |
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| 기관투자자25 |
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20 |
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기관투자자26
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20 |
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기관투자자27
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10 |
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기관투자자28
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10 |
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기관투자자29
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10 |
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기관투자자30
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50 |
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기관투자자31
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10 |
| 합계 |
50 |
70 |
40 |
20 |
10 |
50 |
100 |
30 |
10 |
30 |
40 |
30 |
30 |
10 |
130 |
100 |
40 |
20 |
10 |
50 |
10 |
| 누적합계 |
50 |
120 |
160 |
180 |
190 |
240 |
340 |
370 |
380 |
410 |
450 |
480 |
510 |
520 |
650 |
750 |
790 |
810 |
820 |
870 |
880 |
4. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]① 제104-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 620억원- 총 참여신청범위: -0.72%p. ~ +0.10%p.- 총 참여신청건수: 20건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 20건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 620억원② 제104-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 880억원- 총 참여신청범위: -0.75%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 31건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 31건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 880억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 "공동대표주관회사"가 협의하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "공동대표주관회사"와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였습니다.① 제104-1회 무보증사채수요예측에 참여한 수요예측 물량 중 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.72%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 620억원을 유효수요로 산정하였습니다.② 제11-2회 무보증사채수요예측에 참여한 수요예측 물량 중 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.75%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 880억원을 유효수요로 산정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "마. 수요예측 결과"- (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3)수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측결과의 반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제104-1회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제104-2회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
7,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
00160144 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
7,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
유진증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
6,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 6 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
20,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
| 20,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
00160144 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
유진증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
10,000,000,000
|
0.20% |
총액인수 |
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 6 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
30,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
|
30,000,000,000
|
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제104-1회 무보증사채 |
200 |
(주2) |
2024년 03월 07일 |
- |
| 제104-2회 무보증사채 |
200 |
(주3) |
2025년 03월 07일 |
- |
| (주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제104-1회 무보증사채 |
300 |
(주1) |
2024년 03월 07일 |
- |
| 제104-2회 무보증사채 |
300 |
(주2) |
2025년 03월 07일 |
- |
|
(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 22일 DB금융투자(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제104-1회 |
20,000,000,000 |
3,000,000 |
정액 수수료 3,000,000원 |
| 제104-2회 |
20,000,000,000 |
3,000,000 |
정액 수수료 3,000,000원 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 22일 DB금융투자(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제104-1회 |
30,000,000,000 |
3,000,000 |
정액 수수료 3,000,000원 |
| 제104-2회 |
30,000,000,000
|
3,000,000 |
정액 수수료 3,000,000원 |
(주7) 정정 전(중략)
가. 평가일정
| 구분 |
일시 |
| 주관계약 체결 |
2023.02.08 |
| 기업실사 기간 |
2023.02.08 ~ 2023.02.21 |
| 컨퍼런스콜 |
2023.02.20 |
| 실사보고서 작성 완료 |
2023.02.21 |
| 증권신고서 제출 |
2023.02.22 |
나. 기업실사 참여자[발행회사 실사참여자]
| 소속기관 |
부서 |
성명 |
직책 |
담당업무 |
| (주)한진 |
재무팀 |
김민수 |
팀장 |
실사총괄(자금팀장) |
| (주)한진 |
재무팀 |
박근우 |
차장 |
실사자료 작성 및 제공 |
| (주)한진 |
재무팀 |
주현철 |
과장 |
실사자료 작성 및 제공 |
[주관회사 실사참여자]
| 소속기관 |
부서 |
성명 |
직책 |
실사업무분장 |
주요경력 |
| NH투자증권(주) |
Heavy Industry부 |
손용준 |
팀장 |
기업실사 총괄 |
회계감사업무 5년기업금융업무 등 7년 |
| NH투자증권(주) |
Heavy Industry부 |
조주형 |
대리 |
기업실사 및 서류작성 |
기업금융업무 3년 |
| 유진투자증권(주) |
Coverage팀 |
강명진 |
팀장 |
기업실사 총괄 |
기업금융업무 26년 |
| 유진투자증권(주) |
Coverage팀 |
이장현 |
부장 |
기업실사 책임 |
기업금융업무 13년 |
| 유진투자증권(주) |
Coverage팀 |
이한성 |
주임 |
기업실사 및 서류작성 |
기업금융업무 3년 |
| 미래에셋증권(주) |
기업금융2본부IB2팀 |
곽태환 |
이사 |
기업실사 총괄 |
기업금융업무 등 24년 |
| 미래에셋증권(주) |
기업금융2본부IB2팀 |
김준수 |
부장 |
기업실사 책임 |
기업금융업무 등 11년 |
| 미래에셋증권(주) |
기업금융2본부IB2팀 |
손제호 |
대리 |
기업실사 실무 |
기업금융업무 등 8년 |
| 미래에셋증권(주) |
기업금융2본부IB2팀 |
이재영 |
대리 |
기업실사 실무 |
기업금융업무 등 11년 |
| 한국투자증권(주) |
커버리지1부 |
심동헌 |
이사 |
기업실사 총괄 |
기업금융업무 등 18년 |
| 한국투자증권(주) |
커버리지1부 |
연지훈 |
팀장 |
기업실사 책임 |
기업금융업무 등 13년 |
| 한국투자증권(주) |
커버리지1부 |
안진영 |
대리 |
기업실사 및 서류작성 |
기업금융업무 등 7년 |
| 한국투자증권(주) |
커버리지1부 |
권혁상 |
주임 |
기업실사 및 서류작성 |
기업금융업무 2년 |
| 키움증권(주) |
인수금융 2팀 |
김상기 |
이사 |
기업실사 총괄 |
자금관리업무 11년기업금융업무 9년 |
| 키움증권(주) |
인수금융 2팀 |
원민구 |
팀장 |
기업실사 책임 |
기업금융업무 12년 |
| 키움증권(주) |
인수금융 2팀 |
윤소연 |
주임 |
기업실사 실무 |
기업금융업무 2년 |
3. 기업실사 이행사항공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 유진투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)는 (주)한진 제104회 무보증사채 발행을 위한 기업실사를 실시하였으며 동 실사 결과는 아래와 같습니다.
가. 기업 실사 항목 및 점검결과
| 항 목 |
세부 확인사항 |
| 1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항 |
기업실사 보고서 (주1) |
| 2. 증권의 주요 권리 내용 |
기업실사 보고서 (주2) |
| 3. 투자위험요소 |
기업실사 보고서 (주3) |
| 4. 자금의 사용목적 |
기업실사 보고서 (주4) |
| 5. 경영능력 및 투명성 |
기업실사 보고서 (주5) |
| 6. 회사의 개요 |
기업실사 보고서 (주6) |
| 7. 사업의 내용 |
기업실사 보고서 (주7) |
| 8. 재무에 관한 사항 |
기업실사 보고서 (주8) |
| 9. 감사인의 감사의견 등 |
기업실사 보고서 (주9) |
| 10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 |
기업실사 보고서 (주10) |
| 11. 주주에 관한 사항 |
기업실사 보고서 (주11) |
| 12. 임원 및 직원 등에 관한 사항 |
기업실사 보고서 (주12) |
| 13. 이해관계자와의 거래내용 등 |
기업실사 보고서 (주13) |
| 14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 |
기업실사 보고서 (주14) |
상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다.
나. 기업실사 이행내역
| 일자 |
기업 실사 내용 |
| 2023. 02. 08 ~2023. 02. 15 |
가) 발행회사 초도 방문- 실사 실무자 소개 및 실사 일정 논의- 기업실사 체크리스트 송부 및 자료 요청나) 진행사항 확인- 즉시 받을 수 있는 자료와 준비가 필요한 자료 분류- 회사의 전반적 상황에 대한 재무팀 인터뷰- 향후 인터뷰 일정 협의- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 기업실사 체크리스트 확인다) 회사 일반, 조직, 인사, 지배구조 실사 시작 - 회사일반 자료 검토 - 조직 자료 검토 - 주주현황 및 지배구조 자료 검토- 사업부문별 현황 자료 검토라) 관계회사, 회계원칙 사업부문별 현황 및 목표시장 실사 시작 - 관계회사 자료 검토 - 회계원칙 자료 검토 - 사업부문별 현황 자료 검토 - 목표시장 자료 검토마) 재무제표, 매출원가, 판매비와 관리비 내용 실사 시작 - 재무제표 자료 검토 - 매출원가 자료 검토 - 판관비 자료 검토바) 인터뷰 및 Q&A - 회사일반 질문지 Q&A - 조직 분야 질문지 Q&A - 주주 현황 및 지배구조 질문지 Q&A - 사업부문별 현황 Q&A - 기타 내용 Q&A 시간- 관계회사 질문지 Q&A - 회계원칙 질문지 Q&A - 사업부문별 현황 질문지 Q&A - 목표시장 질문지 Q&A - 재무제표, 매출원가, 판관비 Q&A - 기타사항Q&A 시간 |
| 2023. 02. 16 ~2023. 02. 21 |
가) 실사 정리 및 브리핑나) 미수령 및 추가 요청자료 점검 및 요청다) 소송사건, 보증, 담보, 주식희석화, 관리종목 내용 실사 시작 - 소송사건 자료 검토 - 보증 자료 검토 - 주식 희석화 자료 검토- 관리 종목 자료 검토라) 운전자본, 차입금, 유형자산, 대여금 실사 시작- 운전자본 자료 검토- 차입금 자료 검토- 유형자산 자료 검토- 대여금자료검토마) 타법인 주식, 주요계약, 자금사용목적, IFRS 내용 실사 시작 - 타법인 주식 자료 검토 - 주요계약 자료 검토 - 자금사용목적 자료 검토 - IFRS 자료검토 바) 세금, 유동자산, Capex 실사 시작 - 세금 자료 검토 - 유동자산 자료 검토 - Capex 자료검토 |
| 2023. 02. 08 ~ 2023. 02. 21 |
- 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토 |
(중략)
(7) 동사가 금번에 발행하는 제104회 공모사채 및 기 발행한 공모사채의 경우, 사채관리계약서상 기한이익상실사유를 규정하고 있으며, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 동사가 미이행하거나 위반할 시, 사채권자 또는 사채관리회사가 사채권자 집회를 통하여 기한이익 상실을 선언할 수 있도록 규정하고 있습니다. 만약 동사의 제104회 공모사채 혹은 기발행 공모사채의 기한의 이익이 상실될 경우, 타 차입금 역시 기한의 이익 상실이 발생할 수 있으며, 이로 인한 차입금 만기의 일시적인 집중 현상이 발생하여 상환불능 상태에 직면할 수 있으니 이 부분에 대한 주의깊은 관심이 필요하다고 판단됩니다.
| 2023. 02. 22. |
| 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 영 채 |
|
| 공동대표주관회사 유진투자증권 주식회사 |
| 대표이사 고 경 모 |
|
| 공동대표주관회사 미래에셋증권 주식회사 |
| 대표이사 최 현 만 |
|
| 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 일 문 |
|
| 공동대표주관회사 키움증권 주식회사 |
| 대표이사 황 현 순 |
(주7) 정정 후(중략)
가. 평가일정
| 구분 |
일시 |
| 주관계약 체결 |
2023.02.08 |
| 기업실사 기간 |
2023.02.08 ~ 2023.02.2
8
|
| 컨퍼런스콜 |
2023.02.20 |
| 정정 실사보고서 작성 완료 |
2023.02.28 |
| 정정 증권신고서 제출 |
2023.02.28 |
나. 기업실사 참여자[발행회사 실사참여자]
| 소속기관 |
부서 |
성명 |
직책 |
담당업무 |
| (주)한진 |
재무팀 |
김민수 |
팀장 |
실사총괄(자금팀장) |
| (주)한진 |
재무팀 |
박근우 |
차장 |
실사자료 작성 및 제공 |
| (주)한진 |
재무팀 |
주현철 |
과장 |
실사자료 작성 및 제공 |
[주관회사 실사참여자]
| 소속기관 |
부서 |
성명 |
직책 |
실사업무분장 |
주요경력 |
| NH투자증권(주) |
Heavy Industry부 |
손용준 |
팀장 |
기업실사 총괄 |
회계감사업무 5년기업금융업무 등 7년 |
| NH투자증권(주) |
Heavy Industry부 |
조주형 |
대리 |
기업실사 및 서류작성 |
기업금융업무 3년 |
| 유진투자증권(주) |
Coverage팀 |
강명진 |
팀장 |
기업실사 총괄 |
기업금융업무 26년 |
| 유진투자증권(주) |
Coverage팀 |
이장현 |
부장 |
기업실사 책임 |
기업금융업무 13년 |
| 유진투자증권(주) |
Coverage팀 |
이한성 |
주임 |
기업실사 및 서류작성 |
기업금융업무 3년 |
| 미래에셋증권(주) |
기업금융2본부IB2팀 |
곽태환 |
이사 |
기업실사 총괄 |
기업금융업무 등 24년 |
| 미래에셋증권(주) |
기업금융2본부IB2팀 |
김준수 |
부장 |
기업실사 책임 |
기업금융업무 등 11년 |
| 미래에셋증권(주) |
기업금융2본부IB2팀 |
손제호 |
대리 |
기업실사 실무 |
기업금융업무 등 8년 |
| 미래에셋증권(주) |
기업금융2본부IB2팀 |
이재영 |
대리 |
기업실사 실무 |
기업금융업무 등 11년 |
| 한국투자증권(주) |
커버리지1부 |
심동헌 |
이사 |
기업실사 총괄 |
기업금융업무 등 18년 |
| 한국투자증권(주) |
커버리지1부 |
연지훈 |
팀장 |
기업실사 책임 |
기업금융업무 등 13년 |
| 한국투자증권(주) |
커버리지1부 |
안진영 |
대리 |
기업실사 및 서류작성 |
기업금융업무 등 7년 |
| 한국투자증권(주) |
커버리지1부 |
권혁상 |
주임 |
기업실사 및 서류작성 |
기업금융업무 2년 |
| 키움증권(주) |
인수금융 2팀 |
김상기 |
이사 |
기업실사 총괄 |
자금관리업무 11년기업금융업무 9년 |
| 키움증권(주) |
인수금융 2팀 |
원민구 |
팀장 |
기업실사 책임 |
기업금융업무 12년 |
| 키움증권(주) |
인수금융 2팀 |
윤소연 |
주임 |
기업실사 실무 |
기업금융업무 2년 |
3. 기업실사 이행사항공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 유진투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)는 (주)한진 제104회 무보증사채 발행을 위한 기업실사를 실시하였으며 동 실사 결과는 아래와 같습니다.
가. 기업 실사 항목 및 점검결과
| 항 목 |
세부 확인사항 |
| 1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항 |
기업실사 보고서 (주1) |
| 2. 증권의 주요 권리 내용 |
기업실사 보고서 (주2) |
| 3. 투자위험요소 |
기업실사 보고서 (주3) |
| 4. 자금의 사용목적 |
기업실사 보고서 (주4) |
| 5. 경영능력 및 투명성 |
기업실사 보고서 (주5) |
| 6. 회사의 개요 |
기업실사 보고서 (주6) |
| 7. 사업의 내용 |
기업실사 보고서 (주7) |
| 8. 재무에 관한 사항 |
기업실사 보고서 (주8) |
| 9. 감사인의 감사의견 등 |
기업실사 보고서 (주9) |
| 10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 |
기업실사 보고서 (주10) |
| 11. 주주에 관한 사항 |
기업실사 보고서 (주11) |
| 12. 임원 및 직원 등에 관한 사항 |
기업실사 보고서 (주12) |
| 13. 이해관계자와의 거래내용 등 |
기업실사 보고서 (주13) |
| 14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 |
기업실사 보고서 (주14) |
상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다.
나. 기업실사 이행내역
| 일자 |
기업 실사 내용 |
| 2023. 02. 08 ~2023. 02. 15 |
가) 발행회사 초도 방문- 실사 실무자 소개 및 실사 일정 논의- 기업실사 체크리스트 송부 및 자료 요청나) 진행사항 확인- 즉시 받을 수 있는 자료와 준비가 필요한 자료 분류- 회사의 전반적 상황에 대한 재무팀 인터뷰- 향후 인터뷰 일정 협의- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 기업실사 체크리스트 확인다) 회사 일반, 조직, 인사, 지배구조 실사 시작 - 회사일반 자료 검토 - 조직 자료 검토 - 주주현황 및 지배구조 자료 검토- 사업부문별 현황 자료 검토라) 관계회사, 회계원칙 사업부문별 현황 및 목표시장 실사 시작 - 관계회사 자료 검토 - 회계원칙 자료 검토 - 사업부문별 현황 자료 검토 - 목표시장 자료 검토마) 재무제표, 매출원가, 판매비와 관리비 내용 실사 시작 - 재무제표 자료 검토 - 매출원가 자료 검토 - 판관비 자료 검토바) 인터뷰 및 Q&A - 회사일반 질문지 Q&A - 조직 분야 질문지 Q&A - 주주 현황 및 지배구조 질문지 Q&A - 사업부문별 현황 Q&A - 기타 내용 Q&A 시간- 관계회사 질문지 Q&A - 회계원칙 질문지 Q&A - 사업부문별 현황 질문지 Q&A - 목표시장 질문지 Q&A - 재무제표, 매출원가, 판관비 Q&A - 기타사항Q&A 시간 |
| 2023. 02. 16 ~2023. 02. 21 |
가) 실사 정리 및 브리핑나) 미수령 및 추가 요청자료 점검 및 요청다) 소송사건, 보증, 담보, 주식희석화, 관리종목 내용 실사 시작 - 소송사건 자료 검토 - 보증 자료 검토 - 주식 희석화 자료 검토- 관리 종목 자료 검토라) 운전자본, 차입금, 유형자산, 대여금 실사 시작- 운전자본 자료 검토- 차입금 자료 검토- 유형자산 자료 검토- 대여금자료검토마) 타법인 주식, 주요계약, 자금사용목적, IFRS 내용 실사 시작 - 타법인 주식 자료 검토 - 주요계약 자료 검토 - 자금사용목적 자료 검토 - IFRS 자료검토 바) 세금, 유동자산, Capex 실사 시작 - 세금 자료 검토 - 유동자산 자료 검토 - Capex 자료검토 |
| 2023. 02. 08 ~ 2023. 02. 21 |
- 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토 |
| 2023. 02. 27 ~ 2023. 02. 28 |
- 수요예측 후 자금사용목적 최종 점검 |
(중략)
(7) 동사가 금번에 발행하는 제104회 공모사채 및 기 발행한 공모사채의 경우, 사채관리계약서상 기한이익상실사유를 규정하고 있으며, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 동사가 미이행하거나 위반할 시, 사채권자 또는 사채관리회사가 사채권자 집회를 통하여 기한이익 상실을 선언할 수 있도록 규정하고 있습니다. 만약 동사의 제104회 공모사채 혹은 기발행 공모사채의 기한의 이익이 상실될 경우, 타 차입금 역시 기한의 이익 상실이 발생할 수 있으며, 이로 인한 차입금 만기의 일시적인 집중 현상이 발생하여 상환불능 상태에 직면할 수 있으니 이 부분에 대한 주의깊은 관심이 필요하다고 판단됩니다.
| 2023. 02.
28.
|
| 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 영 채 |
|
| 공동대표주관회사 유진투자증권 주식회사 |
| 대표이사 고 경 모 |
|
| 공동대표주관회사 미래에셋증권 주식회사 |
| 대표이사 최 현 만 |
|
| 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 |
| 대표이사 정 일 문 |
|
| 공동대표주관회사 키움증권 주식회사 |
| 대표이사 황 현 순 |
(주8) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
96,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
19,903,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
83,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
19,916,380,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
10,000,000 |
발행가액총액 ×0.05% |
| 인수수수료 |
40,000,000 |
전자등록총액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
32,000,000 |
한기평, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
100,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
200,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
96,520,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
12,000,000 |
발행가액총액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
40,000,000 |
전자등록총액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
17,000,000 |
한기평, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
200,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
83,620,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : |
104-1 |
(기준일 : |
2022년 02월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
20,000 |
- |
- |
- |
20,000 |
- |
| 회차 : |
104-2 |
(기준일 : |
2023년 02월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
20,000 |
- |
- |
- |
20,000 |
- |
나. 세부사용목적
금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채로 조달하는 400억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[운영자금 세부 사용내역]
| 구분 |
내용 |
투자금액 |
| 운영자금 |
택배물류기기, 운영시스템 개발 등 |
40,000 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
(주8) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
127,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
29,872,280,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
115,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
29,884,180,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
15,000,000 |
발행가액총액 ×0.05% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
전자등록총액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
33,000,000 |
한기평, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
100,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
300,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
127,720,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
18,000,000 |
발행가액총액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
전자등록총액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
18,000,000 |
한기평, 한신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
300,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
115,820,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : |
104-1 |
(기준일 : |
2022년 02월 27일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
30,000 |
- |
- |
- |
30,000
|
- |
| 회차 : |
104-2 |
(기준일 : |
2022년 02월 27일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
30,000
|
- |
- |
- |
30,000
|
- |
나. 세부사용목적
금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채로 조달하는
600억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[운영자금 세부 사용내역]
| 구분 |
내용 |
투자금액 |
| 운영자금 |
택배물류기기, 운영시스템 개발 등 |
60,000 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |