증권신고서(채무증권) 3.7 (주)한진 증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2023년 03월 06일
회 사 명 : 주식회사 한진
대 표 이 사 : 노 삼 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 남대문로 63
(전 화) 02-728-5114
(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환
(전 화) 02-728-5514

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2023년 02월 22일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2023년 02월 28일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 02월 28일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정
2023년 03월 06일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)한진 제104-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)한진 제104-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제104-1회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)제104-1회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 [회차 : 104-1]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 104-2]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 104-1]이자율: 5.165발행수익률: 5.165 (문구삭제) [회차 : 104-2]이자율: 5.779발행수익률: 5.779 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 [회차 : 104-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 104-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 104-1]발행수익률(%): 5.165연리이자율(%): 5.165 (문구삭제)[회차 : 104-2]발행수익률(%): 5.779연리이자율(%): 5.779 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 가. 일반적인 사항 [제104-1회 무보증사채]- 연리이자율: (주1) (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제104-2회 무보증사채]- 연리이자율: (주2) (주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제104-1회 무보증사채]- 연리이자율: 5.165% (문구삭제)[제104-2회 무보증사채]- 연리이자율: 5.779% (문구삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.