증권발행실적보고서 2.6 (주)한진 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 03월 07일
회 사 명 :	주식회사 한진
대 표 이 사 :	노 삼 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 남대문로 63
	(전 화) 02-728-5114
	(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 지원본부장 (성 명) 신영환
	(전 화) 02-728-5514

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업창고 및 운송관련 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 60,000,000,000

총 발행금액 :

104-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002024년 03월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가BBB+한국신용평가BBB+

신용평가기관 신용평가등급

104-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002025년 03월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가BBB+한국신용평가BBB+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

104-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 03월 07일2023년 03월 07일2023년 03월 07일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권1,000,00010,000,000,00033.4-미래에셋증권1,000,00010,000,000,00033.3-유진증권1,000,00010,000,000,00033.3-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,000,00033.4--------미래에셋증권1,000,00033.3--------유진증권1,000,00033.3--------기관투자자--53,000,00030,000,000,000100.053,000,00030,000,000,000100.03,000,00053,000,00030,000,000,00053,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

104-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 03월 07일2023년 03월 07일2023년 03월 07일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

키움증권1,500,00015,000,000,00050.0-NH투자증권1,500,00015,000,000,00050.0-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권1,500,00050.0--------NH투자증권1,500,00050.0--------기관투자자--83,000,00030,000,000,000100.083,000,00030,000,000,000100.03,000,00083,000,00030,000,000,00083,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 03월 07일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 03월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

104-1(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--30,000,000,000---30,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

104-2(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--30,000,000,000---30,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금의 세부사용목적>

금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채로 조달하는 600억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분	내용	투자금액
운영자금	택배물류기기, 운영시스템 개발 등	60,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.