증권발행실적보고서 2.6 (주)한진 증권발행실적보고서

금융위원회 귀하 2023년 07월 10일
회 사 명 : 주식회사 한진
대 표 이 사 : 노 삼 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 남대문로 63
(전 화) 02-728-5114
(홈페이지) https://www.hanjin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환
(전 화) 02-728-5632
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업창고 및 운송관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
40,000,000,000
총 발행금액 :

107-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채15,000,000,0002024년 07월 10일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

107-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채25,000,000,0002025년 07월 10일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 107-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 07월 10일2023년 07월 10일2023년 07월 10일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권500,0005,000,000,00033.4-유진증권500,0005,000,000,00033.3-미래에셋증권500,0005,000,000,00033.3-1,500,00015,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권500,00033.4--------유진증권500,00033.3--------미래에셋증권500,00033.3--------기관투자자--71,500,00015,000,000,000100.071,500,00015,000,000,000100.01,500,00071,500,00015,000,000,00071,500,00015,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

107-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 07월 10일2023년 07월 10일2023년 07월 10일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
키움증권2,000,00020,000,000,00080.0-NH투자증권500,0005,000,000,00020.0-2,500,00025,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
키움증권2,000,00080.0--------NH투자증권500,00020.0--------기관투자자--92,500,00025,000,000,000100.092,500,00025,000,000,000100.02,500,00092,500,00025,000,000,00092,500,00025,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 07월 10일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 07월 10일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 107-1(단위 : 원)
회차 :
15,000,000,00015,000,000,000-15,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---15,000,000,000--15,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

107-2(단위 : 원)
회차 :
25,000,000,00025,000,000,000-25,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---25,000,000,000--25,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금의 세부사용목적>

금번 당사가 발행하는 제107-1회 및 107-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)
사채명 발행일 상환일 이자율(%) 금액
제94-1회 공모사채 2021-07-22 2023-07-21 2.73% 20,000
101회 사모사채 2022-07-22 2023-07-22 5.18% 40,000
제92회 공모사채 2020-07-31 2023-07-31 4.05% 30,000
합 계 90,000
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.