| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 24일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한진 |
| 대 표 이 사 : | 노 삼 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 남대문로 63 |
| (전 화) 02-728-5114 | |
| (홈페이지) https://www.hanjin.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환 |
| (전 화) 02-728-5566 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 15일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 04월 19일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 04월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 04월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)한진 제115-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)한진 제115-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제115-1회 금 이백칠십억원정(\27,000,000,000)제115-2회 금 사백억원정(\40,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹 색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 115-1]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 115-2]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.99%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 115-1]이자율: 3.420%발행수익률: 3.420% (삭제)[회차 : 115-2]이자율: 4.064%발행수익률: 4.064% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차 : 115-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 115-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.99%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 115-1]발행수익률(%): 3.420연리이자율(%): 3.420 (삭제)[회차 : 115-2]발행수익률(%): 4.064연리이자율(%): 4.064 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용가. 일반적인 사항 | 제115-1회 무보증사채 연리이자율 : (주1)제115-2회 무보증사채 연리이자율 : (주2) (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.99%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제115-1회 무보증사채 연리이자율 : 3.420%제115-2회 무보증사채 연리이자율 : 4.064% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |