증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2024년 07월 16일 |
|
|
| 회 사 명 : |
주식회사 한진 |
| 대 표 이 사 : |
노 삼 석 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 남대문로 63 |
|
(전 화) 02-728-5114 |
|
(홈페이지) https://www.hanjin.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환 |
|
(전 화) 02-728-5566 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 10일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 07월 10일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2024년 07월 16일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 07월 16일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)한진 제117-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)한진 제117-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제117-1회 금 삼백칠십억원 (\37,000,000,000)제117-2회 금 칠백억원 (\70,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액: 70,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액:
107,000,000,000
원
|
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
38,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
38,000,000,000 |
| 발행가액 |
38,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 01월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 07월 09일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2024년 07월 09일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
유진증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
600,000 |
6,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
600,000 |
6,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
600,000 |
6,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 07월 22일 |
2024년 07월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
38,000,000,000 |
| 발행제비용 |
165,650,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 26일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 22일이며, 상장예정일은 2024년 07월 23일임. |
| 주1) 본사채는 2024년 07월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제117-1회 및 제117-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
32,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
32,000,000,000 |
| 발행가액 |
32,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 07월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 07월 09일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2024년 07월 09일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
600,000 |
6,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
흥국증권 |
600,000 |
6,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 07월 22일 |
2024년 07월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
32,000,000,000 |
| 발행제비용 |
147,040,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 26일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 22일이며, 상장예정일은 2024년 07월 23일임. |
| 주1) 본사채는 2024년 07월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제117-1회 및 제117-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
37,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
37,000,000,000 |
| 발행가액 |
37,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 01월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 07월 09일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2024년 07월 09일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
유진증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
30,571,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
30,571,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
600,000 |
6,000,000,000 |
18,343,200(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
18,343,200(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
600,000 |
6,000,000,000 |
18,343,200(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 07월 22일 |
2024년 07월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
37,000,000,000 |
| 발행제비용 |
219,361,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 26일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 22일이며, 상장예정일은 2024년 07월 23일임. |
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 07월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 07월 09일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2024년 07월 09일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
30,571,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
30,571,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
18,343,200(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
흥국증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
18,343,200(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 07월 22일 |
2024년 07월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
209,698,400 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 26일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 22일이며, 상장예정일은 2024년 07월 23일임. |
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
38,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
38,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일,2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 07월 09일 / 2024년 07월 09일 |
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 07월 09일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 01월 22일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2026년 01월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2024년 07월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 07월 22일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 26일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 22일이며, 상장예정일은 2024년 07월 23일임. |
| 주1) 본사채는 2024년 07월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제117-1회 및 제117-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
32,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
32,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일,2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 07월 09일 / 2024년 07월 09일 |
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 07월 09일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 22일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2026년 07월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2024년 07월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 07월 22일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 26일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 22일이며, 상장예정일은 2024년 07월 23일임. |
| 주1) 본사채는 2024년 07월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제117-1회 및 제117-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
37,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
37,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일,2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 07월 09일 / 2024년 07월 09일 |
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 07월 09일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 01월 22일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2026년 01월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2024년 07월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 07월 22일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 26일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 22일이며, 상장예정일은 2024년 07월 23일임. |
| (주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일,2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 07월 09일 / 2024년 07월 09일 |
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 07월 09일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 07월 22일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2026년 07월 22일 |
| 청 약 기 일 |
2024년 07월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 07월 22일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 26일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 22일이며, 상장예정일은 2024년 07월 23일임. |
| (주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
마. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역[회차: 제117-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유(*) |
거래실적무 |
| 건수 |
6 |
8 |
- |
- |
- |
- |
14 |
| 수량 |
180 |
240 |
- |
- |
- |
- |
420 |
| 경쟁율 |
0.47:1 |
0.63:1 |
- |
- |
- |
- |
1.11:1 |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차: 제117-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유(*) |
거래실적무 |
| 건수 |
5 |
17 |
- |
- |
- |
- |
22 |
| 수량 |
130 |
670 |
- |
- |
- |
- |
800 |
| 경쟁율 |
0.41:1 |
2.09:1 |
- |
- |
- |
- |
2.50:1 |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제117-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -60 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.38% |
10 |
2.38% |
포함 |
| -30 |
1 |
20 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
9.52% |
50 |
11.90% |
포함 |
| -20 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.38% |
60 |
14.29% |
포함 |
| -18 |
1 |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
90 |
21.43% |
150 |
35.71% |
포함 |
| -15 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
11.90% |
200 |
47.62% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.38% |
210 |
50.00% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.38% |
220 |
52.38% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
4.76% |
240 |
57.14% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
7.14% |
270 |
64.29% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
11.90% |
320 |
76.19% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
11.90% |
370 |
88.10% |
포함 |
| 1 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
4.76% |
390 |
92.86% |
포함 |
| 20 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
7.14% |
420 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
180 |
8 |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
420 |
100.00% |
- |
- |
- |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제117-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -150 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.25% |
10 |
1.25% |
포함 |
| -100 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.75% |
40 |
5.00% |
포함 |
| -70 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.50% |
60 |
7.50% |
포함 |
| -58 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.25% |
70 |
8.75% |
포함 |
| -47 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.25% |
120 |
15.00% |
포함 |
| -43 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.25% |
170 |
21.25% |
포함 |
| -36 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
270 |
33.75% |
포함 |
| -30 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.25% |
280 |
35.00% |
포함 |
| -23 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.25% |
290 |
36.25% |
포함 |
| -18 |
- |
- |
3 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
60 |
7.50% |
350 |
43.75% |
포함 |
| -17 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
450 |
56.25% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.25% |
500 |
62.50% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
2 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
7.50% |
560 |
70.00% |
포함 |
| -10 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.75% |
590 |
73.75% |
포함 |
| -7 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.25% |
600 |
75.00% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.25% |
650 |
81.25% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.25% |
700 |
87.50% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.25% |
750 |
93.75% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.25% |
800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
5 |
110 |
17 |
690 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
800 |
100.00% |
- |
- |
- |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제117-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
주식회사 한진 1년 6개월 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| -60 |
-30 |
-20 |
-18 |
-15 |
-11 |
-9 |
-5 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
20 |
| 기관투자자1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 합계 |
10 |
40 |
10 |
90 |
50 |
10 |
10 |
20 |
30 |
50 |
50 |
20 |
30 |
| 누적합계 |
10 |
50 |
60 |
150 |
200 |
210 |
220 |
240 |
270 |
320 |
370 |
390 |
420 |
| [회차: 제117-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
주식회사 한진 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| -150 |
-100 |
-70 |
-58 |
-47 |
-43 |
-36 |
-30 |
-23 |
-18 |
-17 |
-14 |
-11 |
-10 |
-7 |
-4 |
-3 |
-1 |
0 |
| 기관투자자1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
30 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 합계 |
10 |
30 |
10 |
20 |
10 |
50 |
50 |
100 |
10 |
60 |
100 |
50 |
60 |
30 |
10 |
50 |
50 |
50 |
50 |
| 누적합계 |
10 |
40 |
50 |
70 |
80 |
130 |
180 |
280 |
290 |
350 |
450 |
500 |
560 |
590 |
600 |
650 |
700 |
750 |
800 |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[본사채의 발행금액 결정]제117-1회 무보증사채 : 370억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 380억원)제117-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 320억원)[수요예측 신청현황]제117-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 420억원- 총 참여신청범위: -0.60%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 14건제117-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 800억원- 총 참여신청범위: -1.50%p. ~ +0.00%p.- 총 참여신청건수: 22건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제117-1회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제117-2회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
6,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
6,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
부산광역시 동래구 온천장로 121 |
6,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제117-1회 및 제117-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
흥국증권(주) |
003800836 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
6,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한양증권(주) |
00162416 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 |
6,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제117-1회 및 제117-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제117-1회 |
38,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
| 제117-2회 |
32,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제117-1회 및 제117-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정
정 후
가. 사채의 인수
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료(정액) |
| 대표 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
10,000,000,000 |
30,571,000 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
30,571,000 |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
5,000,000,000 |
18,343,200 |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
6,000,000,000 |
18,343,200 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
부산광역시 동래구 온천장로 121 |
6,000,000,000 |
18,343,200 |
총액인수 |
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료(정액) |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
25,000,000,000 |
30,571,000 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
25,000,000,000 |
30,571,000 |
총액인수 |
| 인수 |
흥국증권(주) |
003800836 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
10,000,000,000 |
18,343,200 |
총액인수 |
| 인수 |
한양증권(주) |
00162416 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 |
10,000,000,000 |
18,343,200 |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제117-1회 |
37,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
| 제117-2회 |
70,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제117-1회 무보증사채 |
380 |
(주2) |
2026년 01월 22일 |
- |
| 제117-2회 무보증사채 |
320 |
(주3) |
2026년 07월 22일 |
- |
| (주1) 상기 기재된 발행금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정
정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제117-1회 무보증사채 |
370 |
(주1) |
2026년 01월 22일 |
- |
| 제117-2회 무보증사채 |
700 |
(주2) |
2026년 07월 22일 |
- |
| (주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 10일 DB금융투자(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제117-1회 |
38,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
| 제117-2회 |
32,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제117-1회 및 제117-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정
정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 10일 DB금융투자(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제117-1회 |
37,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
| 제117-2회 |
70,000,000,000 |
3,000,000 |
정액수수료 3,000,000원 |
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
38,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
165,650,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
37,834,350,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
32,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
147,040,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
31,852,960,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
22,800,000 |
발행금액 x 0.06% |
| 인수수수료 |
76,000,000 |
전자등록총액 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
19,000,000 |
전자등록총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
43,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
150,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
380,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
165,650,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
19,200,000 |
발행금액 x 0.06% |
| 인수수수료 |
64,000,000 |
전자등록총액 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
16,000,000 |
전자등록총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
43,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
320,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
147,040,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
(주7) 정
정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
37,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
219,361,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
36,780,638,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
209,698,400 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
69,790,101,600 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
22,200,000 |
발행금액 x 0.06% |
| 인수수수료 |
116,171,600 |
정액 |
| 대표주관수수료 |
26,750,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
49,400,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
150,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
370,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
219,361,600 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행금액 x 0.06% |
| 인수수수료 |
97,828,400 |
정액 |
| 대표주관수수료 |
26,750,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
38,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
209,698,400 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
(주8) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제117회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : |
117-1 |
(기준일 : |
2024년 07월 09일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
38,000,000,000 |
- |
- |
38,000,000,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : |
117-2 |
(기준일 : |
2024년 07월 09일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
32,000,000,000 |
- |
- |
32,000,000,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 세부사용목적
금번 당사가 발행하는 제117-1회 및 117-2회 무보증사채로 조달하는 700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2024년 07월 12일 수요예측 결과에 따라 발행자금은 최대 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]
| 사채명 |
발행일 |
상환일 |
이자율(%) |
금액 |
| 제94-2회 공모사채 |
2021-07-22 |
2024-07-22 |
3.74% |
70,000 |
| 합 계 |
70,000 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주8) 정
정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제117회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : |
117-1 |
(기준일 : |
2024년 07월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
37,000,000,000 |
- |
- |
37,000,000,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
| 회차 : |
117-2 |
(기준일 : |
2024년 07월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
나. 세부사용목적
금번 당사가 발행하는 제117-1회 및 117-2회 무보증사채로 조달하는
1,070억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]
| 사채명 |
발행일 |
상환일 |
이자율(%) |
금액 |
| 제94-2회 공모사채 |
2021-07-22 |
2024-07-22 |
3.74% |
70,000 |
| 제103회 사모사채 |
2023-03-06 |
2024-09-06 |
5.92% |
10,000 |
| 제105회 사모사채 |
2022-10-25 |
2024-10-25 |
6.77% |
30,000 |
| 합 계 |
110,000 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |