증권발행실적보고서 2.9 (주)한진 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 10월 25일
회 사 명 : 주식회사 한진
대 표 이 사 : 노 삼 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 남대문로 63
(전 화) 02-728-5114
(홈페이지) https://www.hanjin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환
(전 화) 02-728-5566
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업창고 및 운송관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
61,000,000,000
총 발행금액 :

120-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채11,000,000,0002026년 04월 24일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

120-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채23,000,000,0002026년 10월 23일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

120-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채27,000,000,0002027년 10월 25일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 120-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 10월 25일2024년 10월 25일2024년 10월 25일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권600,0006,000,000,00054.55-대신증권500,0005,000,000,00045.45-1,100,00011,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권600,00054.55--------대신증권500,00045.45--------기관투자자--41,100,00011,000,000,000100.041,100,00011,000,000,000100.01,100,00041,100,00011,000,000,00041,100,00011,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

120-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 10월 25일2024년 10월 25일2024년 10월 25일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
유진증권1,500,00015,000,000,00065.22-신한투자증권800,0008,000,000,00034.78-2,300,00023,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
유진증권1,500,00065.22--------신한투자증권800,00034.78--------기관투자자--52,300,00023,000,000,000100.052,300,00023,000,000,000100.02,300,00052,300,00023,000,000,00052,300,00023,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

120-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 10월 25일2024년 10월 25일2024년 10월 25일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권1,000,00010,000,000,00037.04-흥국증권900,0009,000,000,00033.33-한양증권800,0008,000,000,00029.63-2,700,00027,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권1,000,00037.04--------흥국증권900,00033.33--------한양증권800,00029.63--------기관투자자--142,700,00027,000,000,000100.0142,700,00027,000,000,000100.02,700,000142,700,00027,000,000,000142,700,00027,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 10월 15일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2024년 10월 21일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 10월 21일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 10월 24일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 10월 25일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 120-1(단위 : 원)
회차 :
11,000,000,00011,000,000,000-11,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---11,000,000,000--11,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
120-2(단위 : 원)
회차 :
23,000,000,00023,000,000,000-23,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---23,000,000,000--23,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

120-3(단위 : 원)
회차 :
27,000,000,00027,000,000,000-27,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---27,000,000,000--27,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

나. 세부사용목적

금번 당사가 발행하는 제120-1회, 제120-2회 및 제120-3회 무보증사채로 조달하는 610억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정 입니다. 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)
사채명 발행일 상환일 이자율(%) 금액
제103회 공모사채 2022-10-25 2024-10-25 6.77 30,000
제95-2회 공모사채 2021-11-04 2024-11-04 3.97 20,000
제110-2회 사모사채 2023-08-04 2024-12-04 4.75 10,000
제110-1회 사모사채 2023-08-04 2024-12-31 4.75 10,000
합 계 70,000
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다