주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)한진

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 09 월 03 일
회 사 명 :	주식회사 한진
대 표 이 사 :	노 삼 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 남대문로 63
	(전 화) 02-728-5114
	(홈페이지) https://www.hanjin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 총무지원실장	(성 명) 곽진영
	(전 화) 02-728-5777

자기 전환사채 만기전 취득 결정

109무기명식이권부사모전환사채2023년 07월 24일사모2028년 07월 24일30,000,000,0008,222,979,0002025년 09월 03일8,402,183,401원금 및 이자2025년 09월 24일자기자금장외 매수매도청구권(Call-Option)행사사채취득 후 소각 예정10019,170기명식 보통주428,9502.922024년 07월 24일2028년 06월 24일16,406,577,000미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
	산정근거
	지급(예정)일
	취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
	보고일 현재 전환가액(원/주)
	전환에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간	시작일
		종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다. - '109회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.

1) 제109회 전환사채 총 발행금액 : 30,000,000,000원 2) 기전환된 전환사채금액 : 5,370,444,000원 3) 금번 전환사채 취득 전 전환사채 잔액 : 24,629,556,000원 4) 금번 전환사채 취득 후 전환사채 잔액 : 16,406,577,000원

【매도자에 관한 사항】

----8,222,979,000-

매도자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매도한사채의 권면금액(원) 비고

- 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 매도청구권 행사에 따른 불특정다수 채권자로부터의 전환사채 취득이므로 매도자는 특정하지 않습니다.