증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 09월 04일 |
|
|
| 회 사 명 : |
주식회사 한진 |
| 대 표 이 사 : |
노 삼 석 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 남대문로 63 |
|
(전 화) 02-728-5114 |
|
(홈페이지) https://www.hanjin.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 총무지원실장 (성 명) 곽진영 |
|
(전 화) 02-728-5562 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 29일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 08월 29일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 09월 03일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
자진 기재 정정 |
| 2025년 09월 04일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 09월 04일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
- (주)한진 제124-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채- (주)한진 제124-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
- (주)한진 제124-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 금 사백사십억원(\44,000,000,000)- (주)한진 제124-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 금 오백육십억원(\56,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색
으로 표시했습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액: 60,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액:
100,000,000,000
원
|
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 09월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2025년 08월 28일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
750,000 |
7,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
750,000 |
7,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
흥국증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
116,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 09월 08일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2025년 08월 28일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
1,340,000 |
13,400,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
대신증권 |
1,330,000 |
13,300,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,330,000 |
13,300,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
172,511,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
44,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
44,000,000,000 |
| 발행가액 |
44,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 09월 10일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2025년 08월 28일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,650,000 |
16,500,000,000 |
36,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
1,650,000 |
16,500,000,000 |
36,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
흥국증권 |
1,100,000 |
11,000,000,000 |
20,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
44,000,000,000 |
| 발행제비용 |
197,360,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임. |
|
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
56,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
56,000,000,000 |
| 발행가액 |
56,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 09월 08일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행소공동 지점 |
(사채)관리회사 |
DB증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 08월 27일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2025년 08월 28일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
1,860,000 |
18,600,000,000 |
36,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
대신증권 |
1,870,000 |
18,700,000,000 |
36,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,870,000 |
18,700,000,000 |
36,000,000원(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 09월 10일 |
2025년 09월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
56,000,000,000 |
| 발행제비용 |
226,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임. |
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 28일 |
| 평가결과등급 |
BBB+ (긍정적) / BBB+ (긍정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 09월 10일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB증권(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,
2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 08일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 28일 |
| 평가결과등급 |
BBB+ (긍정적) / BBB+ (긍정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 08일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 09월 08일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB증권(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 09월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
44,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
44,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 28일 |
| 평가결과등급 |
BBB+ (긍정적) / BBB+ (긍정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 09월 10일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB증권(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임. |
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
56,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
56,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,
2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 08일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 28일 |
| 평가결과등급 |
BBB+ (긍정적) / BBB+ (긍정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 08월 29일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 08일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 09월 08일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 09월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
DB증권(주) |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 소공동지점 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임. |
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역[회차: 제124-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행 보험 |
기타 |
거래실적유(*) |
거래실적무 |
| 건수 |
3 |
10 |
- |
- |
- |
- |
13 |
| 수량 |
90 |
510 |
- |
- |
- |
- |
600 |
| 경쟁률 |
0.45:1 |
2.55:1 |
- |
- |
- |
- |
3.00:1 |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차: 제124-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행 보험 |
기타 |
거래실적유(*) |
거래실적무 |
| 건수 |
2 |
22 |
- |
- |
- |
- |
24 |
| 수량 |
150 |
720 |
- |
- |
- |
- |
870 |
| 경쟁률 |
0.38:1 |
1.80:1 |
- |
- |
- |
- |
2.18:1 |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제124-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -80 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.7% |
10 |
1.7% |
포함 |
| -70 |
- |
- |
1 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
70 |
11.7% |
80 |
13.3% |
포함 |
| -65 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
16.7% |
180 |
30.0% |
포함 |
| -50 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
5.0% |
210 |
35.0% |
포함 |
| -49 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.7% |
220 |
36.7% |
포함 |
| -40 |
- |
- |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
11.7% |
290 |
48.3% |
포함 |
| -31 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
8.3% |
340 |
56.7% |
포함 |
| -26 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
16.7% |
440 |
73.3% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
8.3% |
490 |
81.7% |
포함 |
| -15 |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
6.7% |
530 |
88.3% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
8.3% |
580 |
96.7% |
포함 |
| 38 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.3% |
600 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
3 |
90 |
10 |
510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
600 |
100.0% |
- |
- |
- |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제124-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -51 |
1 |
50 |
2 |
210 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
260 |
29.9% |
260 |
29.9% |
포함 |
| -45 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
270 |
31.0% |
포함 |
| -44 |
- |
- |
3 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
70 |
8.0% |
340 |
39.1% |
포함 |
| -43 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
350 |
40.2% |
포함 |
| -42 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
360 |
41.4% |
포함 |
| -41 |
- |
- |
2 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
12.6% |
470 |
54.0% |
포함 |
| -40 |
- |
- |
3 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
100 |
11.5% |
570 |
65.5% |
포함 |
| -39 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
580 |
66.7% |
포함 |
| -38 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
590 |
67.8% |
포함 |
| -37 |
- |
- |
2 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
20 |
2.3% |
610 |
70.1% |
포함 |
| -35 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
620 |
71.3% |
포함 |
| -30 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.4% |
650 |
74.7% |
포함 |
| -17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
11.5% |
750 |
86.2% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
5.7% |
800 |
92.0% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
5.7% |
850 |
97.7% |
포함 |
| 39 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.3% |
870 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
2 |
150 |
22 |
720 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
870 |
100.0% |
- |
- |
- |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제124-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
㈜한진 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -80 |
-70 |
-65 |
-50 |
-49 |
-40 |
-31 |
-26 |
-20 |
-15 |
-10 |
38 |
| 기관투자자 1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 2 |
- |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
- |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 합계 |
10 |
70 |
100 |
30 |
10 |
70 |
50 |
100 |
50 |
40 |
50 |
20 |
| 누적합계 |
10 |
80 |
180 |
210 |
220 |
290 |
340 |
440 |
490 |
530 |
580 |
600 |
| [회차: 제124-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
㈜한진 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -51 |
-45 |
-44 |
-43 |
-42 |
-41 |
-40 |
-39 |
-38 |
-37 |
-35 |
-30 |
-17 |
-2 |
-1 |
39 |
| 기관투자자 1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 2 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 3 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 4 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 합계 |
260 |
10 |
70 |
10 |
10 |
110 |
100 |
10 |
10 |
20 |
10 |
30 |
100 |
50 |
50 |
20 |
| 누적합계 |
260 |
270 |
340 |
350 |
360 |
470 |
570 |
580 |
590 |
610 |
620 |
650 |
750 |
800 |
850 |
870 |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[본사채의 발행금액 결정]제124-1회 무보증사채 : 440억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)제124-2회 무보증사채 : 560억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)[수요예측 신청현황]제124-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 600억원- 총 참여신청범위: -0.80%p. ~ +0.38%p.- 총 참여신청건수: 13건제124-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 870억원- 총 참여신청범위: -0.51%p. ~ +0.39%p.- 총 참여신청건수: 24건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제124-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제124-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
7,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
7,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
흥국증권 |
00380836 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
13,400,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
대신증권 |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
13,300,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
13,300,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제124-1회 |
20,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
| 제124-2회 |
40,000,000,000 |
4,000,000 |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료(정액) |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
16,500,000,000 |
36,000,000원 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
16,500,000,000 |
36,000,000원 |
총액인수 |
| 인수 |
흥국증권 |
00380836 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
11,000,000,000 |
20,000,000원 |
총액인수 |
(삭제)
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료(정액) |
| 대표 |
키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
18,600,000,000 |
36,000,000원 |
총액인수 |
| 대표 |
대신증권 |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
18,700,000,000 |
36,000,000원 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
18,700,000,000 |
36,000,000원 |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제124-1회 |
44,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
| 제124-2회 |
56,000,000,000 |
4,000,000 |
(삭제)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제124-1회 무보증사채 |
200 |
주2) |
2027년 09월 10일 |
- |
| 제124-2회 무보증사채 |
400 |
주3) |
2028년 09월 08일 |
- |
|
주1) 상기 기재된 발행금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제124-1회 무보증사채 |
440 |
주1) |
2027년 09월 10일 |
- |
| 제124-2회 무보증사채 |
560 |
주2) |
2028년 09월 08일 |
- |
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 29일 DB증권(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제124-1회 |
20,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
| 제124-2회 |
40,000,000,000 |
4,000,000 |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 29일 DB증권(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제124-1회 |
44,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
| 제124-2회 |
56,000,000,000 |
4,000,000 |
(삭제)
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
116,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
19,883,280,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
172,511,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
39,827,488,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
12,000,000 |
만기 1년 초과 2년 이하발행금액 x 0.06% |
| 인수수수료 |
40,000,000 |
전자등록총액 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
전자등록총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료 |
4,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
49,100,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가(VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 ~ 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
200,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
116,720,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
만기 2년 초과발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
80,000,000 |
전자등록총액 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
20,000,000 |
전자등록총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료 |
4,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
38,500,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가(VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
400,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
172,511,600 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
44,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
197,360,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
43,802,640,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
56,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
226,111,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
55,773,888,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
26,400,000 |
만기 1년 초과 2년 이하발행금액 x 0.06% |
| 인수수수료 |
92,000,000 |
정액 |
| 대표주관수수료 |
20,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
4,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
53,000,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가(VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
440,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
197,360,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
39,200,000 |
만기 2년 초과발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
108,000,000 |
정액 |
| 대표주관수수료 |
30,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료 |
4,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
42,700,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가(VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차당 20,000원 |
| 합 계 |
226,111,600 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 |
| - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 |
| - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> |
| - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
(주8) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제124회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : |
124-1 |
(기준일 : |
2025년 08월 28일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| 회차 : |
124-2 |
(기준일 : |
2025년 08월 28일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
나. 세부사용목적
금번 당사가 발행하는 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채로 조달하는 600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2025년 09월 02일 수요예측 결과에 따라 발행자금은 최대 금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구 분 |
차입일 |
만기일 |
이자율(%) |
금액 |
| 회사채(116-2회 사모사채) |
2024-06-20 |
2025-12-19 |
3.50% |
170 |
| 회사채(117-1회 공모사채) |
2024-07-22 |
2026-01-22 |
4.07% |
370 |
| 우리은행 |
2024-10-18 |
2025-10-18 |
4.51% |
150 |
| 합 계 |
690 |
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 향후 자금집행은 회사가 주기적으로 경영층에 보고 및 관리하는 자금집행 프로세스 내 수행될 예정입니다.주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 자체 보유자금 및 금융기관 차입 등을 통해 조달할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제124회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : |
124-1 |
(기준일 : |
2025년
09월 03일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
44,000,000,000 |
- |
- |
44,000,000,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
| 회차 : |
124-2 |
(기준일 : |
2025년
09월 03일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
56,000,000,000 |
- |
- |
56,000,000,000 |
- |
|
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
나. 세부사용목적
금번 당사가 발행하는 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채로 조달하는
1,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정
입니다.
자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구 분 |
차입일 |
만기일 |
이자율(%) |
금액 |
| 회사채(116-2회 사모사채) |
2024-06-20 |
2025-12-19 |
3.50% |
170 |
| 회사채(117-1회 공모사채) |
2024-07-22 |
2026-01-22 |
4.07% |
370 |
| 우리은행 |
2024-10-18 |
2025-10-18 |
4.51% |
150 |
| 농협은행 |
2024-10-18 |
2025-10-18 |
3.41% |
220 |
| 산업은행 |
2024-10-18 |
2025-10-18 |
4.16% |
500 |
| 합 계 |
1,410 |
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 향후 자금집행은 회사가 주기적으로 경영층에 보고 및 관리하는 자금집행 프로세스 내 수행될 예정입니다.주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 자체 보유자금 및 금융기관 차입 등을 통해 조달할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |