| 금융위원회 귀중 | 2025년 09월 09일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한진 |
| 대 표 이 사 : | 노 삼 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 남대문로 63 |
| (전 화) 02-728-5114 | |
| (홈페이지) https://www.hanjin.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 총무지원실장 (성 명) 곽진영 |
| (전 화) 02-728-5562 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 29일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 09월 03일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 자진 기재 정정 |
| 2025년 09월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 09월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 09월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
- (주)한진 제124-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채- (주)한진 제124-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
- (주)한진 제124-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 금 사백사십억원(\44,000,000,000)- (주)한진 제124-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 금 오백육십억원(\56,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색 으로 표시했습니다. | ||
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 124-1이자율 : -발행수익률 : - 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 124-2이자율 : -발행수익률 : - 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 124-1이자율 : 3.413% 발행수익률 : 3.413% (삭제) 회차 : 124-2이자율 : 3.734% 발행수익률 : 3.734%(삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [회차 : 124-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 124-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 124-1]발행수익율(%) : 3.413 연리이자율(%) : 3.413 (삭제) [회차 : 124-2]발행수익율(%) : 3.734 연리이자율(%) : 3.734 (삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | 제124-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1) 제124-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2) 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제124-1회 무보증사채 연리이자율 : 3.413% 제124-2회 무보증사채 연리이자율 : 3.734% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |