증권발행실적보고서 2.9 전진건설로봇 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 8월 13일
회 사 명 : 전진건설로봇 주식회사
대 표 이 사 : 고 현 국
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264(오선리)
(전 화) 043-879-2600
(홈페이지) http://www.junjin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 고 대 곤
(전 화) 043-879-2600
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업자동차 및 트레일러 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개50,781,225,000총 공모금액
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2024년 08월 08일2024년 08월 09일2024년 08월 13일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권(주)3,077,65050,781,225,000100대표주관회사3,077,65050,781,225,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합615,53020.00176,1801,256,970,0000.01176,1801,256,970,0002.48기관투자자1,692,70855.001,8732,078,17534,289,887,5000.211,8732,078,17534,289,887,50067.52일반투자자769,41325.00336,9171,003,865,710 16,563,784,215,000 99.79336,917923,29515,234,367,50030.003,077,650338,7911,006,020,065 16,599,331,072,500 338,7913,077,65050,781,225,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 14,105주로 기관투자자 배정 수량의 0.68%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 461,64850일괄청약방식461,64750923,295100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위 청약건수 청약수량 (A) 균등배정수량 비례배정수량 총배정수량(E=B+C+D) 배정비율(E/A)
배정건수 1건당배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 균등배정수량C) 배정건수 1건당배정수량 비례배정수량(D)
10 234,249 2,342,490 147,426 1 147,426 86,823 2 173,646 - - - 321,072 13.71%
20 13,509 270,180 8,569 1 8,569 4,940 2 9,880 - - - 18,449 6.83%
30 3,951 118,530 2,461 1 2,461 1,490 2 2,980 - - - 5,441 4.59%
40 4,024 160,960 2,517 1 2,517 1,507 2 3,014 - - - 5,531 3.44%
50 4,051 202,550 2,547 1 2,547 1,504 2 3,008 - - - 5,555 2.74%
60 1,655 99,300 1,057 1 1,057 598 2 1,196 - - - 2,253 2.27%
70 692 48,440 424 1 424 268 2 536 - - - 960 1.98%
80 624 49,920 368 1 368 256 2 512 - - - 880 1.76%
90 426 38,340 260 1 260 166 2 332 - - - 592 1.54%
100 4,777 477,700 3,005 1 3,005 1,772 2 3,544 - - - 6,549 1.37%
200 1,935 387,000 1,232 1 1,232 703 2 1,406 - - - 2,638 0.68%
300 979 293,700 623 1 623 356 2 712 - - - 1,335 0.45%
400 689 275,600 451 1 451 238 2 476 - - - 927 0.34%
500 666 333,000 424 1 424 242 2 484 - - - 908 0.27%
600 593 355,800 371 1 371 222 2 444 - - - 815 0.23%
700 305 213,500 192 1 192 113 2 226 - - - 418 0.20%
800 300 240,000 198 1 198 102 2 204 - - - 402 0.17%
900 224 201,600 143 1 143 81 2 162 - - - 305 0.15%
1,000 617 617,000 372 1 372 245 2 490 - - - 862 0.14%
1,100 220 242,000 134 1 134 86 2 172 - - - 306 0.13%
1,200 755 906,000 474 1 474 281 2 562 - - - 1,036 0.11%
1,300 3,404 4,425,200 2,161 1 2,161 1,243 2 2,486 - - - 6,879 0.16%
2,232 1 2,232
1,400 6,434 9,007,600 4,144 1 4,144 2,290 2 4,580 6,434 1 6,434 15,158 0.17%
1,500 3,818 5,727,000 2,373 1 2,373 1,445 2 2,890 3,818 1 3,818 9,081 0.16%
1,600 1,200 1,920,000 758 1 758 442 2 884 1,200 1 1,200 2,842 0.15%
1,700 359 610,300 214 1 214 145 2 290 359 1 359 863 0.14%
1,800 383 689,400 237 1 237 146 2 292 383 1 383 912 0.13%
1,900 191 362,900 120 1 120 71 2 142 191 1 191 453 0.12%
2,000 555 1,110,000 351 1 351 204 2 408 555 1 555 1,314 0.12%
2,100 163 342,300 108 1 108 55 2 110 163 1 163 381 0.11%
2,200 171 376,200 104 1 104 67 2 134 171 1 171 409 0.11%
2,300 147 338,100 95 1 95 52 2 104 147 1 147 346 0.10%
2,400 335 804,000 208 1 208 127 2 254 335 1 335 797 0.10%
2,500 332 830,000 226 1 226 106 2 212 332 1 332 770 0.09%
2,600 126 327,600 72 1 72 54 2 108 126 1 126 306 0.09%
2,700 129 348,300 79 1 79 50 2 100 129 1 129 308 0.09%
2,800 115 322,000 74 1 74 41 2 82 115 1 115 271 0.08%
2,900 90 261,000 59 1 59 31 2 62 90 1 90 211 0.08%
3,000 338 1,014,000 218 1 218 120 2 240 338 1 338 796 0.08%
3,100 112 347,200 67 1 67 45 2 90 112 1 112 269 0.08%
3,200 161 515,200 113 1 113 48 2 96 161 1 161 370 0.07%
3,300 163 537,900 101 1 101 62 2 124 163 1 163 388 0.07%
3,400 427 1,451,800 256 1 256 171 2 342 427 1 427 1,025 0.07%
3,500 2,104 7,364,000 1,325 1 1,325 779 2 1,558 2,104 2 4,208 7,091 0.10%
3,600 1,254 4,514,400 773 1 773 481 2 962 1,254 2 2,508 4,243 0.09%
3,700 568 2,101,600 352 1 352 216 2 432 568 2 1,136 1,920 0.09%
3,800 312 1,185,600 210 1 210 102 2 204 312 2 624 1,038 0.09%
3,900 122 475,800 73 1 73 49 2 98 122 2 244 415 0.09%
4,000 509 2,036,000 315 1 315 194 2 388 509 2 1,018 1,721 0.08%
4,100 97 397,700 62 1 62 35 2 70 97 2 194 326 0.08%
4,200 120 504,000 63 1 63 57 2 114 120 2 240 417 0.08%
4,300 127 546,100 82 1 82 45 2 90 127 2 254 426 0.08%
4,400 143 629,200 80 1 80 63 2 126 143 2 286 492 0.08%
4,500 151 679,500 92 1 92 59 2 118 151 2 302 512 0.08%
4,600 76 349,600 37 1 37 39 2 78 76 2 152 267 0.08%
4,700 74 347,800 47 1 47 27 2 54 74 2 148 249 0.07%
4,800 189 907,200 120 1 120 69 2 138 189 2 378 636 0.07%
4,900 149 730,100 96 1 96 53 2 106 149 2 298 500 0.07%
5,000 720 3,600,000 469 1 469 251 2 502 720 2 1,440 2,411 0.07%
5,500 674 3,707,000 421 1 421 253 2 506 674 2 1,348 2,275 0.06%
6,000 2,899 17,394,000 1,780 1 1,780 1,119 2 2,238 2,899 3 8,697 12,715 0.07%
6,500 570 3,705,000 364 1 364 206 2 412 570 3 1,710 2,486 0.07%
7,000 504 3,528,000 338 1 338 166 2 332 504 3 1,512 2,182 0.06%
7,500 520 3,900,000 319 1 319 201 2 402 520 3 1,560 2,281 0.06%
8,000 2,243 17,944,000 1,392 1 1,392 851 2 1,702 2,243 4 8,972 12,066 0.07%
8,500 582 4,947,000 377 1 377 205 2 410 582 4 2,328 3,115 0.06%
9,000 448 4,032,000 291 1 291 157 2 314 448 4 1,792 2,397 0.06%
9,500 375 3,562,500 240 1 240 135 2 270 375 4 1,500 2,010 0.06%
10,000 2,008 20,080,000 1,261 1 1,261 747 2 1,494 2,008 5 10,040 12,795 0.06%
11,000 943 10,373,000 579 1 579 364 2 728 943 5 4,715 6,022 0.06%
12,000 1,949 23,388,000 1,204 1 1,204 745 2 1,490 1,949 5 9,745 12,439 0.05%
13,000 1,074 13,962,000 678 1 678 396 2 792 1,074 6 6,444 7,914 0.06%
14,000 647 9,058,000 406 1 406 241 2 482 647 6 3,882 4,770 0.05%
15,000 1,221 18,315,000 751 1 751 470 2 940 1,221 7 8,547 10,238 0.06%
16,000 573 9,168,000 359 1 359 214 2 428 573 7 4,011 4,798 0.05%
17,000 855 14,535,000 561 1 561 294 2 588 855 8 6,840 7,989 0.05%
18,000 499 8,982,000 316 1 316 183 2 366 499 8 3,992 4,674 0.05%
19,000 745 14,155,000 463 1 463 282 2 564 745 9 6,705 7,732 0.05%
20,000 828 16,560,000 542 1 542 286 2 572 828 9 7,452 8,566 0.05%
21,000 675 14,175,000 422 1 422 253 2 506 675 10 6,750 7,678 0.05%
22,000 461 10,142,000 298 1 298 163 2 326 461 10 4,610 5,234 0.05%
23,000 563 12,949,000 361 1 361 202 2 404 563 10 5,630 6,395 0.05%
24,000 626 15,024,000 409 1 409 217 2 434 626 11 6,886 7,729 0.05%
25,000 654 16,350,000 425 1 425 229 2 458 654 11 7,194 8,077 0.05%
26,000 380 9,880,000 261 1 261 119 2 238 380 12 4,560 5,059 0.05%
27,000 385 10,395,000 260 1 260 125 2 250 385 12 4,620 5,130 0.05%
28,000 366 10,248,000 234 1 234 132 2 264 366 13 4,758 5,256 0.05%
29,000 241 6,989,000 163 1 163 78 2 156 241 13 3,133 3,452 0.05%
30,000 676 20,280,000 413 1 413 263 2 526 676 14 9,464 10,403 0.05%
31,000 213 6,603,000 146 1 146 67 2 134 213 14 2,982 3,262 0.05%
32,000 342 10,944,000 216 1 216 126 2 252 342 15 5,130 5,598 0.05%
33,000 223 7,359,000 137 1 137 86 2 172 223 15 3,345 3,654 0.05%
34,000 350 11,900,000 221 1 221 129 2 258 350 16 5,600 6,079 0.05%
35,000 200 7,000,000 124 1 124 76 2 152 200 16 3,200 3,476 0.05%
36,000 412 14,832,000 246 1 246 166 2 332 412 16 6,592 7,170 0.05%
37,000 255 9,435,000 160 1 160 95 2 190 255 17 4,335 4,685 0.05%
38,000 532 20,216,000 347 1 347 185 2 370 532 17 9,044 9,761 0.05%
39,000 162 6,318,000 101 1 101 61 2 122 162 18 2,916 3,139 0.05%
40,000 390 15,600,000 245 1 245 145 2 290 390 18 7,020 7,555 0.05%
41,000 152 6,232,000 92 1 92 60 2 120 152 19 2,888 3,100 0.05%
42,000 250 10,500,000 153 1 153 97 2 194 250 19 4,750 5,097 0.05%
43,000 158 6,794,000 94 1 94 64 2 128 158 20 3,160 3,382 0.05%
44,000 186 8,184,000 110 1 110 76 2 152 186 20 3,720 3,982 0.05%
45,000 196 8,820,000 127 1 127 69 2 138 196 21 4,116 4,381 0.05%
46,000 138 6,348,000 89 1 89 49 2 98 138 21 2,898 3,085 0.05%
47,000 157 7,379,000 112 1 112 45 2 90 157 22 3,454 3,656 0.05%
48,000 185 8,880,000 117 1 117 68 2 136 185 22 4,070 4,323 0.05%
49,000 171 8,379,000 108 1 108 63 2 126 171 22 3,762 3,996 0.05%
50,000 250 12,500,000 155 1 155 95 2 190 250 23 5,750 6,095 0.05%
51,000 130 6,630,000 89 1 89 41 2 82 130 23 2,990 3,161 0.05%
52,000 132 6,864,000 84 1 84 48 2 96 132 24 3,168 3,348 0.05%
53,000 139 7,367,000 80 1 80 59 2 118 139 24 3,336 3,534 0.05%
54,000 108 5,832,000 69 1 69 39 2 78 108 25 2,700 2,847 0.05%
55,000 153 8,415,000 99 1 99 54 2 108 153 25 3,825 4,032 0.05%
56,000 101 5,656,000 71 1 71 30 2 60 101 26 2,626 2,757 0.05%
57,000 109 6,213,000 67 1 67 42 2 84 109 26 2,834 2,985 0.05%
58,000 86 4,988,000 56 1 56 30 2 60 86 27 2,322 2,438 0.05%
59,000 85 5,015,000 53 1 53 32 2 64 85 27 2,295 2,412 0.05%
60,000 387 23,220,000 259 1 259 128 2 256 387 28 10,836 11,351 0.05%
61,000 79 4,819,000 45 1 45 34 2 68 79 28 2,212 2,325 0.05%
62,000 77 4,774,000 52 1 52 25 2 50 77 28 2,156 2,258 0.05%
63,000 64 4,032,000 43 1 43 21 2 42 64 29 1,856 1,941 0.05%
64,000 91 5,824,000 61 1 61 30 2 60 91 29 2,639 2,760 0.05%
65,000 109 7,085,000 66 1 66 43 2 86 109 30 3,270 3,422 0.05%
66,000 67 4,422,000 45 1 45 22 2 44 67 30 2,010 2,099 0.05%
67,000 49 3,283,000 32 1 32 17 2 34 49 31 1,519 1,585 0.05%
68,000 61 4,148,000 40 1 40 21 2 42 61 31 1,891 1,973 0.05%
69,000 34 2,346,000 26 1 26 8 2 16 34 32 1,088 1,130 0.05%
70,000 105 7,350,000 69 1 69 36 2 72 105 32 3,360 3,501 0.05%
71,000 33 2,343,000 20 1 20 13 2 26 33 33 1,089 1,135 0.05%
72,000 67 4,824,000 42 1 42 25 2 50 67 33 2,211 2,303 0.05%
73,000 65 4,745,000 41 1 41 24 2 48 65 34 2,210 2,299 0.05%
74,000 65 4,810,000 48 1 48 17 2 34 65 34 2,210 2,292 0.05%
75,000 256 19,200,000 163 1 163 93 2 186 256 34 8,704 9,053 0.05%
76,000 3,050 231,800,000 1,896 1 1,896 1,154 2 2,308 3,050 35 106,750 110,954 0.05%
합계 336,917 1,003,865,710 212,186 　 212,186 124,731 　 249,462 60,504 　 461,647 923,295 0.09%
주1) 청약 참여건수는 336,917건, 균등방식에 따른 배정주식수는 461,648주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 461,647주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월130,14619.3-0.023,2345.543,66010.0102 0.0-0.0197,1429.53개월113,62016.9-0.041,2559.726,4106.123,744 4.7 - 0.0205,0299.91개월49,0607.3-0.024,1875.713,2603.0 - 0.0 - 0.086,5074.215일7,2301.1-0.013,5623.23,0600.7 - 0.0 - 0.023,8521.1372,87855.424,765100.0323,74076.0348,56380.1477,154 95.218,545 100.01,565,64575.3672,934100.024,765100.0425,978100.0434,953100.0501,000 100.018,545 100.02,078,175100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

당사의 금번 공모는 100% 구주 매출로 이루어지며 별도의 신주 모집을 하지 않으므로 유상증자는 해당사항이 없습니다. 다만 공모 전과 공모 후의 최대주주등의 지분변동은 다음과 같습니다.

구분 주주명 주식의 종류 공모 전 공모 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 모트렉스전진1호 주식회사 보통주 13,751,724 89.5% 11,444,870 74.5% 최대주주 본인
전진건설로봇 주식회사 보통주 1,608,850 10.5% 838,054 5.5% 자기주식
합계 보통주 15,360,574 100.0% 12,282,924 80.0% -
주1) 신주 모집이 없으므로 보통주 총발행주식수는 15,360,574주로 공모 전과 후가 동일합니다.주2) 금번 공모의 구주 매출 주식수는 총 3,077,650주로 모트렉스전진1호 주식회사가 보유한 1,538,825주와 당사가 보유한 자기주식 1,538,825주로 구성됩니다. 다만, 이와는 별개로 당사의 최대주주인 모트렉스전진1호 주식회사는 보유하고 있던 당사의 보통주 768,029주(발행주식 총수의 5%)를 2024년 08월 07일 당사에 무상으로 증여하였으며 상기 표의 공모 후 주식수는 증여가 반영된 숫자입니다. 자세한 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일금번 공모는 100% 구주 매출로 이루어지며 별도의 신주 모집이 없어 증자 등기는 해당사항이 없습니다. 3. 상장일(매매개시일)2024년 8월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고모집 또는 매출가액 확정 공고는 2024년 8월 7일(수)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2024년 8월 7일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2024년 8월 13일(화)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 8월 13일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2024년 07월 10일 (증권신고서)
2024년 07월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2024년 08월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 전진건설로봇 주식회사: 충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264(오선리)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조
다. 투자설명서 제출일 : 2024년 07월 10일 (예비투자설명서)
2024년 08월 01일 (투자설명서)
2024년 08월 07일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주----------보통주50,781,225,00016,5003,077,65050,781,225,000-50,781,225,00016,5003,077,65050,781,225,000-50,781,225,00016,5003,077,65050,781,225,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
6,084,000,000-18,413,413,815--26,283,811,18550,781,225,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 당사의 금번 공모(3,077,650주)는 100% 구주 매출로 진행되나, 이 중 50%(1,538,825주) 당사의 자기주식 보유분에 해당하여 매출 대금이 당사로 유입되는 바, 신주모집과 동일한 효과를 갖고 있습니다.주2) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 자세한 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.주3) 기타의 경우 당사 보유 자기주식에 대한 구주 매출분을 제외한 나머지 구주매출대금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.