| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 5월 2일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 제이오 | |
| 대 표 이 사 : | 강 득 주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 센트럴로 263, 907호 | |
| (전 화)032-210-5700 | ||
| (홈페이지)http://www.jeio.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)현 호 |
| (전 화)032-210-5700 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 표면금리 가. 본 사채의 각 사채 전자등록총액에 대한 표면금리는 연 0.00%로 한다.나. 본 사채 발행일로부터 3년이 되는 날의 다음날(2027년 5월 10일)부터 각 사채 전자등록총액에 대하여 표면금리는 연 2.00%로 하고, 만 4년이 되는 날의 다음날부터의 표면금리는 직전 년도 표면금리에 0.50%를 가산한 아래 표와 같은 이율을 매 1년마다 재산정하여 적용한다. 명확히 하자면, 조정된 이자율은 조정일(당일 포함)부터 차회차 조정일 전일(당일 포함)까지 적용된다. 발행회사는 본 사채의 표면금리가 변경될 경우 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.
| 조정일 | 표면금리 |
| 사채발행 후 3년이 되는 날의 다음날(2027년 5월 10일) | 연 2.00% |
| 사채발행 후 4년이 되는 날의 다음날(2028년 5월 10일) | 연 2.50% |
| 사채발행 후 5년이 되는 날의 다음날(2029년 5월 10일) | 연 3.00% |
| 그 이후 직전 조정일로부터 매 1년째 되는 날 | 직전 연도 표면금리에 0.5%를 가산한 것 |
2) 만기보장수익률 가. 본 사채 발행 후 최초 만기보장수익률은 연 복리 2.00%로 한다.나. 본 사채 발행 후 만 3년이 되는 날의 다음날부터 만기보장수익률은 연복리 6.00%로 하고, 만 4년이 되는 날의 다음날부터의 만기보장수익률은 직전 연도 만기보장수익률에 1.00%를 가산한 아래 표와 같이 이율을 매 1년마다 재산정하여 적용한다. 본 만기보장수익률은 본 사채 발행일로부터 소급하여 적용되는 것으로 한다. 명확히 하자면, 조정된 만기보장수익률은 발행일(당일 포함)부터 차회차 조정일 전일(당일 포함)까지 적용된다.
| 조정일 | 만기보장수익률 |
| 사채발행 후 3년이 되는 날의 다음날(2027년 5월 10일) | 발행일로부터 연복리 6.00% |
| 사채발행 후 4년이 되는 날의 다음날(2028년 5월 10일) | 발행일로부터 연복리 7.00% |
| 사채발행 후 5년이 되는 날의 다음날(2029년 5월 10일) | 발행일로부터 연복리 8.00% |
| 그 이후 직전 조정일로부터 매 1년째 되는 날 | 직전 연도 만기보장수익률에 1.00%를 가산한 이율이 발행일부터 적용 |
3) 만기 연장 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 한국예탁결제원에 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다. 4) 발 행회사의 매도청구권에 관한 사항
가 . 발행회사는 아래의 조건에 따라 본 사채의 발행일로부터 3 개월이 되는 날인 2024 년 8 월 9 일부터 2026 년 5 월 9 일까지의 기간 중 일정한 날 ( 이하 " 매도청구권 행사에 의한 매매일" 및 " 매매대금 지급일 ") 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채 전자등록총액의 100 분의 30( 이하 " 매도청구권 행사대상 교환사채 ") 에 대하여 , 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 " 매수인 ") 에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며 , 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총액의 각 100 분의 30 에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다 . 단 , 청산사유 발생 기타 법령에 근거한 청산절차가 개시되어 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 본 매도청구권은 소멸한다 .
나 . 의무보유 : 본 사채의 각 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 100 분의 30 에 해당하는 만큼에 대해서는 교환권을 행사하지 않고 교환사채의 형태로 보유하여야 한다 .
다 . 양도 : 본 사채를 보유한 인수인들이 본 사채를 제 3 자 ( 이하 " 양수인 ") 에게 양도할 경우 양수인에게 본 사채의 " 매도청구권 " 및 " 의무보유 " 에 관한 사항을 " 본 합의 " 의 사본을 첨부하여 서면으로 통지하여야 하며 , 양수인은 본 합의에 따라 " 매도청구권 " 의 행사 및 " 의무보유 " 가 보장되도록 한다 . 각 인수인이 이러한 방법으로 양수인에게 본 사채를 양도한 경우 , 양도한 범위에서 본 합의 상 각 인수인의 의무 ( 매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하되 이에 한하지 않음 ) 는 소멸한 것으로 본다 . 또한 발행회사에도 서면 통지하여야 한다 .
라 . 매매금액 : 매수인이 매도청구권을 행사하여 교환사채를 매수할 경우 발행일로부터 매도청구권 행사에 의한 매매일까지 연 복리 2.0% 로 계산하여 아래 산식에 의해 산출된 금액을 매매금액으로 한다 . 단 , 매매금액 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매금액을 지급하고 매매금액 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
매매금액 = 매도청구권 행사금액 ( 전자등록금액 ) X (1 + 0.02)^(n/365)
(n: 발행일로부터 경과일수 )
마 . 행사 절차 : 매수인이 본 항에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 , 매수인은 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면을 매도청구권 행사에 의한 매매일로부터 10 영업일 전까지 각 인수인에게 통지하여야 한다 . 매수인이 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 각 인수인에게 도달한 날 ( 이하 " 매도청구권 행사통지일 ") 에 각 인수인과 매수인 간에 위 통지된 조건으로 해당 교환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다 . 이 경우 각 인수인은 매도청구권 행사에 의한 매매일에 매수인으로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 본 사채를 채권대체출고 방법으로 인도한다 . 매수인이 매매금액 지급일에 각 인수인에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매금액 지급일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연체이자를 지급한 다. 단 , 매매금액 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매금액을 지급하고 , 이 경우 동 항의 연체이자 지급에 관한 사항을 적용하지 아니한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
* 탄소나노튜브 생산설비 증설을 위한 시설투자
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 원자재 구매 외 (인건비 포함) 등