| 금융위원회 귀중 | 2025년 05월 26일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 링크솔루션 |
| 대 표 이 사 : | 최 근 식 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-4, 5층 |
| (전 화) 031-422-1932 | |
| (홈페이지) http:// lincsolution.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 조한창 |
| (전 화) 031-422-1932 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 07일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 900,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 20,700,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 보라색" 으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 20,000원 ~ 23,000원 - 모집(매출)총액(예정): 18,000,000,000원 ~ 20,700,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 40,500주- 일반청약자 배정주식수: 225,000주 ~ 270,000주 - 기관투자자 배정주식수: 589,500주 ~ 634,500주- 우리사주조합 배정비율 : 4.5% - 일반청약자 배정비율: 25.0% ~ 30.0% - 기관투자자 배정비율: 65.5% ~ 70.5% | - 모집(매출) 확정가액: 23,000원 - 모집(매출) 확정총액: 20,700,000,000원 - 우리사주조합 배정주식수 : 40,500주- 일반청약자 배정주식수: 225,000주- 기관투자자 배정주식수: 634,500주- 우리사주조합 배정비율 : 4.5%- 일반청약자 배정비율: 25.0% - 기관투자자 배정비율: 70.5% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주3) | (주3) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주4) | (주4) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주5) | (주5) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 - 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 | (주6) | (주6) |
| 3. 기타위험 - 라. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사 등에 따른 지분 희석 위험 | (주7) | (주7) |
| 3. 기타위험 - 타. 공모자금의 사용내역 관련 위험 | (주8) | (주8) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 1. 공모가격에 대한 의견 | (주9) | (주9) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금 조달 내용 | (주10) | (주10) |
| 2. 자금의 사용목적 | (주11) | (주11) |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 900,000 | 100 | 20,000 | 18,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신영증권 | 보통주 | 900,000 | 18,000,000,000 | 927,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 05월 27일 ~ 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 30일 | 2025년 05월 27일 | 2025년 05월 30일 | - |
| 주1) | 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액")의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜링크솔루션의 제시 희망공모가액인 20,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다. | ||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜링크솔루션이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다. | ||||||||
| 주4) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. | ||||||||
| 주5) | 우리사주조합 청약일: 2025년 05월 27일 (1일간)기관투자자, 일반청약자 청약일: 2025년 05월 27일 ~ 28일 (2일간)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||||||
| 주6) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 11월 08일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인( 2025년 03월 26일 )을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. | ||||||||
| 주7) | 총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 5.0%입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. | ||||||||
| 주8) |
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.** 취득금액은 희망공모가액 20,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다.*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(27,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
||||||||
| 주9) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
(주1) 정정 후
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 900,000 | 100 | 23,000 | 20,700,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신영증권 | 보통주 | 900,000 | 20,700,000,000 | 1,279,260,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 05월 27일 ~ 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 30일 | 2025년 05월 27일 | 2025년 05월 30일 | - |
| 주1) | 모집(매출)가액의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||
| 주2) | 모집(매출)가액 (이하 "확정공모가액"), 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 23,000원 기준입니다. | ||||||||
| 주3) | 확정공모가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜링크솔루션이 협의하여 1주당 23,000원으로 최종 결정하였습니다. | ||||||||
| 주4) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. | ||||||||
| 주5) | 우리사주조합 청약일: 2025년 05월 27일 (1일간)기관투자자, 일반청약자 청약일: 2025년 05월 27일 ~ 28일 (2일간)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||||||
| 주6) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 11월 08일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인( 2025년 03월 26일 )을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. | ||||||||
| 주7) | 총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 6.0%입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 23,000원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. | ||||||||
| 주8) |
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.** 취득금액은 확정공모가액인 23,000원 기준입니다.*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(27,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
||||||||
| 주9) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 ㈜링크솔루션의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 신주모집 900,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역
| 【공모방법 : 일반공모】 |
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 40,500주 | 4.5% | 우선배정 |
| 일반공모 | 859,500주 | 95.5% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 900,000주 | 100.0% | - |
| 주) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】 |
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 40,500주 | 4.5% | 20,000원 | 810,000,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 225,000주~270,000주 | 25.0%~30.0% | 4,500,000,000원~5,400,000,000원 | - | |
| 기관투자자 | 589,500주~634,500주 | 65.5%~70.5% | 11,790,000,000원~ 12,690,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 900,000주 | 100.0% | 18,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 20,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다. |
| 주2) | 『근로복지기본법』 제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에 40,500주(4.5%)를 우선 배정하였습니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
| 【모집방법 : 일반공모】 |
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 우리사주조합 | 40,500주 | 4.5% | 우선배정 |
| 일반공모 | 859,500주 | 95.5% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 900,000주 | 100.0% | - |
| 【모집 세부내역】 |
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 40,500주 | 4.5% | 20,000원 | 810,000,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 225,000주~270,000주 | 25.0%~30.0% | 4,500,000,000원 ~5,400,000,000원 | - | |
| 기관투자자 | 589,500주 ~634,500주 | 65.5%~70.5% | 11,790,000,000원~ 12,690,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 900,000주 | 100.0% | 18,000,000,000원 | - |
| 주1) | 「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 모집에서는 우리사주조합에 모집주식 중 40,500주(4.5%)를 우선 배정하였습니다. | ||||
| 주2) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. | ||||
| 주3) | 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. | ||||
| 주4) |
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
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| 주5) | 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. | ||||
| 주6) | 주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜링크솔루션이 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 23,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜링크솔루션이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. | ||||
| 주7) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 20,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. | ||||
| 주8) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. | ||||
| 주9) | 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
다. 매출의 방법 등
금번 ㈜링크솔루션의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로, 해당사항 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
| 【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 |
| 구분 | 취득 주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 신영증권㈜ | 27,000주 | 20,000원 | 540,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(20,000원 ~ 23,000원)의 밴드 최저가액인 20,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 ㈜링크솔루션의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 신주모집 900,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역
| 【공모방법 : 일반공모】 |
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 40,500주 | 4.5% | 우선배정 |
| 일반공모 | 859,500주 | 95.5% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 900,000주 | 100.0% | - |
| 주) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】 |
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 40,500주 | 4.5% | 23,000원 | 931,500,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 225,000주 | 25.0% | 5,175,000,000원 | - | |
| 기관투자자 | 634,500주 | 70.5% | 14,593,500,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 900,000주 | 100.0% | 20,700,000,000원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 23,000원 기준입니다. |
| 주2) | 『근로복지기본법』 제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에 40,500주(4.5%)를 우선 배정하였습니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
| 【모집방법 : 일반공모】 |
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 우리사주조합 | 40,500주 | 4.5% | 우선배정 |
| 일반공모 | 859,500주 | 95.5% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 900,000주 | 100.0% | - |
| 【모집 세부내역】 |
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 40,500주 | 4.5% | 23,000원 | 931,500,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 225,000주 | 25.0% | 5,175,000,000원 | - | |
| 기관투자자 | 634,500주 | 70.5% | 14,593,500,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 900,000주 | 100.0% | 20,700,000,000원 | - |
| 주1) | 「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 모집에서는 우리사주조합에 모집주식 중 40,500주(4.5%)를 우선 배정하였습니다. | ||||
| 주2) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. | ||||
| 주3) | 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. | ||||
| 주4) |
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
||||
| 주5) | 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. | ||||
| 주6) | 주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜링크솔루션이 협의하여 결정한 확정공모가액 23,000원입니다. | ||||
| 주7) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 23,000원을 기준으로 하여 계산한 금액입니다. | ||||
| 주8) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. | ||||
| 주9) | 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
다. 매출의 방법 등
금번 ㈜링크솔루션의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로, 해당사항 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
| 【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 |
| 구분 | 취득 주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 신영증권㈜ | 27,000주 | 23,000원 | 621,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 23,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법
(중략)
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜링크솔루션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당 희망공모가액 | 20,000원 ~ 23,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 ㈜링크솔루션의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.(후략)
(주3) 정정 후
3. 공모가격 결정방법
(중략)
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜링크솔루션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당 희망공모가액 | 20,000원 ~ 23,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 23,000원으로 결정하였습니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 ㈜링크솔루션의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 23,000원으로 결정되었습니다. (3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(중략)
(13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역
| (단위: 건, 주) |
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 (고유, 일임) | 기타 | 거래실적(유) (주) | 거래실적(무) | |||
| 공모 | 사모 | |||||||||
| 건수 | 54 | 975 | 288 | 26 | 28 | 628 | 125 | 77 | 1 | 2,202 |
| 수량 | 31,554,000 | 349,338,000 | 72,107,000 | 16,246,000 | 17,097,000 | 151,558,000 | 68,090,000 | 29,034,000 | 634,000 | 735,658,000 |
| 경쟁률 | 49.73 | 550.57 | 113.64 | 25.60 | 26.95 | 238.86 | 107.31 | 45.76 | 1.00 | 1,159.43 |
| 주) | 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| (단위: 건, 주) |
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 (고유, 일임) | 기타 | 거래실적(유) (주1) | 거래실적(무) | |||||||||||||
| 공모 | 사모 | |||||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단의 130% 초과 | - | - | 42 | 16,991,000 | 4 | 421,000 | - | - | - | - | 6 | 447,000 | - | - | 1 | 634,000 | 1 | 634,000 | 54 | 19,127,000 |
| 밴드상단의 120 % 초과~밴드상단의 130 % 이하 | - | - | - | - | 1 | 180,000 | - | - | 1 | 634,000 | 1 | 23,000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 837,000 |
| 밴드상단의 110 % 초과~밴드상단의 120 % 이하 | - | - | - | - | 4 | 1,397,000 | - | - | - | - | 1 | 25,000 | 2 | 955,000 | - | - | - | - | 10 | 3,551,000 |
| 밴드 상단 초과~밴드상단의 110 % 이하 | - | - | - | - | 16 | 4,050,000 | - | - | - | - | 21 | 9,854,000 | 10 | 6,186,000 | - | - | - | - | 68 | 29,388,000 |
| 밴드 상단 | 53 | 30,920,000 | - | - | 262 | 66,018,000 | 26 | 16,246,000 | 27 | 16,463,000 | 598 | 140,575,000 | 112 | 60,404,000 | 76 | 28,400,000 | - | - | 2,057 | 677,097,000 |
| 밴드 상위 75 % 초과~100% 미만 | - | - | - | - | 1 | 41,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41,000 |
| 밴드 상위 50 % 초과~75 % 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25 % 초과~50 % 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25 % 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25 % 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25 % 미만~50 % 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50 % 미만∼75 % 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75 % 미만~100 % 초과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하단 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 545,000 | - | - | - | - | 1 | 545,000 |
| 밴드하단 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미제시 | 1 | 634,000 | 6 | 3,804,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 634,000 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,072,000 |
| 합계 | 54 | 31,554,000 | 975 | 349,338,000 | 288 | 72,107,000 | 26 | 16,246,000 | 28 | 17,097,000 | 628 | 151,558,000 | 125 | 68,090,000 | 77 | 29,034,000 | 1 | 634,000 | 2,202 | 735,658,000 |
| 주1) | 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
| (단위: 건, 주, %) |
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 가격미제시 | 8 | 0.36% | 5,072,000 | 0.69% |
| 23,000원 초과 | 135 | 6.13% | 52,903,000 | 7.19% |
| 23,000원 | 2,057 | 93.42% | 677,097,000 | 92.04% |
| 20,000원 초과 ~ 23,000원 미만 | 1 | 0.05% | 41,000 | 0.01% |
| 20,000원 | 1 | 0.05% | 545,000 | 0.07% |
| 20,000원 미만 | - | - | - | - |
| 합계 | 2,202 | 100.00% | 735,658,000 | 100.00% |
(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역
| (단위: 건, 주, 원) |
| 구 분 | 국내 기관투자자 | ||||||||||||||||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 (고유, 일반) | 기타 | ||||||||||||||||
| 공모 | 사모 | ||||||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | 3 | 883,000 | 23,667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,333,000 | 24,000 | - | - | - |
| 3개월 확약 | 1 | 404,000 | 23,000 | 5 | 1,243,000 | 23,000 | 1 | 634,000 | 23,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 162,000 | 23,000 | |||
| 1개월 확약 | 1 | 634,000 | 23,000 | 2 | 1,268,000 | 23,000 | 1 | 359,000 | 23,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 확약 | - | - | - | 9 | 4,252,000 | 23,444 | 5 | 2,178,000 | 23,600 | - | - | - | - | - | - | 2 | 84,000 | 23,000 | - | - | - |
| 미확약 | 52 | 30,516,000 | 22,558 | 956 | 341,692,000 | 23,212 | 281 | 68,936,000 | 23,253 | 26 | 16,246,000 | 23,000 | 28 | 17,097,000 | 23,179 | 621 | 149,979,000 | 23,105 | 125 | 68,090,000 | 23,186 |
| 합계 | 54 | 31,554,000 | 22,574 | 975 | 349,338,000 | 23,214 | 288 | 72,107,000 | 23,257 | 26 | 16,246,000 | 23,000 | 28 | 17,097,000 | 23,179 | 628 | 151,558,000 | 23,111 | 125 | 68,090,000 | 23,186 |
| 구 분 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||
| 거래실적(유) (주) | 거래실적(무) | ||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,216,000 | 23,857 |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,443,000 | 23,000 |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,261,000 | 23,000 |
| 15일 확약 | - | - | - | - | - | - | 16 | 6,514,000 | 23,438 |
| 미확약 | 77 | 29,034,000 | 23,091 | 1 | 634,000 | 30,000 | 2,167 | 722,224,000 | 23,166 |
| 합계 | 77 | 29,034,000 | 23,091 | 1 | 634,000 | 30,000 | 2,202 | 735,658,000 | 23,169 |
| 주) | 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜링크솔루션과 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 23,000원으로 결정하였습니다.
(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 23,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.
(주4) 정정 전
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 900,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 20,000원 주2) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 18,000,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청약기일주1) | 우리사주조합 | 개시일 | 2025년 05월 27일 |
| 종료일 | 2025년 05월 27일 | ||
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2025년 05월 27일 | |
| 종료일 | 2025년 05월 28일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2025년 05월 27일 | |
| 종료일 | 2025년 05월 28일 | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약증거금주4) | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | - | ||
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2025년 05월 30일 | ||
| 주1) 청약기일 ① 우리사주조합 청약일: 2025년 05월 27일 ② 기관투자자 청약일: 2025년 05월 27일 ~ 05월 28일 ③ 일반청약자 청약일: 2025년 05월 27일 ~ 05월 28일 ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황 및 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜링크솔루션이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. |
| 주3) 청약단위① 우리사주조합과 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ④ 일반청약자 청약증거금은 납입일( 2025년 05월 30일 )에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 납입일 ( 2025년 05월 30일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 05월 30일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) 청약취급처① 우리사주조합, 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) 청약증거금이 납입금액을 초과하였으나 『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건" 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건" 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못 할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환됩니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반청약자는 대표주관회사인 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.각 고객 그룹별 산정기준 및 청약수량은 아래와 같으며, 각 고객별로 공모 청약시 개인 MTS/HTS 상 화면에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다.
| [신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률] |
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 225,000주 ~ 270,000주 | 21,000주 ~ 27,000주 | 50% |
| 주1) | 신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 21,000주 ~ 27,000주□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 14,000주 ~ 18,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 7,000주 ~ 9,000주 | |||||||||||||||
| 주2) |
신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용
|
| [신영증권㈜의 청약주식별 청약단위] |
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
(중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합에게 공모물량 4.5%인 40,500주를 배정합니다. ② 기관투자자에게 공모물량 중 65.5% ~ 70.5%인 589,500주 ~ 634,500주를 배정합니다. ③ 일반청약자에게 공모물량 중 25.0% ~ 30.0%인 225,000주 ~ 270,000주를 배정합니다. ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 동 규정 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 4.5%인 40,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 전부 또는 일부(최대 공모주식의 5%, 45,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 우리사주조합은 배정주식수(40,500주) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. ② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는 225,000주에서 270,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 112,500주 ~ 135,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. (후략) (주4) 정정 후
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 900,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 20,000원 주2) | |
| 확정가액 | 23,000원 | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 18,000,000,000원 | |
| 확정가액 | 20,700,000,000원 | ||
| 청약기일주1) | 우리사주조합 | 개시일 | 2025년 05월 27일 |
| 종료일 | 2025년 05월 27일 | ||
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2025년 05월 27일 | |
| 종료일 | 2025년 05월 28일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2025년 05월 27일 | |
| 종료일 | 2025년 05월 28일 | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약증거금주4) | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | - | ||
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2025년 05월 30일 | ||
| 주1) 청약기일 ① 우리사주조합 청약일: 2025년 05월 27일 ② 기관투자자 청약일: 2025년 05월 27일 ~ 05월 28일 ③ 일반청약자 청약일: 2025년 05월 27일 ~ 05월 28일 ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황 및 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) 주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜링크솔루션이 협의하여 23,000원으로 최종 결정하였습니다. |
| 주3) 청약단위① 우리사주조합과 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ④ 일반청약자 청약증거금은 납입일( 2025년 05월 30일 )에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 납입일 ( 2025년 05월 30일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 05월 30일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) 청약취급처① 우리사주조합, 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) 청약증거금이 납입금액을 초과하였으나 『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건" 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건" 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못 할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환됩니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반청약자는 대표주관회사인 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.각 고객 그룹별 산정기준 및 청약수량은 아래와 같으며, 각 고객별로 공모 청약시 개인 MTS/HTS 상 화면에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다.
| [신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률] |
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 225,000주 | 21,000주 | 50% |
| 주1) | 신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 21,000주□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 14,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 7,000주 | |||||||||||||||
| 주2) |
신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용
|
| [신영증권㈜의 청약주식별 청약단위] |
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
(중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합에게 공모물량 4.5%인 40,500주를 배정합니다. ② 기관투자자에게 공모물량 중 70.5%인 634,500주 를 배정합니다. ③ 일반청약자에게 공모물량 중 25.0%인 225,000주 를 배정합니다. ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 동 규정 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 4.5%인 40,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 전부 또는 일부(최대 공모주식의 5%, 45,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 우리사주조합은 배정주식수(40,500주) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. ② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는 225,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 112,500주 이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.(후략) (주5) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| [인수방법: 총액인수] |
| 인수인 | 인수주식의수량 | 인수금액 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| 대표주관회사 | 신영증권㈜ | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 900,000주 | 18,000,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(20,000원 ~ 23,000원)의 밴드 최저가액인 20,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료
| 구분 | 대가수령자 | 금액주1), 주2) | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련계약내용 | 대가관련 계약내용변경 이력 | 대가관련 계약내용변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 신영증권㈜ | 927,000,000 | 주3) | 납입일의익일 | 주4) | - | - | 주1,2) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | 주5) | - | - | - |
| 성과수수료 | 신영증권㈜ | 미정 | 주3) | 납입일의익일 | 주4) | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 희망공모가액인 20,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 20,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. | |
| 주2) | 인수수수료는 금번 총 공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. | |
| 주3) | 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 5.0%입니다. 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. | |
| 주4) |
계약체결시점 : 2025년 04월 22 일계약서 이름 : 주식총액인수 및 모집매출계약서[인수계약서상 수수료 조문 내용]
|
|
| 주5) |
계약체결시점 : 2023년 10월 20일계약서 이름 : 코스닥시장 상장을 위한 대표주관 계약서[대표주관 계약서상 수수료 조문 내용]
|
(2) 신주인수권
당사는 금번 공모시 정관 제12조 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 45,000주에 관한 신주인수권 계약을 체결하습니다.대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.0%인 45,000주이고, 행사가격은 확정공모가액이며, 행사가능기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내입니다.
| 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 |
|
제10조의2(신주인수권) ① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것 ② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다. 1. 발행회사명 2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일 3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량 4. 주당 취득가격 |
상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.0%인 45,000주로 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.
| 【신주인수권 계약의 주요 내용】 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 행사가능주식수 | 45,000주 |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜링크솔루션의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 보통주 | 27,000주 | 540,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜링크솔루션이 협의하여 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 20,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(27,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(중략)
(7) 인수인의 투자 내역증권신고서 제출일 현재 인수인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.
| 이름 | 주식의 종류 | 주식수 | 지분율 | 출자일 | 주당취득가액 | 공모가격과의 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영 Pre-IPO 신기술 투자조합 제1호 | 보통주 | 64,200주 | 1.38% | 2024.03.09 | 15,575원 | 22.13% |
| 주1) | 주당 취득가액은 투자 당시 당사의 실적 및 영업 현황, 상장 가능성 등 정성적인 요소를 종합적으로 고려하여 ㈜링크솔루션과 협의를 통해 결정되었습니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 20,000원~23,000원 중 최저가액인 20,000원을 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 주식수 및 주당취득가액은 2024년 4월 30일 진행된 액면분할(5,000원 → 100원)과 2024년 8월 21일 진행된 무상증자(보통주 1주당 보통주 0.5주)를 반영한 수치입니다. |
당사의 상장주선인인 신영증권 ㈜가 업무집행조합원으로 있는 신영 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호는 보통주 64,200주(공모 후 지분율 1.15%)를 보유하고 있습니다. 신영 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호은 2023년 6월 30일 결성되었고, 출자금 총액은 10,000,000,000원이며, 출자좌수는 10,000좌 입니다. 이 중 신영증권㈜은 4,500,000,000원을 출자하여 총 4,500좌를 보유하고 있습니다. 이는 동 조합 총 출자금액 대비 약 45%에 해당합니다.
| 【상장주선인의 조합 출자 내역】 |
| 구분 | 신영 Pre-IPO 신기술사업 투자조합 제1호 |
|---|---|
| 출자금 총액 | 10,000,000,000원 |
| 총 출자좌수(A) | 10,000좌 |
| 신영증권㈜ 출자금액 | 4,500,000,000원 |
| 신영증권㈜ 출자좌수(B) | 4,500좌 |
| 신영증권㈜ 출자비율(B/A) | 45.00% |
| 조합 보유 주식수 | 64,200주 |
| 신영증권㈜ 환산 보유 주식수 | 28,890주 |
| 신영증권㈜ 환산 지분율 | 0.62% |
| 주1) | 조합 보유 주식수는 증권신고서 제출일 현재 투자조합이 보유하는 발행회사의 보통주 주식수 입니다. |
| 주2) | 신영증권㈜ 환산 보유 주식수는 투자조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수에 신영증권㈜ 출자비율을 곱하여 산출한 주식수 입니다. |
| 주3) | 신영증권㈜ 환산 지분율은 증권신고서 제출일 현재 발행회사 총 발행주식수 4,652,032주 기준입니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모의 경우 해당사항이 없습니다.
(후략) (주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| [인수방법: 총액인수] |
| 인수인 | 인수주식의수량 | 인수금액 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| 대표주관회사 | 신영증권㈜ | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 900,000주 | 20,700,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 23,000원을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료
| 구분 | 대가수령자 | 금액주1), 주2) | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련계약내용 | 대가관련 계약내용변경 이력 | 대가관련 계약내용변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 신영증권㈜ | 1,066,050,000원 | 주3) | 납입일의익일 | 주4) | - | - | 주1,2) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | 주5) | - | - | - |
| 성과수수료 | 신영증권㈜ | 213,210,000원 | 주3) | 납입일의익일 | 주4) | 1회 변경 | 성과수수료 확정 | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 확정공모가액인 23,000원을 기준으로 산정한 금액입니다. | |
| 주2) | 인수수수료는 금번 총 공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. | |
| 주3) | 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 5.0%입니다. 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 본 주식의 공모금액과 의무인수금액의 합계금액의 1.0%에 해당하는 추가적인 성과수수료를 지급합니다. | |
| 주4) |
계약체결시점 : 2025년 05월 26일계약서 이름 : 주식총액인수 및 모집매출계약서[인수계약서상 수수료 조문 내용]
|
|
| 주5) |
계약체결시점 : 2023년 10월 20일계약서 이름 : 코스닥시장 상장을 위한 대표주관 계약서[대표주관 계약서상 수수료 조문 내용]
|
(2) 신주인수권
당사는 금번 공모시 정관 제12조 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 45,000주에 관한 신주인수권 계약을 체결하습니다.대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.0%인 45,000주이고, 행사가격은 확정공모가액 인 23,000원이며, 행사가능기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내입니다.
| 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 |
|
제10조의2(신주인수권) ① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것 ② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다. 1. 발행회사명 2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일 3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량 4. 주당 취득가격 |
상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.0%인 45,000주로 행사가격은 확정공모가액 인 23,000원이며, 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.
| 【신주인수권 계약의 주요 내용】 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 행사가능주식수 | 45,000주 |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내 |
| 행사가격 | 23,000원 |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜링크솔루션의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 보통주 | 27,000주 | 621,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜링크솔루션이 협의하여 결정한 확정공모가액 23,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(27,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(중략)
(7) 인수인의 투자 내역증권신고서 제출일 현재 인수인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.
| 이름 | 주식의 종류 | 주식수 | 지분율 | 출자일 | 주당취득가액 | 공모가격과의 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영 Pre-IPO 신기술 투자조합 제1호 | 보통주 | 64,200주 | 1.38% | 2024.03.09 | 15,575원 | 47.67% |
| 주1) | 주당 취득가액은 투자 당시 당사의 실적 및 영업 현황, 상장 가능성 등 정성적인 요소를 종합적으로 고려하여 ㈜링크솔루션과 협의를 통해 결정되었습니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/ 취득가액이며, 공모가격은 확정공모가액인 23,000원을 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 주식수 및 주당취득가액은 2024년 4월 30일 진행된 액면분할(5,000원 → 100원)과 2024년 8월 21일 진행된 무상증자(보통주 1주당 보통주 0.5주)를 반영한 수치입니다. |
당사의 상장주선인인 신영증권 ㈜가 업무집행조합원으로 있는 신영 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호는 보통주 64,200주(공모 후 지분율 1.15%)를 보유하고 있습니다. 신영 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호은 2023년 6월 30일 결성되었고, 출자금 총액은 10,000,000,000원이며, 출자좌수는 10,000좌 입니다. 이 중 신영증권㈜은 4,500,000,000원을 출자하여 총 4,500좌를 보유하고 있습니다. 이는 동 조합 총 출자금액 대비 약 45%에 해당합니다.
| 【상장주선인의 조합 출자 내역】 |
| 구분 | 신영 Pre-IPO 신기술사업 투자조합 제1호 |
|---|---|
| 출자금 총액 | 10,000,000,000원 |
| 총 출자좌수(A) | 10,000좌 |
| 신영증권㈜ 출자금액 | 4,500,000,000원 |
| 신영증권㈜ 출자좌수(B) | 4,500좌 |
| 신영증권㈜ 출자비율(B/A) | 45.00% |
| 조합 보유 주식수 | 64,200주 |
| 신영증권㈜ 환산 보유 주식수 | 28,890주 |
| 신영증권㈜ 환산 지분율 | 0.62% |
| 주1) | 조합 보유 주식수는 증권신고서 제출일 현재 투자조합이 보유하는 발행회사의 보통주 주식수 입니다. |
| 주2) | 신영증권㈜ 환산 보유 주식수는 투자조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수에 신영증권㈜ 출자비율을 곱하여 산출한 주식수 입니다. |
| 주3) | 신영증권㈜ 환산 지분율은 증권신고서 제출일 현재 발행회사 총 발행주식수 4,652,032주 기준입니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모의 경우 해당사항이 없습니다.
(후략) (주6) 정정 전
| 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장 시 공모 주식 900,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 27,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. |
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 신영증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 【상장주선인의 의무인수 내역】 |
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득 후 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 보통주 | 27,000주 | 540,000,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다. |
「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 27,000주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.
(주6) 정정 후
| 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장 시 공모 주식 900,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 27,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. |
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 신영증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 【상장주선인의 의무인수 내역】 |
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득 후 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 보통주 | 27,000주 | 621,000,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 23,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 27,000주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 전
| 라. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사 등에 따른 지분 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 182,400주(희석 후 상장예정주식수의 3.14%)입니다. 해당 주식매수선택권은 2026년 2월 14일부터 2029년 2월 13일까지 행사할 수 있습니다.또한, 당사는 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 45,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 위 주식매수선택권 및 신주인수권 행사를 고려하지 않은 최대주주등의 공모 후 지분율은 27.40%이며, 주식매수선택권 및 신주인수권의 행사를 고려한 최대주주등의 공모 후 지분율은 26.33%로 경영안정성과 관련한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용 등은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으며, 주식매수선택권 및 신주인수권 행사로 신주가 발행되어 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 발행된 신주가 일시에 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. |
당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 182,400주(희석 후 상장예정주식수의 3.14%)입니다. 또한, 당사는 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 45,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 주식매수선택권 및 신주인수권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.
| [주식매수선택권 및 신주인수권 부여 현황] |
| (단위: 주, 원) |
| 구분 | 부여대상 | 부여일 | 주식의종류 | 수량 | 잔여 미행사 수량 | 행사기간 | 행사가액 | 비고 | ||||
| 부여 | 행사 | 취소 | 소멸 | |||||||||
| 주식매수선택권 | 임원 | 최OO 등 8인 | 24.02.14 | 보통주 | 84,900 | - | 12,750 | - | 72,150 | 26.02.14 ~29.02.13 | 5,740 | 상장일로부터 1년 의무확약 |
| 직원 등 | 김OO 등 45명 | 115,050 | - | 4,800 | - | 103,725 | - | |||||
| 소계 | 199,950 | - | 17,550 | - | 182,400 | - | ||||||
| 신주인수권 | 신영증권(주) | 24.08.20 | 보통주 | 45,000 | - | - | - | 45,000 | 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 행사 가능 | 20,000 | - | |
| 합계 | 244,950 | - | 17,550 | - | 227,400 | - | - | - | ||||
| 주1) | 주식매수선택권 부여 취소 사유는 임원 1인, 직원 2인의 퇴직입니다. |
| 주2) | 신주인수권의 행사가액은 확정공모가액이며, 공모희망가액인 20,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 20,000원 기준으로 작성하였습니다. |
상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 182,400주로 공모 후 상장예정주식수 5,806,432주(희석 후) 기준 3.14%에 해당합니다. 이 중 임원 7인에게 부여된 미행사 주식매수선택권 72,150주는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제6호 및 제26조제1항 단서조항에 의해 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 대표주관회사에 부여된 신주인수권 45,000주는 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 보통주로 행사 가능합니다. 위 주식매수선택권 및 신주인수권 행사를 고려하지 않은 최대주주등의 공모 후 지분율은 27.40%이며, 주식매수선택권 및 신주인수권의 행사를 고려한 최대주주등의 공모 후 지분율은 26.33%로 경영안정성과 관련한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용 등은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으며, 주식매수선택권 및 신주인수권 행사로 신주가 발행되어 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 발행된 신주가 일시에 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후
| 라. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사 등에 따른 지분 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 182,400주(희석 후 상장예정주식수의 3.14%)입니다. 해당 주식매수선택권은 2026년 2월 14일부터 2029년 2월 13일까지 행사할 수 있습니다.또한, 당사는 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 45,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 위 주식매수선택권 및 신주인수권 행사를 고려하지 않은 최대주주등의 공모 후 지분율은 27.40%이며, 주식매수선택권 및 신주인수권의 행사를 고려한 최대주주등의 공모 후 지분율은 26.33%로 경영안정성과 관련한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용 등은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으며, 주식매수선택권 및 신주인수권 행사로 신주가 발행되어 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 발행된 신주가 일시에 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. |
당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 182,400주(희석 후 상장예정주식수의 3.14%)입니다. 또한, 당사는 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 45,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 주식매수선택권 및 신주인수권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.
| [주식매수선택권 및 신주인수권 부여 현황] |
| (단위: 주, 원) |
| 구분 | 부여대상 | 부여일 | 주식의종류 | 수량 | 잔여 미행사 수량 | 행사기간 | 행사가액 | 비고 | ||||
| 부여 | 행사 | 취소 | 소멸 | |||||||||
| 주식매수선택권 | 임원 | 최OO 등 8인 | 24.02.14 | 보통주 | 84,900 | - | 12,750 | - | 72,150 | 26.02.14 ~29.02.13 | 5,740 | 상장일로부터 1년 의무확약 |
| 직원 등 | 김OO 등 45명 | 115,050 | - | 4,800 | - | 103,725 | - | |||||
| 소계 | 199,950 | - | 17,550 | - | 182,400 | - | ||||||
| 신주인수권 | 신영증권(주) | 24.08.20 | 보통주 | 45,000 | - | - | - | 45,000 | 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 행사 가능 | 23,000 | - | |
| 합계 | 244,950 | - | 17,550 | - | 227,400 | - | - | - | ||||
| 주1) | 주식매수선택권 부여 취소 사유는 임원 1인, 직원 2인의 퇴직입니다. |
| 주2) | 신주인수권의 행사가액은 확정공모가액인 23,000원입니다. |
상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 182,400주로 공모 후 상장예정주식수 5,806,432주(희석 후) 기준 3.14%에 해당합니다. 이 중 임원 7인에게 부여된 미행사 주식매수선택권 72,150주는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제6호 및 제26조제1항 단서조항에 의해 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 대표주관회사에 부여된 신주인수권 45,000주는 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 보통주로 행사 가능합니다. 위 주식매수선택권 및 신주인수권 행사를 고려하지 않은 최대주주등의 공모 후 지분율은 27.40%이며, 주식매수선택권 및 신주인수권의 행사를 고려한 최대주주등의 공모 후 지분율은 26.33%로 경영안정성과 관련한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용 등은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으며, 주식매수선택권 및 신주인수권 행사로 신주가 발행되어 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 발행된 신주가 일시에 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전
| 타. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시길 바랍니다. |
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 18,000백만원(제시 희망공모가액인 20,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 20,000원 기준)으로 예상되며, 해당 공모자금은 인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외하고 사용될 예정입니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후
| 타. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시길 바랍니다. |
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 20,700백만원(확정공모가액인 23,000원 기준) 으로 예상되며, 해당 공모자금은 인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외하고 사용될 예정입니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전
1. 공모가격에 대한 의견
| [공모가 산정 요약표] |
| 평가방법 | 상대가치법 | |||
| 평가모형 | PER | |||
| 적용 재무수치 | 추정치 | |||
| 적용산식 | 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | |||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | 참고사항 | |
| ① | 2027년 추정 당기순이익의 현재가치 | 7,771백만원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 유사기업 PER 산정 - (나) 유사기업 PER 산정 | |
| ② | 유사기업 PER | 30.08배 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 유사기업 PER 산정 - (나) 유사기업 PER 산정 | |
| ③ | 주식수 | 5,806,432주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 유사기업 PER 산정 - (나) 유사기업 PER 산정 | |
| 주당 평가 가액 | 40,259원 | ① x ② ÷③ | ||
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 50.32% ~42.87% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 유사기업 PER 산정 - (나) 유사기업 PER 산정 | |
| 공모가 산정 결과 | 20,000원 ~23,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. | ||
(중 략)
가. 평가결과대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜링크솔루션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 20,000원 ~ 23,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜링크솔루션의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
(중략) (6) 희망공모가액 산정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜링크솔루션의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
| [㈜링크솔루션 희망공모가액 산출내역] |
| 구 분 | 내 용 | 비고 |
| 주당 평가가액 | 40,260원 | - |
| 평가액 대비 할인율 | 50.32% ~ 42.87% | 주2) |
| 희망공모가액 밴드 | 20,000원 ~ 23,000원 | - |
| 확정공모가액 | - | 주1) |
| 주1) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
| 주2) | 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 평가가액 대비 할인율은 2024년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
(중략)대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜링크솔루션의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 50.32% ~ 42.87% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 20,000원 ~ 23,000원으로 제시하였습니다.(후략) (주9) 정정 후
1. 공모가격에 대한 의견
| [공모가 산정 요약표] |
| 평가방법 | 상대가치법 | |||
| 평가모형 | PER | |||
| 적용 재무수치 | 추정치 | |||
| 적용산식 | 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | |||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | 참고사항 | |
| ① | 2027년 추정 당기순이익의 현재가치 | 7,771백만원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 유사기업 PER 산정 - (나) 유사기업 PER 산정 | |
| ② | 유사기업 PER | 30.08배 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 유사기업 PER 산정 - (나) 유사기업 PER 산정 | |
| ③ | 주식수 | 5,806,432주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 유사기업 PER 산정 - (나) 유사기업 PER 산정 | |
| 주당 평가 가액 | 40,259원 | ① x ② ÷③ | ||
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 50.32% ~42.87% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 유사기업 PER 산정 - (나) 유사기업 PER 산정 | |
| 공모가 산정 결과 | 23,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정하였습니다. | ||
(중 략)
가. 평가결과대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜링크솔루션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 20,000원 ~ 23,000원 |
| 확정 공모가액 | 23,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜링크솔루션의 코스닥시장 상장공모를 위한 공모가액 확정을 위해 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 23,000원으로 결정하였습니다.
(중략) (6) 희망공모가액 산정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜링크솔루션의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
| [㈜링크솔루션 희망공모가액 산출내역] |
| 구 분 | 내 용 | 비고 |
| 주당 평가가액 | 40,260원 | - |
| 평가액 대비 할인율 | 50.32% ~ 42.87% | 주2) |
| 희망공모가액 밴드 | 20,000원 ~ 23,000원 | - |
| 확정공모가액 | 23,000원 | 주1) |
| 주1) | 확정공모가액은 수요예측 을 통해 결정되었습니다. |
| 주2) | 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 평가가액 대비 할인율은 2024년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
(중략)대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜링크솔루션의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 50.32% ~ 42.87% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 20,000원 ~ 23,000원으로 제시하였으며, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가액을 23,000원으로 확정하였습니다. (후략) (주10) 정정 전
가. 자금조달 금액
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공 모 금 액(A) | 18,000,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(B) | 540,000,000 |
| 발 행 제 비 용(C) | 1,047,444,960 |
| 순 수 입 금 [ (A)+(B)-(C) ] | 17,492,555,040 |
| 주1) | 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 20,000원 ~ 23,000원 중 하단인 20,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용이 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 927,000,000 | 공사모금액의 5% |
| 등록세 | 370,800 | 증가 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 74,160 | 등록세의 20% |
| 상장(심사)수수료 | - | 기술성장기업 면제 |
| IR비용/등기비용 | 70,000,000 | 업계 통상 비용 |
| 기타비용 | 50,000,000 | 회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등 |
| 합 계 | 1,047,444,960 | - |
| 주1) | 인수수수료는 주당 공모가액(예정) 밴드 20,000원 ~ 23,000원 중 하단인 20,000원을 기준으로 작성하였습니다. |
| 주2) | 인수수수료는 공모 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 상기 인수수수료는 공모금액의 5%에 해당하는 기본 수수료 금액입니다. 이와는 별도로 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
| 주3) | 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
(주10) 정정 후
가. 자금조달 금액
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공 모 금 액(A) | 20,700,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(B) | 621,000,000 |
| 발 행 제 비 용(C) | 1,399,704,960 |
| 순 수 입 금 [ (A)+(B)-(C) ] | 19,921,295,040 |
| 주1) | 총공모금액 및 발행제비용 등은 확정공모가액인 23,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 1,279,260,000 | 공사모금액의 6.0% |
| 등록세 | 370,800 | 증가 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 74,160 | 등록세의 20% |
| 상장(심사)수수료 | - | 기술성장기업 면제 |
| IR비용/등기비용 | 70,000,000 | 업계 통상 비용 |
| 기타비용 | 50,000,000 | 회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등 |
| 합 계 | 1,399,704,960 | - |
| 주1) | 인수수수료는 확정공모가액인 23,000원을 기준으로 작성하였습니다. |
| 주2) | 인수수수료는 공모 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 인수수수료는 공모금액과 상장주선인 의무인수금액을 합산한 금액의 6.0%에 해당하는 수수료 금액입니다. |
| 주3) | 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
(주11) 정정 전
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2025.05.14 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,500 | - | 1,993 | - | - | - | 17,493 |
당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 17,493백만원을 시설투자와 인력 채용에 사용할 계획이며, 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.
| (단위: 백만원) |
| 개요 | 구분 | 내역 | 금액 | 자금 집행 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | 공장 건축비 | 공장 건물 신축 비용 | 10,000 | '25년 2분기 ~ '26년 4분기 |
| 기계장치제조비 | SLA 3D 프린터 제조 | 2,000 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | |
| FDM 3D 프린터 제조 | 700 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | ||
| MBJ 3D 프린터 제조 | 800 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | ||
| 기타 장비 | 2,000 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | ||
| 소 계 | 5,500 | - | ||
| 시설투자 소계 | 15,500 | - | ||
| 운영자금 | 인력 충원 | 연구인력 확충 | 1,000 | '25년 2분기 ~ 4분기 |
| 생산 및 지원인력 확충 | 993 | '25년 2분기 ~ 4분기 | ||
| 운영자금 소계 | 1,993 | - | ||
| 합 계 | 17,493 | - | ||
(1) 시설투자당사는 생산능력 확대를 위한 총 규모 42,718백만원 의 시설투자를 계획 중에 있으며 이 중 15,500백만원을 금번 공모자금을 활용하여 지출할 예정이며 나머지는 자체 자금을 통하여 집행 예정입니다. 시설투자 세부 내역 별 공모자금과 자체자금 구분 내역은 아래와 같습니다.
| [공모자금 및 자체자금을 활용한 시설투자 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 개요 | 구분 | 내역 | 총 투자금액 | 공모자금 | 자체자금 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | 공장 건축비 | 토지 매입 비용 | 8,500 | - | 8,500 | '25년 1분기 |
| 공장 건물 신축 비용 | 24,200 | 10,000 | 14,200 | '25년 2분기 ~ '26년 4분기 | ||
| 소 계 | 32,700 | 10,000 | 22,700 | - | ||
| 기계장치제조비 | SLA 3D 프린터 | 2,450 | 2,000 | 450 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | |
| FDM 3D 프린터 | 1,353 | 700 | 653 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | ||
| MBJ 3D 프린터 | 3,115 | 800 | 2,315 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | ||
| 기타 장비 | 3,100 | 2,000 | 1,100 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | ||
| 소 계 | 10,018 | 5,500 | 4,518 | - | ||
| 시설투자 소계 | 42,718 | 15,500 | 27,218 | - | ||
| 주) 3D 프린터 대수는 당사의 제조원가가 노출될 수 있어 별도로 기입하지 않았습니다. |
현재 당사는 3D 프린팅 서비스를 제공하고 있으며 관련 매출이 발생하고 있으나, 생산 CAPA의 한계로 대규모의 3D 프린팅 서비스를 제공하기는 어려운 상황입니다. 이에 2026년 대전공장 신축 이후 본격적인 3D 프린팅 서비스에 대한 매출이 발생할 예정입니다.당사는 2026년 하반기 완공 목표로 건축 연 면적 3,248평(지하 1층, 지상 7층) 규모의 대전공장 신축을 진행하고 있습니다. 공장부지 취득('24.12월) 및 잔금납입('25.4월)을 완료하였으며, 회사는 대전공장 신축 관련하여 대전시에서 지급하는 지방투자촉진보조금과 공모자금 및 은행 대출과 회사 보유 자금을 활용할 예정입니다.당사는 대전시와 본사 이전 조건으로 2024년 대전산업단지 입주협약을 통해 지방투자촉진보조금 147억원 수령이 가능합니다. 지방투자촉진보조금은 2025년 6월 중 119억원을 수령하고, 공장 완공 이후 잔액 28억원을 수령할 예정입니다. 동사는 이와 관련하여 2025년 3월 대전시로부터 보조금 지원결정 최종확정 공문을 수령한 바 있습니다. 2024년 말 기준 당사는 현금성자산 약 138억원 을 보유하고 있습니다. 또한 당사는 신용보증기금 혁신아이콘에 선정되어 신용보증기금이 보증을 제공하여 금융기관으로부터 낮은 이율로 추가 대출('25년 60억원, '26년 40억원)이 가능합니다. 더불어 기업은행에서 대전공장 시설자금대출 137억원에 대한 사업승인이 완료되어 이 중 토지분 42억원이 실행되었고, 나머지 건축자금대출 95억원은 공사착공 후 매 기성금마다 대출비율에 맞춰 실행될 예정입니다.이에 따라 회사는 공모자금을 제외하고도 2024년 말 현금성자산 약 138억원 및 대전시 지원금 147억원, 투자비 시설자금대출 137억원 등 총 가용자금 422억원을 확보하고 있어 자체자금 및 공모자금 조달을 통한 시설투자가 가능할 것으로 판단됩니다.
(2) 인력채용당사는 대전공장 완공에 따라 생산인력 및 관리, 연구인력 채용을 계획하고 있습니다. 각 부서별 채용계획은 아래와 같습니다.
| [각 부서별 인력 채용 계획] |
| (단위 : 명) |
| 구분 | 2025년 (E) | 2026년 (E) | 2027년(E) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 생산직 | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 관리직 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 연구직 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 합 계 | 6 | 15 | 13 | 34 |
각 부서별 예상되는 인건비는 아래와 같으며, 인건비 계정별 상세 내역은 IV. 인수인의 의견 - (7) 추정 당기순이익 산정내역- (다) 매출원가 추정 - ② 인건비 및 (라) 판매비와 관리비 - ① 인건비 부분을 참고 부탁드립니다.
| [인건비 예상 금액] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 (E) | 2026년 (E) | 2027년(E) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 생산직 | 954 | 1,441 | 1,847 | 4,242 |
| 관리직 | 2,191 | 2,463 | 2,748 | 7,402 |
| 연구직 | 1,667 | 2,022 | 2,384 | 6,073 |
| 합 계 | 4,812 | 5,926 | 6,979 | 17,717 |
당사의 인건비 총 합계액은 17,717백만원이나, 2026년 및 2027년은 매출 상승에 따른 자체 운영이 가능할 것으로 예상되므로, 당사는 공모자금 중 1,993백만원을 2025년 인건비에 활용 예정입니다.
| [공모자금 및 자체자금을 활용한 인건비 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 개요 | 구분 | 내역 | 인건비 총액 | 공모자금 | 자체자금 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 인력충원 | 연구인력 | 1,667 | 1,000 | 667 | '25년 2분기 ~ 4분기 |
| 생산 및 지원인력 | 3,145 | 993 | 2,152 | '25년 2분기 ~ 4분기 | ||
| 운영자금 소계 | 4,812 | 1,993 | 2,819 | - | ||
(주11) 정정 후
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2025.05.26 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,500 | - | 3,421 | - | - | - | 19,921 |
당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 19,921백만원을 시설투자와 인력 채용에 사용할 계획이며, 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.
| (단위: 백만원) |
| 개요 | 구분 | 내역 | 금액 | 자금 집행 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | 공장 건축비 | 공장 건물 신축 비용 | 10,000 | '25년 2분기 ~ '26년 4분기 |
| 기계장치제조비 | SLA 3D 프린터 제조 | 2,450 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | |
| FDM 3D 프린터 제조 | 1,000 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | ||
| MBJ 3D 프린터 제조 | 1,050 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | ||
| 기타 장비 | 2,000 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | ||
| 소 계 | 6,500 | - | ||
| 시설투자 소계 | 16,500 | - | ||
| 운영자금 | 인력 충원 | 연구인력 확충 | 1,667 | '25년 2분기 ~ 4분기 |
| 생산 및 지원인력 확충 | 1,754 | '25년 2분기 ~ 4분기 | ||
| 운영자금 소계 | 3,421 | - | ||
| 합 계 | 19,921 | - | ||
(1) 시설투자당사는 생산능력 확대를 위한 총 규모 42,718백만원 의 시설투자를 계획 중에 있으며 이 중 16,500 백만원을 금번 공모자금을 활용하여 지출할 예정이며 나머지는 자체 자금을 통하여 집행 예정입니다. 시설투자 세부 내역 별 공모자금과 자체자금 구분 내역은 아래와 같습니다.
| [공모자금 및 자체자금을 활용한 시설투자 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 개요 | 구분 | 내역 | 총 투자금액 | 공모자금 | 자체자금 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | 공장 건축비 | 토지 매입 비용 | 8,500 | - | 8,500 | '25년 1분기 |
| 공장 건물 신축 비용 | 24,200 | 10,000 | 14,200 | '25년 2분기 ~ '26년 4분기 | ||
| 소 계 | 32,700 | 10,000 | 22,700 | - | ||
| 기계장치제조비 | SLA 3D 프린터 | 2,450 | 2,450 | - | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | |
| FDM 3D 프린터 | 1,353 | 1,000 | 353 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | ||
| MBJ 3D 프린터 | 3,115 | 1,050 | 2,065 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | ||
| 기타 장비 | 3,100 | 2,000 | 1,100 | '25년 4분기 ~ '26년 2분기 | ||
| 소 계 | 10,018 | 6,500 | 3,518 | - | ||
| 시설투자 소계 | 42,718 | 16,500 | 26,218 | - | ||
| 주) 3D 프린터 대수는 당사의 제조원가가 노출될 수 있어 별도로 기입하지 않았습니다. |
현재 당사는 3D 프린팅 서비스를 제공하고 있으며 관련 매출이 발생하고 있으나, 생산 CAPA의 한계로 대규모의 3D 프린팅 서비스를 제공하기는 어려운 상황입니다. 이에 2026년 대전공장 신축 이후 본격적인 3D 프린팅 서비스에 대한 매출이 발생할 예정입니다.당사는 2026년 하반기 완공 목표로 건축 연 면적 3,248평(지하 1층, 지상 7층) 규모의 대전공장 신축을 진행하고 있습니다. 공장부지 취득('24.12월) 및 잔금납입('25.4월)을 완료하였으며, 회사는 대전공장 신축 관련하여 대전시에서 지급하는 지방투자촉진보조금과 공모자금 및 은행 대출과 회사 보유 자금을 활용할 예정입니다.당사는 대전시와 본사 이전 조건으로 2024년 대전산업단지 입주협약을 통해 지방투자촉진보조금 147억원 수령이 가능합니다. 지방투자촉진보조금은 2025년 6월 중 119억원을 수령하고, 공장 완공 이후 잔액 28억원을 수령할 예정입니다. 동사는 이와 관련하여 2025년 3월 대전시로부터 보조금 지원결정 최종확정 공문을 수령한 바 있습니다. 2024년 말 기준 당사는 현금성자산 약 138억원 을 보유하고 있습니다. 또한 당사는 신용보증기금 혁신아이콘에 선정되어 신용보증기금이 보증을 제공하여 금융기관으로부터 낮은 이율로 추가 대출('25년 60억원, '26년 40억원)이 가능합니다. 더불어 기업은행에서 대전공장 시설자금대출 137억원에 대한 사업승인이 완료되어 이 중 토지분 42억원이 실행되었고, 나머지 건축자금대출 95억원은 공사착공 후 매 기성금마다 대출비율에 맞춰 실행될 예정입니다.이에 따라 회사는 공모자금을 제외하고도 2024년 말 현금성자산 약 138억원 및 대전시 지원금 147억원, 투자비 시설자금대출 137억원 등 총 가용자금 422억원을 확보하고 있어 자체자금 및 공모자금 조달을 통한 시설투자가 가능할 것으로 판단됩니다.
(2) 인력채용당사는 대전공장 완공에 따라 생산인력 및 관리, 연구인력 채용을 계획하고 있습니다. 각 부서별 채용계획은 아래와 같습니다.
| [각 부서별 인력 채용 계획] |
| (단위 : 명) |
| 구분 | 2025년 (E) | 2026년 (E) | 2027년(E) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 생산직 | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 관리직 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 연구직 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 합 계 | 6 | 15 | 13 | 34 |
각 부서별 예상되는 인건비는 아래와 같으며, 인건비 계정별 상세 내역은 IV. 인수인의 의견 - (7) 추정 당기순이익 산정내역- (다) 매출원가 추정 - ② 인건비 및 (라) 판매비와 관리비 - ① 인건비 부분을 참고 부탁드립니다.
| [인건비 예상 금액] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 (E) | 2026년 (E) | 2027년(E) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 생산직 | 954 | 1,441 | 1,847 | 4,242 |
| 관리직 | 2,191 | 2,463 | 2,748 | 7,402 |
| 연구직 | 1,667 | 2,022 | 2,384 | 6,073 |
| 합 계 | 4,812 | 5,926 | 6,979 | 17,717 |
당사의 인건비 총 합계액은 17,717백만원이나, 2026년 및 2027년은 매출 상승에 따른 자체 운영이 가능할 것으로 예상되므로, 당사는 공모자금 중 3,421 백만원을 2025년 인건비에 활용 예정입니다.
| [공모자금 및 자체자금을 활용한 인건비 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 개요 | 구분 | 내역 | 인건비 총액 | 공모자금 | 자체자금 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 인력충원 | 연구인력 | 1,667 | 1,667 | - | '25년 2분기 ~ 4분기 |
| 생산 및 지원인력 | 3,145 | 1,754 | 1,391 | '25년 2분기 ~ 4분기 | ||
| 운영자금 소계 | 4,812 | 3,421 | 1,391 | - | ||
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 5월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |