증권발행실적보고서 6.0 (주)링크솔루션 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 05월 30일
회 사 명 :	주식회사 링크솔루션
대 표 이 사 :	최 근 식
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-4, 5층
	(전 화) 031-422-1932
	(홈페이지) http:// lincsolution.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 조한창
	(전 화) 031-422-1932

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개20,700,000,000모집

구분 발행총액 비고

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 900,000주, 주당 23,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 27,000주(621,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2025.05.272025.05.282025.05.30

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 신영증권900,00020,700,000,000100.0-900,00020,700,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 27,000주로 의무인수 금액 621,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합40,5004.5140,500931,500,0000.02140,500931,500,0004.5기관투자자634,50070.52,180634,50014,593,500,0000.282,180634,50014,593,500,00070.5일반투자자225,00025.0114,038224,907,7205,172,877,560,00099.70113,082225,0005,175,000,00025.0900,000116,219225,582,7205,188,402,560,000115,263900,00020,700,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

112,50050.0일괄청약방식112,50050.0225,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

[신영증권]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율 (D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위(주)	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
50	70,956	3,547,800	70,019	-	70,019	1	70,019	-	-	-	-	-	70,019	1.97%
60	275	16,500	272	-	272	1	272	-	-	-	-	-	272	1.65%
70	97	6,790	94	-	94	1	94	-	-	-	-	-	94	1.38%
80	157	12,560	152	-	152	1	152	-	-	-	-	-	152	1.21%
90	173	15,570	173	-	173	1	173	-	-	-	-	-	173	1.11%
100	371	37,100	371	-	371	1	371	-	-	-	-	-	371	1.00%
200	125	25,000	123	-	123	1	123	-	-	-	-	-	123	0.49%
300	66	19,800	64	-	64	1	64	-	-	-	-	-	64	0.32%
400	55	22,000	54	-	54	1	54	-	-	-	-	-	54	0.25%
500	61	30,500	60	-	60	1	60	-	-	-	-	-	60	0.20%
600	43	25,800	42	-	42	1	42	-	-	-	-	-	42	0.16%
700	45	31,500	45	-	45	1	45	-	-	-	-	-	45	0.14%
800	62	49,600	61	-	61	1	61	-	-	-	-	-	61	0.12%
900	61	54,900	61	-	61	1	61	-	-	-	-	-	61	0.11%
1,000	125	125,000	125	-	125	1	125	-	-	-	-	-	125	0.10%
1,200	268	321,600	262	-	262	1	262	268	1	-	-	268	530	0.16%
1,400	5,381	7,533,400	5,297	-	5,297	1	5,297	5,381	1	-	-	5,381	10,678	0.14%
1,600	1,730	2,768,000	1,701	-	1,701	1	1,701	1,730	1	-	-	1,730	3,431	0.12%
1,800	405	729,000	400	-	400	1	400	405	1	-	-	405	805	0.11%
2,000	330	660,000	324	-	324	1	324	330	1	-	-	330	654	0.10%
2,200	136	299,200	134	-	134	1	134	136	1	-	-	136	270	0.09%
2,400	96	230,400	93	-	93	1	93	96	1	-	-	96	189	0.08%
2,600	114	296,400	111	-	111	1	111	114	1	-	-	114	225	0.08%
2,800	94	263,200	91	-	91	1	91	94	1	-	-	94	185	0.07%
3,000	172	516,000	171	-	171	1	171	172	1	-	-	172	343	0.07%
3,200	199	636,800	196	-	196	1	196	199	2	-	-	398	594	0.09%
3,400	1,162	3,950,800	1,146	-	1,146	1	1,146	1,162	2	-	-	2,324	3,470	0.09%
3,600	1,332	4,795,200	1,319	-	1,319	1	1,319	1,332	2	-	-	2,664	3,983	0.08%
3,800	415	1,577,000	412	-	412	1	412	415	2	-	-	830	1,242	0.08%
4,000	344	1,376,000	340	-	340	1	340	344	2	-	-	688	1,028	0.07%
4,200	201	844,200	200	-	200	1	200	201	2	-	-	402	602	0.07%
4,400	158	695,200	156	-	156	1	156	158	2	-	-	316	472	0.07%
4,600	106	487,600	105	-	105	1	105	106	2	-	-	212	317	0.07%
4,800	111	532,800	111	-	111	1	111	111	2	-	-	222	333	0.06%
5,000	287	1,435,000	285	-	285	1	285	287	2	-	-	574	859	0.06%
5,500	4,626	25,443,000	4,558	-	4,558	1	4,558	4,626	3	-	-	13,878	18,436	0.07%
6,000	5,308	31,848,000	5,239	-	5,239	1	5,239	5,308	3	-	-	15,924	21,163	0.07%
6,500	797	5,180,500	779	-	779	1	779	797	3	-	-	2,391	3,170	0.06%
7,000	16,881	118,167,000	16,645	-	16,645	1	16,645	16,881	3	7,097	1	57,740	74,385	0.06%
7,500	11	82,500	11	-	11	1	11	11	4	-	-	44	55	0.07%
8,000	6	48,000	5	-	5	1	5	6	4	-	-	24	29	0.06%
8,500	10	85,000	10	-	10	1	10	10	4	-	-	40	50	0.06%
9,000	7	63,000	7	-	7	1	7	7	5	-	-	35	42	0.07%
9,500	7	66,500	7	-	7	1	7	7	5	-	-	35	42	0.06%
10,000	12	120,000	12	-	12	1	12	12	5	-	-	60	72	0.06%
11,000	7	77,000	6	-	6	1	6	7	6	-	-	42	48	0.06%
12,000	16	192,000	16	-	16	1	16	16	6	-	-	96	112	0.06%
13,000	11	143,000	11	-	11	1	11	11	7	-	-	77	88	0.06%
14,000	526	7,364,000	525	-	525	1	525	526	7	-	-	3,682	4,207	0.06%
16,000	1	16,000	1	-	1	1	1	1	8	-	-	8	9	0.06%
17,000	5	85,000	5	-	5	1	5	5	9	-	-	45	50	0.06%
19,000	4	76,000	4	-	4	1	4	4	10	-	-	40	44	0.06%
20,000	7	140,000	7	-	7	1	7	7	10	-	-	70	77	0.06%
21,000	83	1,743,000	82	-	82	1	82	83	11	-	-	913	995	0.06%
합계	114,038	224,907,720	112,500	-	112,500	-	112,500	41,366	-	7,097	-	112,500	225,000	0.10%

주1) 당사는 일반배정물량 225,000주를 균등배정 112,500주(50.0%), 비례배정 112,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 청약참여건(114,038건)이 균등배정 대상주식수(112,500주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약4,1250.85----2,0152.63----6,1400.973개월 확약12,8612.66--1,9653.131780.23----15,0042.361개월 확약6,6611.38--6671.06------7,3281.1515일 확약7,5601.56--3,6935.89700.09----11,3231.78452,15793.5410,607100.0056,36689.9174,25297.041,296100.0027100.00594,70593.73483,364100.0010,607100.0062,691100.0076,515100.001,296100.0027100.00634,500100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	주주명	주식의종류	상장 전		상장 후		비고
			주식	지분율	주식수	지분율
최대주주등	최근식	보통주	1,410,569	30.32	1,410,569	25.28	최대주주
	윤형선	보통주	100,050	2.15	100,050	1.79	미등기임원
	이강욱	보통주	18,000	0.39	18,000	0.32	등기임원
	최OO	보통주	-	-	5,500	0.10	미등기임원
	조 O	보통주	-	-	5,500	0.10	미등기임원
	최OO	보통주	-	-	885	0.02	미등기임원
	권OO	보통주	-	-	850	0.02	미등기임원
	주 OO	보통주	-	-	500	0.01	미등기임원
	소계		1,528,619	32.86	1,541,854	27.64	-
5%이상주주	오픈워터소부장1호펀드	보통주	405,450	8.72	405,450	7.27	벤처금융
	위청년메이트펀드1호	보통주	338,325	7.27	338,325	6.06	벤처금융
	소계		743,775	15.99	743,775	13.33	-
합계			2,272,394	48.85	2,285,629	40.97	-

주) 최대주주등 지분에는 우리사주조합을 통하여 보유하고 있는 미등기임원의 지분이 포함되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 06월 09일(월) (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 06월 10일(화) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 05월 26일(월)
	신영증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinyoung.com)	2025년 05월 26일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 05월 26일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://shinyoung.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜링크솔루션 홈페이지(http://lincsolution.com)	2025년 05월 27일(화)
	신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)	2025년 05월 27일(화)

청약공고는 2025년 05월 27일 ㈜링크솔루션 홈페이지 (http://lincsolution.com)와 대표주관회사인 신영증권 ㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	신영증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinyoung.com)	2025년 05월 30일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 05월 30일(금) 대표주관회사인 신영증권 ㈜의 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 04월 07일 (증권신고서)■ 2025년 04월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 04월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 05월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 05월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜링크솔루션 : 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-4, 5층

(3) 신영증권㈜ : (본점) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2025년 04월 07일 (예비투자설명서) ■ 2025년 04월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 04월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 14일 (투자설명서)■ 2025년 05월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주20,700,000,00023,000900,00020,700,000,000-20,700,000,00023,000900,00020,700,000,000------------20,700,000,00023,000900,00020,700,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 16,500,000,000-3,421,295,040--778,704,96020,700,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 23,000원 기준이며, 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(621,000,000원)이 제외된 금액입니다.
주3)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.