| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 1 | 2,692 | 1,751 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 1 | 10,000,000,000 | 3,714,710 | 5,711,022 | |
| 5. 조정사유 | 유무상증자에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 |
1)조정근거(전환사채인수계약서 제3조 제3항)
제1호. 전환청구를 하기전에 종전의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 합니다. 조정후전환가액 = [(조정전전환가액×A) + (A×C)]/(A+B) 제2호. 발행회사가 주권을 상장한 후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 합니다. 다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 전환가액과 상기 제1호의 계산방법에 의한 조정후 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 합니다. 조정후전환가액 = (조정전전환가액)×{A+[B×(C/D)]/(A+B)} 다만, 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미한다. A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가격, D : 시가 2) 유상증자 조정방법 a. 조정전 전환가액 : 2,692원 b. 기발행주식수 : 46,974,812주 c. 신발행주식수 : 45,000,000주 d. 1주당 발행가액 : 1,485원 e. 시가 : 2,449원 f. 조정후 전환가액 (1) : 2,101원 g. 조정후 전환가액 (2) : 2,173원 h. 최종 전환가액 [min (f,g)] : 2,101원 3) 무상증자 조정방법 a. 조정전 전환가액 : 2,101원 b. 기발행주식수 : 91,974,812주 c. 신발행주식수 : 18,355,467주 d. 1주당 발행가액 : 0원 e. 최종 조정후 전환가액 : 1,751원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2020-11-16 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||
| ※관련공시 |
2020-05-21 전환사채권발행결정
2020-05-28 전환사채권발행결정 2020-05-29 전환사채권발행결정 2020-08-31 전환사채권발행결정 2020-08-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2020-09-25 권리락 기준가격 안내 2020-11-03 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2020-11-03 유무상증자결정 2020-11-13 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) |
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