증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2026년 01월 27일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 티웨이항공 |
| 대 표 이 사 : |
이 상 윤 |
| 본 점 소 재 지 : |
대구광역시 중구 동덕로 167, 10층(동인동2가, KT 대구타워 신관) |
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(전 화) 1688-8686 |
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(홈페이지) http://www.twayair.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원 총괄 (성 명) 서 동 빈 |
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(전 화) 1688-8686 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 12월 11일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 76,985,450주
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 12월 11일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2025년 12월 23일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진 정정
("굵은 파란색")
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| 2025년 12월 26일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진 정정
("굵은 초록색")
|
| 2026년 01월 27일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정
("굵은 빨간색")
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3. 모집 또는 매출금액 : 87,532,456,650원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
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※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 기재정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
"굵은 빨간색"
을 사용하였으니 참고하시기 바랍니다.※ 요약정보에는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도의 정오표를 작성하지 아니하였습니다.※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
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| 공통사항 |
주당 모집(매출)가액: 1,185원모집(매출)총액: 91,227,758,250원 |
주당 모집(매출)가액:
1,137원모집(매출)총액:
87,532,456,650원
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| 요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 |
| 2. 회사위험 - 나. 재무안정성 관련 위험 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 가. 최대주주 등의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
76,985,450 |
100 |
1,185 |
91,227,758,250 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
보통주 |
38,492,725 |
45,613,879,125 |
인수수수료 : 모집총액의 0.70% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% |
잔액인수 |
| 대표 |
대신증권 |
보통주 |
38,492,725 |
45,613,879,125 |
인수수수료 : 모집총액의 0.70% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 03월 11일 ~ 2026년 03월 12일 |
2026년 03월 19일 |
2026년 03월 13일 |
2026년 03월 19일 |
2026년 01월 29일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 12월 12일 |
2026년 03월 06일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
91,227,758,250 |
| 발행제비용 |
961,280,377 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.12.23
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| 【기 타】 |
1) 금번 (주)티웨이항공 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2026년 03월 06일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 17일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년 03월 13일에 당사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 12월 12일부터 2026년 03월 06일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
76,985,450 |
100 |
1,137 |
87,532,456,650 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
보통주 |
38,492,725 |
43,766,228,325 |
인수수수료 : 모집총액의 0.70% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% |
잔액인수 |
| 대표 |
대신증권 |
보통주 |
38,492,725 |
43,766,228,325 |
인수수수료 : 모집총액의 0.70% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 03월 11일 ~ 2026년 03월 12일 |
2026년 03월 19일 |
2026년 03월 13일 |
2026년 03월 19일 |
2026년 01월 29일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 12월 12일 |
2026년 03월 06일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
87,532,456,650 |
| 발행제비용 |
786,456,046 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.01.27
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| 【기 타】 |
1) 금번 (주)티웨이항공 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2026년 03월 06일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 17일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년 03월 13일에 당사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 12월 12일부터 2026년 03월 06일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
(주2) 정정 전
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 76,985,450주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| 주식의 종류 |
주식의 수 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
76,985,450 |
100 |
1,185 |
91,227,758,250 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 12월 11일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 12월 10일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(100원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
|
|
기준주가(1,565원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 모집예정가액 (91,227,758,250원) |
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(
22.91%) X 할인율(20%)】
|
| [ 모집예정가액 산정표 (2025.11.11 ~ 2025.12.10) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025-12-10 |
1,565 |
160,430 |
251,250,215 |
| 2 |
2025-12-09 |
1,570 |
268,202 |
420,557,026 |
| 3 |
2025-12-08 |
1,567 |
1,382,619 |
2,205,311,578 |
| 4 |
2025-12-05 |
1,568 |
330,025 |
518,638,442 |
| 5 |
2025-12-04 |
1,577 |
357,174 |
564,751,986 |
| 6 |
2025-12-03 |
1,585 |
260,760 |
414,043,218 |
| 7 |
2025-12-02 |
1,590 |
426,899 |
686,056,441 |
| 8 |
2025-12-01 |
1,600 |
288,612 |
460,551,295 |
| 9 |
2025-11-28 |
1,587 |
281,199 |
447,237,089 |
| 10 |
2025-11-27 |
1,589 |
226,262 |
361,544,074 |
| 11 |
2025-11-26 |
1,603 |
308,520 |
493,302,245 |
| 12 |
2025-11-25 |
1,589 |
266,268 |
422,841,417 |
| 13 |
2025-11-24 |
1,594 |
354,147 |
565,030,758 |
| 14 |
2025-11-21 |
1,614 |
430,523 |
689,639,050 |
| 15 |
2025-11-20 |
1,623 |
331,761 |
541,649,143 |
| 16 |
2025-11-19 |
1,612 |
725,978 |
1,188,466,532 |
| 17 |
2025-11-18 |
1,612 |
271,735 |
438,419,743 |
| 18 |
2025-11-17 |
1,629 |
453,572 |
742,380,321 |
| 19 |
2025-11-14 |
1,667 |
629,523 |
1,055,353,963 |
| 20 |
2025-11-13 |
1,739 |
475,543 |
832,885,288 |
| 21 |
2025-11-12 |
1,739 |
434,384 |
755,546,149 |
| 22 |
2025-11-11 |
1,716 |
413,912 |
699,706,535 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
1,625.37 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
1,585.19 |
| 기산일 종가(C) |
1,565.00 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
1,592 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
1,565 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 예정발행가액 |
1,185 |
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
(중략)
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 76,985,450주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| 주식의 종류 |
주식의 수 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
76,985,450 |
100 |
1,137 |
87,532,456,650 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 12월 11일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차 발행가액
의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일 전 제3거래일(2026년 01월 26일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(100원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
|
|
기준주가(
1,485원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
|
| ▶
1차 발행가액 (1,137원)
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(
22.91%) X 할인율(20%)】
|
| [
1차 발행가액 산정표 (
2025.12.29 ~ 2026.01.26) ]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2026-01-26 |
1,508 |
713,717 |
1,063,151,947 |
| 2 |
2026-01-23 |
1,484 |
435,870 |
640,050,879 |
| 3 |
2026-01-22 |
1,484 |
525,077 |
780,063,285 |
| 4 |
2026-01-21 |
1,484 |
801,609 |
1,196,115,791 |
| 5 |
2026-01-20 |
1,561 |
760,560 |
1,177,936,896 |
| 6 |
2026-01-19 |
1,505 |
559,634 |
840,408,225 |
| 7 |
2026-01-16 |
1,522 |
1,002,643 |
1,550,399,037 |
| 8 |
2026-01-15 |
1,504 |
1,077,591 |
1,621,110,464 |
| 9 |
2026-01-14 |
1,455 |
496,392 |
728,270,127 |
| 10 |
2026-01-13 |
1,455 |
624,715 |
894,978,822 |
| 11 |
2026-01-12 |
1,422 |
861,168 |
1,197,772,725 |
| 12 |
2026-01-09 |
1,345 |
584,834 |
784,776,202 |
| 13 |
2026-01-08 |
1,307 |
2,137,884 |
2,846,621,879 |
| 14 |
2026-01-07 |
1,420 |
574,917 |
818,472,554 |
| 15 |
2026-01-06 |
1,446 |
438,307 |
631,382,446 |
| 16 |
2026-01-05 |
1,441 |
634,198 |
925,115,560 |
| 17 |
2026-01-02 |
1,485 |
368,997 |
539,345,750 |
| 18 |
2025-12-30 |
1,450 |
244,707 |
355,945,185 |
| 19 |
2025-12-29 |
1,450 |
335,499 |
480,657,170 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
1,447.27 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
1,500.64 |
| 기산일 종가(C) |
1,508.00 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
1,485.30 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
1,485.30 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 1차 발행가액 |
1,137 |
기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
(중략)
(주3) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
76,985,450 |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 |
예정가액 |
1,185 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는 매출총액 |
예정가액 |
91,227,758,250 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
1) 우리사주조합 : 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 구주주의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인
0.1834195273주를 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사한다).3) 일반공모 : 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 1주로 하여, 다음과 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
| 100주 이상 |
500주 이하 |
50주 단위 |
| 500주 초과 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 |
5,000,000주 이하 |
500,000주 단위 |
| 5,000,000주 초과 |
10,000,000주 이하 |
1,000,000주 단위 |
| 10,000,000주 초과시 |
5,000,000주 단위 |
|
(중략)
(주3) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
76,985,450 |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 |
예정가액 |
1,137 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는 매출총액 |
예정가액 |
87,532,456,650 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
1) 우리사주조합 : 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 구주주의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인
0.1834195273주를 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사한다).3) 일반공모 : 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 1주로 하여, 다음과 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
| 100주 이상 |
500주 이하 |
50주 단위 |
| 500주 초과 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 |
5,000,000주 이하 |
500,000주 단위 |
| 5,000,000주 초과 |
10,000,000주 이하 |
1,000,000주 단위 |
| 10,000,000주 초과시 |
5,000,000주 단위 |
|
(중략)
(주4) 정정 전
나. 재무안정성 관련 위험(중략)
| 우선순위 |
자금 용도 |
세부 내용 |
자금의 사용 시기 |
금액 |
| 1순위 |
시설자금 |
항공기 도입 |
항공기 도입 보증금 등 |
'26년 1분기 |
7,397 |
| '26년 2분기 |
7,548 |
| '26년 3분기 |
24,959 |
| '26년 4분기 |
30,041 |
| 2순위 |
항공기 장비부품 구매 |
신규 기종 도입에 따른 정비 부품 및 장비 등 |
'26년 1분기 ~ 4분기 |
8,728 |
| 3순위 |
신규 기종 도입에 따른 예비엔진 확보 |
'26년 1분기 ~ 2분기 |
12,555 |
| 합 계 |
- |
91,228 |
|
출처 : 당사 제시주1) 상기 금액은 지급 당일 외화 환율에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.주2) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
|
(중략)
(주4) 정정 후
나. 재무안정성 관련 위험
(중략)
| 우선순위 |
자금 용도 |
세부 내용 |
자금의 사용 시기 |
금액 |
| 1순위 |
시설자금 |
항공기 도입 |
항공기 도입 보증금 등 |
'26년 1분기 |
7,397 |
| '26년 2분기 |
7,548 |
| '26년 3분기 |
24,959 |
| '26년 4분기 |
30,041 |
| 2순위 |
항공기 장비부품 구매 |
신규 기종 도입에 따른 정비 부품 및 장비 등 |
'26년 1분기 ~ 4분기 |
6,982 |
| 3순위 |
신규 기종 도입에 따른 예비엔진 확보 |
'26년 1분기 ~ 2분기 |
10,605 |
| 합 계 |
- |
87,532 |
|
출처 : 당사 제시주1) 상기 금액은 지급 당일 외화 환율에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.주2) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
|
(중략)
(주5) 정정 전
가. 최대주주 등의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험
(중략)당사의 최대주주인 (주)소노인터내셔널은 지분 확보를 통한 경영 안정성 증대, 책임경영 의지 표명에 따른 시장 신뢰도 제고 등을 목적으로 금번 구주주 청약에 배정물량의 100% 청약할 계획을 보유하고 있습니다.
최대주주 (주)소노인터내셔널은
2025년 12월 19일 납입완료한 제3자배정 유상증자 주식 수를 반영해 배정물량
100% 청약
(26,853,742주)
에 참여하기 위해 필요한 자금은 예정 발행가액 1,185원을 기준으로 약
318억원
수준입니다. 2024년말 별도 기준 최대주주((주)소노인터내셔널)의 현금및현금성자산은 1,872억원으로 구주주 청약에 필요한 자금은 충분히 확보하고 있는 것으로 파악됩니다.(중략)
(주5) 정정 후
가. 최대주주 등의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험
(중략)당사의 최대주주인 (주)소노인터내셔널은 지분 확보를 통한 경영 안정성 증대, 책임경영 의지 표명에 따른 시장 신뢰도 제고 등을 목적으로 금번 구주주 청약에 배정물량의 100% 청약할 계획을 보유하고 있습니다.
최대주주 (주)소노인터내셔널은
2025년 12월 19일 납입완료한 제3자배정 유상증자 주식 수를 반영해 배정물량
100% 청약
(26,853,742주)
에 참여하기 위해 필요한 자금은
1차 발행가액 1,137원
을 기준으로 약
305억원
수준입니다. 2024년말 별도 기준 최대주주((주)소노인터내셔널)의 현금및현금성자산은 1,872억원으로 구주주 청약에 필요한 자금은 충분히 확보하고 있는 것으로 파악됩니다.(중략)
(주6) 정정 전다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
당사의 금번 유상증자로 인하여 발행주식총수
335,984,035주
의
22.91%
에 해당하는 76,985,450주가 추가로 발행될 예정입니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 |
보통주 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
76,985,450주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
335,984,035주 |
보통주:
335,984,035주
|
| 기산일종가 |
1,565원 |
2025년 12월 10일 종가 |
| 예정발행가액 |
1,185원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 주1) 예상발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액임출처 : 당사 제시 |
(중략)
(주6) 정정 후
다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
당사의 금번 유상증자로 인하여 발행주식총수
335,984,035주
의
22.91%
에 해당하는 76,985,450주가 추가로 발행될 예정입니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 |
보통주 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
76,985,450주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
335,984,035주 |
보통주:
335,984,035주
|
| 기산일종가 |
1,508원 |
2026년 01월 26일 종가 |
| 1차 발행가액 |
1,137원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 주1)
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액임출처 : 당사 제시
|
(중략)
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
91,227,758,250 |
| 발행제비용(2) |
961,280,377 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
90,266,477,873 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구분 |
금액 |
지급일자 |
비고 |
| 발행분담금 |
16,420,990 |
신고서제출일 |
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사) |
| 인수수수료 |
638,594,307 |
납입일로부터3영업일 이내 |
인수수수료: 모집총액의 0.70% |
| 상장수수료 |
20,490,000 |
신주상장일 |
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10. 상장수수료 및 연부과금) |
| 등록면허세 |
153,970,900 |
등기일 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
30,794,180 |
등기일 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
100,000,000 |
- |
신주배정통지서, 투자설명서 인쇄ㆍ발송비 등 |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
- |
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) |
| 표준코드발급비용 |
10,000 |
표준코드발급 신청일 |
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용. 정액 |
| 합계 |
961,280,377 |
- |
- |
| 주1) |
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 5.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
| 주4) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주5) |
상기 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 912.28억원을 아래와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : |
2025년 12월 10일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 91,227,758,250 |
- |
- |
- |
- |
- |
91,227,758,250 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 상기 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 2026년에 총 16대의 항공기를 도입할 계획이며 기종별로는 B737-8기종 10대, A330-900 기종 6대입니다. 이번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 항공기 도입 시 발생하는 보증금 등에 약 699.45억원, 항공기 장비부품 중 2026년 신규 도입예정인 신규기종(A330-900)운영을 위해 기본적으로 요구되는 정비부품 및 장비 확보에 약 87.28억원 및 신규 기종(A330-900) 예비엔진 확보에 약 125.55억원을 사용할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달될 자금을 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| 우선순위 |
자금 용도 |
세부 내용 |
자금의 사용 시기 |
금액 |
| 1순위 |
시설자금 |
항공기 도입 |
항공기 도입 보증금 등 |
'26년 1분기 |
7,397 |
| '26년 2분기 |
7,548 |
| '26년 3분기 |
24,959 |
| '26년 4분기 |
30,041 |
| 2순위 |
항공기 장비부품 구매 |
신규 기종 도입에 따른 정비 부품 및 장비 등 |
'26년 1분기 ~ 4분기 |
8,728 |
| 3순위 |
신규 기종 도입에 따른 예비엔진 확보 |
'26년 1분기 ~ 2분기 |
12,555 |
| 합 계 |
- |
91,228 |
|
출처 : 당사 제시주1) 상기 금액은 지급 당일 외화 환율에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.주2) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
|
당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 (1) 항공기 도입, (2) 항공기 장비부품 구매에 활용할 계획입니다. 최근 LCC 과잉공급에 의한 판매단가 감소와 더불어 유류비, 인건비 상승 등의 영향으로 매출원가가 크게 상승하며 영업손실이 발생하였습니다. 이러한 상황 속에 매출원가절감을 위해 연료 효율이 보다 높은 항공기로의 대체 및 좌석 수 확대를 통한 비용 절감이 필요하다고 판단하였으며 본 자금 조달은 단순한 시설자금 확보를 넘어 당사의 중장기 성장전략 실현을 위한 핵심 기반으로 기능할 것이며, 안정적인 영업활동을 뒷받침하고 수익성 개선에도 기여할 것으로 판단됩니다.자금의 구체적 사용 항목은 아래와 같습니다.
(1) 항공기 도입당사는 2026년에 총 16대의 항공기를 도입할 계획이며 기종별로는 B737-8기종 10대, A330-900 기종 6대입니다. 해당 항공기 도입은 계약 체결이 완료되어 도입이 확정되어 있습니다.당사는 유럽, 미주 및 호주 등 장거리 노선에 취항하고 있으며 이에 위해 중대형기종의 항공기기종을 보유하고 있습니다. 2026년 6월부터 A330-900을 순차적으로 2026년 내 총 6대를 도입할 예정이며, 대한항공에서 임대한 A330-200 기종을 대체하고자 합니다. A330-900 기종은 A330-200 기종으로 대체시 좌석수 37% 증가, 좌석당 연료 소모량이 14% 개선됩니다. 또한 2026년 소형기종 중 B737-800의 반납시기에 맞춰 B737-800 대비 연료효율성이 17% 개선된 B737-8 기종으로 대체 및 추가 도입할 예정입니다. 전체 협동체(B737-800, B737-8)의 규모는 40대 수준을 유지할 계획이며 2026년말까지 연료효율성이 보다 높은 B737-8를 10대 추가, B737-800은 3대 감소 예정입니다. 또한 A330-900은 신규로 6대 도입하고 A330-200은 1대 감소 예정입니다.당사는 다음과 같이 2026년과 2027년 항공기 보유 계획을 가지고 있습니다.
| [당사 항공기 보유현황 및 보유계획] |
| (단위 : 대) |
| 구 분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년(예정) |
2026년(예정) |
2027년(예정) |
| B737-800(NG) |
26 |
25 |
26 |
28 |
25 |
19 |
| B737-8(MAX) |
1 |
2 |
2 |
5 |
15 |
20 |
| B777-300
(ER)
|
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
| A330-300 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
| A330-200 |
- |
- |
5 |
6 |
5 |
2 |
| A330-900(NEO) |
- |
- |
- |
- |
6 |
6 |
| 총계(연말기준 보유대수) |
30 |
30 |
37 |
46 |
58 |
52 |
위와 같이 2026년 항공기 신규 도입 및 교체 등에 따라
당사는 A330-200 기종으로 운항하고 있는 파리(주5회), 바르셀로나(주3회), 로마(주7회) 등의 노선을 A330-900기종으로 2026년 중 대체를 시작할 예정입니다. A330-900 기종의 임차료는 A330-200 기종의 임차료 대비 대당 약 50~60만불 높으나, 좌석수는 336석으로 A330-200 기종 대비 90석이 많으며, 좌석당 연료소모량이 14% 개선되어 여객 운송 수입의 상승 및 수익성 개선이 기대됩니다. 항공운송산업의 주요 원재료인 항공유는 당사 매출액의 30%이상의 높은 비중을 차지하고 있으며 사용량에 따라 증가하거나 감소하는 변동비입니다. 반면, 항공기 리스에 따라 발생하는 리스비용은 고정비로 발생하기 때문에 항공기 교체에 따른 리스비용 증가 보다 연료효율성 개선에 따른 매출원가 절감 효과가 더욱 클 것으로 기대하고 있습니다.
| [당사 매출 대비 항공유 사용 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 3분기 |
| 매출액 |
214,395 |
525,821 |
1,348,759 |
1,536,780 |
1,274,244 |
| 매출원가 |
323,513 |
569,300 |
1,096,322 |
987,124 |
1,402,580 |
| 항공유 |
64,510 |
208,862 |
426,397 |
511,676 |
480,395 |
(2) 항공기 장비부품 구매2026년 신규 도입하는 A330-900의 예비엔진 2대 도입 보증금 약 87.28억원 및 신기종 운영에 따라 준비해야하 하는 정비용부품 및 자재 구입에 125.55억원으로 총 항공기 장비 부품 구매에 212.83억원을 사용할 예정입니다.
| [항공기 장비 부품 구매 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
예상금액 |
자금의 사용 시기 |
| 신규 기종 도입에 따른 정비 부품 및 장비 등 항공기 자재 구매 |
8,728 |
'26년 1분기 ~ 4분기 |
| 신규 기종 도입에 따른 예비엔진 확보 |
12,555 |
'26년 1분기 ~ 2분기 |
| 합계 |
21,283 |
- |
상기 기재한 향후 계획은 집행시기에 따라 변동될 수 있으며, 공모금액을 제외한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 금번 공모자금이 당사 예상 대비 감소할 경우 자체 보유 현금 및 금융기관 차입을 통해 충당할 예정입니다.
(중략)
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
87,532,456,650 |
| 발행제비용(2) |
786,456,046 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
86,746,000,604 |
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구분 |
금액 |
지급일자 |
비고 |
| 발행분담금 |
15,755,840 |
신고서제출일 |
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사) |
| 인수수수료 |
612,727,196 |
납입일로부터3영업일 이내 |
인수수수료: 모집총액의 0.70% |
| 상장수수료 |
20,010,000 |
신주상장일 |
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10. 상장수수료 및 연부과금) |
| 등록면허세 |
30,794,180 |
등기일 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
6,158,830 |
등기일 |
등록면허세의 20% (10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
100,000,000 |
- |
신주배정통지서, 투자설명서 인쇄ㆍ발송비 등 |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
- |
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) |
| 표준코드발급비용 |
10,000 |
표준코드발급 신청일 |
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용. 정액 |
| 합계 |
786,456,046 |
- |
- |
| 주1) |
상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 5.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
| 주4) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주5) |
상기 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
875.32억원
을 아래와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : |
2026년 01월 26일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 87,532,456,650 |
- |
- |
- |
- |
- |
87,532,456,650 |
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 상기 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 2026년에 총 16대의 항공기를 도입할 계획이며 기종별로는 B737-8기종 10대, A330-900 기종 6대입니다. 이번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 항공기 도입 시 발생하는 보증금 등에 약 699.45억원, 항공기 장비부품 중 2026년 신규 도입예정인 신규기종(A330-900)운영을 위해 기본적으로 요구되는 정비부품 및 장비 확보에 약
69.82억원 및 신규 기종(A330-900) 예비엔진 확보에 약
106.05억원을 사용할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달될 자금을 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| 우선순위 |
자금 용도 |
세부 내용 |
자금의 사용 시기 |
금액 |
| 1순위 |
시설자금 |
항공기 도입 |
항공기 도입 보증금 등 |
'26년 1분기 |
7,397 |
| '26년 2분기 |
7,548 |
| '26년 3분기 |
24,959 |
| '26년 4분기 |
30,041 |
| 2순위 |
항공기 장비부품 구매 |
신규 기종 도입에 따른 정비 부품 및 장비 등 |
'26년 1분기 ~ 4분기 |
6,982 |
| 3순위 |
신규 기종 도입에 따른 예비엔진 확보 |
'26년 1분기 ~ 2분기 |
10,605 |
| 합 계 |
- |
87,532 |
|
출처 : 당사 제시주1) 상기 금액은 지급 당일 외화 환율에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 활용할 계획을 가지고 있습니다.주2) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
|
당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 (1) 항공기 도입, (2) 항공기 장비부품 구매에 활용할 계획입니다. 최근 LCC 과잉공급에 의한 판매단가 감소와 더불어 유류비, 인건비 상승 등의 영향으로 매출원가가 크게 상승하며 영업손실이 발생하였습니다. 이러한 상황 속에 매출원가절감을 위해 연료 효율이 보다 높은 항공기로의 대체 및 좌석 수 확대를 통한 비용 절감이 필요하다고 판단하였으며 본 자금 조달은 단순한 시설자금 확보를 넘어 당사의 중장기 성장전략 실현을 위한 핵심 기반으로 기능할 것이며, 안정적인 영업활동을 뒷받침하고 수익성 개선에도 기여할 것으로 판단됩니다.자금의 구체적 사용 항목은 아래와 같습니다.
(1) 항공기 도입당사는 2026년에 총 16대의 항공기를 도입할 계획이며 기종별로는 B737-8기종 10대, A330-900 기종 6대입니다. 해당 항공기 도입은 계약 체결이 완료되어 도입이 확정되어 있습니다.당사는 유럽, 미주 및 호주 등 장거리 노선에 취항하고 있으며 이에 위해 중대형기종의 항공기기종을 보유하고 있습니다. 2026년 6월부터 A330-900을 순차적으로 2026년 내 총 6대를 도입할 예정이며, 대한항공에서 임대한 A330-200 기종을 대체하고자 합니다. A330-900 기종은 A330-200 기종으로 대체시 좌석수 37% 증가, 좌석당 연료 소모량이 14% 개선됩니다. 또한 2026년 소형기종 중 B737-800의 반납시기에 맞춰 B737-800 대비 연료효율성이 17% 개선된 B737-8 기종으로 대체 및 추가 도입할 예정입니다. 전체 협동체(B737-800, B737-8)의 규모는 40대 수준을 유지할 계획이며 2026년말까지 연료효율성이 보다 높은 B737-8를 10대 추가, B737-800은 3대 감소 예정입니다. 또한 A330-900은 신규로 6대 도입하고 A330-200은 1대 감소 예정입니다.당사는 다음과 같이 2026년과 2027년 항공기 보유 계획을 가지고 있습니다.
| [당사 항공기 보유현황 및 보유계획] |
| (단위 : 대) |
| 구 분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년(예정) |
2026년(예정) |
2027년(예정) |
| B737-800(NG) |
26 |
25 |
26 |
28 |
25 |
19 |
| B737-8(MAX) |
1 |
2 |
2 |
5 |
15 |
20 |
| B777-300
(ER)
|
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
| A330-300 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
| A330-200 |
- |
- |
5 |
6 |
5 |
2 |
| A330-900(NEO) |
- |
- |
- |
- |
6 |
6 |
| 총계(연말기준 보유대수) |
30 |
30 |
37 |
46 |
58 |
52 |
위와 같이 2026년 항공기 신규 도입 및 교체 등에 따라
당사는 A330-200 기종으로 운항하고 있는 파리(주5회), 바르셀로나(주3회), 로마(주7회) 등의 노선을 A330-900기종으로 2026년 중 대체를 시작할 예정입니다. A330-900 기종의 임차료는 A330-200 기종의 임차료 대비 대당 약 50~60만불 높으나, 좌석수는 336석으로 A330-200 기종 대비 90석이 많으며, 좌석당 연료소모량이 14% 개선되어 여객 운송 수입의 상승 및 수익성 개선이 기대됩니다. 항공운송산업의 주요 원재료인 항공유는 당사 매출액의 30%이상의 높은 비중을 차지하고 있으며 사용량에 따라 증가하거나 감소하는 변동비입니다. 반면, 항공기 리스에 따라 발생하는 리스비용은 고정비로 발생하기 때문에 항공기 교체에 따른 리스비용 증가 보다 연료효율성 개선에 따른 매출원가 절감 효과가 더욱 클 것으로 기대하고 있습니다.
| [당사 매출 대비 항공유 사용 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 3분기 |
| 매출액 |
214,395 |
525,821 |
1,348,759 |
1,536,780 |
1,274,244 |
| 매출원가 |
323,513 |
569,300 |
1,096,322 |
987,124 |
1,402,580 |
| 항공유 |
64,510 |
208,862 |
426,397 |
511,676 |
480,395 |
(2) 항공기 장비부품 구매2026년 신규 도입하는 A330-900의 예비엔진 2대 도입 보증금 약
106.05억원 및 신기종 운영에 따라 준비해야하 하는 정비용 부품 및 자재 구입에
69.82억원으로 총 항공기 장비 부품 구매에
175.87억원을 사용할 예정입니다.
| [항공기 장비 부품 구매 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
예상금액 |
자금의 사용 시기 |
| 신규 기종 도입에 따른 정비 부품 및 장비 등 항공기 자재 구매 |
6,982 |
'26년 1분기 ~ 4분기 |
| 신규 기종 도입에 따른 예비엔진 확보 |
10,605 |
'26년 1분기 ~ 2분기 |
| 합계 |
17,587 |
- |
상기 기재한 향후 계획은 집행시기에 따라 변동될 수 있으며, 공모금액을 제외한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 금번 공모자금이 당사 예상 대비 감소할 경우 자체 보유 현금 및 금융기관 차입을 통해 충당할 예정입니다.
(중략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 12월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |