| 1. 구분 | 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제4회 국내 후순위 무기명식 무보증 비분리형 사모영구신주인수권부사채(채권형 신종자본증권) | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 아니오 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 4 | 1,881 | 9,405 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 4 | 50,000,000,000 | 26,581,605 | 5,316,321 | |
| 5. 조정사유 | 액면병합에 따른 행사가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 가. 조정근거: 사모신주인수권부사채 채권형 신종자본증권) 인수계약서 [첨부1 사채의 조건 제26조 (바)항 행사가격의 조정] (바)행사가격의 조정 (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다. 행사가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. (3) (2)의 사유 이외에 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 나. 조정내용 보통주 1주당 액면가 100원을 1주당 액면가 500원으로 병합 □ 조정전 행사가액 : 1,881원 □ 조정후 행사가액 : 9,405원 □ 조정전 행사가능 주식수 : 26,581,605주 □ 조정전 행사가능 주식수 : 5,316,321주 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-08-11 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기사항은 액면병합에 따른 행사가격의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 상기 7. 조정가액 적용일은 액면병합 효력발생일(2026.08.11)입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-08-07 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 2025-08-08 신주인수권부사채권발행결정 2026-03-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
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