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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 11 월 06 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 토필드 | |
| 대 표 이 사 : | 서문동군 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로 23(금곡동) | |
| (전 화) 031-778-0800 | ||
| (홈페이지)http://www.topfield.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 서문동군 |
| (전 화) 031-778-0800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2019년12월13일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익금을 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2019-11-18 |
2019-11-28 |
2019-12-13 |
101.011306% |
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2차 |
2019-12-19 |
2019-12-30 |
2020-01-13 |
101.099049% |
|
3차 |
2020-01-19 |
2020-01-29 |
2020-02-13 |
101.186798% |
|
4차 |
2020-02-17 |
2020-02-27 |
2020-03-13 |
101.268891% |
|
5차 |
2020-03-19 |
2020-03-30 |
2020-04-13 |
101.356329% |
|
6차 |
2020-04-18 |
2020-04-28 |
2020-05-13 |
101.440954% |
|
7차 |
2020-05-19 |
2020-05-29 |
2020-06-13 |
101.528408% |
|
8차 |
2020-06-18 |
2020-06-29 |
2020-07-13 |
101.613658% |
|
9차 |
2020-07-19 |
2020-07-29 |
2020-08-13 |
101.701760% |
|
10차 |
2020-08-19 |
2020-08-31 |
2020-09-13 |
101.789871% |
|
11차 |
2020-09-18 |
2020-09-28 |
2020-10-13 |
101.876703% |
|
12차 |
2020-10-19 |
2020-10-29 |
2020-11-13 |
101.966441% |
|
13차 |
2020-11-18 |
2020-11-30 |
2020-12-13 |
102.053295% |
|
14차 |
2020-12-19 |
2020-12-29 |
2021-01-13 |
102.144697% |
|
15차 |
2021-01-19 |
2021-01-29 |
2021-02-13 |
102.236114% |
|
16차 |
2021-02-16 |
2021-02-26 |
2021-03-13 |
102.318695% |
|
17차 |
2021-03-19 |
2021-03-29 |
2021-04-13 |
102.408779% |
|
18차 |
2021-04-18 |
2021-04-28 |
2021-05-13 |
102.495971% |
|
19차 |
2021-05-19 |
2021-05-31 |
2021-06-13 |
102.586085% |
|
20차 |
2021-06-18 |
2021-06-28 |
2021-07-13 |
102.673915% |
|
21차 |
2021-07-19 |
2021-07-29 |
2021-08-13 |
102.764690% |
|
22차 |
2021-08-19 |
2021-08-30 |
2021-09-13 |
102.855480% |
|
23차 |
2021-09-18 |
2021-09-28 |
2021-10-13 |
102.944941% |
|
24차 |
2021-10-19 |
2021-10-29 |
2021-11-13 |
103.037401% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점
라. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 사채권 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상황 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.&cr;&cr;2)사채권의 분할 및 병합금지: 본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합을 인정하지 아니한다.&cr;
자금사용 목적
(단위 : 백만원)
| 사용목적 | 금액 | 내 용 |
| 운영자금 | 10,000 | 유보자금 |
향후 자금사용 목적이 변경 시 정정공시를 통해 구체적인 자금사용 내역을 공시하겠습니다.&cr;
본 전환사채 발행 공시 현재 본 사채권자가 발행일로부터 1년 후 발행권면총액 전액을 전환청구할 경우 당사의 최대주주가 될 수 있습니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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