1) 회사가 속한 사업부문의 업계현황은 아래와 같습니다.
(1) 산업의 특성&cr;
① 유통사업
유통산업은 경기변동에 매우 민감한 산업으로, 지난해 유통산업은 해외직구의 증가, 백화점 경기 침체, 경쟁업체의 급증 및 장기적인 내수경기 침체 등으로 인해 전반적으로 경기 침체가 계속 되고 있습니다. 경기회복에 대한 기대감에도 불구하고 소비심리 회복까지는 시간이 필요한 만큼 소비자들의 소비 패턴은 지난해와 마찬가지로 보다 저렴한 가격에 상품을 구매하려는 합리적 소비 패턴 증가가 지속될 것으로 전망되며, 유통채널은 소비자 욕구로 인해 다변화 등이 예측됩니다. 특히, 유통채널의 주도권이 기존 백화점 중심의 오프라인 매장에서 아울렛 매장과 인터넷 및 모바일 쇼핑몰, SNS와 연계한 제품 소개 및 구매유도 그리고 TV홈쇼핑 등 유통채널이 점점 오프라인에서 온라인으로 이동되고 있고 단기간에 유통채널의 변화가 예상됩니다.
&cr;② 바이오사업&cr;인체의 관절을 대체하기 위해 개발된 인공관절은 부위에 따라서 다른 종류의 관절로 분류될 수 있는데, 인공관절의 기술과 시장을 선도하는 것은 고관절과 슬관절용 인공관절이라고 할 수 있습니다. 인공관절의 각 부품을 이루는 소재는 우수한 기계적 강도, 내마모성, 내부식성, 생체적합성 및 조직적합성을 가져야 합니다. 연구 개발된 인공관절의 임상시험 결과, 일부 기존 소재들의 문제점들이 발견됨에 따라 보다 우수한 성질의 신소재 개발 연구가 현재까지 활발히 진행되고 있지만, 획기적인 신소재의 개발은 기술적 어려움뿐만 아니라 개발 후에도 생체내 적합성 및 안전성 검증 등에 많은 시간이 소요되므로 이미 검증받은 소재의 표면 재질을 통해 내마모성, 생체친화성이 보다 우수한 제품을 제조하려는 연구가 폭넓게 진행되고 있습니다. 이러한 표면처리 연구는 많은 의료사업분야의 연구자들의 접근을 쉽게하고 궁극적으로 제품화 기간을 단축할 수 있는 특징이 있습니다.&cr;(가) 진입장벽&cr;의료기기산업은 소수의 다국적 기업이 주도하고 있으며 이들은 자체적인 전기, 전자, 기계, 제어계측 등 다양한 사업 영역에서 기술력을 확보하여 국제적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 생명공학과 IT 기술을 응용한 의약품, 의료기기, 의료기술 개발로 인한 패러다임의 변화로 선두기업이 규모의 경제를 통해 시장을 주도하고 있어 후발주자의 시장진입은 쉽지 않은 상황입니다. 또한 의료선진국에서는 의료기기 국제조화회의(GHTF) 등을 통해 허가, 심사, 품질에 대한 공동 규범을 제정하여 진입장벽을 높이고 있습니다. 특히 치열한 경쟁과 임상시험에 대한 엄격한 규제 및 국가간의 상이한 표준 및 인증제도로 인한 비관세 장벽이 존재하고 있습니다. 의료기기산업은 높은 연구개발 비용, 증가하는 임상시험 비용 등으로 선도기업을 중심으로 인수합병이 증가하는 추세이지만 다품종 소량 수요의 특성을 가지고 있어 유연성이 높은 중소기업에 적합한 분야이기도 합니다. 우리나라는 부존자원이 빈약하지만 인적자원과 IT, BT, NT 등 첨단기술 등을 보유하고 있어 차세대 성장산업인 의료기기산업에 대한 충분한 잠재력을 가지고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;
(가) 영업개황&cr;
① 유통사업
당사는 2016년 8월 신규사업 진출의 일환으로 잡화류(해외유명브랜드 가방 등) 수입병행을 통한 도소매 및 의류 등의 도소매사업을 수행하였습니다.&cr;당사의 유통사업부는 경쟁력이 있는 해외유명브랜드(코치, 키플링 등) 상품을 중심으로 판매망을 구축하여 국내 홈쇼핑사 및 인터넷판매망을 통해 판매하고 있습니다.&cr;그리고 시장 유통 흐름에 따라 유통사업의 시너지 효과를 배가할 수 있는 다른 상품의 취급도 고려하고 있습니다
② 바이오사업
의료기기 사업은 2016년 9월 신규사업를 시작으로 2017년 2월 미국 MICROPORT 사와 공급계약을 통하여 기존 타업체들의 인공관절과 차별화되는 PIVOT 시스템을 이용한 EVOLUTION EMP CS 라인을 국내에 런칭후 대학병원 등 관절전문병원으로 공급하고 있으며 영업망을 늘려가고 있습니다.
라인업 추가를 위해 2017년 7월 독일 LINK 사와 공급계약을 체결하여 GEMINI TOTAL KNEE 라인을 직접 수입하여 공급함으로써 원가 절감과 동시에 납기단축으로 현재 대학병원 등 관절전문병원에서 수술시 사용되고 있습니다.&cr;의료기기 사업확장의 일환으로 현재 국내유명 관절 전문의와 디자이너 그룹을 결성하여 한국 및 아시아 환자에 특화된 인공관절 국산화 사업을 추진중이며 독일 GELITA 사와의 계약을 통하여 체내흡수성 지혈제 제품론칭에 주력하고 있습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(1) 영업부분에 관한 일반사항&cr;당사의 한국채택국제회계기준 제1108호 '영업부문'에 의거하여 구분된 보고부문과 관련한 매출 정보는 다음과 같으며, 각 부문은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다.
| 구 분 | 주요 매출 현황 | 주 요 고 객 |
| IT사업(*1) | STB, KIOSK 등 사업 | BATPOWER, CJ헬로비젼 등 |
| 유통사업부 | 잡화, 의류 등 | 홈쇼핑사 및 데이타방송 |
| 바이오사업부 | 인공관절 및 천연물질 | 주요 대학병원 및 척추관절병원 |
| 임대사업 | 부동산임대 | (주)지에이피 외 |
|
(*1) |
2018년도 중 IT사업 부문에 대한 사업중단을 결정하였으며, 이에 따라 IT사업 부문 관련 손익을 중단영업손익으로 표시하였습니다. |
&cr;(2) 영업부분별 경영성과&cr;&cr;(2018년)
| (단위 : 천원) | |||||
| 구 분 | IT사업부(*2) | 유통사업부 | 바이오사업부 | 임대사업외 | 합계 |
| 매출액 | - | 5,278,972 | 1,516,841 | 122,757 | 6,918,570 |
| 영업이익(손실)(*1) | - | (2,092,134) | (3,088,259) | 36,640 | (5,143,753) |
| (감가상각비) | - | 372,648 | 188,435 | 55,647 | 616,730 |
|
(*1) |
공통경비는 각 부문별 매출액 비율로 안분하여 각 부문별 영업손익을 계산하였습니다. |
| (*2) | 당기 중 중단사업 결정으로 IT사업 부문 관련 손익은 중단영업손익으로 표시하였습니다. |
&cr;(2017년)
| (단위 : 천원) | |||||
| 구 분 | IT사업부(*2) | 유통사업부 | 바이오사업부 | 임대사업외 | 합계 |
| 매출액 | - | 6,544,007 | 1,273,936 | 496,956 | 8,314,899 |
| 영업이익(손실)(*1) | - | (1,602,113) | (938,729) | 221,371 | (2,319,471) |
| (감가상각비) | - | 73,091 | 159,744 | 35,440 | 268,275 |
|
(*1) |
공통경비는 각 부문별 매출액 비율로 안분하여 각 부문별 영업손익을 계산하였습니다. |
| (*2) | 당기 중 중단사업 결정으로 IT사업 부문 관련 손익은 중단영업손익으로 표시하였습니다. |
&cr;(3) 시장점유율&cr;
주요 경쟁사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.&cr;
(4) 시장의 특성
&cr;바이오사업부문에서는 식약처 품목허가를 받은 천연물 집먼지 진드기 퇴치 및 중화제로 천연물을 이용해 진드기의 사체와 배설물에서 나오는 알러지 주 원인 물질인 특이 단백질까지 제거시킴으로써 알러지 유발을 감소시키는데 효과적인 제품으로 향후 사회적 이슈인 닭 진드기, 야생 진드기, 애완동물 진드기 등으로 분야를 확대시켜 나갈것입니다.&cr;또한, 약 7조원에 달하는 지혈제 시장에서 당사의 체내흡수성 지혈제 제품은 외과적 수술 및 치과, 이비인후과 전용으로 구성된 젤리타 42종의 지혈제로 100% 정제된 젤라틴을 사용해 1분 미만으로 지혈할 수 있어 부작용 및 혈액 손실을 최소화한 제품으로 제품경쟁력을 확보하고 있으며 매년 20%씩 지속 성장하는 고부가가치 산업으로 전망되고 있습니다.&cr;
(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
&cr;제22기(2019년 사업년도)에는 유통사업부문의 외형확대 및 바이오사업부문에서 지혈제 등의 고부가가치 제품 매출에 따른 경영수지 개선이 예상되고 있습니다.&cr;
(6) 조직도
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제1조(상호) 당 회사는 주식회사 토필드라 한다. 영문으로는 Topfield Co., Ltd라 표기한다. |
제1조(상호) 당 회사는 주식회사 필로시스헬스케어라 한다. 영문으로는 Philosys Healthcare Co., Ltd라 표기한다. |
- 상호변경 |
|
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (신설)
&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 1. 전자제품 생산, 판매 및 중개업 (이하 생략) |
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr; 1. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매 1. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매 1. 의료기기 수입 및 도소매업 1. 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 1. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 1. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 1. 바이오 관련 신재생 에너지 개발업 1. 화장품 도소매업 1. 화장품 원부자재 도소매업 1. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 1. 무역업 1. 헬스케어 서비스업 1. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 1. 해외기술의 알선 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 일체 1. PLANT 설비 및 소프트웨어 연구, 개발, 제조업 1. PLANT 영업 1. 전자부품 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 응용소자 개발, 제조 및 판매업 (현행과 같음)&cr;&cr;(이하 생략) |
- 사업다각화 추진
|
|
제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 회사 인터넷 홈페이지 ( www.topfield .co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
|
제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 회사 인터넷 홈페이지( www.philosyshealthcare.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
|
- 상호변경에 따른 수정 |
| 부칙&cr; (신설) |
부칙 이 정관은 2019년 05월 23일부터 시행한다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
|
최인환 |
1973.12.04 |
사내이사 |
대표이사 |
이사회 |
|
김지석 |
1972.01.21 |
사내이사 |
임원 |
이사회 |
|
여동기 |
1976.09.29 |
사내이사 |
임원 |
이사회 |
|
최영진 |
1968.11.08 |
사외이사 |
없음 |
이사회 |
|
신관섭 |
1973.05.20 |
사외이사 |
없음 |
이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
|
최인환 |
- 현) ㈜필로시스 대표이사 - 현) ㈜필로시스생명과학 대표이사 |
- 카이스트 전기 및 전자공학과 - 카이스트 전자 및 전자공학과 석사 - 전)하이닉스반도체 수석연구원 |
없음 |
|
김지석 |
- 현) ㈜필로시스 재무이사 - 현) ㈜필로시스생명과학 이사 |
- 한성대학교 경영학과 - 전) 선지회계법인 근무 |
없음 |
|
여동기 |
- 현) ㈜필로시스 기획조정실장 - 현) ㈜필로시스생명과학 이사 |
- 계명대학교 컴퓨터공학과&cr;- 경북대학교 경영대학원 석사&cr;- 전) MSHC 기획조정실 |
없음 |
|
최영진 |
- 현) 서울대학교 식품생명공학 교수 |
- 연세대학교 식품공학과 - University of California, Davis 생명공학 및 농업공학 박사 |
없음 |
|
신관섭 |
- 현) 울산과학기술원 인간공학과 교수 |
- 고려대학교 기계공학과 - North carolina 산업공학 박사 |
없음 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김명환 | 1973.08.26 |
없음 |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김명환 | - 현) 법무법인 오라클 구성원 변호사 |
- 서울대학교 도시공학과 - 서울대학교 대학원 도시공학과 환경공학 석사 |
없음 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항