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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 04월 23일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 필로시스헬스케어 | |
| 대 표 이 사 : | 최인환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동) | |
| (전 화) 031-778-0800 | ||
| (홈페이지)http://www.philosyshealthcare.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김규환 |
| (전 화) 031-778-0800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;1)사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 06월 05일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금및 이에 대한 조기상환수익금을 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터15일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-05-11 |
2021-05-21 |
2021-06-05 |
100% |
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2차 |
2021-06-10 |
2021-06-21 |
2021-07-05 |
100% |
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3차 |
2021-07-11 |
2021-07-21 |
2021-08-05 |
100% |
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4차 |
2021-08-11 |
2021-08-23 |
2021-09-05 |
100% |
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5차 |
2021-09-10 |
2021-09-23 |
2021-10-05 |
100% |
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6차 |
2021-10-11 |
2021-10-21 |
2021-11-05 |
100% |
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7차 |
2021-11-10 |
2021-11-22 |
2021-12-05 |
100% |
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8차 |
2021-12-11 |
2021-12-21 |
2022-01-05 |
100% |
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9차 |
2022-01-11 |
2022-01-21 |
2022-02-05 |
100% |
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10차 |
2022-02-08 |
2022-02-18 |
2022-03-05 |
100% |
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11차 |
2022-03-11 |
2022-03-21 |
2022-04-05 |
100% |
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12차 |
2022-04-10 |
2022-04-20 |
2022-05-05 |
100% |
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13차 |
2022-05-11 |
2022-05-23 |
2022-06-05 |
100% |
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14차 |
2022-06-10 |
2022-06-20 |
2022-07-05 |
100% |
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15차 |
2022-07-11 |
2022-07-21 |
2022-08-05 |
100% |
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16차 |
2022-08-11 |
2022-08-22 |
2022-09-05 |
100% |
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17차 |
2022-09-10 |
2022-09-20 |
2022-10-05 |
100% |
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18차 |
2022-10-11 |
2022-10-21 |
2022-11-05 |
100% |
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19차 |
2022-11-10 |
2022-11-21 |
2022-12-05 |
100% |
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20차 |
2022-12-11 |
2022-12-21 |
2023-01-05 |
100% |
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21차 |
2023-01-11 |
2023-01-25 |
2023-02-05 |
100% |
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22차 |
2023-02-08 |
2023-02-20 |
2023-03-05 |
100% |
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23차 |
2023-03-11 |
2023-03-21 |
2023-04-05 |
100% |
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24차 |
2023-04-10 |
2023-04-20 |
2023-05-05 |
100% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 부산은행 부곡동지점
라. 조기상환 청구절차: 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하며, 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 및 등록필증 등 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.&cr;&cr;2)사채권의 분할 및 병합금지: 본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합을 인정하지 아니한다.&cr;&cr;자금사용 목적
| (단위 : 백만원) |
| 사용목적 | 금액 | 내 용 |
| 운영자금 | 3,000 | 원재료 매입 및 일반경비 등 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |