| 2020년 06월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 04월 23일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 일자변경 | 2023.06.05 | 2023.06.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 06월 05일 (사채 기한일)에 권면금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 06월 18일 (사채 기한일)에 권면금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr;- 전환청구기간 | 시작일 : 2021.06.05&cr;종료일 : 2023.05.05 | 시작일 : 2021.06.18&cr;종료일 : 2023.05.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr;- 전환가액 조정에 관한 사항 | (4) 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날 (2020년07월05일 2020년08월05일 2020년09월05일 2020년10월05일 2020년11월05일 2020년12월05일 2021년01월05일 2021년02월05일 2021년03월05일 2021년04월05일 2021년05월05일 2021년06월05일 2021년07월05일 2021년08월05일 2021년09월05일 2021년10월05일 2021년11월05일 2021년12월05일 2022년01월05일 2022년02월05일 2022년03월05일 2022년04월05일 2022년05월05일 2022년06월05일 2022년07월05일 2022년08월05일 2022년09월05일 2022년10월05일 2022년11월05일 2022년12월05일 2023년01월05일 2023년02월05일 2023년03월05일 2023년04월05일 2023년05월05일) 을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 액면가(500원)로 한다. | (4) 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날 (2020년07월18일 2020년08월18일 2020년09월18일 2020년10월18일 2020년11월18일 2020년12월18일 2021년01월18일 2021년02월18일 2021년03월18일 2021년04월18일 2021년05월18일 2021년06월18일 2021년07월18일 2021년08월18일 2021년09월18일 2021년10월18일 2021년11월18일 2021년12월18일 2022년01월18일 2022년02월18일 2022년03월18일 2022년04월18일 2022년05월18일 2022년06월18일 2022년07월18일 2022년08월18일 2022년09월18일 2022년10월18일 2022년11월18일 2022년12월18일 2023년01월18일 2023년02월18일 2023년03월18일 2023년04월18일 2023년05월18일) 을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 액면가(500원)로 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put Option)]&cr;1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년06월05일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익금을 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | [조기상환청구권(Put Option)]&cr;1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년06월18일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익금을 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2020.06.05 | 2020.06.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1)사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 06월 05일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금및 이에 대한 조기상환수익금을 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터15일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
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1)사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 06월 18일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금및 이에 대한 조기상환수익금을 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터15일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 04월 23일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 필로시스헬스케어 | |
| 대 표 이 사 : | 최인환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동) | |
| (전 화) 031-778-0800 | ||
| (홈페이지)http://www.philosyshealthcare.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김규환 |
| (전 화) 031-778-0800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;1)사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 06월 18일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금및 이에 대한 조기상환수익금을 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터15일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2021-05-24 |
2021-06-03 |
2021-06-18 |
100% |
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2차 |
2021-06-23 |
2021-07-05 |
2021-07-18 |
100% |
|
3차 |
2021-07-24 |
2021-08-03 |
2021-08-18 |
100% |
|
4차 |
2021-08-24 |
2021-09-03 |
2021-09-18 |
100% |
|
5차 |
2021-09-23 |
2021-10-04 |
2021-10-18 |
100% |
|
6차 |
2021-10-24 |
2021-11-03 |
2021-11-18 |
100% |
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7차 |
2021-11-23 |
2021-12-03 |
2021-12-18 |
100% |
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8차 |
2021-12-24 |
2022-01-03 |
2022-01-18 |
100% |
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9차 |
2022-01-24 |
2022-02-03 |
2022-02-18 |
100% |
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10차 |
2022-02-21 |
2022-03-03 |
2022-03-18 |
100% |
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11차 |
2022-03-24 |
2022-04-04 |
2022-04-18 |
100% |
|
12차 |
2022-04-23 |
2022-05-03 |
2022-05-18 |
100% |
|
13차 |
2022-05-24 |
2022-06-03 |
2022-06-18 |
100% |
|
14차 |
2022-06-23 |
2022-07-04 |
2022-07-18 |
100% |
|
15차 |
2022-07-24 |
2022-08-03 |
2022-08-18 |
100% |
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16차 |
2022-08-24 |
2022-09-05 |
2022-09-18 |
100% |
|
17차 |
2022-09-23 |
2022-10-04 |
2022-10-18 |
100% |
|
18차 |
2022-10-24 |
2022-11-03 |
2022-11-18 |
100% |
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19차 |
2022-11-23 |
2022-12-05 |
2022-12-18 |
100% |
|
20차 |
2022-12-24 |
2023-01-03 |
2023-01-18 |
100% |
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21차 |
2023-01-24 |
2023-02-03 |
2023-02-18 |
100% |
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22차 |
2023-02-21 |
2023-03-03 |
2023-03-18 |
100% |
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23차 |
2023-03-24 |
2023-04-03 |
2023-04-18 |
100% |
|
24차 |
2023-04-23 |
2023-05-03 |
2023-05-18 |
100% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 부산은행 부곡동지점
라. 조기상환 청구절차: 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하며, 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 및 등록필증 등 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.&cr;&cr;2)사채권의 분할 및 병합금지: 본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합을 인정하지 아니한다.&cr;&cr;자금사용 목적
| (단위 : 백만원) |
| 사용목적 | 금액 | 내 용 |
| 운영자금 | 3,000 | 원재료 매입 및 일반경비 등 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |