정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 15일
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 1. 신주의 종류와 수보통주식 (주) |
기준주가 변경 |
주1) |
주2) |
| 4. 자금조달의 목적운영자금 (원) |
기준주가 변경 |
주3) |
주4) |
| 6. 신주 발행가액보통주식 (원) |
기준주가 변경 |
주5) |
주6) |
| 7. 기준주가보통주식 (원) |
기준주가 변경 |
주7) |
주8) |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
기준주가 변경 |
주9) |
주10) |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
기준주가 변경 |
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.00%의 할인율을 적용함(호가단위미만절상). |
이사회 결의로 기준주가의 할증률 21.25%로 한다. |
| 9. 납입일 |
일정변경 |
2023년 04월 10일 |
2023년 05월 12일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
일정변경 |
2023년 04월 28일 |
2023년 06월 02일 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
발행가액 변경 |
2022년 12월 15일 |
2023년 04월 10일 |
| 15. 이사회결의일(결정일)- 사외이사 참석여부참석(명)불참(명) |
발행가액 변경 |
-- |
12 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
발행가액 변경기준주가 변경 |
주11) |
주12) |
| 기준주가 세부 산출내역 |
기준주가 변경 |
주13) |
주14) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 변경 |
주15) |
주16) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
제3자배정 대상자 변경 |
주17) |
주18) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(1) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
제3자배정 대상자 변경 |
주19) |
주20) |
주1) 정정 전
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
4,149,376 |
주2) 정정 후
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
4,975,100 |
주3) 정정 전
| 4. 자금조달의 목적 |
운영자금 (원) |
26,721,981,440 |
주4) 정정 후
| 4. 자금조달의 목적 |
운영자금 (원) |
24,029,733,000 |
주5) 정정 전
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
6,440 |
주6) 정정 후
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
4,830 |
주7) 정정 전
주8) 정정 후
주9) 정정 전
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10.00 |
주10) 정정 후
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
21.25 |
주11) 정정 전(1) 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의81항 및 상법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.(3) 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정한 가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함)
주12) 정정 후(1) 내용 삭제
(2) 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정한 가액으로 할수 있으나, 이사회결의로 할증률 21.25%로 발행하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함)주13) 정정 전
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
6,567,454 |
53,618,591,660 |
8,164.29 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
1,120,925 |
8,516,525,050 |
7,597.77 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
314,576 |
2,250,210,560 |
7,153.15 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
7,638.40 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
7,153.15 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
10.00 |
| 발행가액 |
6,440.00 |
주14) 정정 후
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
6,009,041 |
24,377,986,070 |
4,056.88 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
996,562 |
4,037,337,575 |
4,051.27 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
121,743 |
484,176,620 |
3,977.04 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
4,028.40 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
3,977.04 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
21.25 |
| 발행가액 |
4,830.00 |
주15) 정정 전
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 위시드 투자조합 |
- |
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등 당사 이사회의 추천과 납입능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함. |
- |
4,149,376 |
신주 전량 1년 보호예수 |
주16) 정정 후
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 천지인엠파트너스 주식회사 |
- |
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등 당사 이사회의 추천과 납입능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함. |
- |
4,975,100 |
신주 전량 1년 보호예수 |
주17) 정정 전
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 위시드 투자조합 |
2 |
강진우 |
80 |
- |
- |
강진우 |
80 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
주18) 정정 후
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 천지인엠파트너스 주식회사 |
2 |
박찬하 |
- |
- |
- |
주식회사에버그라시아 |
76.45 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
주19)정정 전
| 회계연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
주20)정정 후
| 회계연도 |
2022년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
29,001 |
매출액 |
1,131 |
| 부채총계 |
27,228 |
당기순손익 |
290 |
| 자본총계 |
1,773 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
1,660 |
감사의견 |
- |