소액공모실적보고서 1.6 (주)아이에스이커머스 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2024 년 06 월 14 일
회 사 명 :	주식회사 아이에스이커머스
대 표 이 사 :	이승철, 박찬하
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)
	(전 화)070-7435-5472
	(홈페이지) http://www.isecommerce.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 김기환
	(전 화)070-7435-5472

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업도매 및 상품중개업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기타999,999,840

구분	발행총액	비고
소액공모(제3자배정 유상증자)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

소액공모(제3자배정 유상증자)2024년 06월 12일2024년 06월 12일2024년 06월 20일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 한규정119,048201119,048200,000,640201119,048200,000,64020위승철238,095401238,095399,999,600401238,095399,999,60040윤부임238,095401238,095399,999,600401238,095399,999,60040999,999,840

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	595,238	100	3	595,238	999,999,840	100	3	595,238	100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2024년 06월 07일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	증자 전		증자 후		비고
		주식수	지분율	주식수	지분율
이노파이안(주)	최대주주	2,764,774	10.71	2,764,774	10.46	주1)
한영과학(주)	대주주	2,225,443	8.62	2,225,443	8.42
삼안통상(주)	대주주특수관계인	177,400	0.69	177,400	0.67
김응상	대주주특수관계인	192,660	0.75	192,660	0.73
김희원	대주주특수관계인	91,651	0.35	91,651	0.35
신영경	대주주특수관계인	26,148	0.10	26,148	0.10
(주)국보	경영권	2,340,476	9.06	2,340,476	8.86
유콘파트너스(주)	경영참여	766,429	2.97	766,429	2.90
계		8,584,981	33.25	8,584,981	32.49

주1) '이노파이안(주)'는 2024년 6월 7일 '최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도계약'을 통해 당사의 최대주주가 되었습니다.주2) '이노파이안(주)' 현재 당사에서 진행하는 제3자배정 유상증자를 진행 중이며, 유상증자 결과에 따라 위 지분율을 변경될 수 있습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

주권교부에 관한 사항① 주권상장예정일 : 2024년 07월 19일② 해당 청약자에게 배정된 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고 됩니다.③ 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 1,680595,238999,999,840---595,238999,999,840--------1,680595,238999,999,840

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	999,999,840	-
	우선주	-	-
	계	999,999,840	1,680	-
매출	보통주	-	-
	우선주	-	-
	계	-	-	-
총 계		999,999,840	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --999,999,840---999,999,840

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계