| 1. 제출사유 | 영업양수결정, 제9회차 전환사채권 발행결정,제10회차 전환사채권 발행결정, 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 철회 |
| 2. 주요내용 | 1. 개요 당사는 2024년 8월 24일 최초 이사회결의로 영업양수를 결정하여 관련 공시를 진행한 바 있으며, 영업양수 잔금 지급하기 위해 2025년 3월 24일 이사회 결의로 제9회차 전환사채권 20억원, 제10회차 영구 전환사채권 20억원 발행을 결정하여 관련 공시를 진행한 바 있습니다. 2. 철회 내용 1) 영업양수결정 가. 양수영업: 고분자폴리머사업 나. 양수가액: 8,000,000,000원 다. 거래상대방: (주)오건에코텍 라. 양수대금지급 ① 계약금: 2024년 08월 27일(15억원) - 영업양수 목적 실사 보증금(15억원) 상계처리 ② 1차 중도금: 2024년 08월 27일(5억원) ③ 2차 중도금: 2024년 09월 26일(5억원) ④ 3차 중도금: 2024년 10월 10일(1억원) ⑤ 4차 중도금: 2024년 10월 30일(2억원) ⑥ 5차 중도금: 2024년 12월 10일(1억원) ⑦ 6차 중도금: 2024년 12월 24일(2억원) ⑧ 7차 중도금: 2025년 01월 24일(3억원) ⑨ 8차 중도금: 2025년 02월 24일(3억원) ⑩ 9차 중도금: 2025년 03월 24일(3억원) ⑪ 잔금(거래종결): 2025년 03월 24일(40억원) - 당사 전환사채권 발행으로 대용납부 2) 제9회차 전환사채권 발행결정 가. 사채의 종류: 제9회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 나. 사채의 권면총액: 2,000,000,000원 다. 발행대상자: (주)오건에코텍 라. 전환가액: 1,369원 마. 납입일 및 사채발행일: 2025년 3월 24일 바. 납입방법: 영업양수도 잔금 일부 상계처리 3) 제10회차 전환사채권 발행결정, 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 가. 사채의 종류: 제10회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채권 나. 사채의 권면총액: 2,000,000,000원 다. 발행대상자: (주)오건에코텍 라. 전환가액: 1,369원 마. 납입일 및 사채발행일: 2025년 3월 24일 바. 납입방법: 영업양수도 잔금 일부 상계처리 3. 철회사유 1) 영업양수결정: 당사와 (주)오건에코텍과 체결한 고분자폴리머 사업의 영업권 일체 양수도계약은 본건 거래에 반대하는 당사 주주들에게 지급하여야 할 주식매수대금이 9,516,832,644원이 접수 되어 영업양수도계약 제11조 (계약해제) ⑤항에 따라 계약이 해제. - 주식매수 청구권 행사 주수 : 4,226,151주 - 매수예정가격 : 2,252원 제11조 (계약해제) ⑤ 본건 거래에 반대하는 각 양도인 및 양수인 주주들이 관련 법령에 따라 주식매수청구권을 행사함으로써 각각 해당 반대 주주들에게 지급하여야 할 주식매수대금이 금 사십억원(\4,000,000,000)을 초과하는 경우 해당 당사자가 상대방에게 서면 통지함으로써 본 계약을 해제할 수 있다. 2) 제9회차 전환사채권 발행결정: 본 전환사채권 발행결정은 당사 영업양수결정에 대한 영업양수대금 잔금 일부를 상계처리하기 위해 발행된 전환사채로서 영업양수결정 철회에 따라 본 전환사채권 발행결정을 철회. 3) 제10회차 영구전환사채권 발행결정, 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정: 본 영구 전환사채권 발행결정은 당사 영업양수결정에 대한 영업양수대금 잔금 일부를 상계처리하기 위해 발행된 영구 전환사채로서 영업양수결정 철회에 따라 본 영구 전환사채권 발행결정을 철회. |
| 3. 결정(발생)일자 | 2025-04-10 |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 결정일자는 한국예탁결제원을 통해 주식매수청구권 행사 현황을 확인한 날짜입니다. ※ 관련공시 2024. 08. 27 주요사항보고서(영업양수결정) 2024. 08. 28 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2024. 09. 09 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2024. 10. 08 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2024. 10. 30 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2024. 12. 06 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2024. 12. 24 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2025. 01. 08 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2025. 03. 06 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2025. 03. 24 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)(제9회차) 2025. 03. 24 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)(제10회차) 2025. 03. 24 주요사항보고서(자본으로 인정되는 채무증권 발행결정)(제10회차) |