증권발행실적보고서 2.6 미래에셋비전기업인수목적3호 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 03월 31일
회 사 명 : 미래에셋비전기업인수목적3호 주식회사
대 표 이 사 : 권 유 현
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)
(전 화) 1588-6800
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김진태
(전 화) 02-3774-1340
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분
주) 당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보험 관련 서비스업(K66000)의 하위 항목인 그 외 기타 금융 지원 서비스업(K66199)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개9,000,000,000총 공모금액
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 03월 28일2023년 03월 29일2023년 03월 31일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권(주)4,500,0009,000,000,000100.0대표주관회사4,500,0009,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자3,375,00075.002623,375,0006,750,000,0007.292623,375,0006,750,000,00075.00일반투자자1,125,00025.007,09542,900,28085,800,560,00092.717,0951,125,0002,250,000,00025.004,500,0007,35746,275,28092,550,560,0007,3574,500,0009,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관에게 배정한 내역이 없습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 562,50050.00일괄청약방식562,50050.001,125,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가 배정수량 균등배정 수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가 배정수량 비례배정 수량(C)
10 310 3,100 310 10 0 0 3,100 310 0 310 0 0 3,100 100.00%
20 169 3,380 169 20 0 0 3,380 169 0 169 0 0 3,380 100.00%
30 140 4,200 140 30 0 0 4,200 140 0 140 0 0 4,200 100.00%
40 124 4,960 124 40 0 0 4,960 124 0 124 0 0 4,960 100.00%
50 693 34,650 693 50 0 0 34,650 693 0 693 0 0 34,650 100.00%
60 147 8,820 147 60 0 0 8,820 147 0 147 0 0 8,820 100.00%
70 339 23,730 339 70 0 0 23,730 339 0 339 0 0 23,730 100.00%
80 618 49,440 618 80 0 0 49,440 618 0 618 0 0 49,440 100.00%
90 340 30,600 340 90 0 0 30,600 340 0 340 0 0 30,600 100.00%
100 2,020 202,000 379 94 0 0 35,626 2,020 0 2,020 0 0 35,626 17.64%
1,641 95 0 0 155,895 155,895 77.18%
200 698 139,600 135 94 0 0 12,690 226 1 226 0 226 12,916 9.25%
563 95 0 0 53,485 472 1 472 1 944 54,429 38.99%
300 137 41,100 30 94 0 0 2,820 137 2 137 1 411 3,231 7.86%
107 95 0 0 10,165 10,165 24.73%
400 50 20,000 12 94 0 0 1,128 50 4 50 0 200 1,328 6.64%
38 95 0 0 3,610 3,610 18.05%
500 176 88,000 20 94 0 0 1,880 176 5 176 1 1,056 2,936 3.34%
156 95 0 0 14,820 14,820 16.84%
600 24 14,400 6 94 0 0 564 24 7 24 0 168 732 5.08%
18 95 0 0 1,710 1,710 11.88%
700 20 14,000 3 94 0 0 282 20 8 20 1 180 462 3.30%
17 95 0 0 1,615 1,615 11.54%
800 12 9,600 1 94 0 0 94 12 10 12 0 120 214 2.23%
11 95 0 0 1,045 1,045 10.89%
900 13 11,700 1 94 0 0 94 13 11 13 1 156 250 2.14%
12 95 0 0 1,140 1,140 9.74%
1,000 104 104,000 23 94 0 0 2,162 104 13 104 0 1,352 3,514 3.38%
81 95 0 0 7,695 7,695 7.40%
1,500 39 58,500 9 94 0 0 846 39 20 39 0 780 1,626 2.78%
30 95 0 0 2,850 2,850 4.87%
2,000 37 74,000 5 94 0 0 470 32 27 32 0 864 1,334 1.80%
32 95 0 0 3,040 5 27 5 1 140 3,180 4.30%
2,500 38 95,000 4 94 0 0 376 38 34 38 1 1,330 1,706 1.80%
34 95 0 0 3,230 3,230 3.40%
3,000 15 45,000 5 94 0 0 470 15 41 15 1 630 1,100 2.44%
10 95 0 0 950 950 2.11%
3,500 10 35,000 2 94 0 0 188 10 49 10 0 490 678 1.94%
8 95 0 0 760 760 2.17%
4,000 8 32,000 2 94 0 0 188 8 56 8 0 448 636 1.99%
6 95 0 0 570 570 1.78%
4,500 15 67,500 3 94 0 0 282 15 63 15 1 960 1,242 1.84%
12 95 0 0 1,140 1,140 1.69%
5,000 81 405,000 9 94 0 0 846 81 70 81 1 5,751 6,597 1.63%
72 95 0 0 6,840 6,840 1.69%
5,500 11 60,500 2 94 0 0 188 11 78 11 0 858 1,046 1.73%
9 95 0 0 855 855 1.41%
6,000 8 48,000 8 95 0 0 760 8 85 8 0 680 1,440 3.00%
6,500 6 39,000 6 95 0 0 570 6 92 6 0 552 1,122 2.88%
7,000 5 35,000 1 94 0 0 94 5 99 5 1 500 594 1.70%
4 95 0 0 380 380 1.09%
7,500 8 60,000 2 94 0 0 188 8 106 8 1 856 1,044 1.74%
6 95 0 0 570 570 0.95%
8,000 12 96,000 3 94 0 0 282 12 114 12 0 1,368 1,650 1.72%
9 95 0 0 855 855 0.89%
8,500 3 25,500 2 94 0 0 188 3 121 3 0 363 551 2.16%
1 95 0 0 95 95 0.37%
9,000 2 18,000 2 95 0 0 190 2 128 2 1 258 448 2.49%
9,500 1 9,500 1 95 0 0 95 1 135 1 1 136 231 2.43%
10,000 65 650,000 14 94 0 0 1,316 51 142 51 1 7,293 8,609 1.32%
51 95 0 0 4,845 14 143 14 0 2,002 6,847 1.05%
10,500 2 21,000 1 94 0 0 94 2 150 2 0 300 394 1.88%
1 95 0 0 95 95 0.45%
11,000 3 33,000 3 95 0 0 285 3 157 3 0 471 756 2.29%
11,500 1 11,500 1 95 0 0 95 1 164 1 1 165 260 2.26%
12,000 4 48,000 1 94 0 0 94 4 171 4 1 688 782 1.63%
3 95 0 0 285 285 0.59%
12,500 14 175,000 14 95 0 0 1,330 14 179 14 0 2,506 3,836 2.19%
13,000 3 39,000 2 94 0 0 188 3 186 3 0 558 746 1.91%
1 95 0 0 95 95 0.24%
13,500 3 40,500 1 94 0 0 94 3 193 3 1 582 676 1.67%
2 95 0 0 190 190 0.47%
14,000 1 14,000 1 95 0 0 95 1 200 1 1 201 296 2.11%
14,500 6 87,000 1 94 0 0 94 6 207 6 1 1,248 1,342 1.54%
5 95 0 0 475 475 0.55%
15,000 28 420,000 6 94 0 0 564 28 215 28 0 6,020 6,584 1.57%
22 95 0 0 2,090 2,090 0.50%
16,000 4 64,000 1 94 0 0 94 4 229 4 1 920 1,014 1.58%
3 95 0 0 285 285 0.45%
17,500 2 35,000 2 95 0 0 190 2 251 2 0 502 692 1.98%
18,000 5 90,000 2 94 0 0 188 5 258 5 0 1,290 1,478 1.64%
3 95 0 0 285 285 0.32%
18,500 1 18,500 1 95 0 0 95 1 265 1 1 266 361 1.95%
19,000 1 19,000 1 95 0 0 95 1 272 1 1 273 368 1.94%
20,000 31 620,000 7 94 0 0 658 31 287 31 0 8,897 9,555 1.54%
24 95 0 0 2,280 2,280 0.37%
21,000 7 147,000 1 94 0 0 94 7 301 7 1 2,114 2,208 1.50%
6 95 0 0 570 570 0.39%
22,000 4 88,000 1 94 0 0 94 4 316 4 0 1,264 1,358 1.54%
3 95 0 0 285 285 0.32%
23,000 4 92,000 4 95 0 0 380 4 330 4 1 1,324 1,704 1.85%
24,000 7 168,000 1 94 0 0 94 7 345 7 0 2,415 2,509 1.49%
6 95 0 0 570 570 0.34%
25,000 39 975,000 9 94 0 0 846 39 359 39 1 14,040 14,886 1.53%
30 95 0 0 2,850 2,850 0.29%
26,000 3 78,000 3 95 0 0 285 3 373 3 1 1,122 1,407 1.80%
27,000 2 54,000 2 95 0 0 190 2 388 2 0 776 966 1.79%
28,000 3 84,000 3 95 0 0 285 3 402 3 1 1,209 1,494 1.78%
29,000 8 232,000 3 94 0 0 282 8 417 8 0 3,336 3,618 1.56%
5 95 0 0 475 475 0.20%
30,000 23 690,000 9 94 0 0 846 23 431 23 1 9,936 10,782 1.56%
14 95 0 0 1,330 1,330 0.19%
31,000 3 93,000 1 94 0 0 94 3 446 3 0 1,338 1,432 1.54%
2 95 0 0 190 190 0.20%
32,000 1 32,000 1 95 0 0 95 1 460 1 1 461 556 1.74%
33,000 1 33,000 1 95 0 0 95 1 475 1 0 475 570 1.73%
34,000 3 102,000 3 95 0 0 285 3 489 3 0 1,467 1,752 1.72%
35,000 4 140,000 1 94 0 0 94 4 503 4 1 2,016 2,110 1.51%
3 95 0 0 285 285 0.20%
36,000 1 36,000 1 95 0 0 95 1 518 1 0 518 613 1.70%
37,000 2 74,000 1 94 0 0 94 2 532 2 1 1,066 1,160 1.57%
1 95 0 0 95 95 0.13%
38,000 3 114,000 3 95 0 0 285 3 547 3 0 1,641 1,926 1.69%
40,000 13 520,000 5 94 0 0 470 13 576 13 0 7,488 7,958 1.53%
8 95 0 0 760 760 0.15%
41,000 2 82,000 2 95 0 0 190 2 590 2 1 1,182 1,372 1.67%
42,000 2 84,000 2 95 0 0 190 2 604 2 1 1,210 1,400 1.67%
43,000 2 86,000 2 95 0 0 190 2 619 2 0 1,238 1,428 1.66%
44,000 3 132,000 1 94 0 0 94 3 633 3 1 1,902 1,996 1.51%
2 95 0 0 190 190 0.14%
45,000 2 90,000 2 95 0 0 190 2 648 2 0 1,296 1,486 1.65%
47,000 1 47,000 1 94 0 0 94 1 677 1 0 677 771 1.64%
48,000 3 144,000 3 95 0 0 285 3 691 3 1 2,076 2,361 1.64%
49,000 3 147,000 2 94 0 0 188 3 706 3 0 2,118 2,306 1.57%
1 95 0 0 95 95 0.06%
50,000 54 2,700,000 13 94 0 0 1,222 54 720 54 0 38,880 40,102 1.49%
41 95 0 0 3,895 3,895 0.14%
55,000 17 935,000 2 94 0 0 188 17 792 17 1 13,481 13,669 1.46%
15 95 0 0 1,425 1,425 0.15%
60,000 11 660,000 3 94 0 0 282 11 864 11 1 9,515 9,797 1.48%
8 95 0 0 760 760 0.12%
65,000 15 975,000 2 94 0 0 188 15 937 15 0 14,055 14,243 1.46%
13 95 0 0 1,235 1,235 0.13%
70,000 6 420,000 1 94 0 0 94 6 1,009 6 0 6,054 6,148 1.46%
5 95 0 0 475 475 0.11%
75,000 8 600,000 8 95 0 0 760 8 1,081 8 0 8,648 9,408 1.57%
80,000 11 880,000 11 95 0 0 1,045 11 1,153 11 1 12,694 13,739 1.56%
85,000 5 425,000 1 94 0 0 94 5 1,225 5 1 6,130 6,224 1.46%
4 95 0 0 380 380 0.09%
90,000 9 810,000 2 94 0 0 188 9 1,297 9 1 11,682 11,870 1.47%
7 95 0 0 665 665 0.08%
95,000 4 380,000 1 94 0 0 94 4 1,370 4 0 5,480 5,574 1.47%
3 95 0 0 285 285 0.08%
100,000 10 1,000,000 1 94 0 0 94 10 1,442 10 0 14,420 14,514 1.45%
9 95 0 0 855 855 0.09%
105,000 2 210,000 2 95 0 0 190 2 1,514 2 0 3,028 3,218 1.53%
110,000 187 20,570,000 48 94 0 0 4,512 187 1,586 187 1 296,769 301,281 1.46%
139 95 0 0 13,205 13,205 0.06%
합계 7,095 39,525,280 7,095 13,599 0 0 562,500 7,095 33,442 7,095 42 562,500 1,125,000 2.85%
주1) 균등배정에서는 100주 단위 이상에 94주 또는 95주씩 균등배정하였습니다. 균등배정 후 추가납입이 발생하지 않았으며, 최종 균등배정주식수는 562,500주(50.00%)로 결정되었습니다.
주2) 비례배정에서는 총 562,500주를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정 후 추첨배정하였습니다.
주3) 청약단위 100주 미만 신청 고객은 균등배정주식수가 청약단위와 동일합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
3개월34,0901.01----16,0140.47----50,1041.481개월------13,4440.40----13,4440.40840,34324.9046,1381.37149,3594.431,975,61258.54300,0008.89--3,311,45298.12874,43325.9146,1381.37149,3594.432,005,07059.41300,0008.89--3,375,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분

주주명

주식의 종류

유상증자 전

 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 (주)애니플러스 보통주 364,000 86.67% 364,000 7.40%
주주 브라이트자산운용(주)

보통주

 14,000 3.33% 14,000 0.28%
솔리크인베스트먼트(주)

보통주

 14,000 3.33% 14,000 0.28%
무림캐피탈(주)

보통주

 14,000 3.33% 14,000 0.28%
미래에셋증권(주)

보통주

 14,000 3.33% 14,000 0.28%
합계 보통주 420,000 100.00% 420,000 8.54%
주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 420,000주 및 4,920,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 04월 03일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 04월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2023년 03월 24일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2023년 03월 24일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 03월 24일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 한국경제신문 2023년 03월 28일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2023년 03월 31일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 03월 31일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 2023년 02월 22일 (증권신고서) 2023년 02월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 02월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 03월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 미래에셋비전기업인수목적3호 주식회사 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조 다. 투자설명서 제출일 2023년 02월 22일 (예비투자설명서) 2023년 02월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2023년 02월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2023년 03월 20일 (투자설명서) 2023년 03월 24일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000-9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000------------9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----9,000,000,0009,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주) 기타: 공모예치자금 9,000,000,000원당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 KB국민은행에서 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 420백만원 및 전환사채 발행금 2,580백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.